Apolloで登録されたコンタクト情報をSansanに追加する
Apolloで登録されたコンタクト情報をSansanに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Apollo
と
Sansan
を自動連携できます。
■概要
Apolloで獲得した見込み顧客の情報を、都度Sansanに手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、SansanとApolloの連携を自動化し、Apolloにコンタクトが作成されると自動でSansanに名刺データが登録されるため、こうした課題を解消し、営業活動の効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Apolloで獲得したコンタクト情報を手作業でSansanに登録している営業担当者の方
- SansanとApolloの連携を自動化し、データ入力の工数を削減したいと考えている方
- 営業部門のデータ管理を効率化し、常に最新の情報に保ちたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタクト情報が登録されると自動でSansanにデータが反映されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- システムが自動で処理を行うことで、手入力による登録ミスや転記漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データ精度の向上に繋がります。
■ワークフローの流れ
- はじめに、SansanとApolloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを設定し、トリガーで取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Sansanの名刺データを登録するオペレーションでは、どの項目にどの情報を登録するかを任意に設定できます。
- 例えば、Apolloから取得した「企業名」や「氏名」「役職」などの情報を、Sansanの対応する各項目に変数として設定することが可能です。
■注意事項
- Sansan、ApolloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Sansan、Apolloはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。 詳しくは、料金プランのページをご参照ください。
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