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2026-09-30

AIオートメーションとは？仕組み・活用例と営業業務の自動化を解説

Yuzuki Amano

💡AIオートメーションとは？仕組みと特徴
📈AIオートメーションの活用例
🛠️AIオートメーションツールを用途別に比較
🔍AIオートメーションツールの選び方
🧠AIを自律的な担い手にする2つの要素
🤖YoomのAIワーカーで業務を自動化
⚠️AIオートメーション導入時の注意点
📝まとめ

日々の業務の中で、「もっと効率化できるはずなのに、手作業から抜け出せない」と感じることはありませんか？
AIオートメーションは、単なる自動化を超え、AIが自ら判断してタスクを遂行する新しい仕組みです。
本記事では、AIオートメーションの基礎知識から具体的な活用例、最適なツールの選び方まで、実務に役立つ情報を詳しく解説します！

💡AIオートメーションとは？仕組みと特徴

ここでは、AIオートメーションの定義やこれまでの自動化との違い、そしてAIがどのようにタスクを完了させるのかについて解説します。

✔️AIオートメーションとは？

AIオートメーションとは、人工知能と自動化技術を組み合わせることで、従来は人間が行っていた「判断」を伴う作業をシステムが自律的に実行する仕組みを指します。
従来の自動化は、手順が少しでも変わると止まってしまうという弱点がありましたが、AIオートメーションは「文脈」を理解し、状況に応じた柔軟な対応が可能です。例えば、形式の異なる複数の請求書から必要な情報を正しく抜き出すといった作業は、AIの判断力があってこそ実現するものです。この「判断の自動化」こそが、AIオートメーションの最大の特徴であり、業務効率を飛躍的に高める鍵となります。

✔️生成AIとAIオートメーションの違い

生成AIは「新しいコンテンツの作成」や「情報の要約」を得意とします。
一方、AIオートメーションでは、生成AIとiPaaSやRPAなどの自動化ツールを組み合わせ、生成AIによる判断とシステム上の処理を一連の業務プロセスとして実行します。つまり、

生成AIがメールの返信文を考える
オートメーションツールがそのメールを適切なタイミングで送信する
内容を顧客管理システムに記録する

といった連携が生まれます。この「思考」と「実行」の組み合わせにより、一連の業務フローが淀みなく流れるようになります。

✔️AIオートメーションが自律的に動く仕組み

AIオートメーションは、与えられた目的に対して「何をすべきか」を自ら考え、複数のステップを順序立てて実行します。これまでの自動化では人間が一つ一つのステップを定義していましたが、AIオートメーションは目標を伝えることで、必要な情報を検索し、ツールを使い分けながら業務を進められます。
この自律性により、人間は細かな手順の指示から解放され、より大きな成果物のレビューや意思決定に専念できるようになります。24時間365日、設定されたルールに沿って継続的に業務を進めるデジタルアシスタントがチームに加わるイメージです。

📈AIオートメーションの活用例

AIオートメーションを具体的にどのように実務に取り入れるべきか、イメージが湧きにくい場合もあるでしょう。ここでは、営業、事務、企画の3つの部門における、明日からでも真似したい活用シーンをご紹介します。

【営業】リード分析から提案文作成までの自律化

営業活動において、見込み顧客（リード）のリサーチと提案準備は時間がかかる作業ですが、ここをAIで自動化することで、営業準備の効率化や提案内容の標準化に繋がります。
フォームから問い合わせがあった際、

AIが自動でその企業のWebサイトを訪問し、最新のニュースや決算情報を収集する
その情報を元に、自社製品がどのように貢献できるかを分析し、パーソナライズされた提案文の下書きを作成
下書きが完成したら営業担当者に通知する

といった自動化です。担当者は届いた下書きを確認・修正するだけで、質の高いアプローチを素早く行えるようになります。

🔗あわせて読みたい：

・生成AIを活用したSDR業務の効率化と実践方法

・商談の要約を効率化！Grokを実際に使って分かった業務効率化のコツ

【事務】請求書処理を自動化

バックオフィスで日々発生する請求書処理は、AIオートメーションと相性の良い業務の一つです。

メール添付やフォルダに保存された請求書PDFをAIが検知し、発行元、金額、支払期限などを抽出
抽出したデータを対応する会計ソフトへ仕訳データとして連携
承認が必要な場合はSlackやTeamsで担当者に通知する

