SPIRALで管理している取引情報をマネーフォワード ケッサイに登録する

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■概要

SPIRALで管理している取引情報をマネーフォワード ケッサイに登録するフローです。

■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でSPIRALを使用している方

・取引情報の一元管理をしている方

・SPIRALのデータをマネーフォワード ケッサイに手動で追加している方

2.マネーフォワード ケッサイを利用して請求業務を進めている方

・請求書の発行をマネーフォワード ケッサイから行っている方

・マネーフォワード ケッサイへのデータ入力を効率化したい方


■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード ケッサイを利用することで請求業務を効率化することができます。
しかし、SPIRALで一元管理している取引情報を元にマネーフォワード ケッサイから請求書の発行を行う場合、手動によるデータ入力が必要となり非効率的です。

このテンプレートは、SPIRALのレコードに取引情報が登録されるとマネーフォワード ケッサイに自動で取引情報を追加できるため、手動作業を効率化します。
マネーフォワード ケッサイによる請求書の発行をスピーディーに行えるため、請求業務をスムーズに進めることが可能です。

また、手動作業による誤入力や登録漏れを防止できるため、ツール間のデータの整合性が保つことができます。

■注意事項

・SPIRAL、マネーフォワード ケッサイのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

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