画像の情報をテキストデータ化するのって手間がかかり、なかなか大変ですよね。
本記事では、AI-OCRを活用して、領収書の画像を読み取り、Google スプレッドシートへ自動登録する方法をご紹介します。
こんな方におすすめ
Google スプレッドシートを活用して、業務効率化を考えている方
Google スプレッドシートを業務で活用している方
Google スプレッドシートとAI機能を連携して、手作業を削減したいと考えている方
今すぐに試したい方へ 本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
領収書をOCRで読み取り、スプレッドシートへ記載する
試してみる
■概要
入力フォームに領収書をアップロードすると、領収書の内容をOCRで読み取り、読み取った内容をGoogleスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
スマホなどからもファイルをアップロードすることが可能ですので、スマホで領収書画像を撮影し、そのままファイルをアップロードすることも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・格納先のスプレッドシートやフォームの設定内容を自由に変更してご活用ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
[Yoomとは]
では、「領収書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートへ記載する」フローボットの作り方を解説していきます。
「領収書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートへ記載する」フローボットの作り方 ステップ1:テンプレートをコピーする まずは、下記の「試してみる」をクリックしましょう。
領収書をOCRで読み取り、スプレッドシートへ記載する
試してみる
■概要
入力フォームに領収書をアップロードすると、領収書の内容をOCRで読み取り、読み取った内容をGoogleスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
スマホなどからもファイルをアップロードすることが可能ですので、スマホで領収書画像を撮影し、そのままファイルをアップロードすることも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・格納先のスプレッドシートやフォームの設定内容を自由に変更してご活用ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
ステップ2:フォームトリガーの設定
「領収書アップロードフォー厶」をクリックします。
取得した値：入力フォームの回答のサンプル値を設定してください。この値を他のオペレーションで利用することができます。
ステップ3:画像・PDFから文字を読み取る
「画像・PDFから文字を読み取る」をクリックします。
詳細を設定します。
画像・PDFから文字情報を読み取るオペレーションについては、こちらのページ もご確認ください。
ステップ4:Google スプレッドシートに読み取った領収書の内容を転記する
「スプレッドシートに読み取った領収書の内容を転記する」をクリックします。
スプレッドシートID：アカウント連携後、候補から選択してください。Google スプレッドシートのURL内の「/spreadsheets/d/****/edit」部分がスプレッドシートIDとなります。こちら をご覧ください。
「次へ」をクリックし、データベース操作の詳細を設定します。
すべての項目を上記のように設定していきます。
テストを行い、成功してたら「保存する」をクリックしてください。
お疲れ様です！これで「領収書をOCRで読み取り、Google スプレッドシートへ記載する」フローの完成です！！
領収書をOCRで読み取り、スプレッドシートへ記載する
試してみる
■概要
入力フォームに領収書をアップロードすると、領収書の内容をOCRで読み取り、読み取った内容をGoogleスプレッドシートに自動的に格納するフローボットです。
スマホなどからもファイルをアップロードすることが可能ですので、スマホで領収書画像を撮影し、そのままファイルをアップロードすることも可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシートとYoomを連携してください。
・格納先のスプレッドシートやフォームの設定内容を自由に変更してご活用ください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Google スプレッドシートのその他の自動化例 今回ご紹介したフロー以外にもGoogle スプレッドシートのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
Google スプレッドシートを活用した自動化例
AI機能を活用して、データを抽出したり、情報を読み取る AI機能を活用して、データを抽出したり、情報を読み取るフローボットです。
Googleドキュメントのメモ内容からAIで情報を抽出し、Google スプレッドシートで書類を作成する
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■概要
Googleドキュメントのメモ内容からAIで情報を抽出し、Google スプレッドシートで書類を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.業務でGoogleドキュメントを使用している方
・業務や会議のメモとしてGoogleドキュメントを使用している方
2.Google スプレッドシートで書類を作成している方
・業務で必要となる書類をGoogle スプレッドシートで作成している方
■このテンプレートを使うメリット
Googleドキュメントはオンライン上のメモや会議の議事録作成の際に利用できるのがメリットです。
このテンプレートは、Googleドキュメントの内容を元にGoogle スプレッドシートのひな形の項目を自動で取得し、書類を作成することができます。
■注意事項
・Google Drive、Googleドキュメント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookで受信した情報をAIで抽出し、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Outlookで受信するお問い合わせや注文メールを、一件ずつ手作業でGoogle スプレッドシートに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、AIが本文から必要な情報を自動で抽出し、Google スプレッドシートへ追記するため、こうした課題を解消し、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Outlookに届く定型メールの情報をGoogle スプレッドシートへ手入力している方 問い合わせや注文データを手作業で管理しており、入力ミスや漏れを防ぎたい方 AIを活用して、日々の面倒な転記作業を自動化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
メールの内容を確認し、転記する一連の作業が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。 システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの条件を指定します。 続いて、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、受信したメールの本文から必要な情報を抽出します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、受信したメール本文からどのような項目（例：会社名、氏名、電話番号など）を抽出するかを任意で設定してください。 Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションでは、AIが抽出したデータをどの列に追加するかを指定したり、対応状況などの特定のテキストを固定値として入力したりすることが可能です。 ■注意事項
