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領収書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートへ記載する方法
画像の情報をテキストデータ化するのって手間がかかり、なかなか大変ですよね。
特に、領収書や請求書の管理は処理する数も多く時間がかかります。
本記事では、AI-OCRを活用して、領収書の画像を読み取り、Google スプレッドシートへ自動登録する方法をご紹介します。
プログラミングなどは必要なはく、誰でも簡単にできる方法でご紹介しますので、請求書や領収書の処理にお悩みの方はぜひご参照ください！
こんな方におすすめ
- Google スプレッドシートを活用して、業務効率化を考えている方
- Google スプレッドシートを業務で活用している方
- Google スプレッドシートとAI機能を連携して、手作業を削減したいと考えている方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできますので、ぜひお試しください！
■概要経費精算などで発生する領収書の処理、手作業での入力に手間を感じていませんか？目視での確認と転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームにアップロードされた領収書の情報をOCRで自動的に読み取り、Google スプレッドシートへ転記する一連の流れを自動化し、こうした課題を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 経費精算などで大量の領収書を手作業で処理している経理担当者の方
- 領収書の情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、入力の手間を削減したい方
- OCR機能を活用して、紙や画像の書類からのデータ転記を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームにアップロードするだけで領収書の情報が自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、金額の入力間違いや項目の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、領収書のアップロード用フォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「領収書を読み取る」アクションを設定し、フォームでアップロードされたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「行を追加する」などのアクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のシートに転記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、領収書の画像ファイル以外に、申請者名や日付などの質問項目を任意で追加・編集することが可能です。
- Google スプレッドシートへ転記する際、どのシートのどの列にOCRで読み取ったどの情報を記載するかを任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- 経費精算などで大量の領収書を手作業で処理している経理担当者の方
- 領収書の情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、入力の手間を削減したい方
- OCR機能を活用して、紙や画像の書類からのデータ転記を自動化したいと考えている方
- フォームにアップロードするだけで領収書の情報が自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、金額の入力間違いや項目の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、領収書のアップロード用フォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「領収書を読み取る」アクションを設定し、フォームでアップロードされたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「行を追加する」などのアクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のシートに転記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、領収書の画像ファイル以外に、申請者名や日付などの質問項目を任意で追加・編集することが可能です。
- Google スプレッドシートへ転記する際、どのシートのどの列にOCRで読み取ったどの情報を記載するかを任意で設定できます。
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
[Yoomとは]
では、「領収書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートへ記載する」フローボットの作り方を解説していきます。
説明の流れの通りに行うと、10-20分程度で簡単に作成できます！
「領収書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートへ記載する」フローボットの作り方
ステップ1:テンプレートをコピーする
まずは、下記の「試してみる」をクリックしましょう。
■概要経費精算などで発生する領収書の処理、手作業での入力に手間を感じていませんか？目視での確認と転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームにアップロードされた領収書の情報をOCRで自動的に読み取り、Google スプレッドシートへ転記する一連の流れを自動化し、こうした課題を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 経費精算などで大量の領収書を手作業で処理している経理担当者の方
- 領収書の情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、入力の手間を削減したい方
- OCR機能を活用して、紙や画像の書類からのデータ転記を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームにアップロードするだけで領収書の情報が自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、金額の入力間違いや項目の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、領収書のアップロード用フォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「領収書を読み取る」アクションを設定し、フォームでアップロードされたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「行を追加する」などのアクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のシートに転記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、領収書の画像ファイル以外に、申請者名や日付などの質問項目を任意で追加・編集することが可能です。
- Google スプレッドシートへ転記する際、どのシートのどの列にOCRで読み取ったどの情報を記載するかを任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
テンプレートがコピーできたら「OK」を押します。
- 経費精算などで大量の領収書を手作業で処理している経理担当者の方
- 領収書の情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、入力の手間を削減したい方
- OCR機能を活用して、紙や画像の書類からのデータ転記を自動化したいと考えている方
- フォームにアップロードするだけで領収書の情報が自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、金額の入力間違いや項目の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、領収書のアップロード用フォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「領収書を読み取る」アクションを設定し、フォームでアップロードされたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「行を追加する」などのアクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のシートに転記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、領収書の画像ファイル以外に、申請者名や日付などの質問項目を任意で追加・編集することが可能です。
- Google スプレッドシートへ転記する際、どのシートのどの列にOCRで読み取ったどの情報を記載するかを任意で設定できます。
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
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- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ2:フォームトリガーの設定
