経理のAI活用ガイド｜自律型AIエージェントによる業務自動化とは？

経理業務において、膨大な請求書の処理や仕訳、経費精算の確認作業に追われていませんか？

技術の進歩により、AIは単なる文字読み取りの道具から、自律的に判断し業務を完結させる「AIエージェント」へと進化しています。

本記事では、経理業務にAIを導入することでどのように実務が変わり、どのようなメリットが得られるのかを具体的に解説。

🛠️経理業務にAIを活用するメリット

経理部門にAIを導入することで得られる恩恵は、単なるスピードアップにとどまりません。

人が行うとどうしても発生しがちなミスを未然に防ぎ、組織全体の意思決定を加速させるインフラを整えることができます。

手作業の削減による工数カット

AIを導入する最大の直接的メリットは、紙やPDFの情報をシステムへ打ち込む作業を自動化できる点にあります。

AI-OCR（光学文字認識）技術を用いることで、

• 日付
• 金額
• 支払先

といった項目を素早く抽出。

これまで経理担当者が時間をかけていた入力作業を短縮できるため、月次決算などの繁忙期における工数削減が期待できます。

浮いた時間を活用して、より高度な管理会計や業務改善の立案に充てることが可能になり、経理部門の価値向上にもつながるでしょう。 

こちらの記事もチェック！ → AIエージェントで経理の精算チェックを自動化

ヒューマンエラーの防止

経理業務におけるミスは、税務リスクや支払い漏れなど重大な問題に直結します。

AIを活用すれば、入力ミスや重複した支払いをシステム側で自動検知することが可能です。

特に近年重要性が増しているインボイス制度への対応も、AIなら

• 請求書の画像データを読み取り
• その中から「適格請求書発行事業者の登録番号」を自動抽出
• システムやAPIを連携し国税庁のデータベースと照合して有効性を確認

という一連の作業を効率化。

AIによるチェックを目視確認と組み合わせることで、確認作業の効率化や見落としの低減が期待できます。

こちらの記事もチェック！ → 記帳代行をAIエージェントで自動化する仕組み

月次決算の早期化による経営判断のスピードアップ

AIによる自動化は、業務の「点」ではなく「線」のスピードを上げます。

1. 請求書の受領
2. データ化
3. 仕訳
4. 承認

までの業務フローを適切に連携できれば、月次決算に必要な作業を前倒しできるでしょう。

数字が確定するまでのリードタイムが短縮されることで、経営層は先月の成績をより早く把握できるようになります。

迅速な経営判断が可能になることは、変化の激しいビジネス環境において大きな競争優位性となります。

こちらの記事もチェック！ → 経営分析をAIエージェントで効率化する手順

🚀Yoomは経理業務の煩雑な作業を自動化できます

経理業務におけるデータの転記や社内規定との照合は、正確性が求められる一方で非常に手間がかかる作業ですね。

Yoomを活用することで、複雑な判断を伴う精査や入力作業から解放され、本来注力すべき経理分析や経営改善の提案といったコア業務に集中できるようになります。

毎日のデスクワーク、
Yoomに任せませんか？

 「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。

Google Driveに請求書が保存されたら、AIワーカーが勘定科目を判断してfreee会計へ自動仕分し通知する

試してみる

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■概要

受領した大量の請求書や領収書のデータ入力、および仕訳作業の負担に課題を感じていませんか？特に自社独自の経理ルールに沿った勘定科目の判断や、複数のシステムへの転記作業は、経理担当者にとって大きな工数となり、入力ミスのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google Driveに請求書を保存するだけで、AIワーカーが内容を読み取り、適切な勘定科目を判断してfreee会計へ自動で仕訳登録を行います。請求書を自動で仕訳することで、手入力の手間を減らし、業務の正確性と効率性を両立することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• 受領した請求書のデータ入力や仕訳作業を自動化し、経理業務を効率化したい担当者の方
• 独自の経理ルールに基づいた勘定科目判定の精度を高め、入力ミスを防止したいと考えている方
• Google Drive、freee会計、Slackを併用しており、ツール間のデータ連携をスムーズにしたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Google Driveにファイルをアップロードするだけで、freee会計への登録までが自動で完結するため、データ転記に費やしていた時間を短縮できます。
• AIが自社のルールに従って勘定科目を判断するため、属人化を防ぎながらスムーズな仕訳登録が可能となり、ヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Google Drive、freee会計、SlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、AIワーカーで、Google Driveに保存された請求書をダウンロードして読み取り、自社の経理ルールに従ってfreee会計への未決済取引として仕訳登録を行うためのスキルを作成します。Google Driveの「ファイルをダウンロードする」アクション、freee会計の「未決済取引の作成」アクション、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを使用ツールとして設定してください。
4. Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定のチャンネルにfreee会計で作成された取引を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Google Driveのトリガー設定では、請求書をアップロードする対象のフォルダIDを自社環境に合わせて指定してください。
• AIワーカーのスキル（指示文）にて、自社特有の勘定科目のルールや税区分の判定基準を詳細に記載することで、仕訳の精度をより高めることができます。
• Slackの通知設定では、処理結果を報告するチャンネルや、通知するメッセージの内容を運用に合わせて自由にカスタマイズしてください。

