Jotformの内容をもとにShopifyに顧客情報を登録する

■概要

Jotformで収集したお問い合わせやイベント申込者の情報を、都度Shopifyに手作業で登録するのは手間がかかりませんか？こうした単純作業は、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Jotformのフォームが送信されると、その内容が自動でShopifyに顧客情報として登録されるため、手作業による連携業務を効率化し、顧客管理を円滑に進めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• JotformとShopifyを利用し、顧客情報の登録を手作業で行っている方
• ECサイトの運営で、リード獲得から顧客管理までのフローを効率化したい方
• フォームからのデータ入力作業における、入力ミスや対応漏れをなくしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Jotformのフォーム送信を起点にShopifyへ自動で顧客情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、JotformとShopifyをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでJotformを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
3. 最後に、オペレーションでShopifyを選択し、「顧客情報を登録する」アクションを設定します。ここで、Jotformから取得したどの情報をShopifyのどの項目に登録するかマッピングします。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Shopifyの「顧客情報を登録する」オペレーションでは、登録する情報を細かく設定できます。Jotformのフォームで取得した情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Shopifyのどの顧客情報フィールドに登録するか、Yoomのアウトプット機能を用いて自由に紐付けてください。
• 業務要件に合わせて必要な情報のみを選択して連携するように設定し、例えば、お名前やメールアドレスだけでなく、フォームで取得した特定の回答をShopifyの顧客タグとして連携させることも可能です。

■注意事項‍

• Jotform、ShopifyとYoomを連携してください。
• Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
• JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。