「領収書アップロードフォー厶」をクリックします。 
フォーム内容や項目は必要に応じて変更したり、追加してください。
「次へ」をクリックし、テスト用の値を設定します。
取得した値は、次のステップで活用することが可能です。
確認できたら「完了」ボタンをクリックしましょう。
※テストの重要性：「取得した値」のテスト値についてもあわせてご確認ください。
ステップ3:画像・PDFから文字を読み取る
「領収書を読み取る」をクリックします。
ファイルの添付方法：プルダウンより「取得した値を使用」「領収書ファイル」を選択してください。
テストを行い、成功したら「保存する」をクリックしましょう。
画像・PDFから文字情報を読み取るオペレーションについては、こちらのページもご確認ください。
ステップ4:Google スプレッドシートに読み取った領収書の内容を転記する
「スプレッドシートに読み取った領収書の内容を転記する」をクリックします。
Google スプレッドシートと連携するアカウント情報を確認し、スクロールします。
スプレッドシートID：アカウント連携後、候補から選択してください。Google スプレッドシートのURL内の「/spreadsheets/d/****/edit」部分がスプレッドシートIDとなります。
スプレットシートのタブ名：「シート1」などのタブ名を記載してください。
テーブル範囲：Google スプレッドシートの内容に合わせてテーブル範囲を指定してください。
※補足）テーブル範囲の指定の仕方の詳細はこちらをご覧ください。
.png)
「次へ」をクリックし、データベース操作の詳細を設定します。
追加するレコードの値：「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックし、各項目と同じタグをクリックしてください。
※解説）このように設定することで、読み取った文字情報を自動でGoogle スプレットシートに反映することができます。
.png)
すべての項目を上記のように設定していきます。
.png)
テストを行い、成功してたら「完了」をクリックしてください。
お疲れ様です！これで「領収書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートへ記載する」フローの完成です！！
■概要経費精算などで発生する領収書の処理、手作業での入力に手間を感じていませんか？目視での確認と転記作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、フォームにアップロードされた領収書の情報をOCRで自動的に読み取り、Google スプレッドシートへ転記する一連の流れを自動化し、こうした課題を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- 経費精算などで大量の領収書を手作業で処理している経理担当者の方
- 領収書の情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、入力の手間を削減したい方
- OCR機能を活用して、紙や画像の書類からのデータ転記を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- フォームにアップロードするだけで領収書の情報が自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、金額の入力間違いや項目の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、領収書のアップロード用フォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「領収書を読み取る」アクションを設定し、フォームでアップロードされたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「行を追加する」などのアクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のシートに転記します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- トリガーとなるフォームでは、領収書の画像ファイル以外に、申請者名や日付などの質問項目を任意で追加・編集することが可能です。
- Google スプレッドシートへ転記する際、どのシートのどの列にOCRで読み取ったどの情報を記載するかを任意で設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- 経費精算などで大量の領収書を手作業で処理している経理担当者の方
- 領収書の情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、入力の手間を削減したい方
- OCR機能を活用して、紙や画像の書類からのデータ転記を自動化したいと考えている方
- フォームにアップロードするだけで領収書の情報が自動で転記されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、金額の入力間違いや項目の転記漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガーを選択し、領収書のアップロード用フォームを作成します。
- 次に、オペレーションでOCR機能を選択し、「領収書を読み取る」アクションを設定し、フォームでアップロードされたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「行を追加する」などのアクションを設定し、OCRで読み取った情報を指定のシートに転記します。
■このワークフローのカスタムポイント
- トリガーとなるフォームでは、領収書の画像ファイル以外に、申請者名や日付などの質問項目を任意で追加・編集することが可能です。
- Google スプレッドシートへ転記する際、どのシートのどの列にOCRで読み取ったどの情報を記載するかを任意で設定できます。
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートのその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもGoogle スプレッドシートのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
Google スプレッドシートを活用した自動化例
AI機能を活用して、データを抽出したり、情報を読み取る
AI機能を活用して、データを抽出したり、情報を読み取るフローボットです。
■概要
カタログや手書きのメモ、アンケートなど紙媒体の情報を手作業でデータ化する業務は、時間がかかるうえに入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに画像やPDFファイルをアップロードするだけでOCR機能が自動で文字情報を読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加します。面倒なデータ入力作業を自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- カタログや紙資料からのデータ入力に多くの時間を費やしている営業担当者や事務スタッフの方
- 手書きのアンケート結果などをGoogle スプレッドシートで管理し、転記作業を効率化したい方
- OCR技術を活用して紙媒体の情報を手軽にデジタル化し、ペーパーレスを推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにファイルを添付するだけで、OCRが自動で文字情報を読み取りデータ化するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや読み間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、画像やPDFファイルをアップロードするためのフォームを作成します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、フォームから送信されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、ファイルのアップロード項目以外に、管理番号や担当者名といった任意の質問項目を自由に設定することが可能です。
- OCR機能のアクションでは、読み取り対象のファイルはもちろん、抽出したい項目や使用するAIモデル、言語などを任意で設定できます。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、データを出力するスプレッドシートID、シート名、書き込みたいテーブル範囲を自由に指定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■概要Outlookで受信するお問い合わせや注文メールなどの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する業務は手間がかかる上に、入力ミスも起こりがちです。このような定型的な作業に時間を取られていませんか？このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信するだけで、AIが自動で情報を抽出し、Google スプレッドシートへの追加までを完結させることができ、メール対応業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Outlookで受信したメールの内容を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- AIを活用して、メール本文からの情報抽出を自動化したいと考えている方
