■概要
Zoho Formsで集めたお問い合わせやアンケートの回答を、Trelloへ一つひとつ手作業で転記していませんか。この作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れやコピー＆ペーストのミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、Zoho Formsに新しい回答が送信されると、その内容が自動でTrelloにカードとして登録されるため、こうした手作業をなくし、業務を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Zoho Formsで受けた問い合わせなどをTrelloで管理し、手作業での転記に手間を感じている方
- フォームの回答内容をタスク化する際の、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防ぎたい方
- Zoho FormsとTrelloを連携させて、リード管理や顧客対応のフローを効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Zoho Formsに回答が送信されると自動でTrelloにカードが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ入力が不要になることで、入力ミスや抜け漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho FormsとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoho Formsを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定して、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、Zoho Formsから取得した回答内容をTrelloのカードに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoho Formsのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを任意で選択してください。
- Trelloでカードを作成するアクションを設定する際に、カードを追加したいボードやリストを任意で指定してください。
- また、作成するカードのタイトルや説明欄に、Zoho Formsのどの回答項目を反映させるかを自由に設定することが可能です。
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