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Airtableで管理している請求情報をもとにStripeの支払い用リンクを作成しGmailで自動送付する方法
日々の請求業務において、1件ずつ手作業で支払いリンクを作成するのは、膨大な労力と時間を奪う過酷な作業です。 特に顧客ごとに異なるデータベースの情報（商品名、数量、金額など）を照合しながら、Stripeなどの決済システムへ入力するプロセスは、常に金額の設定ミスやリンクの宛先間違いといったヒューマンエラーの不安がつきまといます。「もし、別の顧客に高額な請求リンクを送ってしまったら……」という恐怖を感じながら、慎重に作業を進めている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回はAirtable・Stripe・Gmailを連携させ、支払いリンクの作成から顧客への送付までを完全に自動化するフローボットをご紹介します。
これにより、「データベースの情報を一つひとつコピーして、決済アプリに貼り付ける」という地道な作業から卒業できます。Stripeの画面を開いて金額を手入力する手間も、Gmailの宛先を何度も見直す緊張感も、これからは必要ありません。
こんな方におすすめ
- Airtableの請求情報を基にStripeで支払い用リンクを作成し、メールで送信する流れを自動化したい方
- 正確に支払い用リンクを作成し、顧客に提供したい方
- リンク送信の遅れを防ぎ、スムーズに手続きを行いたい方
使用ツールの紹介
今回はYoomを活用して、支払いリンクの自動作成から顧客への送付までを自動化します。
まずは、この仕組みを構築するために使用するツールをご紹介します。
Airtableとは
Airtable（エアテーブル）は、スプレッドシートの手軽さとデータベースの強力な機能を組み合わせた、クラウド型のノーコード・ローコード開発ツールです。見た目はExcelに似ていますが、裏側では本格的なデータ管理やテーブル同士の連携が行えます。
支払い情報を管理する際は、以下のように「商品名」や「個数」などをひとつのテーブルにまとめておくことで、スムーズな自動化が可能になります。
※今回の自動化では、Airtableに登録された注文データをもとにYoomのデータベース検索を行います。
Stripeとは
Stripe（ストライプ）は、世界中で利用されているオンライン決済プラットフォームです。プログラミングの知識が少なくても導入でき、セキュアな決済機能を素早くウェブサイトやアプリに追加できます。今回の自動化では、Airtableの情報を元に「支払いリンク」を自動発行する役割を担います。
【免責事項】
ご利用の際は、各サイト・ツールの利用規約や注意事項をご確認のうえ、ご自身の判断のもとでご活用ください。外部サービスの利用に伴うサポートやトラブル等につきましては対応いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
支払いリンクの作成から送付までを自動化するメリット
メリット1:支払い用リンク作成から送信までの作業時間を短縮する
Airtableに保存された請求情報を基に、Stripeで支払いリンクを作成し、Gmailで送信する自動化を活用すれば、手作業の手間を省けます。
たとえば、これらの業務を手作業で行うと、リンクを作成してメールを送信するといった工程があり、多くの時間を費やしてしまうでしょう。
しかし、支払い用リンクの作成から送信までを自動化することで、請求業務にかかる時間と手間を大幅に短縮できます。
さらに、それぞれのシステム間の移動が減るため、アプリを立ち上げる手間もなくなります。
メリット2:正確にリンクを送信できる
手動で行う請求作業は、金額の記載ミスやリンクの送信漏れが発生する可能性があります。
その問題を解消するために、Airtable・Stripe・Gmailを連携し、正確に支払い用リンクを送信する自動化が有効となるでしょう。
たとえば、多くの請求を行う場合、人的ミスを防ぐために慎重にリンクを送信する必要がありますが、この自動化を活用すればスムーズにリンクを作成し、送信できます。
これにより、間違った請求情報を顧客に提供することがなくなり、業務の信頼性向上にもつながるでしょう。
メリット3:リンク送付までにかかる時間を短縮できる
支払い用リンクの送信が遅れてしまうと、取引に大きく影響してしまうでしょう。
そこで、支払い用リンクの作成から送信を自動化すれば、AirtableのWebサイトからワンクリックで作業できるため、送付までにかかる時間を短縮できます。
たとえば、同時に複数の請求業務を行う場合でも、リンク作成から送付までにかかる時間を短縮でき、担当者の負担軽減にもつながるでしょう。
これにより、顧客が支払いを待つことなく、スムーズに支払いを完了できます。
それではここからノーコードツールYoomを使って、「AirtableからStripeの支払い用リンクを作成してGmailで送付する」方法をご説明します。