Outlook、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。 Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
カタログや手書き文字をOCRで読み取って、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
カタログや手書きのメモ、アンケートなど紙媒体の情報を手作業でデータ化する業務は、時間がかかるうえに入力ミスも起こりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、フォームに画像やPDFファイルをアップロードするだけでOCR機能が自動で文字情報を読み取り、Google スプレッドシートにデータを追加します。面倒なデータ入力作業を自動化し、業務の効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
カタログや紙資料からのデータ入力に多くの時間を費やしている営業担当者や事務スタッフの方 手書きのアンケート結果などをGoogle スプレッドシートで管理し、転記作業を効率化したい方 OCR技術を活用して紙媒体の情報を手軽にデジタル化し、ペーパーレスを推進したい方 ■このテンプレートを使うメリット
フォームにファイルを添付するだけで、OCRが自動で文字情報を読み取りデータ化するため、手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ転記がなくなるため、入力ミスや読み間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートをYoomと連携します。 次に、トリガーでフォームトリガー機能を選択し、画像やPDFファイルをアップロードするためのフォームを作成します。 続いて、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」を設定し、フォームから送信されたファイルを指定します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」を設定し、OCR機能で抽出したテキストデータを指定のシートに追加します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
フォームトリガーでは、ファイルのアップロード項目以外に、管理番号や担当者名といった任意の質問項目を自由に設定することが可能です。 OCR機能のアクションでは、読み取り対象のファイルはもちろん、抽出したい項目や使用するAIモデル、言語などを任意で設定できます。 Google スプレッドシートへの追加アクションでは、データを出力するスプレッドシートID、シート名、書き込みたいテーブル範囲を自由に指定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとYoomを連携してください。 AIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。 OCRデータは6,500文字以上のデータや文字が小さい場合などは読み取れない場合があるので、ご注意ください。
行が追加されたことを、チャットツールに通知する Google スプレッドシートで行が追加されたことを、チャットツールに通知するフローボットです。
Google スプレッドシートで行が追加されたらChatworkに通知する
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■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクやリストの更新を、都度Chatworkにコピー＆ペーストして報告する作業に手間を感じていませんか。 手作業での情報共有は、対応の遅れや通知漏れの原因にもなり得ます。 このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの指定したシートに行が追加されると、その内容を自動でChatworkへメッセージ送信できます。 定型的な報告業務から解放され、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートでの更新内容を、手作業でChatworkに送信している方 チーム内の情報共有を効率化し、スムーズな進捗管理を行いたいプロジェクトリーダーの方 Chatworkへの定型的なメッセージ送信を自動化し、業務の抜け漏れをなくしたい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートへの行追加をトリガーに自動で通知が飛ぶため、これまで手動で行っていたChatworkへのメッセージ送信にかかる時間を削減できます 手作業によるコピー＆ペーストのミスや通知の遅延、報告漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能になります ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとChatworkをYoomと連携する 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定する 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、通知したいルームやメッセージ内容を定義する ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいスプレッドシート、シート、そして監視対象のテーブル範囲を任意で設定してください Chatworkのメッセージ送信設定では、通知先のルームを指定できるほか、固定のテキストとGoogle スプレッドシートで追加された行の情報を組み合わせて、送信するメッセージ内容を自由にカスタマイズできます ■注意事項
Google スプレッドシート、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください
Google スプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・共有のシートで情報管理や追加を行う事務職の方
・同時に複数名で同一シートを編集したい経理部門の方
2.Microsoft Teamsを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内の情報共有ツールとして使用している企業
・プロジェクトごとチームでやりとりを行っている方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートで情報の管理を行うことは、チーム内で情報共有がスムーズにし、プロジェクトの活性化に繋がります。
情報を追加したら、すぐに全体共有したい考える方にこのフローは適しています。
■注意事項
