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Airtableのステータス更新有無を確認し、更新されていれば、マネーフォワード クラウド会計に取引先を手動で登録するのは、確認や登録に手間がかかります。
しかし、上記の流れを自動化すれば、作業負担や時間を大幅に短縮できるかもしれません。
本記事では、Airtableとマネーフォワード クラウド会計を連携し、Airtableのステータス更新をトリガーにマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する自動化をご紹介します。
これにより、Airtableのステータス更新を確認したり、マネーフォワード クラウド会計に手動で取引先を登録したりする必要がなくなります。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「Airtableでステータスが変更されたらマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
Airtableのステータス変更をAPIを介して受け取り、マネーフォワード クラウド会計のAPIを通じて取引先を登録することで自動化を実現できます。
一般的に実現にはプログラミングの知識が必要ですが、ノーコードツールのYoomを用いることでプログラミング知識がなくても簡単に実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
Yoomを利用していない方は、こちらから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要
Airtableで管理している取引先や顧客情報を、成約などのタイミングでマネーフォワード クラウド会計に手作業で登録していませんか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先として登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Airtableとマネーフォワード クラウド会計をYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
最初にマイアプリ登録を済ませておくと、自動化設定を簡単に進められます。
まず、Airtableのマイアプリ登録を行いましょう。
Yoom画面左側の「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
検索機能を活用してAirtable（OAuth）を検索するか、一覧から探しましょう。
以下の画面が表示されたら、「ベースを追加」から使用するワークスペースを選択し、「アクセスを許可する」をクリックします。
続いて、マネーフォワード クラウド会計のマイアプリ登録を行いましょう。
先ほどと同様に、一覧からマネーフォワード クラウド会計を探すか、検索欄で検索してください。
以下の画面が表示されるので、メールアドレスでログインしましょう。
以下の画面が表示されたら、パスワードを入力し、ログインしてください。
次に、事業者を選択して「次へ」をクリックしましょう。
最後にアプリとの連携を許可する設定を行ってください。
Airtableとマネーフォワード クラウド会計がマイアプリに表示されたら、設定完了です。
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Airtableで管理している取引先や顧客情報を、成約などのタイミングでマネーフォワード クラウド会計に手作業で登録していませんか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先として登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認してください。
変更する場合は、以下のページから変更しましょう。
最初に、Airtableの「レコードが更新されたら」をクリックします。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
以下の設定方法を確認してください。
Airtableの画面に移動し、テスト用に取引先情報を設定してください。
今回は、ステータスが「受注」に更新された場合にトリガーを起動する設定を行うので、以下のように設定しました。
Yoom画面に戻り、以下の設定を行います。
「テスト」をクリックすると、Airtableの値が結果として表示されます。
この値を使用して、マネーフォワード クラウド会計の設定を行うので、「テスト成功」と表示されたら、こちらの通りに設定を行ってください。
設定が完了したら、「保存」をクリックします。
続いて、ステータスが「受注」かそうでないかによって分岐する設定を行うため、「コマンドオペレーション」をクリックしましょう。
※分岐は一部有料プランのみ利用できる機能（オペレーション）です。
他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなるため、注意しましょう。
有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
条件対象のアウトプット
分岐条件
「ステータス」、「値を含む」、「受注」
確認できたら、「保存」をクリックします。
続いて、マネーフォワード クラウド会計の設定を行うため、「取引先を作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認しましょう。
以下の画面が表示されるので、「取引先名称」を設定しましょう。
Airtableのアウトプットを活用して、設定を行ってください。
アウトプットは赤枠内の矢印をクリックすると表示されます。
他にも必要な項目があれば設定し、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしましょう。
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するかチェックしてください。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要
Airtableで管理している取引先や顧客情報を、成約などのタイミングでマネーフォワード クラウド会計に手作業で登録していませんか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先として登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