このように、人間が抽出結果と金額を確認して承認する工程も設けることで、入力作業や確認作業の負担を軽減し、入力ミスや処理漏れを防ぎやすくなります。

【企画】Webリサーチと競合分析を自動化

市場調査や競合分析などの企画業務では、膨大なWeb情報の中から必要なエッセンスを抽出する作業をAIが肩代わりします。

特定のキーワードや競合他社の動向について定期的にデータを収集する
重要なトピックを要約して週次レポートを作成する

また、取得したSNSの評判や口コミデータを対象に、感情分析を行い、自社サービスの改善案として構造化されたデータに整理することも可能です。情報収集という「作業」をAIに任せることで、企画担当者はそこから「何を感じ、どんな戦略を立てるか」という思考に没頭できます。

・「競合サイトを一つずつ見るのが面倒…」AIでリサーチ業務を自動化し、巡回なしで情報を集める方法

🚀YoomはAIオートメーションをノーコードで実現できます

AIによる業務の自動化は便利な反面、プログラミングの知識が必要だったり、ツール同士の連携設定が難しかったりと、導入のハードルが高く感じられがちです。そんな問題もYoomなら解決できます！Yoomを活用することで、専門知識がなくても直感的な操作で高度なAIオートメーションを構築でき、日々の単純作業から解放されます。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。

以下は、すぐに開始できるテンプレートです👀

市場トレンド分析担当

自社データとSerpApiで調査した市場トレンドを統合・分析し、Google ドキュメントへのレポート作成やGmail共有までを自律的に行うAIワーカーです。精度の高い売上予測やリスク分析を効率化し、情報の共有スピードを向上させたい経営企画やマネジメント層の方におすすめです。

試してみる

■概要
経営判断に必要な市場分析に、膨大な時間と労力を費やしていませんか？自社の実績データと、日々刻々と変化する外部の市場トレンドを照らし合わせ、精度の高いレポートをまとめ上げる作業は非常に大きな負担となります。このAIワーカーは、Google スプレッドシートから取得した自社の集計データと、SerpApiで調査した業界の最新トレンドを自ら統合・分析し、経営会議でそのまま活用できるレベルのレポートを作成します。実績とトレンドの相関関係から、将来の売上予測やリスク要因、具体的な次の一手を導き出し、Googleドキュメントへの集約やGmailでの共有までを自律的に遂行します。

■このAIワーカーをおすすめする方
市場調査と自社データの照合に時間がかかり、戦略立案に集中できていない経営企画担当の方
最新の業界動向を踏まえた精度の高い売上予測やリスク分析を、効率的に行いたいマネジメント層の方
社内データと外部情報の統合レポート作成を自動化し、情報の共有スピードを上げたいチームリーダーの方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本設定を行います。
Gmail、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、SerpApiをYoomとマイアプリ連携し、AIワーカーが使用するツールとして設定します。
AIワーカーへの指示書となる「マニュアル」を作成します。マニュアルは、分析対象の業界や自社の運用ルールに合わせて自由に調整が可能です。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「#リスク重要度」という項目に、自社の事業規模や判断基準に合わせた定義を設定してください。これにより、AIが自社の基準に沿ってリスクを評価し、より実務に即したアラートが得られるようになります。
マニュアル内の「#レポートのフォーマット」という項目に、自社で規定されている出力形式を記載してください。結論、市場トレンド、売上予測、リスク要因、ネクストアクションといった構成を具体的に指示することで、AIが常に社内で求められる品質のレポートを自動生成します。

■注意事項
Gmail、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、SerpApiとYoomを連携してください。
検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