- 定型的なメール処理やデータ入力の工数を削減し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- Outlookでのメール受信を起点に、AIによる情報抽出からGoogle スプレッドシートへの追加までが自動化されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストがなくなることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、OutlookとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIで抽出した情報を指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダや件名に含まれるキーワードなどを任意で設定し、処理対象のメールを絞り込むことができます。
- AI機能の設定では、メールの本文などから抽出したい項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を任意で指定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したい任意のスプレッドシートやシート名を指定してください。
■注意事項- Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Googleドキュメントで作成した議事録や商談メモから、報告書や見積書などの書類を作成する際、内容の転記作業に手間を感じていませんか。手作業による転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Googleドキュメントのメモ内容からAIが自動で情報を抽出し、Google スプレッドシートをベースにした書類を自動で作成するため、一連の書類作成業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- GoogleドキュメントのメモからGoogle スプレッドシートへの転記作業に手間を感じている方
- AIを活用して、定型的な書類作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを減らしたい方
- 手作業による書類作成業務をなくし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleドキュメントの更新をトリガーにAIが情報を抽出し書類を自動作成するため、手作業での転記や作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のキーワードを含むファイルが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「ドキュメントのコンテンツを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルの内容を取得します。
- その後、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、取得したドキュメント内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションで「Google スプレッドシートで書類を発行する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに書類を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google Driveのトリガー設定では、フローボットを起動する対象としたいフォルダや、ファイル名に含まれるキーワードを任意で指定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、Googleドキュメントから取得した内容を基に、抽出したい項目（例：会社名、担当者名、金額など）を自由に設定できます。
- 書類を発行するオペレーションでは、アウトプット先となるGoogle スプレッドシートのテンプレートファイルを任意で設定できます。
- また、Google スプレッドシートのどのセルに、AIが抽出した情報や固定のテキストを反映させるかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、Googleドキュメント、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
■概要
カタログや手書きのメモ、アンケートなど紙媒体の情報を手作業でデータ化する業務は、時間がかかるうえに入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに画像やPDFファイルをアップロードするだけでOCR機能が自動で文字情報を読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加します。面倒なデータ入力作業を自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- カタログや紙資料からのデータ入力に多くの時間を費やしている営業担当者や事務スタッフの方
- 手書きのアンケート結果などをGoogle スプレッドシートで管理し、転記作業を効率化したい方
- OCR技術を活用して紙媒体の情報を手軽にデジタル化し、ペーパーレスを推進したい方
■このテンプレートを使うメリット
- フォームにファイルを添付するだけで、OCRが自動で文字情報を読み取りデータ化するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや読み間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、画像やPDFファイルをアップロードするためのフォームを作成します。
- 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、フォームから送信されたファイルを指定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを指定のシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- フォームトリガーでは、ファイルのアップロード項目以外に、管理番号や担当者名といった任意の質問項目を自由に設定することが可能です。
- OCR機能のアクションでは、読み取り対象のファイルはもちろん、抽出したい項目や使用するAIモデル、言語などを任意で設定できます。
- Google スプレッドシートへの追加アクションでは、データを出力するスプレッドシートID、シート名、書き込みたいテーブル範囲を自由に指定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
- AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの内容を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- AIを活用して、メール本文からの情報抽出を自動化したいと考えている方
- 定型的なメール処理やデータ入力の工数を削減し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に、AIによる情報抽出からGoogle スプレッドシートへの追加までが自動化されるため、データ入力の時間を短縮できます。
- 手作業でのコピー＆ペーストがなくなることで、転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、受信したメール本文から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、AIで抽出した情報を指定のシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダや件名に含まれるキーワードなどを任意で設定し、処理対象のメールを絞り込むことができます。
- AI機能の設定では、メールの本文などから抽出したい項目（例：会社名、担当者名、問い合わせ内容など）を任意で指定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションを設定する際に、情報を追加したい任意のスプレッドシートやシート名を指定してください。
■注意事項
- Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
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- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleドキュメントのメモからGoogle スプレッドシートへの転記作業に手間を感じている方
- AIを活用して、定型的な書類作成業務を自動化し、ヒューマンエラーを減らしたい方
- 手作業による書類作成業務をなくし、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleドキュメントの更新をトリガーにAIが情報を抽出し書類を自動作成するため、手作業での転記や作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記が不要になるため、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシート、Googleドキュメント、Google DriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle Driveを選択し、「特定のキーワードを含むファイルが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「ドキュメントのコンテンツを取得」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルの内容を取得します。
