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【ノーコードで実現】帳票をOCRで読み取って自動転記する方法
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2025-10-23

【ノーコードで実現】帳票をOCRで読み取って自動転記する方法

m.i
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「帳票の整理に追われて、本来の業務が後回しに…」

そんな状況に心当たりはありませんか?ファイルのダウンロードやテキストの転記、データの整理など…。手作業での帳票処理は手間も多く、ヒューマンエラーも起きがちです。
でも、もし受け取った帳票を自動で読み取って、必要な情報だけを自動転記できるとしたらどうでしょうか?たとえば、Google Driveにアップロードされた請求書を自動検知してOCRで読み取り、明細情報をそのまま表に記録することや、Gmailで受け取った帳票の添付ファイルを自動で開いて中身を抽出して、必要な項目を整理して保存することができます。さらに、フォームで受け取ったファイルをそのままデータベースに登録することも可能です。

この記事では、OCR機能を使った自動化方法を画像付きが詳しく解説します。日々の業務を少しでもラクにしたいと思っている方はぜひチェックしてみてください!

とにかく早く試したい方へ

Yoomには受け取った帳票をOCRで読み取る業務フロー自動化のテンプレートが用意されています。

「まずは試してみたい!」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう!


■概要
「Google Driveに帳票がアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」フローを利用すると、帳票の情報が効率的に管理できます。
OCRで読み取った内容が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、手間が省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを日常的に使用して帳票管理を行っている方
・Google Driveにアップロードされた帳票を迅速に処理したい方
・OCR技術を活用して手書きの帳票をデジタル化したいと考えている方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っている方
・手入力の手間を省き、スピーディに帳票データを整理したい方

■注意事項
・Google DriveとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

受け取った帳票をOCRで読み取る様々な自動化パターン

普段お使いの様々なツールで受け取った帳票ファイルを起点として、OCR処理を自動化する方法を具体的なテンプレートを使って紹介します!

様々なシーンに対応した自動化が可能です。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてください!

ストレージサービスに保存された帳票をOCRで読み取る

Google DriveやBoxなどのストレージサービスに帳票ファイルがアップロードされたことをトリガーにし、OCRでテキスト情報を抽出してGoogle スプレッドシートなどのデータベースに自動で記録することができます。

ファイル管理とデータ入力を連携させて帳票処理を効率化しましょう!


■概要
「Google Driveに帳票がアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」フローを利用すると、帳票の情報が効率的に管理できます。
OCRで読み取った内容が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、手間が省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを日常的に使用して帳票管理を行っている方
・Google Driveにアップロードされた帳票を迅速に処理したい方
・OCR技術を活用して手書きの帳票をデジタル化したいと考えている方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っている方
・手入力の手間を省き、スピーディに帳票データを整理したい方

■注意事項
・Google DriveとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

メールで受信した帳票をOCRで読み取る

GmailやOutlookなどのメールツールで特定の条件に合致するメール(件名や添付ファイル名など)を受信した際に、添付された帳票ファイルを自動でOCR処理し、抽出したデータをGoogle スプレッドシートなどに整理することができるます。

メールチェックとデータ入力の手間を大幅に削減できて便利です!


■概要
「Gmailで受信した帳票をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローを利用すると、Gmailの帳票を効率的に処理できます。
受信内容をOCRで読み取り、自動的にGoogle スプレッドシートに追加されるため、手間が省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Gmailを利用して帳票を受信している方
・受信した帳票を迅速に処理し、データをGoogle スプレッドシートに追加したい方
・手動でのデータ入力に時間をかけたくない方
・データ入力のミスを減らしたい方
・帳票の処理を効率化し、業務をスピーディに進めたい方
・データのスピーディな共有が必要なチームで働いている方

■注意事項
・GmailとGoogle スプレッドシートのそれぞれをYoomと連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

フォームで受け取った帳票をOCRで読み取る

GoogleフォームやYoom独自のフォーム機能などでファイル添付項目を含むフォームが送信された際に、添付された帳票ファイルをOCRで読み取り、その結果をGoogle スプレッドシートなどに自動で記録することが可能です。

申請受付からデータ化までを一気通貫で自動化できます!


■概要
「Googleフォームで受け取った帳票をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加する」ワークフローを利用すると、帳票データの処理が効率化されます。
手動入力の手間を省けるため、業務の正確性が向上します。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してさまざまなデータを収集している方
・手作業で受け取った帳票を確認・入力するのに時間がかかっている方
・収集したデータをスプレッドシートに迅速に整理したいが、手動入力に手間を感じている方
・OCR技術を活用して効率的にデータをデジタル化したい方
・大規模なデータを扱う必要があり、迅速に処理する方法を探している方
・自動化によって毎日のデータ管理作業を効率化したいと考えている方

■注意事項
・GoogleフォームとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

Google Driveの帳票をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに追加するフローを作ってみよう

それではここから代表的な例として、Google Driveに帳票ファイルがアップロードされた際に、OCR機能でファイル内のテキスト情報を読み取り、Google スプレッドシートに自動で追加するフローを解説していきます!

ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

[Yoomとは]

フローの作成方法

今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。

  • Google DriveとGoogle スプレッドシートのマイアプリ連携
  • テンプレートをコピー
  • Google Driveのトリガー設定とOCR・Google スプレッドシートのアクション設定
  • トリガーをONにし、フローが起動するかを確認

■概要
「Google Driveに帳票がアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」フローを利用すると、帳票の情報が効率的に管理できます。
OCRで読み取った内容が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、手間が省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを日常的に使用して帳票管理を行っている方
・Google Driveにアップロードされた帳票を迅速に処理したい方
・OCR技術を活用して手書きの帳票をデジタル化したいと考えている方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っている方
・手入力の手間を省き、スピーディに帳票データを整理したい方

■注意事項
・Google DriveとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

ステップ1:マイアプリ連携

マイアプリ連携を先にしておくと、後の設定がスムーズに進みます。
まず、ご利用中のGoogle DriveとYoomを連携していきます。
Yoomページの左側からマイアプリ→新規接続を選択します。


Google Driveと検索し、ログインしましょう。
アカウントが複数ある場合は、連携したいアカウントを選択します。
その後、この画面になるので、問題なければ続行をクリックし操作を進めてください。

続いてGoogle スプレッドシートと連携します。
先ほどと同様にログインを進めてください。

Google Drive・Google スプレッドシートの接続が完了し、マイアプリに表示されたらOKです。

ステップ2:テンプレートのコピー

ここからはフローを作っていきます。
テンプレートページを開き、『このテンプレートを試してみる』をクリックしましょう。


■概要
「Google Driveに帳票がアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」フローを利用すると、帳票の情報が効率的に管理できます。
OCRで読み取った内容が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、手間が省けます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Google Driveを日常的に使用して帳票管理を行っている方
・Google Driveにアップロードされた帳票を迅速に処理したい方
・OCR技術を活用して手書きの帳票をデジタル化したいと考えている方
・Google スプレッドシートを利用してデータ管理を行っている方
・手入力の手間を省き、スピーディに帳票データを整理したい方

■注意事項
・Google DriveとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

進むと、ワークスペースに自動的にテンプレートがコピーされ、以下の画面が表示されます。

OKを選択し、次に進みましょう。
テンプレートはマイプロジェクトに保存されます。
必要に応じてテンプレート名は変更できます。
左側のマイプロジェクトをクリックすると先ほどコピーしたテンプレートが表示されます。
右側の三点リーダー(...)をクリックし、編集するを選択しましょう。

用意するもの

  • OCRで読み取った項目を記録できるGoogle スプレッドシート

ステップ3:Google Driveのトリガー設定

それでは、アプリトリガーを設定していきます。
特定のフォルダ内に新しくファイル・フォルダが作成されたら」を選択しましょう。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。

必須項目を入力してください。

  • トリガーの起動間隔:ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
    なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。

ここでGoogle Driveの該当フォルダに、下記のようなテストファイルをアップロードしてみましょう。


フローボットに戻り、テストします。
このアウトプットをこのあとのアクション設定時に利用していきます!

アウトプットについて | Yoomヘルプセンター
ここまでできたら保存しましょう。

ステップ4:ファイルをダウンロードする設定

続いて「ファイルをダウンロードする」をクリックします。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。

デフォルトで設定されているので変更せず、テストします。

成功したら保存しましょう。

ステップ5:OCRで読み取る設定

続いて、添付ファイルをOCRで読み取る設定を行なうため「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックします。

「任意のPDF・画像ファイル(●●文字以内)から文字情報を読み取る」アクションは複数あるので、用途に合わせて選択しましょう。
()内のタスクを消費するので注意してください!

・OCRや音声を文字起こしするAIオペレーションは、チームプラン・サクセスプラン限定の機能です。フリープランやミニプランでセットするとエラーになってしまうので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルが可能です。
トライアル期間中は、通常だと制限があるアプリやAIオペレーションもすべて使えるので、気になる機能をぜひお試しください。

次に進み、必須項目を設定します。

  • 抽出したい項目:下記のように入力しました。

その他の項目は必要に応じて変更してください。

完了したらテストし、アウトプットに読み取り結果が取得できたら保存します。

ステップ6:レコードを追加する設定

続いて「レコードを追加する」をクリックします。

タイトルと連携するアカウント情報を任意で設定し、アクションはテンプレート通りのまま下にスクロールしてください。

データベースの連携を行ないます。

  • スプレッドシートID:該当欄をクリックすると表示される候補から、下記のように選択してください。

次に進み、追加するレコードの値を下記のようにアウトプットから設定します。

設定が完了したらテストし、保存します。
※テストを行うと、Google スプレッドシートに追加されるのでご注意ください。

Google スプレッドシートを確認します。

無事に追加されましたね。

ステップ7:トリガーをONにして起動準備完了

以下の画像が表示されたら、トリガーをONにしてください。
これですべての設定が完了したので、Google Driveに帳票がアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加されるかを確認してみましょう。

以上が「Google Driveに帳票がアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle スプレッドシートに追加する」方法でした。