ビジネスアイデア創出担当

指定されたテーマに基づき最新の市場動向を調査し、20個のビジネスアイデアを創出してGoogle スプレッドシートへ自動で記録するAIワーカーです。多角的なアイデア出しや構造化されたデータの蓄積により、新規事業の検討を効率化できるので、リサーチや企画立案の負担を軽減したい方におすすめです。

試してみる

■概要
新規事業の立案において、市場トレンドの把握やアイデアの量産には膨大な時間と労力がかかります。最新の情報を収集し、自社の強みを活かせる種を見つけ出す作業は、担当者にとって大きな負担になりがちです。このAIワーカーは、指定されたキーワードやテーマに基づいて最新の市場動向を自律的に調査し、20個の新規ビジネスアイデアを創出します。各アイデアのターゲットや提供価値、実現可能性までを客観的に評価し、Google スプレッドシートへ自動で記録するため、検討のスピードを飛躍的に高めることができます。

■このAIワーカーをおすすめする方
市場調査から新規事業のアイデア出しまでを、効率的かつ多角的に行いたい企画担当者の方
最新のトレンドに基づいたビジネスの種を数多く収集し、スピーディーに検証したい経営者の方
Web上の膨大な情報から有益なニーズを抽出し、構造化されたデータとして蓄積したいチームリーダーの方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの基本設定で、名前や役割などを定義します。
AIワーカーの使用ツールとしてGoogle スプレッドシートとSerpApiをマイアプリ連携し、情報の記録先となるアクションを設定します。普段お使いの他のアプリに変更することも可能です。
AIワーカーへのマニュアルを、自社の業界や分析したい視点に合わせて作成・編集します。マニュアルを詳細に設定することで、より実務に即したアイデアを得られます。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「#スコア算定基準」を自社の事業方針に合わせて調整してください。例えば「既存技術で実現可能であり、市場の受容性も極めて高い」といった視点を加えることで、より精度の高い評価が可能になります。
マニュアル内の「#アウトプット形式」に、「ターゲット」や「提供価値」などの項目を追加してください。これにより、Google スプレッドシートに記録される情報の密度が高まり、そのまま検討資料として活用できます。

■注意事項
Google スプレッドシート、SerpApiのそれぞれとYoomを連携してください。
検索の際は複数のキーワードを組み合わせることで、比較的正確な情報を取得することが可能です。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」ご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。
AIワーカー内で20件を超える大容量データの取得やループ処理を行うと、タスクを著しく消費する可能性があるためご注意ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

🛠️AIオートメーションツールを用途別に比較

AIオートメーションを実現するためのツールは多岐にわたり、それぞれ得意とする領域が異なります。自社の課題がどこにあるのかを明確にした上で、最適なツールを組み合わせることが成功の近道です。

①文章作成・情報整理の自動化ツール

文章作成や情報整理の領域では、大規模言語モデルを活用したツールが主流です。
ChatGPTやClaudeといったツールは、プロンプト次第で

契約書のリーガルチェックの下書き
複雑なリサーチ結果の構造化

など幅広く対応します。これらのツールをオートメーションフローに組み込むことで、毎日発生する情報の収集と整理を自動化でき、必要な情報が必要な時に整った状態で手元に届く環境が構築できます。情報の「下処理」をAIに任せることで、人間は内容の確認と付加価値の付与に集中できるようになります。

②チャット・問い合わせ対応の自動化ツール

カスタマーサポートや社内ヘルプデスクの領域では、対話型のAIオートメーションツールが効果を発揮します。従来のチャットボットと異なり、生成AIを活用したツールでは、マニュアルやFAQなどのナレッジを参照しながら、自然な日本語で回答を生成できます。24時間の自動応答に加えて、応対履歴や回答評価を分析し、ナレッジや設定を継続的に改善する運用も実現できます。
これにより、よくある質問への対応工数を削減し、より複雑で人間にしか解決できない重要度の高い問い合わせにリソースを集中させることが可能になります。

