Trelloでカードが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加する

■概要

Trelloでカードが登録されたらMicrosoft Excelにレコードを追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Trello利用チームのメンバー

・Trelloで管理しているタスクや情報をMicrosoft Excelでも一覧化・分析したい方

・Trelloの追加情報をMicrosoft Excelに手動で転記する手間を削減したい方

・常に最新のTrelloの情報をMicrosoft Excelで確認したい方

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2.チームリーダー・マネージャー

・タスク情報をMicrosoft Excelで可視化して進捗管理やチームの状況把握に役立てたい方

・TrelloのデータをMicrosoft Excelで加工・分析して業務改善や意思決定に活用したい方

■このテンプレートを使うメリット

Trelloはプロジェクト管理やタスク管理のツールですが、情報を他のシステムで活用したいケースも少なくありません。特に、Microsoft Excelのような汎用性の高い表計算ソフトと連携することで、タスク情報を様々な形で分析したりレポートを作成したりすることができます。しかし、TrelloとMicrosoft Excelを別々に運用している場合にTrelloで登録されたカード情報を手動でExcelに転記する必要があり転記ミスや情報漏れが起こってしまう可能性があります。

このフローを活用すれば、TrelloとMicrosoft Excelの情報連携が自動化されて手作業による転記が不要になり業務効率が大幅に向上して人的ミスも軽減されます。

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■注意事項

・Trello、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。