■注意事項

• Google Drive、freee会計、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。AIワーカー内で使用するツール（アプリ）についてもマイアプリ連携が必要です。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
• AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

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特定の日時にkintone内の帳票データをCSVでDLし楽楽明細に一括インポートする

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■概要

特定の日時にkintone内の帳票データをCSVでDLし楽楽明細に一括インポートするフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.kintoneでファイル管理を行う方

・kintoneへの帳票ファイルのアップロードを定期的に行う方

・帳票ファイルのデータを他のツールに連携している方

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2.業務で楽楽明細を利用する方

・楽楽明細へのデータ入力を担当している方

・帳票データの入力を効率化したい方

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■このテンプレートを使うメリット

楽楽明細は、請求書や明細の作成や管理における帳票業務を効率化できるツールです。
しかし、楽楽明細へ帳票データを取り込む際は、kintoneから都度帳票ファイルのダウンロードが必要となり、毎回の作業が手間だと感じているかもしれません。

このテンプレートは、特定の日時になるとkintone内のCSVファイルをDLし楽楽明細に一括でインポートすることができます。
kintoneから手動で帳票ファイルをダウンロードする必要が無くなり、定型業務の負担を軽減することが可能です。

楽楽明細へのインポート作業がシームレスになることで、作業漏れの懸念も無くなり、効率的に業務を進めることができます。

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■注意事項‍

・kintone、楽楽明細のそれぞれとYoomを連携してください。

・ブラウザを操作するオペレーションはサクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプラン・チームプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。

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🤖経理領域でのAI活用の事例

AIが具体的にどのようなシーンで活躍するのか、最新の活用事例をご紹介。

近年のAIは、定型的な作業だけでなく、過去のデータに基づいた推論や将来の予測まで行えるようになっています。

AI-OCRと生成AIを組み合わせた請求書・領収書のデータ化

従来のOCRでは、フォーマットが異なる請求書の読み取りに苦労することがありました。しかし、現在は生成AIを組み合わせることで、非定型な書類からも的確に情報を抜き出すことができます。