③事務・管理業務の効率化に特化したツール

経理や人事、法務などのバックオフィス部門では、特定の業務に特化したAIオートメーションツールの導入が有効です。例えば、AI-OCR機能を搭載したツールは、書類や画像データから必要な情報を抽出し、会計ソフトや労務管理システムへ連携できます。
また、法務向けのツールでは、契約書のリスク箇所や確認すべき条項を抽出し、自社の基準に沿ったレビューを支援できます。こうした特化型ツールは、専門的な知識が必要な作業を支援し、ヒューマンエラーの削減と業務の標準化に役立ちます。

④開発・IT業務を支援するツール

ITエンジニアや情報システム部門向けには、コーディングやシステム運用を支援するAIオートメーションツールが普及しています。

コードの自動補完
デバッグの自動化
技術ドキュメントの生成

などをAIが担うことで、開発スピードと品質を両立させることができます。
また、サーバーの監視やログ分析においても、異常を検知した際にAIが一次対応を自動で実行したり、解決策を提示したりする仕組みが構築されています。これにより、エンジニアはルーチン的な保守運用作業から解放されます。

🔍AIオートメーションツールの選び方

AIオートメーションツールの選定は、将来の拡張性や運用の定着に直結します。
価格だけで判断せず、自社のIT環境や現場の使いやすさを考慮したバランスの良い選定が求められます。

1.生成AIと自動化ツールを使い分ける

ツールを選定する際、まず「何をさせたいか」を整理しましょう。
「文章を考えさせたい」のであれば生成AIがメインになりますが、

「データを転記させたい」
「システムを連携させたい」

のであれば、iPaaSやRPAといった実行力のある自動化ツールが必要です。
理想的なのは、両方の機能を兼ね備えているか、あるいはスムーズに連携できるプラットフォームを選ぶことです。思考する脳（AI）と動く手足（オートメーション）がバラバラだと、結局その間を人間が手作業で埋めることになり、本来の目的である自動化が達成できなくなってしまいます。

2.既存システムとの連携を確認する

自動化の要となるのが、現在使用しているSaaSや基幹システムとの連携性です。
多くのツールは「API連携」を通じてデータをやり取りしますが、自社が使っているアプリに対応しているかを事前に確認することが不可欠です。APIが公開されていない古いシステムや、独自の業務ツールを使っている場合は、画面操作を自動化できるRPA機能を持ったツールが必要になることもあります。
将来的に導入する可能性のあるシステムも見据え、連携先の多さや連携のしやすさを重視して選ぶことが、長く使い続けられるツール選びのポイントです。

3.日本語精度とサポート体制を確認する

AIオートメーションツールには海外製も多いですが、実務で使う以上、日本語の処理精度は極めて重要です。特に、日本のビジネス特有の言い回しや、複雑な構造の日本語書類を正しく理解できるかを確認しましょう。また、設定に困った際や不具合が発生した時に、日本語で迅速なサポートを受けられるかも運用を定着させる大きな要因となります。

マニュアルが充実しているか
導入事例に日本企業が並んでいるか

などをチェックし、自社のスタッフが無理なく使いこなせる環境を提供してくれるベンダーを選びましょう。

🧠AIを自律的な担い手にする2つの要素

ここでは、AIを単なる「指示に応じるツール」から、業務を自律的に担う存在へ進化させるために必要な2つの要素を紹介します。

①AIに「具体的な役割」と「権限」を与える

まずAIに対して「どのような立場で、どこまでの業務を担当するのか」という具体的な役割と権限を定義することが不可欠です。従来のAI利用では「メールの下書きを書いて」といった断片的な指示に留まっていましたが、自律的な担い手にするためには

「あなたはカスタマーサクセスの担当者として、未入金の顧客に対して再請求の案内を行い、必要に応じて支払い期限の延長を判断する」

といった、一連の業務プロセスを任せる必要があります。
また、役割を与えるだけでなく、特定のデータベースへのアクセスや外部ツールへの書き込みといった「実行権限」をセットで付与することで、AIは初めて人間の手を借りずにタスクを完結できるようになります。

②迷わせないための「判断基準」を言語化する

AIが自律的に動く際、最も重要となるのが人間が普段無意識に行っている「判断」のロジックを言語化し、AIに共有することです。
例えば、届いたメールの緊急度を判定させる場合、