[Yoomとは]
支払いリンクの作成から送付までを自動化する方法
ノーコードツールのYoomを活用することで、支払いリンクの作成から送付までの工程を簡単に自動化できます。今回は、以下の3つのツールを連携させたテンプレートの内容を詳しく解説します。
・Airtable：請求情報の管理
・Stripe：支払い用リンクの自動発行
・Gmail：支払い用リンクのメール送付
Airtableで管理している請求データをもとに、Stripeで決済URLを自動生成し、そのままGmailで顧客へ送付する一連のフローを構築可能です。
従来はエンジニアによる開発が必要だった高度な連携も、Yoomのテンプレートを使用すれば専門知識なしで実現できます。
連携フローは大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- Airtable・Stripe・Gmailをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるAirtableのトリガー設定とその後に続くStripe・Gmailのオペレーション設定
- トリガーボタンをONにして、Airtable・Stripe・Gmailの連携動作を確認
Yoomを利用していない方は、フォームから無料登録をしてください。
すでにYoomを利用している方はログインしましょう。
■概要 Airtableで管理している顧客情報をもとに、Stripeで支払い用リンクを手動で作成し、Gmailで送付する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、コピー＆ペーストによる入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtable上の情報からワンクリックでStripeの支払い用リンクを自動で作成し、Gmailで送付までを完結させることができ、請求業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
ステップ1:Airtable・Stripe・Gmailをマイアプリ登録
Airtable・Stripe・GmailをYoomに接続するマイアプリ登録を行ってください。
あらかじめ、マイアプリ登録を行うことで、自動化設定がスムーズに進められます。
【Airtable】
【Stripe】
【Gmail】
ステップ2:テンプレートをコピー
自動化の設定をするため、以下のバナーにある「試してみる」をクリックしてください。
■概要 Airtableで管理している顧客情報をもとに、Stripeで支払い用リンクを手動で作成し、Gmailで送付する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、コピー＆ペーストによる入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtable上の情報からワンクリックでStripeの支払い用リンクを自動で作成し、Gmailで送付までを完結させることができ、請求業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
以下の画面表示を読んで、「OK」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、「タイトル」と「説明」を確認しましょう。
変更する場合は、該当箇所をクリックして変更してください。
最初に、AirtableのWebページを開いた状態で拡張機能からYoomのフローボットを起動する設定を行うので、「レコードの詳細ページから起動」をクリックします。
ステップ3:フローの起点となるAirtableのトリガー設定とその後に続くStripe・Gmailのオペレーション設定
以下の画面が表示されたら、設定を確認してください。
『Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法』からChrome拡張機能の詳しい設定方法を確認しましょう。
Chrome拡張機能をインストールしていない方は、Chrome ウェブストアのページからインストールしてください。
次に、以下の設定を確認します。
Airtable上に事前にデータが登録されている前提で設定を行います。
- 「タイトル」→お好みで変更可能
- 「Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「拡張機能から起動する際のアクション」→レコードの詳細ページから起動
以下の設定方法を確認してください。
※レコードのフィールド情報を取得する方法は『「取得する値」を追加する方法』の記事をご確認ください。
スクロールし、説明の通りに「ベースID」と「テーブルID」、「起動ページのURLサンプル」を設定しましょう。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