- その後、オペレーションでAI機能の「テキスト抽出」を選択し、取得したドキュメント内容から必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションで「Google スプレッドシートで書類を発行する」アクションを設定し、抽出した情報をもとに書類を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Driveのトリガー設定では、フローボットを起動する対象としたいフォルダや、ファイル名に含まれるキーワードを任意で指定してください。
- AI機能によるテキスト抽出では、Googleドキュメントから取得した内容を基に、抽出したい項目（例：会社名、担当者名、金額など）を自由に設定できます。
- 書類を発行するオペレーションでは、アウトプット先となるGoogle スプレッドシートのテンプレートファイルを任意で設定できます。
- また、Google スプレッドシートのどのセルに、AIが抽出した情報や固定のテキストを反映させるかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Googleドキュメント、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 「書類を発行する」アクションでは、任意のGoogle Driveの格納先を設定可能です。
行が追加されたことを、チャットツールに通知する
Google スプレッドシートで行が追加されたことを、チャットツールに通知するフローボットです。
■概要Google スプレッドシートに新しいデータが追加されるたび、その内容を確認して関係者に通知する作業は手間がかかるものであり、重要な情報の共有漏れや遅延を引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートから特定のデータを取得し、行が追加された際に自動的にTelegramへメッセージを送信できるため、情報共有を円滑にし、手作業による通知業務の効率化に繋がります。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、更新を手動で通知している方
- Google スプレッドシートからのデータ取得と、Telegramでの迅速な情報共有を両立したい方
- チーム内の情報伝達の遅延や漏れを防ぎ、業務のスピードを向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
- Google スプレッドシートのデータ取得から通知までを自動化することで、手作業による通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、スプレッドシートに追加された情報を基に通知を行います。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で指定できます。
- Telegramへの通知設定では、メッセージの送信先を自由に設定できるほか、本文に固定のテキストを入れたり、Google スプレッドシートから取得した値を埋め込んだりすることも可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要Google スプレッドシートでタスクや問い合わせなどを管理しているものの、更新のたびにシートを確認したり、手動でチームに連絡したりするのは手間がかかる作業です。また、重要な更新を見落としてしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されると、その内容が自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、確認や連絡の手間を省き、スムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで管理している情報を手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- 複数人でGoogle スプレッドシートを共同編集しており、更新の見落としを防ぎたい方
- 問い合わせ管理やタスク管理など、シートへの情報追加にスピーディな対応が求められる業務の方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで更新確認や手動連絡に費やしていた時間を他の業務にあてることができます。
- 手作業による連絡で発生しがちな、通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートや範囲を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知メッセージには、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったGoogle スプレッドシートの行データを組み合わせて、具体的な内容を送信することが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、Microsoft Teams、のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要Google スプレッドシートで管理しているタスクやリストの更新を、都度Chatworkにコピー＆ペーストして報告する作業に手間を感じていませんか。 手作業での情報共有は、対応の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの指定したシートに行が追加されると、その内容を自動でChatworkへメッセージ送信できます。 定型的な報告業務から解放され、よりスムーズな情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートでの更新内容を、手作業でChatworkに送信している方
- チーム内の情報共有を効率化し、スムーズな進捗管理を行いたいプロジェクトリーダーの方
- Chatworkへの定型的なメッセージ送信を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたい方
■このテンプレートを使うメリット- スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていたChatworkへのメッセージ送信にかかる時間を削減できます
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや通知の遅延、報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとChatworkをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、通知したいルームやメッセージ内容を定義する
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、そして監視対象のテーブル範囲を任意で設定してください
- Chatworkのメッセージ送信設定では、通知先のルームを指定できるほか、固定のテキストとGoogle スプレッドシートで追加された行の情報を組み合わせて、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます
■注意事項- Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
- Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、更新を手動で通知している方
- Google スプレッドシートからのデータ取得と、Telegramでの迅速な情報共有を両立したい方
- チーム内の情報伝達の遅延や漏れを防ぎ、業務のスピードを向上させたいマネージャーの方
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。
- Google スプレッドシートのデータ取得から通知までを自動化することで、手作業による通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、Google スプレッドシートとTelegramをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、スプレッドシートに追加された情報を基に通知を行います。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で指定できます。
- Telegramへの通知設定では、メッセージの送信先を自由に設定できるほか、本文に固定のテキストを入れたり、Google スプレッドシートから取得した値を埋め込んだりすることも可能です。
- Google スプレッドシート、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで管理している情報を手作業でMicrosoft Teamsに通知している方
- 複数人でGoogle スプレッドシートを共同編集しており、更新の見落としを防ぎたい方
- 問い合わせ管理やタスク管理など、シートへの情報追加にスピーディな対応が求められる業務の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで更新確認や手動連絡に費やしていた時間を他の業務にあてることができます。