例えば、備考欄に書かれた特殊な支払い条件や複数ページにわたる明細行も、AIが文脈を理解して適切な項目へマッピング。

※以下ChatGPTで利用明細の仕訳を依頼したもの

従来のシステムでは対応しきれなかった複雑な書類のデータ化もスムーズに行えるようになっています。 

過去の取引傾向からAIが勘定科目を推論する自動仕訳

「どの勘定科目で処理すべきか」という判断は、これまで熟練の担当者に頼る部分が多くありました。

近年は、AIに

• 過去の仕訳データ
• 勘定科目マスタ
• 社内ルール

などを参照させることで、新しい取引に対する勘定科目の提案をサポートさせることが可能です。

「この取引先からの、この金額帯の請求は通信費」といったパターンをAIが参照するため、初歩的な仕訳判断を自動化できます。

担当者はAIが出した案を確認するだけで済むため、判断の負荷軽減が見込めるでしょう。 

AIエージェントによるキャッシュフロー予測と資金繰りアラート

単なる過去の記録だけでなく、将来の予測にもAIは力を発揮します。

蓄積された入出金データに基づき、数ヶ月先の資金繰りをシミュレーションすることが可能です。

予測される残高が設定値を下回る可能性がある場合、AIが事前にアラートを発信。

資金残高が設定した基準を下回る可能性を早期に把握し、対策を検討するための判断材料として活用できます。

不正利用や税務リスクを早期発見する異常値検知

AIは大量のデータの中から「いつもと違う動き」を見つけるのが得意です。

例えば、同一人物からの不自然な頻度の経費申請や、過去の平均から大きく外れた金額の支出などを自動で抽出。

※以下Claudeに申請内容の不備を依頼したもの

これを活用することで、不自然な頻度や金額の取引をスクリーニングし、不正や社内規定違反の可能性がある取引を早期に確認できます。

全件を目視するのは不可能でも、AIがスクリーニングした「要注意データ」だけを確認すればよいため、内部統制が強化されるでしょう。

🔗MCPとAIエージェントが変える経理の未来

これからの経理DXを語る上で欠かせないのが、アプリとAIをより深くつなぐ技術です。

特にMCP（Model Context Protocol）の登場により、AIアプリケーションと外部システムを標準化された方法で接続し、AIエージェントから外部データや機能を利用する構成を実現しやすくなっています。

会計ソフトと外部AIを安全につなぐMCPの仕組み

MCPとは、AIアプリケーションと外部のデータや機能を接続するためのオープンなプロトコルです。

これまでは会計ソフトとAIをつなぐために複雑な開発が必要でしたが、MCPによってAIが会計データを扱いやすくなりました。

会計ソフト×外部AIにおけるMCPの構造

【ユーザー】「先月の売掛金の未入金リストを出して」
  ↓
【外部AI（Claude等）】
  ↓
 （MCPの作法に則った指示）
  ↓
【MCPサーバー】 ──── ★権限スコープ・認証チェック
  ↓
（会計ソフトのAPI命令に変換）
  ↓
【会計ソフト（freee等）】 未入金データを取得 
  ↓
AIが回答