どのようなキーワードが含まれていたら優先対応とみなすのか
どのような役職の人物からの連絡であれば担当者に通知すべきか

といった、具体的な「評価基準」を組み込みます。このロジックが精緻であるほど、AIは迷うことなく自律的に次のステップへと進むことが可能になります。

🤖YoomのAIワーカーで業務を自動化

Yoomが提供する「AIワーカー」は、特定の役割を持ったAIが自律的に業務を遂行する、まさにAIオートメーションを体現した機能です。ここでは、実務ですぐに活用できる3つの代表的なAIワーカーを紹介します。

▼商談申込書作成担当

営業活動の最終局面で発生する申込書や契約書の作成は、ミスが許されない緊張感のある作業です。このAIワーカーは、HubSpotから取得した商談データの不備確認や情報補完を行い、申込書の作成からMicrosoft Teamsへの通知までを自ら判断して一貫して行います。計算の整合性チェックやOCRを用いた事後照合も指示に従い実行するため、精度の高い書類作成をスムーズに進めることが可能です。

商談申込書作成担当

HubSpotから商談データを取得し、情報の不備確認や補完、申込書の作成、Microsoft Teamsへの通知までを自動で行うAIワーカーです。計算の整合性チェックやOCR照合も自ら判断して実行するため、正確な書類作成を効率化したい営業担当者や事務の方におすすめです。

試してみる

■概要
商談が成立した後の申込書作成業務は、データの確認や転記、計算チェックなど、細かな確認作業が多く担当者の負担になりがちです。また、情報の不足があるとその都度確認の手間が発生し、業務が滞ってしまうこともあります。このAIワーカーは、HubSpotから取得した商談データの不備確認や情報補完を行い、申込書の作成からMicrosoft Teamsへの通知までを自ら判断して一貫して行います。計算の整合性チェックやOCRを用いた事後照合も指示に従い実行するため、精度の高い書類作成をスムーズに進めることが可能です。

■このAIワーカーをおすすめする方
HubSpotで商談管理を行っており、受注後の書類作成業務を効率化したい営業事務や営業担当の方
申込書の転記ミスや計算間違いを防ぎ、自社の運用ルールに基づいた正確な書類発行を行いたいチームリーダーの方
Microsoft Teamsを活用して、作成された書類の共有や報告を円滑に行いたいと考えている管理者の方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「説明」などの基本情報を設定します。
AIワーカー内で使用するHubSpot、Microsoft Teams、Microsoft Excel、OneDriveをYoomとマイアプリ連携します。普段お使いの他のアプリに変更して設定することも可能です。
AIワーカーへの指示書となる「スキル」を、自社の商談フローや書類作成ルールに合わせて作成・編集します。

■このAIワーカーのカスタムポイント
スキル内の「#使用するOneDrive」という項目に、自社で利用しているOneDriveのドライブIDや格納先フォルダのアイテムIDを設定してください。これにより、作成した書類を適切な場所に自ら保存できるようになります。
スキル内の「#Microsoft Teams送信先」という項目に、報告を行いたいチームIDやチャネルIDを設定してください。自社の運用に合わせたチャネルへ通知を届けることができます。
スキル内の「#申込書変数マッピング定義」を「{申込番号}: 商談管理番号または一連のID」のように自社の申込書フォーマットに合わせて調整してください。項目名や計算ルールを詳細に設定することで、AIがより正確にデータを整形し、実務に即したアウトプットが可能になります。

■注意事項
HubSpot、Microsot Teams、Microsoft Excel、OneDriveとYoomを連携してください。
Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
AIワーカーはスキルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

▼顧客管理・商談シナリオ作成サポーター

商談の質を左右する事前準備を強力にサポートするのが、このAIワーカーです。
提供された名刺情報を基に、対象企業の経営計画やニュースを自らリサーチします。さらに、自社の強みと役職別の訴求ポイントを指示に従い組み合わせることで、精度の高い営業戦略とアプローチメッセージを自律的に策定し、Slackへ報告します。準備にかかる時間を短縮しながら、商談の成約角度を一段階引き上げることができる頼もしいパートナーです。

