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「Salesforceで管理している顧客情報やToDoを、プロジェクト管理で使っているNotionに手作業で転記している…」
「商談が更新されるたびに、Notionのタスクを手動で作成するのが面倒で、入力ミスも発生してしまう…」
このように、SalesforceとNotion間での手作業によるデータ連携に、非効率さや限界を感じていませんか？
もし、<span class="mark-yellow">Salesforceのデータが更新されたタイミングで、自動的にNotionのデータベースに情報が追加・更新される仕組み</span>があったとしたら..どうでしょうか？
きっと、自動で進むプロセスにより、手動作業による入力ミスが低減して、情報の精査やタスク処理などのコア業務に集中する時間を生み出すことができるはずです！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。ぜひこの機会に導入して、日々の業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">SalesforceとNotionを連携するためのテンプレート</span>が用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
SalesforceとNotionのAPIを連携すれば、Salesforceで管理している顧客情報や商談データ、ToDoなどをNotionのデータベースへ自動的に反映させることが可能になります。
営業部門と他部門間の情報共有がスムーズになり、手作業による転記ミスや更新漏れの防止に役立ちそうです！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにSalesforceとNotionの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
Salesforceで新しいToDoが作成された際、その情報を自動でNotionの指定したデータベースにページとして追加します。この連携はシンプルな直接連携のパターンです。
<span class="mark-yellow">Salesforceに入力したタスクがプロジェクト管理用のNotionに素早く同期される</span>ため、チーム全体のタスク管理の効率化が見込めます。
Salesforceの商談フェーズが「受注」に更新されたことをトリガーとして、自動で請求書PDFを発行し、その請求書情報とファイルをNotionのデータベースに新規ページとして追加します。
<span class="mark-yellow">受注後の請求書発行から関連部署への情報共有までの一連の流れを自動化</span>することで、手作業によるミスの低減と迅速な請求プロセスを実現します。
今回ご紹介するテンプレート以外にも、Notionがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Notionを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
それでは、さっそく実際にSalesforceとNotionの連携フローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでSalesforceとNotionの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
今回はSalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録してください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
はじめに、フローで使用するアプリとYoomを連携するための「マイアプリ登録」を行います。事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
基本的な設定方法を解説しているナビがありますので、まずはこちらをご覧ください。
それではさっそく、今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法について解説していきます。
Salesforceを検索してクリックすると、Salesforceのログイン画面に移行します。
「ユーザー名」、「パスワード」を入力し［ログイン］をクリックしましょう。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まずは、1つ目のSalesforceが接続できました。
次は、Notionを接続しましょう！
先ほどと同様の操作でNotionのアプリアイコンを検索し、クリックします。
Notionのログイン情報を入力し、「ページを選択する」をクリックしてください。
※マイアプリ連携をする前に、フローで使用するデータページを作成しておきましょう。
次に進むと、Notionで作成されたページの一覧が表示されます。ここにチェックが入っているページが、Yoomと連携されます。
マイアプリ連携後にフローで使用するページを作成した場合は、再連携をしてチェックを入れる必要があります。
「アクセスを許可する」をクリックして、YoomとNotionのマイアプリ連携は完了です。
これで2つのアプリがYoomアカウントに接続できました。
Yoomアカウントに対象のアプリの新規接続が完了していることを確認後、Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
テンプレートがコピーされると、以下のように表示されます。
コピーされたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。設定を変える場合などはマイプロジェクトからアクセスしましょう。
さっそく、フローボットの設定を進めていきます！