外部のAIエージェントが最新の残高や仕訳ルールを参照して、より精度の高いアドバイスを行うことが可能になります。

Claude Code等を活用したデータ加工・集計の自律化

Claude CodeのようなAIコーディングツールは、指示に基づいてデータ加工用のコードを作成・実行する作業をサポートできます。

例えば、

この銀行明細CSVを自社の勘定科目マスタに従って変換
会計ソフトにアップロード可能なデータファイルを作成して

と頼めば、入力データの形式や自社の変換ルールを確認したうえで、会計ソフトに取り込める形式への変換処理を作成。

定型的なデータ加工をAIにサポートさせることで、経理担当者は指示や結果の確認、例外処理に注力しやすくなります。

経理担当者の役割の変化

AIが実務の大部分を担うようになると、経理担当者の役割はデータの正確な入力者からAIが正しく働いているかを管理する監督者へとシフトするでしょう。

AIが出した推論の妥当性をチェックし、より高度な財務戦略やコスト削減案を立案するといった、人にしかできない付加価値の高い業務に時間を割くことができるように。

これはキャリア形成の観点からも、経理職の専門性をより高めるポジティブな変化といえます。

💡「AI×自社ルール」の融合で経理のハードルをゼロに

AIの汎用的な知識だけでなく、自社固有のローカルルールを掛け合わせることで、自動化は真の威力を発揮。

Yoomは、この自社ルールとの融合を最も得意としています。

不備指摘をAIが代行

経費精算などで、同僚や上司の書類に不備があった際、差し戻しの連絡をするのは心理的な負担が大きいものです。

YoomのAIワーカーを活用すれば、社内規定に基づいた一次チェックをAIが自動で行います。

YoomのAIワーカー「仕訳税区分チェッカー」のチャット画面

「AIの判定により不備がありました」という形で差し戻し理由も自動生成されるため、担当者が直接角を立てる必要がなくなります。

経理部門と他部署とのコミュニケーションが円滑になり、社内の規律維持もスムーズになります。

勘定科目マスタをAIが参照

一般的なAIは過去の学習データに基づきますが、Yoomはデータベースで管理している自社の最新マスタを素早く参照できます。

新しいプロジェクト用の勘定科目が追加された際も、マスタを更新するだけでAIがそれを参照し、仕訳の提案に反映。

自社の運用に合わせた柔軟な推論ができるため、導入直後から実用的な精度を保てます。

ツールを横断して一気通貫でつなぐ

経理業務は複数のアプリをまたぐことが多いものです。

Yoomは750以上のアプリを連携させ、

1. メールが届いたら
2. ファイルをダウンロードし
3. AIで請求書を読み取って
4. 会計ソフトに登録する

といった一連の流れを自動化します。

アプリごとにデータをコピペする手間がなくなるため、情報の断絶が解消され、ヒューマンエラーが入り込む隙を最小限に抑制できます。 

⚠️経理にAIを導入する際の注意点

AIは強力なツールですが、万能ではありません。

導入後に「こんなはずではなかった」とならないよう、あらかじめ理解しておくべき限界点があります。

例外処理や特殊な取引への対応の限界

AIはパターン化された業務には強いですが、年に数回しかない特殊な取引や個別判断が必要な例外処理には対応しきれないことも。

すべてをAIに任せようとせず、「定型業務はAI、例外は担当者」という切り分けを明確にすることが成功の鍵です。

こちらの記事もチェック！ → AIエージェントで経理の精算チェックを自動化する設定ガイド

入力データの品質への依存

AIの出力精度は、入力されるデータの質に大きく依存します。

誤認識の発生も0とは言い切れません。

誤認識の要因となりがちなデータ一例

• 領収書やレシートの画像（手書きや光の反射で見えづらい）
• 表記ルールが不統一な請求書
• 誤入力のある経費精算申請データ
• 略称された銀行・クレジットカードの明細

AIにデータを提示する前に名寄せを行ったり、読み取りやすい画像で送ってもらうような社内ルールの周知もセットで考える必要があります。 

こちらの記事もチェック！ → 帳票をOCRで読み取って自動転記する方法

ハルシネーションへの対策

経理データは極めて機密性が高い情報です。

どのデータをAIに処理させて良いか、外部サービスへの送信ルールを明確に定める必要があります。

また、AIは時として「自信満々に間違った答えを出す（ハルシネーション）」ことがあるため、重要な支払いや決算数値については、必ず最後に担当者が目視確認するプロセスを組み込むことが不可欠です。

こちらの記事もチェック！ → NotebookLM×経理｜経費精算データと規程を照らし合わせて不備を見抜けるか

🛠️実務で役立つ経理AIワーカーの活用

経理業務の効率化にすぐ役立つ、YoomのAIワーカー搭載テンプレートをご紹介します。

活用することで、明日からの業務を大幅に効率化することが可能です。

経費精算チェッカー

領収書の画像から日付、金額、店舗名を抽出し、申請データと一致しているかを自動で照合。

不備がある場合は、AIが丁寧な差し戻し文案を自動作成するため、担当者の負担を最小限に抑えられます。

経費精算チェッカー

OCR機能で領収書画像から情報を読み取り、申請データと照合しながら科目の妥当性・金額上限・領収書の有効性などを自社の経費規定に基づいて確認するAIワーカーです。不備があれば差し戻し文案も自動作成するため、確認漏れや差し戻し対応の手間を減らしたい経理・財務担当の方におすすめです。

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■概要

領収書の画像から金額や支払先などを読み取り、申請内容に間違いがないか確認するAIワーカーです。自社の経費ルールに沿って金額や科目などをチェックし、不備があれば差し戻し用の文面も作成します。

■AIワーカーの設定方法

チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。

• 「スキル」とは：
  • AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
• 「使用ツール」とは：
  • AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。

AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」 でもご確認いただけます。

■注意事項

• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

詳細を見る このAIワーカーと働く

経理分析アシスタント

届いた請求書の内容を自動で解析し、データベースに記録。

集計結果をチームに通知することで、支払漏れ防止と現状把握が短時間で行えます。

経理分析レポート担当

アップロードされた請求書から情報を読み取り、勘定科目に分類してGoogle スプレッドシートへ記録し、分析レポートをSlackで通知するAIワーカーです。経理業務の負担軽減と財務状況の迅速な把握を両立できるので、入力作業を効率化し、経営判断のスピードを向上させたい方におすすめです。