他にもAirtableやマネーフォワード クラウド会計を使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Googleフォームで申請された取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に自動登録するフローです。
Googleフォームに取引先情報が回答されると、マネーフォワード クラウド会計に取引先を登録できるため、転記作業が不要になります。
手作業が不要になるため、取引先情報の登録ミスを防ぎます。
■概要
Googleフォームで受け付けた新しい取引先の情報を、一件ずつ手作業でマネーフォワード クラウド会計に入力していませんか？この作業は単純ですが、時間がかかり入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されると、その内容が自動でマネーフォワード クラウド会計に登録されるため、こうした手作業から解放され、業務の正確性と効率を向上させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
2.Google スプレッドシートでステータスが変更されたら、自動的にマネーフォワード クラウド会計に仕訳データを登録するフローです。
ステータス更新後にマネーフォワード クラウド会計に仕訳データが登録されるため、データの転記漏れやミスを防ぎます。
手動での登録に手間を感じている方におすすめの自動化です。
■概要
Google スプレッドシートで管理している取引情報を、都度マネーフォワード クラウド会計へ手入力していませんか。こうした手作業は手間がかかるだけでなく、入力漏れや二重計上などのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計に仕訳データが登録されるため、これらの課題を解消し、経理業務の正確性と効率性を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
3.Airtableに情報が登録されたら、Slackに自動通知するフローです。
Airtableのデータ登録がSlackに通知されるため、データの共有がしやすくなるでしょう。
Slack上でAirtableのデータが確認できるため、Airtableを立ち上げる必要がなくなります。
■概要
Airtableに情報が登録されたらSlackに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Airtableにおけるデータ入力を担当している方
・社内情報の蓄積でAirtableを活用している方
・入力データの分析や管理を行う方
2.Slackで社内のメンバーとコミュニケーションを取る方
・社内通知を手動で行っている方
・Slackへの通知を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
AirtableはWebで利用できるデータベースですが、登録されたデータは都度Airtable上から確認する必要があります。
また、Airtableへのデータ登録をした後はメンバーと共有しないと登録状況をチーム内で把握できないため、業務の進行に支障をきたす恐れがあります。
そのため、Airtableへデータ登録が発生した際に効率的にメンバーと共有する仕組みが重要です。
このフローは、AirtableとSlackを連携することで、Airtableでデータが登録されると自動でSlackに通知することができ、メンバーとの情報共有をスムーズに行うことができます。
Airtableから都度データの確認をする必要がなくなり、業務運営を円滑にすることが可能です。
■注意事項
・AirtableとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
手作業でマネーフォワード クラウド会計に取引先を登録する場合、取引先名や法人番号の入力ミスといった人的ミスは避けられません。
登録ミスが発生すると、経理業務などに影響を及ぼすだけでなく、修正作業を行う必要があります。
しかし、Airtableのステータスが「契約完了」や「成約済み」に変更した際に、マネーフォワード クラウド会計に取引先が登録される自動化を導入すれば、正確にデータ登録が可能です。
たとえば、営業担当者が新規契約後にAirtableのステータスを更新すれば、マネーフォワード クラウド会計に登録されるため、経理担当者は頻繁に更新を確認する必要がなくなるでしょう。
Airtableで取引先情報を管理し、ステータス更新後にマネーフォワード クラウド会計に取引先が自動登録されることで、後続業務をスムーズに開始できるでしょう。
たとえば、担当者がAirtableのステータスを「受注」に更新すれば、マネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるので、その後の業務に移行できます。
これにより、部門間のやり取りを最小限にでき、作業効率の向上が見込まれます。
また、ステータス更新後に取引先が登録されるので、作業の遅延や伝達ミスが少なくなることが期待できます。
経理業務において、取引先情報を手動入力する作業は、労力と時間を必要とします。
そこで、今回ご紹介したテンプレートを活用すれば、経理担当者の負担を大幅に削減できるでしょう。
たとえば、複数件の取引先情報をマネーフォワード クラウド会計に登録する場合、手作業ではスピーディーかつ正確に登録することは難しいです。
しかし、自動化を導入すればステータス更新後に正確に取引先を登録できるため、経理担当者の負担軽減に貢献できます。
これにより、経理担当者は経費の管理や請求業務に集中しやすくなるでしょう。
Airtableとマネーフォワード クラウド会計を連携することで、取引先情報の登録ミスや漏れを防止し、経理作業の負担を大幅に軽減できるでしょう。
Airtableのステータスが「受注」に更新されると、マネーフォワード クラウド会計で取引先が登録されるため、正確に取引先を登録できます。
これにより、ステータス更新後に行う業務をスムーズに開始できるため、業務の遅延を防ぐことも見込めます。
今回ご紹介したテンプレートは、ステータスが「受注」の場合に取引先が登録される設定になっていますが、必要に応じて変更することもできます。
Yoomの自動化を導入して、取引先登録を今まで以上に効率化させましょう。
