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ApolloとMicrosoft Excelを連携して、Apolloの登録データをMicrosoft Excelに自動追加する方法
営業活動や顧客管理において、Apolloのコンタクト情報をMicrosoft Excel（へ手動で転記・更新する作業に時間や手間を取られていませんか？
手動でのデータ入力は、時間がかかるだけでなく、入力漏れや誤入力といったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
そこでおすすめなのが、ApolloとMicrosoft Excelの連携・自動化です。
本記事では、 Apolloに新しいコンタクトデータが登録された際、Microsoft Excelシートへデータを自動追加する仕組みや、連携によって得られるメリット をわかりやすく解説します。
プログラミングの専門知識は一切不要で、誰でも簡単に設定可能です。データ管理の精度向上と営業プロセスの効率化を目指す方は、ぜひ最後までご覧ください。
こんな方におすすめ
・Excelを日常的に使用しており、データ管理や更新の効率化を目指している営業担当者
・顧客データの正確性を重視しており、特に手動入力のミスを減らしたいチームリーダー
・複数の営業担当者が共同で作業しており、スムーズなデータ共有を希望する本部長
・ApolloとMicrosoft Excelを使用しており、それぞれを連携して業務効率化を図りたい方
ApolloとMicrosoft Excelの連携方法とは？
ApolloとMicrosoft Excelを組み合わせて活用するには、CSVファイルを使った手動でのデータ移行や、外部の自動化ツールを利用する方法があります。
自社の運用スタイルやシステム環境に合わせて適切な方法を選択することが重要です。
公式の標準連携機能はある？
現時点で、ApolloとMicrosoft Excelのデータを直接自動同期する公式の標準連携機能は確認できませんでした。
そのため、外部ツールを使わずにデータを移行する場合は、Apolloからコンタクト情報をCSVファイルとしてエクスポートし、Microsoft Excelに取り込む方法があります。
しかし、この方法ではデータを更新するたびに手作業が必要になるため、継続的な情報共有に手間がかかり、転記ミスや更新漏れが発生する可能性があります。
Yoomを使ってApolloとMicrosoft Excelを連携する
こうした手動作業の負担を軽減する方法として、ノーコードツール「Yoom」を活用した連携があります。
Yoomを使用すれば、プログラミングの知識がなくても、Apolloで新しいコンタクトが作成されたことを検知し、Microsoft Excelの指定シートへ情報を自動追加する仕組みを構築できます。
手動でのデータ書き出しや転記作業を減らせるため、日々のデータ管理業務の効率化につながります。
▼Yoomを使っての業務の効率化や自動化について、ご興味のある方は、下記から資料請求可能です！
ApolloとMicrosoft Excelの連携メリットと具体例
メリット1: データ管理の効率化
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに自動追加することで、データ管理の効率化が実現します。
例えば、営業担当者は手動でコンタクト情報を入力する手間が省け、Microsoft Excelシート上で直接データを活用できるため、情報更新のスピードが向上することが期待できます。
また、Microsoft Excelのフィルターやソート機能を活用することで、特定の顧客情報や連絡履歴を素早く抽出でき、結果として営業活動の効率向上が期待できます。
メリット2: データの正確性向上
Apolloで登録されたコンタクト情報をExcelに自動で追加する仕組みにより、手動入力のミスや重複登録を防げます。
手入力の際に発生しがちな誤字や入力漏れが防止できるため、データの正確性が向上します。
また、Microsoft Excelで管理することにより、整理された状態のデータを参照でき、一貫性のある管理体制を維持できます。
これにより、営業活動に使用するデータの信頼性が高まり、資料作成や業務進行の円滑化が期待できます。
メリット3: スムーズなデータ共有
ApolloからMicrosoft Excelシートにコンタクト情報を自動追加することによって、営業チーム内でのデータ共有がよりスムーズになります。
例えば、営業担当者が訪問した企業情報を自動でMicrosoft Excelに追加し、他のチームメンバーと素早く共有できます。
特に、Microsoft Excelをよく使用している企業は、他のソフトウェアを使うことなく、簡単にデータにアクセスでき、編集や更新が可能となります。
これにより、チームメンバー間での情報のすれ違いを防ぎ、効率的な連携が期待できます。
[Yoomとは]
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
ApolloとMicrosoft Excelの連携フローを作ってみた！
ApolloとMicrosoft Excelの連携フローを実際に作ってみました！
大まかな流れは以下の通りです。
・ApolloとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
・テンプレートをコピーする
・Apolloでトリガーを設定し、Microsoft Excelでアクションを設定する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録を行ってから設定を進めましょう。
ステップ1：ApolloとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
はじめにApolloとGoogle スプレッドシートをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし、「+ 新規接続」をクリックして設定を進めます。
次に、Apolloを検索してクリックしました。
アカウント名とアクセストークンを設定します。
アカウント名は任意の名称を入力します。
アクセストークンはこちらで発行したAPIキーが入力可能です。
入力後「追加」をクリックし、マイアプリ連携が完了です。
同様にMicrosoft Excelを検索します。
アカウントの選択またはサインインを行いマイアプリ連携を完了させました。
※Microsoft 365（旧Office 365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft 365 Business）があり一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
次にフローボットのテンプレートを利用して設定を進めていきます。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしました。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了します。
ステップ2：トリガーを設定
次に、Apolloのトリガーを設定します。
「コンタクトが作成されたら」をクリックしました。
タイトルを任意で編集し、アカウント情報を確認します。
「Apolloと連携するアカウント情報」で選択されているアカウントを確認しました。
タイトルは任意で編集できますが、トリガーアクションは変更せず、「次へ」をクリックします。
アプリトリガーを設定します。