試してみる

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■概要

毎月発生する大量の請求書処理や、それに基づく財務分析に追われていませんか？請求書の情報を一つずつ手入力し、適切な勘定科目に振り分ける作業は、時間と労力を要するだけでなく、入力ミスや分類のばらつきといった課題も生じやすくなります。このAIワーカーは、アップロードされた請求書から必要な情報を自ら読み取り、最適な勘定科目に分類してGoogle スプレッドシートへ記録します。さらに、蓄積されたデータを元に財務状況を分析し、経営判断に役立つレポートをSlackで通知するまでの一連の業務を自律的に遂行します。これにより、経理業務の負担を軽減し、よりスピーディーな経営状況の把握を支援します。

■このAIワーカーをおすすめする方

• 請求書の入力や勘定科目の分類作業に多くの時間を費やしている経理担当者の方
• 迅速に財務状況を把握し、迅速な経営判断を行いたい経営者や管理職の方
• Google スプレッドシートやSlackを活用して、経理業務のデジタル化を推進したいチームリーダーの方

■AIワーカー設定の流れ

1. AIワーカーの「名前」や「役割」といった基本設定を行います。
2. 使用ツールとして、Google スプレッドシートやSlackをYoomと連携し、必要なアクションを設定します。普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
3. AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を作成します。自社の運用ルールに合わせて、分類基準やレポートの判定条件を自由に調整してください。

■このAIワーカーのカスタムポイント

• マニュアル内の「# 勘定科目の分類基準」という項目に、「【福利厚生費】：従業員向けの飲料・軽食代、健康診断費用」などのように自社の会計基準に合わせた定義を設定してください。これにより、AIが自社の運用に則した正確な仕訳判断を行えるようになります。
• マニュアル内の「# レポート作成に際する判定基準」という項目に、自社の予算管理ルールや分析視点を設定してください。「【予算比較判定】：当月の合計金額が、設定された月次予算を超過している場合に「予算超過アラート」を出す」のような、予算超過のアラート設定や特定のコスト増加の検知など、実務に即した高度な分析結果が得られるようになります。
• Google スプレッドシートのアクションでは、入力先となるシートや、過去データを参照する範囲を任意で指定してください。
• Slackでレポートを送信する際は、宛先となるチャンネルを運用に合わせて設定してください。

■注意事項

• Google スプレッドシート、SlackとYoomを連携してください。
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
• AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
• AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。

詳細を見る このAIワーカーと働く

経費精算精査サポート

提出された経費申請が、社内規定（上限金額や利用目的など）に沿っているかをAIが精査します。

人が見逃しがちな細かい規約違反のチェックにも役立つため、ガバナンス強化に最適です。

経費精算精査サポーター

経費申請データが自社のガイドラインに沿っているかを自律的に精査するAIワーカーです。不備がある場合には理由と修正内容を添えて申請者へフィードバックを行うため、確認漏れを防ぎ精算業務の効率を向上させます。経理担当者の負担軽減や、全社的な精算業務のスピードを上げたい方におすすめです。

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■概要

経費精算の精査は、社内規程との照合や細かな不備の確認など、経理担当者にとって非常に負担の大きい業務ではないでしょうか。目視による確認作業は時間がかかるだけでなく、差し戻し対応が重なると申請者とのやり取りも煩雑になりがちです。
このAIワーカーは、入力された経費申請データが自社のガイドラインに沿っているかを自律的に精査します。不備がある場合には理由と具体的な修正内容を添えて申請者へ丁寧にフィードバックを行うため、確認漏れを防ぎ、精算業務の効率を向上させます。

■このAIワーカーをおすすめする方

• 経費申請の目視確認や不備対応に多くの時間を費やしている経理担当者の方
• 申請不備による差し戻しを減らし、全社的な精算業務のスピードを上げたい事務責任者の方
• 自社の運用ルールに基づいた適切な経費利用を徹底させたいと考えている経営層の方

■AIワーカー設定の流れ

1. AIワーカーの「名前」や「役割」など、経費精算をサポートするための基本設定を行います。
2. AIワーカー内で使用するアプリをYoomと連携し、必要なアクションを設定してください。
3. 最後に、自社の経費精算規程や運用ルールに合わせて「マニュアル」を詳細に作成・編集します。マニュアルの内容は、業務実態に合わせていつでも自由に変更可能です。