・Google スプレッドシート、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Telegramでメッセージを送信する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートに新しいデータが追加されるたび、その内容を確認して関係者に通知する作業は手間がかかるものであり、重要な情報の共有漏れや遅延を引き起こす可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートから特定のデータを取得し、行が追加された際に自動的にTelegramへメッセージを送信できるため、情報共有を円滑にし、手作業による通知業務の効率化に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客情報などを管理し、更新を手動で通知している方 Google スプレッドシートからのデータ取得と、Telegramでの迅速な情報共有を両立したい方 チーム内の情報伝達の遅延や漏れを防ぎ、業務のスピードを向上させたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動で通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を削減できます。 Google スプレッドシートのデータ取得から通知までを自動化することで、手作業による通知漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとTelegramをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでTelegramの「メッセージを送信」アクションを設定し、スプレッドシートに追加された情報を基に通知を行います。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で指定できます。 Telegramへの通知設定では、メッセージの送信先を自由に設定できるほか、本文に固定のテキストを入れたり、Google スプレッドシートから取得した値を埋め込んだりすることも可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシート、TelegramのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら登録情報を削除する Google スプレッドシートで行が更新されると、登録していた情報を削除できるフローボットです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの取引を削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報に応じて、Freshsalesの取引情報を手動で削除する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は時間がかかるだけでなく、誤った情報を削除してしまうといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、Freshsalesの該当する取引が自動で削除されるため、データ管理の正確性を保ちながら業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFreshsalesを併用し、取引情報の手動削除に手間を感じている方 顧客データの更新漏れや削除ミスを防ぎ、Freshsales上の情報を正確に保ちたい営業担当者の方 定型的なデータ削除作業から解放され、より重要な営業活動に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報更新に応じてFreshsalesの取引が自動で削除され、手作業でのデータ削除にかかっていた時間を短縮できます。 手動での操作が不要になるため、削除漏れや誤った取引を削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「取引を削除」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとに削除対象の取引を指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、フローボットを起動させたいスプレッドシートやシートを自由に設定可能です。 また、どの列（セル）の値が更新されたことを検知してフローボットを起動させるかについても、自由に設定することができます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Closeのリードを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストとClose上のリード情報が一致せず、手作業で削除するのに手間を感じていませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、誤って重要なリードを削除してしまうリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行情報が更新された際にCloseの該当リードを自動で削除するため、データクレンジングの効率化と正確性の向上を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCloseを併用してリード管理を行っている営業担当者の方 手作業によるリード情報の削除に手間を感じ、ヒューマンエラーを防止したい方 常に最新の顧客リストに基づき、CRM上のデータを正確に保ちたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの更新をトリガーにCloseのリードが自動で削除されるため、手作業での削除漏れや誤削除といったヒューマンエラーを防ぎます。 これまで手動で行っていたデータクレンジング作業の時間を短縮し、より重要な営業活動に集中することが可能になります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCloseをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでCloseの「Delete Lead」のアクションを設定して、トリガーで取得した情報をもとにリードを削除するよう指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。 Closeの削除アクションでは、削除対象のリードを特定するためのLead IDを、スプレッドシートから取得した値をもとに設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Capsule CRMのタスクを削除する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理しているタスクリストについて、ステータスが完了になった際にCapsule CRM側のタスクを手動で削除する作業に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新された際Capsule CRMの該当タスクが自動で削除されるため、手作業によるタスク管理の煩わしさを解消して抜け漏れのない正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとCapsule CRMを用いてタスク管理を行っている方 手作業でのタスク削除による、対応漏れや間違いなどのミスをなくしたい方 営業や顧客管理における定型業務を自動化し、業務効率を改善したい方 ■このテンプレートを使うメリット