- 手作業による連絡で発生しがちな、通知の遅れや共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定し、対象のシートや範囲を指定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、通知先のチャネルやメッセージ内容を構成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知の対象としたいスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。
- Microsoft Teamsへの通知メッセージには、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったGoogle スプレッドシートの行データを組み合わせて、具体的な内容を送信することが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Microsoft Teams、のそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- Google スプレッドシートでの更新内容を、手作業でChatworkに送信している方
- チーム内の情報共有を効率化し、スムーズな進捗管理を行いたいプロジェクトリーダーの方
- Chatworkへの定型的なメッセージ送信を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたい方
- スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていたChatworkへのメッセージ送信にかかる時間を削減できます
- 手作業によるコピー＆ペーストのミスや通知の遅延、報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります
- はじめに、Google スプレッドシートとChatworkをYoomと連携する
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、通知したいルームやメッセージ内容を定義する
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、そして監視対象のテーブル範囲を任意で設定してください
- Chatworkのメッセージ送信設定では、通知先のルームを指定できるほか、固定のテキストとGoogle スプレッドシートで追加された行の情報を組み合わせて、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます
- Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Google スプレッドシートで行が更新されたら登録情報を削除する
Google スプレッドシートで行が更新されると、登録していた情報を削除できるフローボットです。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストとClose上のリード情報が一致せず、手作業で削除するのに手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、誤って重要なリードを削除してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際にCloseの該当リードを自動で削除するため、データクレンジングの効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用してリード管理を行っている営業担当者の方
- 手作業によるリード情報の削除に手間を感じ、ヒューマンエラーを防止したい方
- 常に最新の顧客リストに基づき、CRM上のデータを正確に保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新をトリガーにCloseのリードが自動で削除されるため、手作業での削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーを防ぎます。
- これまで手動で行っていたデータクレンジング作業の時間を短縮し、より重要な営業活動に集中することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Delete Lead」のアクションを設定して、トリガーで取得した情報をもとにリードを削除するよう指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。
- Closeの削除アクションでは、削除対象のリードを特定するためのLead IDを、スプレッドシートから取得した値をもとに設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストについて、ステータスが完了になった際にCapsule CRM側のタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新された際Capsule CRMの該当タスクが自動で削除されるため、手作業によるタスク管理の煩わしさを解消して抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCapsule CRMを用いてタスク管理を行っている方
- 手作業でのタスク削除による、対応漏れや間違いなどのミスをなくしたい方
- 営業や顧客管理における定型業務を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新だけでCapsule CRMのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業での削除に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定し、対象のシートや監視する列を指定します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Delete Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとに削除対象のタスクを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。
- Capsule CRMのオペレーション設定では、削除対象とするタスクのIDを、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に応じて、Freshsalesの取引情報を手動で削除する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Freshsalesの該当する取引が自動で削除されるため、データ管理の正確性を保ちながら業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsalesを併用し、取引情報の手動削除に手間を感じている方
- 顧客データの更新漏れや削除ミスを防ぎ、Freshsales上の情報を正確に保ちたい営業担当者の方
- 定型的なデータ削除作業から解放され、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報更新に応じてFreshsalesの取引が自動で削除され、手作業でのデータ削除にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での操作が不要になるため、削除漏れや誤った取引を削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象の取引を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートやシートを自由に設定可能です。
- また、どの列（セル）の値が更新されたことを検知してフローボットを起動させるかについても、自由に設定することができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストとClose上のリード情報が一致せず、手作業で削除するのに手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、誤って重要なリードを削除してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際にCloseの該当リードを自動で削除するため、データクレンジングの効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCloseを併用してリード管理を行っている営業担当者の方
- 手作業によるリード情報の削除に手間を感じ、ヒューマンエラーを防止したい方
- 常に最新の顧客リストに基づき、CRM上のデータを正確に保ちたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新をトリガーにCloseのリードが自動で削除されるため、手作業での削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーを防ぎます。
- これまで手動で行っていたデータクレンジング作業の時間を短縮し、より重要な営業活動に集中することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでCloseの「Delete Lead」のアクションを設定して、トリガーで取得した情報をもとにリードを削除するよう指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。