Yoomアカウントの画面左側のマイプロジェクトから「【コピー】SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらNotionに追加する」をクリックしてください。
クリックした後、以下画面のようにテンプレート内容が表示されます。
まずは、トリガーとなる「ToDoオブジェクトにレコードが登録されたら」をクリックして、連携するアカウント情報が入力されていることを確認してください。確認後、[次へ]を押します。
次の画面で「トリガーの起動間隔」を設定しましょう。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。
ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
「マイドメインURL」に注釈に沿って情報を入力した後、Salesforce側でToDoオブジェクトに、テスト用として新規の情報を登録してください。登録後、Yoomの画面に戻り、[テスト]をクリックします。
テストに成功すると、以下のように表示され、Salesforce側で登録した値を取得できます。
以下のように画面下に表示されている取得した値（アウトプット）が、今作成したToDoオブジェクトのデータと同じか確認をしましょう。（以下は取得値の一例です。）
【Tips】
アウトプットは各アクションで取得でき、取得したアウトプットはそれ以降のアクションで活用可能です。つまり、ここで取得したアウトプットをNotionに自動登録可能となります！
問題がなければ『保存する』を押してください。
最後に、2つ目の「レコードを追加する」をクリックします。
連携するアカウント情報を確認して、下にスクロールします。
「データベースの連携」では、入力バーをクリックするとアカウントに基づいた情報が展開されます。
登録対象のレコードが管理されているデータベースIDをここから選択しましょう。
今回は、以下のような情報をNotionに格納しています。
データベースIDを入力後、[次へ]を押します。
次の画面で、指定したテーブルに新しいレコードを追加する設定を行いましょう。
以下の画像のように、前ステップから取得したアウトプットを引用して設定しましょう。（登録したくない項目があれば、その部分は空欄のままにしてください。）
【Tips】
アウトプットを引用することで、ToDoオブジェクトにレコードを登録する毎に、Notion側で異なる値を受け取ることができるようになります。なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、アウトプットを活用せず設定を行うと毎回同じSalesforceのToDoデータが登録されてしまうので注意が必要です。
設定後、「テスト」をクリックします。テストが成功すると、以下の画像のようにNotionにToDoオブジェクトの情報が反映されました！
内容に問題がなければ、『保存する』をクリックします。
これで設定完了です！お疲れ様でした！
以下の画面が表示されるので、赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
簡単に自動化フローボットが作成できましたね！作成お疲れ様でした。
今回はSalesforceからNotionへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にNotionからSalesforceへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、双方向でのデータ同期が実現し、さらに幅広い業務の自動化が可能になります。
Notionの特定のデータベースに新しいリード情報がページとして追加された際に、その情報を取得してSalesforceに新しいリードとして自動で登録します。
<span class="mark-yellow">Notionで管理しているリード情報を手動での転記作業なしにSalesforceに連携できる</span>ため、リード対応のスピードが向上するはずです！
Notion上の顧客管理データベースで特定の顧客のステータスが更新されたことをトリガーに、Salesforceに対応するToDoを自動で作成します。
例えば、Notionで顧客ステータスが変更されると、<span class="mark-yellow”>Salesforceに自動でフォローアップのToDoが自動で登録</span>されます。顧客への対応漏れを防ぐことで、きめ細やかな顧客管理が実現できそうですね！
今回ご紹介した連携以外でも、SalesforceやNotionを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
Salesforceでの登録情報をもとに別ツール上でタスクを作成したり、メールを送付可能です。
また、投稿メッセージの内容を反映してレコード登録を行うこともできます。
ステータス更新を行った後に別ツール上の情報も同じく更新したり、データベースの情報をもとに自動で書類を作成できます。
OCR（データ読み取り機能）をフローボット内に組み込むことで、転記ミスや記載漏れなどのミスを未然に防止できるようになるはずです。
ご紹介したテンプレート以外にも、Notionがもっと便利になる実践的な自動化例を掲載した資料をご用意しています。
⇒Notionを使った業務自動化事例資料をダウンロード（無料）
SalesforceとNotionの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた顧客情報やタスク、商談進捗などのデータ転記作業の手間削減が期待できます。</span>
正確性の高いデータを参照して業務を進められるようになることで、情報の確認・精査作業が減り、コア業務に集中できるようになるでしょう！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もしSalesforceとNotionの連携自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
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