■概要
フォームで受け取った請求書や申込書などのファイル内容を確認し、手作業でTrelloに登録する作業は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに添付されたファイルからOCR機能が自動でテキストを読み取り、その内容を基にTrelloへカードを自動で作成します。定型的な転記作業を自動化し、業務の正確性と速度の向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- フォームで受け取ったファイルの情報を、手作業でTrelloに転記している方
- OCRを活用して、請求書や申込書などの書類のデータ化を自動化したい方
- Trelloでのタスクや案件管理を、より効率的に行いたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- フォーム送信を起点に、OCRでの読取りからTrelloへのカード作成までが自動化され、手作業での転記にかかる時間の短縮に繋がります。
- システムが自動で情報を転記するため、手作業による入力間違いや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防げます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「任意の画像やPDFを読み取る」アクションで、フォームから送信されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」アクションを設定し、OCRで読み取った情報をカードの内容として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガー機能では、ファイル添付欄のほか、氏名や会社名など、必要な入力項目を任意で設定してください。
- OCR機能では、読み取りたいファイルの種類に合わせて、抽出したい項目（例：請求書番号、金額など）を任意で設定できます。
- Trelloのカード作成アクションでは、カードを作成するボードやリストを指定し、タイトルや説明欄にOCRで取得した情報を埋め込んだり、固定のテキストを設定したりできます。
■注意事項
- TrelloとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
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