- Closeの削除アクションでは、削除対象のリードを特定するためのLead IDを、スプレッドシートから取得した値をもとに設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストについて、ステータスが完了になった際にCapsule CRM側のタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新された際Capsule CRMの該当タスクが自動で削除されるため、手作業によるタスク管理の煩わしさを解消して抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとCapsule CRMを用いてタスク管理を行っている方
- 手作業でのタスク削除による、対応漏れや間違いなどのミスをなくしたい方
- 営業や顧客管理における定型業務を自動化し、業務効率を改善したい方
■このテンプレートを使うメリット
- スプレッドシートの更新だけでCapsule CRMのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業での削除に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定し、対象のシートや監視する列を指定します。
- 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Delete Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとに削除対象のタスクを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。
- Capsule CRMのオペレーション設定では、削除対象とするタスクのIDを、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に応じて、Freshsalesの取引情報を手動で削除する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Freshsalesの該当する取引が自動で削除されるため、データ管理の正確性を保ちながら業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFreshsalesを併用し、取引情報の手動削除に手間を感じている方
- 顧客データの更新漏れや削除ミスを防ぎ、Freshsales上の情報を正確に保ちたい営業担当者の方
- 定型的なデータ削除作業から解放され、より重要な営業活動に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報更新に応じてFreshsalesの取引が自動で削除され、手作業でのデータ削除にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での操作が不要になるため、削除漏れや誤った取引を削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象の取引を指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートやシートを自由に設定可能です。
- また、どの列（セル）の値が更新されたことを検知してフローボットを起動させるかについても、自由に設定することができます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、連絡先情報を更新する
Google スプレッドシートで行が更新されたら、連絡先を更新するフローボットです。
自動化により、入力ミスや更新漏れなどのヒューマンエラーの防止につながります。
■概要Google スプレッドシートで顧客リストを管理しているものの、ClickSendへの連絡先の更新は手作業で行っていませんか？手動での更新作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや更新漏れが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、ClickSendの連絡先情報が自動で更新されるため、これらの課題を解消し、常に正確な情報に基づいたコミュニケーションを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとClickSendで顧客情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方
- 顧客リストの更新漏れや入力ミスを防ぎ、常に最新の状態でSMS配信を行いたいと考えている方
- Google スプレッドシートを簡易的なデータベースとして活用し、他ツールとの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートの行を更新するだけで、ClickSendの連絡先が自動更新されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手動での二重入力がなくなることで、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとClickSendをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickSendを選択し、「Update Contact」アクションを設定して、更新された情報を基に連絡先を更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- ClickSendの連絡先を更新するアクションでは、Google スプレッドシートのトリガーから取得した情報を引用し、更新したい連絡先の各項目（氏名、電話番号など）に自由にマッピング設定が可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、ClickSendのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報などを、手作業でFrontに反映させる業務は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でFrontの連絡先情報が更新されるため、手作業による情報更新の手間やミスをなくし、より正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFrontで顧客情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報更新での入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 顧客情報管理のプロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でFrontの連絡先が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFrontをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFrontを選択し、「Update Contact」のアクションを設定して、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに連絡先を更新するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして更新を監視したい行の範囲を任意に指定してください。これにより、特定のリストやデータ範囲の変更のみを検知することが可能になります。
■注意事項
- Google スプレッドシートとFrontのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、CRMであるFreshsalesに都度手作業で反映させるのは手間がかかり、更新漏れや入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、その内容がFreshsalesの連絡先情報へ自動で反映されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Freshsalesへ手動で入力している方
- 手作業によるデータ転記に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていないと感じる方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーのない正確な顧客管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの更新だけでFreshsalesのデータが自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや更新の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートやシート、また更新を検知したい列を自由に指定することが可能です。
- Freshsalesのオペレーション設定では、更新したい連絡先の任意の項目に対して、固定値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定し、データを更新できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとClickSendで顧客情報を管理し、手作業での更新に手間を感じている方
- 顧客リストの更新漏れや入力ミスを防ぎ、常に最新の状態でSMS配信を行いたいと考えている方