顧客管理・商談シナリオ作成サポーター

名刺情報を基に対象企業のリサーチから役職別の営業戦略策定までを自律的に行い、Slackへ報告するAIワーカーです。リサーチの自動化と提案の質向上により、戦略的なアプローチを効率化できるので、事前準備の負担軽減や営業品質の標準化を図りたい方におすすめです。

試してみる

■概要
商談前の企業分析やアプローチ案の作成は、質を高めようとするほど多大な時間と労力がかかります。特に相手企業の最新状況や役職ごとの悩みまで考慮した提案を個別に用意するのは容易ではありません。このAIワーカーは、提供された名刺情報を基に、対象企業の経営計画やニュースを自らリサーチします。さらに、自社の強みと役職別の訴求ポイントを指示に従い組み合わせることで、精度の高い営業戦略とアプローチメッセージを自律的に策定し、Slackへ報告します。

■このAIワーカーをおすすめする方
ターゲット企業のリサーチや、役職に合わせた提案内容の作成に時間を取られている営業担当の方
チーム全体の営業品質を底上げするために、自社の強みを活かした戦略策定を標準化したいマネージャーの方
名刺獲得後の初回アプローチで、相手の課題に深く踏み込んだ質の高いメッセージを届けたいと考えている方

■AIワーカー設定の流れ
AIワーカーの「名前」や「役割」などの基本情報を設定します。
AIワーカーで使用するSlackをYoomと連携する「マイアプリ連携」を行います。普段お使いの他の通知用アプリに変更することも可能です。
営業の判断基準となる「マニュアル」を、自社の運用ルールに合わせて作成・編集します。
マニュアルの内容は、企業の規模や提案するサービス内容に合わせて自由に調整してください。これにより、自社の営業スタイルに最適化されたAIワーカーが完成します。

■このAIワーカーのカスタムポイント
マニュアル内の「#分類・判定基準」という項目に、重点攻略とする企業の条件を自社の基準で設定してください。これにより、AIが優先順位を自ら判断し、より重要な商談に特化した戦略を立てられるようになります。
「#自社サービスおよび訴求ポイントの定義」の項目に、自社製品の具体的な強みや役職ごとのメリットを詳細に記述してください。ここを細かく設定することで、AIの提案精度が向上し、現場でそのまま活用できるアプローチ案が得られます。
Slackでの通知先として、マニュアル内の「#使用する通知用チャンネル」に、報告を受け取りたい任意のチャンネルIDを指定してください。

■注意事項
SlackとYoomを連携してください。
AIワーカーの基本設定は「【AIワーカー】基本的な設定方法」をご参照ください。
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。
AIワーカーはマニュアルを詳細に設定することで適切な処理を実行しやすくなります。詳細は「【AIワーカー】マニュアルの作成方法」をご参照ください。

詳細を見る  このAIワーカーと働く

▼業務秘書担当

忙しいリーダーやマネージャーに最適なのが、日々の細かなタスクを一手に引き受ける業務秘書担当のAIワーカーです。設定したスキルや連携ツールに応じて秘書業務をチャットで依頼でき、カレンダー調整やメール作成、調査など、日常の煩雑な業務を代行します。情報が不足していればAIから確認を取りながら進めるので、依頼の意図をくみ取りつつ業務を確実に完了させることができます。
秘書を雇う感覚で、自分の時間を最大化するための環境を構築できます。

業務秘書担当

チャットで依頼するだけでカレンダー調整・メール対応・会食の手配など一連の秘書業務をまとめて実行するAIワーカーです。情報が不足している場合はAIが確認しながら進めるため、自社の運用ルールや依頼の細かな意図まで汲み取って業務を確実に完了させられるので、秘書業務に時間を取られず本来の仕事に集中したい方におすすめです。

試してみる

■概要
このAIワーカーはチャットで依頼するだけで、スキルに沿って必要なステップを順序立てて実行し、一連の秘書業務をまとめて進めてくれます。情報が不足していればAIから確認を取りながら進めるので、依頼の意図をくみ取りつつ業務を確実に完了させることができます。