続いて、Airtableでレコードを取得する設定を行うため、「レコードを取得」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→お好みで変更可能
- 「Airtable(OAuth)と連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「アクション」→レコードを取得
以下の注意事項を確認しましょう。
※レコードのフィールド情報を取得する方法は『「取得する値」を追加する方法』をご確認ください。
次に、「ベースID」と「テーブルIDまたは名前」を説明の通りに設定してください。
スクロールし、「レコードID」を設定します。
「レコードの詳細ページから起動」のアウトプットから選択してください。
設定後、「テスト」をクリックすると、Airtableの値が結果として表示されます。
「成功」と表示されたら、『「取得する値」を追加する方法』を参照して取得した値を設定しましょう。
この値を用いて、この後の設定を行います。
設定後、テストを実行し問題なければ「完了」をクリックしてください。
続いて、Yoomの指定したテーブルから条件に合うレコードを1行取得する設定を行うため、「レコードを取得する」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→お好みで変更可能
- 「実行アクション」→レコードを取得する
Yoomのデータベースにテスト用として、請求情報を作成します。
新規に作成する場合は、画面左から「データベース」をクリックしプロジェクトを選択後に「+ 作成」をクリックしてください。
今回は以下のようなデータベースを作成しました。
こちらのデータベースとAirtableのデータ照合を行い、合致する商品のStripe価格IDを取得します。
次に、「データベースの連携」を設定しましょう。
Yoomのデータベースを保存している「プロジェクト」と「データベース」、「テーブル」を設定してください。
以下の画面が表示されたら、「取得したいレコードの条件」を設定します。
Airtableから取得した値を活用し、以下のように設定を行ってください。
設定後、「テスト」→「テスト成功」→「完了」をクリックしましょう。
続いて、Stripeの設定を行うため、「支払いリンクを作成」をクリックしてください。
以下の画面が表示されたら、設定を確認します。
- 「タイトル」→お好みで変更可能
- 「Stripeと連携するアカウント情報」→正しいか確認
- 「アクション」→支払いリンクを作成
次に、「商品リスト」を設定しましょう。
「価格ID」に、「レコードを取得する」アクションで取得した値を設定してください。
スクロールし、「数量」にAirtableの取得した値を設定しましょう。
他にも必要な項目があれば任意で設定してください。
「テスト」→「テスト成功」→「完了」をクリックし、次の設定に進みましょう。
続いて、Gmailの設定を行うため、「メールを送る」をクリックします。
以下の画面が表示されるので、設定を確認してください。
- 「タイトル」→お好みで変更可能
- 「Gmailと連携するアカウント情報」→正しいか確認
スクロールし、「メール内容」を設定しましょう。
「To」を任意で設定します。
※メールの送付先は任意の固定値を設定する想定です。（担当者確認用等）
次に、「件名」を任意で設定してください。
最後に、「本文」を設定します。
Stripeのアウトプットを活用して、「支払いリンク」を選択しましょう。
以下は例ですので、任意で設定してください。
設定後、「次へ」をクリックしましょう。
以下の画面が表示されたら、「メールの送信内容」を確認してください。
問題なければ、「テスト」→「テスト成功」→「完了」をクリックします。
ステップ4:トリガーボタンをONにして、Airtable・Stripe・Gmailの連携動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックしたら、自動化の設定は完了です。
正常にフローボットが起動するか、確認しましょう。
今回使用したテンプレートはこちらです。
■概要 Airtableで管理している顧客情報をもとに、Stripeで支払い用リンクを手動で作成し、Gmailで送付する作業に手間を感じていませんか。この一連の作業は、コピー＆ペーストによる入力ミスなども起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Airtable上の情報からワンクリックでStripeの支払い用リンクを自動で作成し、Gmailで送付までを完結させることができ、請求業務を効率化します。 ■このテンプレートをおすすめする方 ■このテンプレートを使うメリット ■フローボットの流れ ■このワークフローのカスタムポイント
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
その他のAirtable・Stripe・Gmailを使った自動化の例
