Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加する
Apolloで登録されたコンタクト情報をHubSpotに追加する
Yoomのテンプレートを使えば、ノーコードで簡単に
Apollo
と
HubSpot
を自動連携できます。
■概要
営業活動において、Apolloで獲得した見込み客の情報をHubSpotに手作業で転記する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Apolloで新しいコンタクトが作成された際に、自動でHubSpotへコンタクト情報を追加することが可能になります。これにより、面倒なデータ入力作業から解放され、より迅速な営業アプローチを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ApolloとHubSpotを併用しており、手作業でのデータ移行に手間を感じている営業担当者の方
- リード情報の管理を効率化し、営業活動のスピードを向上させたいと考えている方
- 手作業によるデータ転記ミスを防止し、顧客情報の一元管理を徹底したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Apolloにコンタクトが追加されると自動でHubSpotにも反映されるため、データ入力に費やしていた時間を削減し、コア業務に集中できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違い、登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ApolloとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでApolloを選択し、「コンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、Apolloから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■このワークフローのカスタムポイント
- Apolloのトリガー設定では、フローボットが新しいコンタクト情報を確認しにいく実行間隔を任意で設定してください。
- HubSpotのオペレーション設定では、Apolloから取得したコンタクト情報をどのフィールドに登録するかを自由にマッピングすることが可能です。
■注意事項
- Apollo、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Apolloはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- パーソナルプラン・ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
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Apollo
Apollo
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HubSpot
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Apollo
YoomではApolloのAPIとノーコードで連携し、様々な業務を自動化することが可能です。
例えば、SalesforceやHubSpotに登録されたリードの情報をApolloで取得してリードに関する情報を強化したり、リード情報を自動的にApolloのコンタクトに登録するといったことが可能です。
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HubSpot
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Jotform送信内容をきっかけにHubSpotへ取引を自動登録するフローです。入力作業の手間や転記ミスを防ぎ、迅速なリード管理と情報の抜け漏れ防止で営業開始までのタイムラグを短縮します。
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HubSpotで追加した会社情報をYoomのフローでAirtableに自動登録。転記作業や入力ミスを防ぎ、部署間で最新データを共有しながら情報更新を漏らさず、プロジェクト管理にも役立ちます。
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