SPIRALで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録する

■概要

SPIRALで管理している取引情報をマネーフォワード 掛け払いに登録するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方‍

1.業務でSPIRALを使用している方

・取引情報の一元管理をしている方

・SPIRALのデータをマネーフォワード 掛け払いに手動で追加している方

‍

2.マネーフォワード 掛け払いを利用して請求業務を進めている方

・請求書の発行をマネーフォワード 掛け払いから行っている方

・マネーフォワード 掛け払いへのデータ入力を効率化したい方

‍
■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワード 掛け払いを利用することで請求業務を効率化することができます。
しかし、SPIRALで一元管理している取引情報を元にマネーフォワード 掛け払いから請求書の発行を行う場合、手動によるデータ入力が必要となり非効率的です。

このテンプレートは、SPIRALのレコードに取引情報が登録されるとマネーフォワード 掛け払いに自動で取引情報を追加できるため、手動作業を効率化します。
マネーフォワード 掛け払いによる請求書の発行をスピーディーに行えるため、請求業務をスムーズに進めることが可能です。

また、手動作業による誤入力や登録漏れを防止できるため、ツール間のデータの整合性が保つことができます。

‍

■注意事項‍

・SPIRAL、マネーフォワード 掛け払いのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。