他にもAirtable・Stripe・Gmailを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.Stripeで支払いが行われたら、自動的にGmailでサンクスメールを送信するフローです。
Stripeでの支払いがあるたびに、Gmailでサンクスメールを何度も作成する手間が省けます。
サンクスメールを活用すれば、キャンペーンやセール情報を提供することも可能です。
■概要 Stripeで支払いが行われたらGmailでサンクスメールを送信するフローです。 ■このテンプレートをおすすめする方 1.Stripeで決済を受け付けている事業者 ・Stripeで支払いが完了したら直ぐに顧客にサンクスメールを送信したい方 ・手作業でサンクスメールを送信する手間を省いて業務効率を向上させたい方 2.Stripeの決済情報に基づいて顧客対応を行いたい方 ・顧客ごとにパーソナライズされたサンクスメールを送信したい方 ・サンクスメールを通じてクーポンやキャンペーン情報などを提供したい方 ■このテンプレートを使うメリット Stripeはオンライン決済が簡単できるツールですが、支払いが行われるたびに手動でサンクスメールを送信するのは顧客対応の遅れに繋がる可能性もあります。 このフローを活用すれば、Stripeで支払いが行われるとGmailから自動的にサンクスメールが送信されます。 ■注意事項 ・Stripe、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。 ・Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 ・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
このことによって顧客は支払いが完了したことを直ぐに確認することができ安心感と満足度向上に繋がります。
2.Gmailで受信したお問い合わせ内容をAirtableに自動登録するフローです。
Gmailの問い合わせ情報を自動的にAirtableに登録できるため、正確に問い合わせ内容を記録できます。
特に、問い合わせが多い企業におすすめの自動化です。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
3.指定のスケジュールになったら、自動的にAirtableのレコードを検索し、Gmailに連携してメールを送付するフローです。
Airtableのレコード情報から自動的にGmailでメールを作成できるので、手作業の手間が省けます。
手作業でのメール作成がなくなることで、ヒューマンエラーを防止できます。
■このワークフローのカスタムポイント
まとめ
支払い用リンクの作成からメール送信を自動化すれば、作業に費やしていた時間や労力を大幅に削減できます。
これにより、金額の誤入力やメールの送信ミスを防ぐことができ、正確に支払い用リンクの送信ができるようになります。
また、担当者の作業負担を軽減するだけでなく、顧客に対してもスムーズに対応できるようになるでしょう。
Yoomの自動化は、簡単に操作できるため、誰でも利用できます。
まずは、今回ご紹介したテンプレートを使用し、自動化に頼ってみましょう。
よくあるご質問
Q：固定値指定の宛先を顧客ごとのメールアドレスに変更できますか？
A：
はい、可能です。まず、Airtableのレコードにメールアドレスを記載する列を追加し、レコード追加時にメールアドレスを記入してください。
これにより、フローボット側で記入されたメールアドレスを自動的に取得できるようになります。
あとはメール送信アクションの設定にて、取得したメールアドレスを宛先（To）に指定することで、フローが実行されるたびに個別のメールアドレス宛に送信することが可能です。
Q：1つの請求に複数商品が含まれる場合のリンク作成は可能ですか？
A：
はい、可能です。はじめに、Yoomの「複数のレコードを取得する（最大500件）」アクションを使用して複数の商品データを取得し、AIによるテキスト抽出機能を用いて個別データとして抽出してください。
次に、抽出したデータを用いてStripeの「支払いリンクを作成」アクションを設定します。
アクション内にある「+ 商品リストを追加」をクリックして複数の商品データを追加することで、1つの決済リンクに複数商品を含めることが可能です。
これで、複数商品のデータを含む支払いリンクが作成できます。
Q：発行された支払いリンクをAirtableのレコードに自動で書き戻せますか？
A：
はい、可能です。フロー内で「支払いリンクを作成」アクションの後に、Airtableの「レコードを更新」アクションを追加してください。
更新するフィールドに「支払いリンクを作成」アクションで取得した「支払いリンク」の値を指定することで、生成されたリンクが自動でAirtableに書き戻されます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