スプレッドシートの更新だけでCapsule CRMのタスクが自動で削除されるため、これまで手作業での削除に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による削除漏れや、誤ったタスクを削除してしまうといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの整合性を保ちます。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとCapsule CRMをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートの「行が更新されたら」というトリガーアクションを設定し、対象のシートや監視する列を指定します。 最後に、オペレーションでCapsule CRMの「Delete Task」アクションを設定して、スプレッドシートから取得した情報をもとに削除対象のタスクを指定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、自動化の対象とするファイルやシート名、更新を検知したい列などを任意で設定できます。 Capsule CRMのオペレーション設定では、削除対象とするタスクのIDを、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Capsule CRMのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、連絡先情報を更新する Google スプレッドシートで行が更新されたら、連絡先を更新するフローボットです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Freshsalesの連絡先情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報を、CRMであるFreshsalesに都度手作業で反映させるのは手間がかかり、更新漏れや入力ミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、その内容がFreshsalesの連絡先情報へ自動で反映されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで顧客情報を管理し、Freshsalesへ手動で入力している方 手作業によるデータ転記に時間がかかり、本来の営業活動に集中できていないと感じる方 SaaS間のデータ連携を自動化し、ヒューマンエラーのない正確な顧客管理を実現したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの更新だけでFreshsalesのデータが自動で同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記ミスや更新の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を維持することに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFreshsalesをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFreshsalesの「連絡先情報の更新」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象のスプレッドシートやシート、また更新を検知したい列を自由に指定することが可能です。 Freshsalesのオペレーション設定では、更新したい連絡先の任意の項目に対して、固定値やGoogle スプレッドシートから取得した情報を変数として設定し、データを更新できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、FreshsalesのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、ClickSendの連絡先を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客リストや会員情報を、ClickSendに手作業で反映させていませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、ClickSendの連絡先情報が自動で更新されるため、こうした課題を解消し、常に最新のリストを維持できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとClickSendの両方を利用し、情報更新を手作業で行っている方 顧客リストや連絡先の管理において、入力ミスや更新漏れなどのミスをなくしたい方 SMS配信リストの管理を効率化し、より迅速な情報発信を実現したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報を更新するだけで、ClickSendへ自動で反映されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータ更新がなくなることで、入力間違いや反映漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとClickSendをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでClickSendを選択し、「Update Contact」アクションを設定して、トリガーで取得した情報をもとに連絡先を更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定で、自動化の対象としたいスプレッドシートとワークシートを任意で指定してください。 どの列が更新された時にフローボットを起動させるか、更新を検知したい列を具体的に指定することが可能です。 ■注意事項
Google スプレッドシートとClickSendのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Frontの連絡先情報を更新する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している顧客情報などを、手作業でFrontに反映させる業務は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートの行が更新されると、自動でFrontの連絡先情報が更新されるため、手作業による情報更新の手間やミスをなくし、より正確な顧客情報管理を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとFrontで顧客情報を管理し、二重入力に手間を感じている方 手作業による情報更新での入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方 顧客情報管理のプロセスを自動化し、より重要な業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートの情報が更新されると、自動でFrontの連絡先が更新されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの一貫性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとFrontをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が更新されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでFrontを選択し、「Update Contact」のアクションを設定して、Google スプレッドシートから取得した情報をもとに連絡先を更新するように設定します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、そして更新を監視したい行の範囲を任意に指定してください。これにより、特定のリストやデータ範囲の変更のみを検知することが可能になります。 ■注意事項
Google スプレッドシートとFrontのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、契約書を作成する Google スプレッドシートに行を追加するだけで注文書が自動作成されるため、業務がスピーディーに進められるはずです。