■AIワーカーの設定方法
チャットで指示を出すだけで自社の運用に合わせて自動で設定・アップデートされていきます。まずは、AIワーカーが処理を正しく実行できるよう「スキル」と「使用ツール」をカスタマイズしましょう。
「スキル」とは：
AIワーカーが処理を行うための手順書です。詳しい設定方法は「【AIワーカー】スキル（旧マニュアル）の作成方法」をご参照ください。
「使用ツール」とは：
AIワーカーが処理を行う際に使用するツールです。自社で普段使っているツールをAIに指示するだけで、データの取得先や出力先を自由に組み替えることができます。
AIワーカーの基本設定については「【AIワーカー】基本的な設定方法」でもご確認いただけます。

■注意事項
AIワーカーの同時実行数・作成可能なAIワーカー数・利用可能なAIモデルはご契約中のプランによって異なります。
AIワーカー内でご利用いただけるアプリやオペレーション等はフローボットの利用制限と同様です。
AIワーカーは、テスト実行でも本番実行と同様にタスクを消費しますのでご注意ください。詳細は「【AIワーカー】タスク実行数の計算方法」をご参照ください。

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⚠️AIオートメーション導入時の注意点

AIオートメーションは強力な武器になりますが、導入方法を誤ると現場の混乱を招くこともあります。失敗を未然に防ぐために押さえておくべき3つの注意点を確認しておきましょう。

✔️業務フローを整理してから導入する

最も多い失敗は、既存の「無駄なフロー」をそのまま自動化してしまうことです。自動化の前に、まずその作業が本当に必要なのか、手順を簡略化できないかを検討する「業務整理」が欠かせません。ぐちゃぐちゃな業務を自動化しても、エラーが多発したり、管理が複雑になったりするだけです。

まずは紙やホワイトボードに今のフローを書き出す
ボトルネックを見つける
最適な形に整えてからAIに任せ

この一見遠回りに見えるステップこそが、最終的に安定した自動化を実現する近道となります。

✔️AIの出力を人間が確認する

AIは優秀ですが、時には「ハルシネーション（もっともらしい嘘）」をつくことがあります。
そのため、AIが生成した文章や判断した結果を、人間が最終確認する「Human-in-the-Loop」の体制を設計しておくことが重要です。
特に社外向けのメール送信や支払いに関わる処理などは、AIが下書きを作成し、人間が承認ボタンを押すことで実行されるフローにしましょう。AIを「全自動のマシン」としてではなく、「高度な下準備をするアシスタント」として位置づけることで、リスクを最小限に抑えつつ効率を最大化できます。

✔️現場に合ったツールを選ぶ

どれほど高機能なツールであっても、現場の担当者が使いこなせなければ意味がありません。現場主導で改善を進めるためには、ノーコードで直感的に操作できるツールを選ぶのが賢明です。
また、導入時には

「なぜこのツールを入れるのか」
「これによって皆の業務がどう楽になるのか」

というベネフィットを丁寧に説明し、現場がポジティブにツールを迎え入れられる文化を作ることも、運用定着には欠かせません。

📝まとめ

AIオートメーションは、これまでの「手順の自動化」から「判断の自動化」へと、働く環境を変える可能性を秘めています。ツールを賢く使い分けることで、人間はより創造的で価値の高い業務に集中できるようになります。
まずは小さな定型業務からAIに任せてみることで、その効果を実感してみてはいかがでしょうか。適切なツール選びと業務整理を並行して進め、AIと共に成長する組織を目指しましょう。

🛠️Yoomでできること

AIオートメーションの構築は、設定の難しさや複雑な連携が壁となりがちです。
そんな問題もYoomなら解決できます！Yoomを活用することで、使い慣れたアプリをパズルのように組み合わせるだけで、AIが自ら考えて動くワークフローを短期間で実現できます。これにより、日々のルーチンワークにかかる作業時間を削減し、重要業務に時間を充てやすくなります。
「これなら自分でもできそう！」と感じた方は、ぜひ以下からYoomを試してみてください。