OCRを使ったその他の自動化例

OCRを活用することで、さまざまな帳票処理の自動化が実現可能です。

OCRを使った自動化例

Googleフォームで受け取った帳票をOCRで読み取りNotionに記録したり、Slackで送信されたファイルを処理してGoogle Apps Scriptのスクリプトを自動実行したりできます。さらに、フォームに添付されたPDFをOCRで読み取りMicrosoft Excelに情報を転記したり、カタログや手書き文字を読み取ってNotionに追加することも可能です。


■概要
「Googleフォームで受け取った帳票をOCRで読み取り、Notionに追加する」ワークフローは、Googleフォームを通じて収集した帳票データを自動でOCR処理し、Notionに整理・保存する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力や管理の手間を大幅に削減し、業務効率を向上させます。

■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを活用して多くの帳票を集めているが、データ管理に時間がかかっている方
・Notionを利用して情報を一元管理したいが、手動入力が負担になっているチーム
・OCR技術を導入して帳票データの自動化を図りたいと考えている業務担当者
・デジタルワークフローを整備し、業務プロセスの効率化を目指している企業の方

■注意事項
・GoogleフォームとNotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

■概要
「Slackで送信されたファイルをOCRで読み取り、Google Apps Scriptでスクリプトを実行する」フローは、Slackに送られたファイルを自動的にOCRで解析し、その内容に基づいてGoogle Apps Scriptを実行する業務ワークフローです。
日常業務でSlackを活用してファイル共有を行う際、手動で内容を確認しスクリプトを実行するのは時間と手間がかかります。
このワークフローを導入すれば、ファイルの自動解析とスクリプト実行が連携し、業務効率が大幅に向上します。‍

■このテンプレートをおすすめする方
・Slackで頻繁にファイルを共有し、その内容を自動で処理したいビジネスユーザーの方
・Google Apps Scriptを活用して定型業務を自動化したい開発者の方
・OCR機能を利用して画像やPDFから情報を抽出し、他のアプリと連携させたい方
・手動でのファイル処理に時間を取られ、業務効率化を図りたい企業担当者の方
・Yoomを活用して多様なSaaSアプリを連携させ、業務フローを最適化したい方

■注意事項
・Slack、Google スプレッドシート、Google Apps ScriptのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。

カタログや手書き文字をOCRで読み取って、Notionに追加するフローです。

■注意事項
・NotionとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。

■概要
フォームで受け取った請求書や領収書などの書類情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記していませんか。
この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーが発生する可能性もあります。
このワークフローを活用すれば、フォームに添付された書類をOCRで自動的に読み取り、Microsoft Excelへ情報を追加できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方
・フォームで受け取った書類の内容をMicrosoft Excelで管理している方
・手作業でのデータ転記による入力ミスや作業時間に課題を感じている方
・OCRを活用して、紙媒体やPDFからのデータ入力を自動化したいと考えている方

■注意事項
・Microsoft ExcelとYoomを連携してください。。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081
・ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
・トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

■概要
「OneDriveにファイルがアップロードされたら、OCRで読み取りGoogle ドキュメントに追加する」フローは、ドキュメント管理を自動化する業務ワークフローです。
OneDriveに保存された画像やPDFなどのファイルをYoomが自動的にOCRでテキスト化し、Google ドキュメントに追加します。
これにより、手間をかけずにデジタルデータを効率的に管理・活用できるようになります。

■このテンプレートをおすすめする方
・OneDriveとGoogle ドキュメントを日常的に利用しているビジネスユーザーの方
・OCRした文書や画像データを効率的にテキスト化したい事務担当者の方
・ドキュメント管理の自動化を図り、業務効率を向上させたいチームリーダーの方
・OCR機能を活用してデータの検索性や編集性を高めたい方
・手作業によるデータ入力の負担を減らしたい経営者の方

■注意事項
・OneDrive、GoogleドキュメントとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上、OCRのオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能(オペレーション)を使用することができます。
・OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
・Microsoft365(旧Office365)には、家庭向けプランと一般法人向けプラン(Microsoft365 Business)があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

まとめ

この記事では、「帳票をOCRで読み取り、Google スプレッドシートに自動転記する方法」について、ノーコードで実現できる具体的な手順をご紹介しました。
OCRを活用することで、ファイルのダウンロードや手入力といった煩雑な作業を省き、帳票処理のスピードと正確性を大きく向上させることができます。

Yoomには、今回ご紹介したOCRによる自動転記のほかにも、ファイル受信やフォーム入力、チャット連携など、さまざまな業務に対応したテンプレートが多数用意されています。
「手書き帳票の入力作業に時間がかかる」「添付ファイルの処理ミスを防ぎたい」「定型作業を効率化したい」といったお悩みがある方には、まさにぴったりの自動化手段です。

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この記事を書いた人
m.i
m.i
新卒から3年ほど金融関係の仕事を経験してきました。 業界柄、手動で行う作業がとても多く、自動化したらもっと他の仕事ができるのになと思っていた時にYoomに出会いました。 ブログ執筆しながらYoomの便利さに日々感動しています。 分かりやすい構成を心がけています。
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