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたら、Harvestで請求書を作成するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Google スプレッドシートを業務で利用している方
・プロジェクトの経費や請求情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・登録した情報を他のツールに連携し、帳票作成などの後続業務に活用したい方
・データの手動転記による手間やミスを減らしたい方
・Harvestの時間管理機能を活用した請求書発行業務を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
このフローを導入すれば、Google スプレッドシートでプロジェクトの経費や請求のステータスが更新されると、Harvestでの請求書作成が自動で完了します。
プロジェクトの完了や中間締めなど、必要なタイミングでステータスを更新するだけで請求書が自動発行されるため、発行の遅れや漏れを防止できます。
また、発行時の手動入力が不要になるため、転記ミスなどのヒューマンエラーのリスクも抑えることが可能です。
■注意事項
・Google スプレッドシート、HarvestのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Xeroに注文書を作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している注文情報を、都度Xeroに転記して注文書を作成する作業は、時間もかかり入力ミスの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用することで、Google スプレッドシートに行が追加されると、その情報をもとにXeroへ注文書が自動で作成され、手作業による手間やヒューマンエラーといった課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとXero間のデータ転記に手間を感じている方 注文書の作成を手作業で行っており、入力ミスなどの課題を抱えている方 日々の定型業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでXeroの注文書が自動作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を短縮します。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務の正確性が向上します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとXeroをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定することで、特定のスプレッドシートへの行追加を検知します。 次に、オペレーションでXeroの「Create Purchase Order」アクションを設定し、トリガーで取得したスプレッドシートの情報をもとに注文書を作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、Xeroでの処理が完了したことを示すステータスなどを元の行に追記します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
トリガーとなるGoogle スプレッドシートでは、対象のスプレッドシート、シート、そして監視したいテーブルの範囲を任意で設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新するオペレーションでは、更新したい列の条件や、各項目に前段で取得した情報を割り当てるか、固定値を設定するかなどを柔軟にカスタマイズできます。 ■注意事項
Google スプレッドシートとXeroのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Deelで契約書を作成する
試してみる
■概要
新規の業務委託契約などが発生するたびに、管理用のGoogle スプレッドシートからDeelへ情報を手入力で転記し、契約書を作成する作業は手間がかかるのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに新しい行が追加されるだけでDeelでの契約書作成が自動で開始されるため、契約業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートで契約者情報を管理し、Deelで契約書を作成している方 手作業での契約書作成プロセスに時間がかかり、ミスを減らしたいと考えている担当者の方 フリーランサーや海外メンバーとの契約業務を効率化したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行を追加するだけでDeelの契約書が自動作成され、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手動での情報転記が不要になるため、入力間違いや契約条件の誤設定といったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとDeelをYoomと連携します。 トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」を設定して、対象のスプレッドシートとシートを指定します。 次に、オペレーションでDeelの「Create Contract」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をマッピングして契約書を作成します。 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、契約書作成が完了した行にステータスなどを更新します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Deelで契約書を作成する際に、契約タイトル、契約タイプ、法人ID、チームID、役職ID、必須書類、開始日、金額、通貨、支払い頻度などを任意の値に設定してください。 Google スプレッドシートのレコードを更新する際に、どの行を更新するかの条件や、更新する値を任意に設定してください。 ■注意事項
Google スプレッドシート、DeelのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AI機能を使い文字認識と画像処理をするメリット
AI機能を使用し文字認識と画像処理を自動化することで、どのようなメリットがあるのか解説します！
1. 経費処理の効率化
AIが領収書や請求書の内容を画像から読み取り、テキストデータとして自動で保存することができます。
2. 画像データの一元管理
画像データから自動で文字を読み取り、クラウドストレージにアップロードすることで、必要な文字情報を抽出して管理するため、データを一元管理できます。
3. 顧客対応の迅速化
顧客からの手書きの注文書をAIがテキストデータ化して、その後Google スプレッドシートに追加するので、顧客からの要望にすぐに対応できる体制を整えられるはずです。
まとめ
AI機能を使い文字認識と画像処理する方法についてお話ししてきましたがいかがでしたでしょうか？
また、今回ご紹介したフローボットでは、領収書の画像をアップロードするだけでAが自動で文字を読み取り、必要な項目をGoogle スプレッドシートにまとめてくれるため、経費処理の時間を大幅に短縮できるかもしれません！
Yoomを活用すれば、ノーコードでアプリを連携させることができます。
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