※トリガーの起動タイミングは、5分、10分、15分、30分、60分のいずれかで設定できます。 ※ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
※なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。 
アウトプットに、Apolloから取得した情報が表示されていればテスト成功です。
※アウトプットは取得した値と表示される場合もあります。
併せて、アウトプット項目を参照しながら、Microsoft Excelシートを作成しました。
ここまでの操作が完了したら「保存する」をクリックします。
ステップ3：アクションを設定
次に、Microsoft Excelのアクションを設定します。
「レコードを追加する」をクリックします。
先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、アクションは変更せずページを下にスクロールしました。
データベースの連携設定を行います。
「ファイルの保存場所」は、OneDriveまたはSharepointを選択します。
次に「ドライブID」を設定します。欄をクリックし表示される候補から選択できます。（SharePointを選択した場合は「サイトID」と表示されます）
同じく「アイテムID」と「シート名」の欄をクリックし、候補から該当項目を選択しました。
「テーブル範囲」はMicrosoft Excelシートのデータ追加範囲を任意で指定できます。
各項目の設定後に、「次へ」をクリックしました。
続いて、Microsoft Excelシートに追加するレコードの詳細設定を行います。
「追加するレコードの値」の欄をクリックし、表示された候補から該当項目を選択します。
全て選択できたら「テスト」をクリックし、Microsoft ExcelシートにApolloから取得したデータが追加されているか確認します。
確認後、「保存する」をクリックしました。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでApolloでコンタクト情報が登録されたら、Microsoft Excelに自動で追加されます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をMicrosoft Excelに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
1. 顧客管理ツールとしてApolloを利用している企業
・Apolloを使用してコンタクト情報を管理しているマーケティングや営業担当者
2. Microsoft Excelでデータ管理をしているデータ管理者
・毎回手動でデータを追加していて手間に感じている方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを使用すると、Apolloに登録されたコンタクト情報がMicrosoft Excelに自動で反映されます。
これにより、次のようなメリットがあります。
まず、情報の手動入力が不要になるため、作業負担が軽減され、時間の節約が可能です。その結果、他の重要な業務に集中できるようになり、業務全体の効率が向上します。
さらに、ヒューマンエラーのリスクも軽減されます。手動で行っていた転記作業が自動化されることで、スペルミスや入力漏れといった人為的なミスを防ぐことができます。
■注意事項
・ApolloとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
Apolloを使ったその他の自動化例
1.Apolloで登録されたコンタクト情報をSansanに追加する
Apolloのコンタクト情報が自動的にSansanに登録され、名刺データベースの更新が効率化されます。
これにより営業活動に必要な名刺情報を簡単に整理・活用できる環境整備が期待できます。
■概要Apolloで獲得した見込み顧客の情報を、都度Sansanに手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SansanとApolloの連携を自動化し、Apolloにコンタクトが作成されると自動でSansanに名刺データが登録されるため、こうした課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方- Apolloで獲得したコンタクト情報を手作業でSansanに登録している営業担当者の方
- SansanとApolloの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方
- 営業部門のデータ管理を効率化し、常に最新の情報に保ちたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Apolloにコンタクト情報が登録されると自動でSansanにデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■ワークフローの流れ- はじめに、SansanとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Sansanの名刺データを登録するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。
- 例えば、Apolloから取得した「企業名」や「氏名」「役職」などの情報を、Sansanの対応する各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項- Sansan、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Apolloはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
- Apolloで獲得したコンタクト情報を手作業でSansanに登録している営業担当者の方
- SansanとApolloの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方
- 営業部門のデータ管理を効率化し、常に最新の情報に保ちたいマネージャーの方
- Apolloにコンタクト情報が登録されると自動でSansanにデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
- はじめに、SansanとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
- Sansanの名刺データを登録するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。
- 例えば、Apolloから取得した「企業名」や「氏名」「役職」などの情報を、Sansanの対応する各項目に変数として設定することが可能です。
- Sansan、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Apolloはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
2.Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加する
Apolloのコンタクト情報がSalesforceに自動追加され、営業チームが常に最新の顧客情報にアクセス可能になります。
手動によるデータ入力を省略することで、データの正確性を保ちながら営業プロセスの効率化をサポートします。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でSalesforceにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceを日常的に利用していて、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されるため、二重入力の手間を省くことができます。
