■概要
Airtableで管理している取引先や顧客情報を、成約などのタイミングでマネーフォワード クラウド会計に手作業で登録していませんか。この作業は、二重入力の手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Airtableで特定のステータスが更新された際に、自動でマネーフォワード クラウド会計へ取引先として登録し、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Airtableで顧客管理を行い、会計処理にマネーフォワード クラウド会計を利用している方
- Airtableからマネーフォワード クラウド会計への手動でのデータ転記に手間を感じている方
- 手作業による情報登録のミスをなくし、データの正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Airtableでステータスが更新されると、自動でマネーフォワード クラウド会計に取引先が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れなどのヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、Airtableとマネーフォワード クラウド会計をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、Airtableの特定のステータスに更新された場合のみ、後続の処理を実行するよう条件を設定します。
- 最後に、オペレーションでマネーフォワード クラウド会計の「取引先を作成」アクションを設定し、Airtableから取得した情報をもとに取引先を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Airtableのレコードがどのようなステータスになった場合に後続のオペレーションを起動させるか、条件を任意にカスタマイズできます。
- マネーフォワード クラウド会計に取引先を作成する際は、Airtableから取得した会社名や住所などの情報を、どの項目に反映させるか自由に設定可能です。
■注意事項
- Airtableとマネーフォワード クラウド会計のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
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