- Google スプレッドシートを簡易的なデータベースとして活用し、他ツールとの連携を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの行を更新するだけで、ClickSendの連絡先が自動更新されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手動での二重入力がなくなることで、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとClickSendをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでClickSendを選択し、「Update Contact」アクションを設定して、更新された情報を基に連絡先を更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- ClickSendの連絡先を更新するアクションでは、Google スプレッドシートのトリガーから取得した情報を引用し、更新したい連絡先の各項目（氏名、電話番号など）に自由にマッピング設定が可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、ClickSendのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報などを、手作業でFrontに反映させる業務は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でFrontの連絡先情報が更新されるため、手作業による情報更新の手間やミスをなくし、より正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとFrontで顧客情報を管理し、二重入力に手間を感じている方
- 手作業による情報更新での入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 顧客情報管理のプロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でFrontの連絡先が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFrontをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFrontを選択し、「Update Contact」のアクションを設定して、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに連絡先を更新するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして更新を監視したい行の範囲を任意に指定してください。これにより、特定のリストやデータ範囲の変更のみを検知することが可能になります。
■注意事項
- Google スプレッドシートとFrontのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、CRMであるFreshsalesに都度手作業で反映させるのは手間がかかり、更新漏れや入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、その内容がFreshsalesの連絡先情報へ自動で反映されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Freshsalesへ手動で入力している方
- 手作業によるデータ転記に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていないと感じる方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーのない正確な顧客管理を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートの更新だけでFreshsalesのデータが自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記ミスや更新の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートやシート、また更新を検知したい列を自由に指定することが可能です。
- Freshsalesのオペレーション設定では、更新したい連絡先の任意の項目に対して、固定値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定し、データを更新できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、契約書を作成する
Google スプレッドシートに行を追加するだけで注文書が自動作成されるため、業務がスピーディーに進められるはずです。
■概要
新規の業務委託契約などが発生するたびに、管理用のGoogle スプレッドシートからDeelへ情報を手入力で転記し、契約書を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでDeelでの契約書作成が自動で開始されるため、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで契約者情報を管理し、Deelで契約書を作成している方
- 手作業での契約書作成プロセスに時間がかかり、ミスを減らしたいと考えている担当者の方
- フリーランサーや海外メンバーとの契約業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでDeelの契約書が自動作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力間違いや契約条件の誤設定といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとDeelをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」を設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでDeelの「Create Contract」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングして契約書を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、契約書作成が完了した行にステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Deelで契約書を作成する際に、契約タイトル、契約タイプ、法人ID、チームID、役職ID、必須書類、開始日、金額、通貨、支払い頻度などを任意の値に設定してください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新する際に、どの行を更新するかの条件や、更新する値を任意に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、DeelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Google スプレッドシートで管理している注文情報を、会計ソフトのXeroへ手作業で転記し、注文書を作成する業務に手間を感じていませんか？手作業でのデータ入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを招く原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけで、Xeroに注文書を自動で作成できるため、こうした一連の作業を効率化し、正確性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとXeroを利用して注文管理を行っている経理担当者の方
- 手作業による注文書の作成プロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- データの転記ミスをなくし、注文書作成業務の精度向上を目指すバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、Xeroでの注文書作成が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額や品目の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでXeroの「Create Purchase Order」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をもとに注文書を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- Xeroで注文書を作成するオペレーションでは、スプレッドシートから取得したどの列の情報を、Xeroのどの項目（取引先、日付、金額など）に紐付けるかを自由に設定できます。
■注意事項- Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
Google スプレッドシートで請求情報を管理し、それをもとにHarvestで請求書を作成する作業は、単純ですが手間がかかるのではないでしょうか。
特に、手作業によるデータ転記は入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでHarvestの請求書作成が自動で完了するため、こうした定型業務の負担を軽減し、より正確な請求処理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートとHarvestで請求書発行業務を行っている経理担当者の方