これにより、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減につながります。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ちやすくなります。
情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなるでしょう。
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Apolloで登録されたコンタクト情報をSalesforceに追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Apolloを活用してリード管理やコンタクト情報管理を行っている方
・Apolloでリード情報を管理しているが、手動でSalesforceにデータを移行するのが手間に感じている方
2.営業支援ツールとしてSalesforceを利用している企業
・Salesforceを日常的に利用していて、最新のコンタクト情報を常に把握したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Apolloで登録されたコンタクト情報がSalesforceに自動追加されるため、二重入力の手間を省くことができます。
これにより、データ入力の時間が削減され、作業負担の軽減につながります。
また、情報の自動反映により、データの一貫性が保ちやすくなります。
情報転記する際に入力ミスが発生したり、追加漏れが発生したりといったことを未然に防止できるため、アプリ間でデータの不整合が起きづらくなるでしょう。
■注意事項
・ApolloとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
3.Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加する
Apolloに登録されたコンタクト情報が自動的にHubSpotに反映され、顧客データの管理を効率化します。
これにより、マーケティングキャンペーンや商談活動に必要な情報の素早い準備が期待できます。
■概要営業活動において、Apolloで獲得した見込み客の情報をHubSpotに手作業で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成された際に、自動でHubSpotへコンタクト情報を追加することが可能になります。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、より迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- ApolloとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の管理を効率化し、営業活動のスピードを向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客情報の一元管理を徹底したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Apolloにコンタクトが追加されると自動でHubSpotにも反映されるため、データ入力に費やしていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■ワークフローの流れ- はじめに、ApolloとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Apolloのトリガー設定では、ワークフローが新しいコンタクト情報を確認しにいく実行間隔を任意で設定してください。
- HubSpotのオペレーション設定では、Apolloから取得したコンタクト情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項- Apollo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Apolloはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- ApolloとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の管理を効率化し、営業活動のスピードを向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客情報の一元管理を徹底したいチームリーダーの方
- Apolloにコンタクトが追加されると自動でHubSpotにも反映されるため、データ入力に費やしていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
- はじめに、ApolloとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、ワークフローが新しいコンタクト情報を確認しにいく実行間隔を任意で設定してください。
- HubSpotのオペレーション設定では、Apolloから取得したコンタクト情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピングすることが可能です。
- Apollo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Apolloはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているワークフローのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
ApolloとMicrosoft Excelの連携により、データ管理の効率化、正確性の向上、スムーズなデータ共有をサポートします。
手動入力の手間を省き、業務の自動化を進めることで営業活動の効率とチーム全体の生産性が期待できます。
ぜひ登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：自動連携が失敗した際に、エラーを検知する仕組みはありますか？
A：
フローボットがエラーになると、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。
また、通知先はメールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールには、エラーが起きている該当のオペレーションや詳細のリンクが記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
再実行は自動で行われないため、エラー修正後手動で再実行してください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
Q：Microsoft Excelt以外のアプリも連携できますか？
A：
はい、可能です！Yoomと連携できるアプリについて、詳しくは連携アプリ一覧をご覧ください。
Q：特定条件のコンタクトのみ連携する方法は？
A：
パーソナルプランプラン以上で利用可能である分岐オペレーションを活用することで、条件分岐が可能です。詳しくは「分岐」の設定方法をご覧ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