■このAIワーカーのカスタムポイント

• マニュアル内の「#自社運用ルールに基づく精査基準」という項目に、金額の上限設定や申請期限など自社のルールを具体的に設定してください。これにより、AIが自社の基準を正確に理解し、精度の高い精査が可能になります。
• マニュアル内の「フィードバックの作成と出力」の項目で、自社で利用しているチャットツール等に合わせた返信文面を指定することで、申請者がよりスムーズに修正を行えるようになります。

■注意事項

• とYoomを連携してください。
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。 
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。 
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
• AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

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✅まとめ

経理業務におけるAI活用は、単なる効率化の手段から、組織の透明性とスピードを高める戦略的な投資へと変わっています。

• AI-OCRによる入力自動化
• AIエージェントによる自律的な判断
• 社内ルールとのシームレスな融合

によって、経理担当者はよりクリエイティブで価値のある仕事に集中できるようになります。

まずは小さな業務から、AIワーカーに任せてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

🌟Yoomでできること

経理業務のデジタル化は、ツールを入れるだけでは不十分です。

大切なのは、今使っているツール同士がスムーズに繋がり、自社のルールに従って自動で動く仕組みを作ること。

そんな理想の経理環境を、Yoomならノーコードで簡単に実現できます！ 

毎日のデスクワーク、
Yoomに任せませんか？

「この作業、AIに任せられないかな？」と思ったら、まずはYoomのテンプレートを覗いてみてください。

経費管理アシスタント

Microsoft Teamsに投稿されたレシート画像を解析し、自社の規定に基づいたチェックからfreee会計への登録までを自律的に行うAIワーカーです。手作業による転記や確認をなくし、常に適正な経費精算を自動化することで、経理業務の効率を向上させることが可能です。

試してみる

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■概要

日々発生する経費精算業務において、大量のレシート内容を確認し、自社の規定に沿って正確に処理するのは非常に手間がかかる作業です。このAIワーカーは、Microsoft Teamsに投稿されたレシート画像を自ら解析し、自社の経費規定に基づいた適正チェックから、freee会計への登録までを自律的に遂行します。規定に合致しない場合は理由を添えて申請者へ差し戻しを行うなど、煩雑な一次確認とデータ入力を効率化し、スムーズな経費管理を実現します。

■このAIワーカーをおすすめする方

• Microsoft Teamsで収集した経費情報のチェックと、freee会計への入力作業を効率化したい経理担当者の方
• 自社の複雑な経費規定に基づいた一次判定を自動化し、差し戻し作業の手間を減らしたい管理部門の方
• 領収書の山を一つずつ確認して手動でデータ化する時間を削減し、本来の業務に集中したいと考えている方

■AIワーカー設定の流れ

1. AIワーカーの基本設定から「名前」や「役割」を定義します。
2. 次に、freee会計、Microsoft TeamsをYoomとマイアプリ連携し、AIワーカーで使用するアプリとして設定します。
3. 最後に、AIワーカーが自律的に判断を行うための「スキル」を、自社の経費精算ルールに合わせて作成・編集します。

■このAIワーカーのカスタムポイント

• スキル内の「#自社の経費規定」や「#支出金額と役職規定の判定」に、貴社独自の判定基準を設定してください。具体的な金額や条件を指示に含めることで、AIがより精度の高い適正チェックを行えるようになります。

■注意事項

• freee会計、Microsoft TeamsとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
• AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。 
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。

詳細を見る このAIワーカーと働く

予実管理サポーター

予算計画データと会計実績データを照合し、乖離率・乖離額の算出から差異要因の整理、部門別・科目別の詳細分析を含むレポート作成までを自動で行うAIワーカーです。手作業による計算ミスや集計のばらつきを減らして正確な予実レポートを効率よく仕上げたい経理・財務担当の方や、予算達成状況を経営判断に活かしたいマネージャーの方におすすめです。

試してみる

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■概要

予算と実績を比較し、どれくらい差があるのか、その理由とあわせてまとめるAIワーカーです。全体だけでなく、部門や科目ごとの結果もレポートにまとめ、Google スプレッドシートやSlackなどに出力できます。

■AIワーカーの設定方法

チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。

• 「スキル」とは
  • AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
• 「使用ツール」とは
  • AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。

AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」でもご確認いただけます。

■注意事項

• AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
• AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
• AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

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