- 手作業による請求書作成を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 複数のツール間のデータ転記作業をなくし、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートの行更新をトリガーにHarvestの請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や宛先の転記ミスなどを防ぎ、請求業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Invoice」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を引用して請求書の内容を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Harvestのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した顧客名や金額、請求日などの値を引用し、請求書の各項目に自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要
新規の業務委託契約などが発生するたびに、管理用のGoogle スプレッドシートからDeelへ情報を手入力で転記し、契約書を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでDeelでの契約書作成が自動で開始されるため、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートで契約者情報を管理し、Deelで契約書を作成している方
- 手作業での契約書作成プロセスに時間がかかり、ミスを減らしたいと考えている担当者の方
- フリーランサーや海外メンバーとの契約業務を効率化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでDeelの契約書が自動作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報転記が不要になるため、入力間違いや契約条件の誤設定といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとDeelをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」を設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。
- 次に、オペレーションでDeelの「Create Contract」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングして契約書を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、契約書作成が完了した行にステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Deelで契約書を作成する際に、契約タイトル、契約タイプ、法人ID、チームID、役職ID、必須書類、開始日、金額、通貨、支払い頻度などを任意の値に設定してください。
- Google スプレッドシートのレコードを更新する際に、どの行を更新するかの条件や、更新する値を任意に設定してください。
■注意事項
- Google スプレッドシート、DeelのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとXeroを利用して注文管理を行っている経理担当者の方
- 手作業による注文書の作成プロセスを自動化し、業務を効率化したいと考えている方
- データの転記ミスをなくし、注文書作成業務の精度向上を目指すバックオフィス担当の方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの情報追加を起点に、Xeroでの注文書作成が自動で完結するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、金額や品目の入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでXeroの「Create Purchase Order」アクションを設定し、スプレッドシートから取得した情報をもとに注文書を作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、処理が完了した行にステータスなどを書き込みます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートのIDやシートIDを任意で設定してください。
- Xeroで注文書を作成するオペレーションでは、スプレッドシートから取得したどの列の情報を、Xeroのどの項目（取引先、日付、金額など）に紐付けるかを自由に設定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、XeroのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
Google スプレッドシートで請求情報を管理し、それをもとにHarvestで請求書を作成する作業は、単純ですが手間がかかるのではないでしょうか。
特に、手作業によるデータ転記は入力ミスや対応漏れの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されるだけでHarvestの請求書作成が自動で完了するため、こうした定型業務の負担を軽減し、より正確な請求処理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとHarvestで請求書発行業務を行っている経理担当者の方
- 手作業による請求書作成を自動化し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 複数のツール間のデータ転記作業をなくし、業務効率を改善したいと考えている方
- Google スプレッドシートの行更新をトリガーにHarvestの請求書が自動作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による金額や宛先の転記ミスなどを防ぎ、請求業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとHarvestをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHarvestを選択し、「Create Invoice」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を引用して請求書の内容を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、監視対象としたいスプレッドシートIDやシートIDを任意で設定してください。
- Harvestのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得した顧客名や金額、請求日などの値を引用し、請求書の各項目に自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
AI機能を使い文字認識と画像処理をするメリット
AI機能を使用し文字認識と画像処理を自動化することで、どのようなメリットがあるのか解説します！
1. 経費処理の効率化
AIが領収書や請求書の内容を画像から読み取り、テキストデータとして自動で保存することができます。
例えば、領収書の画像がYoomのフォームにアップロードされると、AIが自動で文字を読み取ります。
その後、読み取った情報をGoogle スプレッドシートへ入力・保存するので、手入力時のミスを防ぐことにもつながります。
経費処理の時間短縮も期待できるでしょう。
2. 画像データの一元管理
画像データから自動で文字を読み取り、クラウドストレージにアップロードすることで、必要な文字情報を抽出して管理するため、データを一元管理できます。
例えば、商品ラベルの画像を撮影し、フォームにアップロードすることで、AIが文字を自動で読み取り、必要な商品情報を抽出してGoogle スプレッドシートのデータベースに保存することもできるでしょう。
これにより、商品情報のデータを一元管理することができ、検索しやすくなるかもしれません。
3. 顧客対応の迅速化
顧客からの手書きの注文書をAIがテキストデータ化して、その後Google スプレッドシートに追加するので、顧客からの要望にすぐに対応できる体制を整えられるはずです。
例として、手書きの注文書を自動でAIが読み取り、注文内容をテキストデータ化し、SlackやGmailに通知することができるようになるでしょう。
これにより、顧客からの要望にすぐに対応することができ、顧客満足度が向上することが予想されます。
まとめ
AI機能を使い文字認識と画像処理する方法についてお話ししてきましたがいかがでしたでしょうか？
この機能を活用することで、手入力の手間を省き、生産性向上が期待できるので、ぜひ活用してみてください。
また、今回ご紹介したフローボットでは、領収書の画像をアップロードするだけでAが自動で文字を読み取り、必要な項目をGoogle スプレッドシートにまとめてくれるため、経費処理の時間を大幅に短縮できるかもしれません！
Yoomを活用すれば、ノーコードでアプリを連携させることができます。
それぞれの業務内容に合わせたフローボットを作成する事が可能なので、ぜひ実際にフローを試してみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
