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AsanaとZendeskを連携して、AsanaからZendeskへチケットを自動追加する方法
カスタマーサポートは企業の窓口であり、日々、様々な問い合わせを受けます。問い合わせ内容の事実確認のため、カスタマー部門から他部署へ連絡をすることも日常茶飯事でしょう。
では、今回はこのような部署間の連携をスムーズにし、顧客対応を向上するために、AsanaとZendeskを連携してみました！
部署間の連携が素早くとれるようになると、問い合わせに対する対応も早くなるでしょう。ステイしたままの問い合わせが減る可能性もあるため、ぜひ試してみませんか？
AsanaとZendeskを連携するメリット
1.問い合わせ対応の効率化
この2つのアプリを連携すると、Asanaにタスクを追加したら、Zendeskのチケットにも自動的に追加されます。これにより、部署間の情報共有がスムーズに行えるでしょう。
例えば、会社全体や一部の部署で起こったトラブルや変更点に対し、Asanaでタスクを作成している場合などが当てはまります。お客様にも影響がありそうな内容をAsanaのタスクとして管理すれば、Zendeskのチケットにも追加されるため、カスタマー部門へ素早く伝わるでしょう。
結果として、その内容についての問い合わせがあった場合、他部署へ確認を取らずとも、現在どういった状況なのかという説明がしやすくなります。
2.利便性の向上
Asanaに追加したタスクをZendeskのチケットにも追加する作業は二度手間であり、効率的とは言えません。しかし、アプリ連携をして自動化を導入すれば、手入力の必要はなくなります。
これにより、入力作業にかかる時間を節約でき、タスク管理における利便性が向上するはずです。
また、転記の際に起こりえる記入漏れやミスなどのエラーも発生にくくなるでしょう。
[Yoomとは]
では、実際に「Asanaにタスクが追加されたらZendeskへ追加する」という業務フローを自動化してみましょう！
Yoomに登録後、業務フローを自動化するフローボットの作成を行います。
連携方法について画像付きで詳しく解説しているので、ぜひお試しください！
【ご確認ください】
※Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。
■概要
Asanaで管理している開発タスクや顧客からの要望を、Zendeskへ手動で起票していませんか？こうした手作業による情報連携は、転記ミスの原因となったり、対応の遅れに繋がったりすることがあります。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されると、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、部門間の連携を円滑にし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZendeskを手作業で連携させており、工数に課題を感じている方
- 開発部門とカスタマーサポート部門間の情報共有をスムーズにしたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの起票漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のワークスペースIDやプロジェクトIDを設定してください。
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、件名や説明欄などにAsanaから取得したタスク名や詳細情報を引用し、自由に設定できます。
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Asanaで管理している開発タスクや顧客からの要望を、Zendeskへ手動で起票していませんか？こうした手作業による情報連携は、転記ミスの原因となったり、対応の遅れに繋がったりすることがあります。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されると、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、部門間の連携を円滑にし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZendeskを手作業で連携させており、工数に課題を感じている方
- 開発部門とカスタマーサポート部門間の情報共有をスムーズにしたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの起票漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のワークスペースIDやプロジェクトIDを設定してください。
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、件名や説明欄などにAsanaから取得したタスク名や詳細情報を引用し、自由に設定できます。
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.上記バナーの「詳細を見る」を押す
2.ページが移行します。下部にある「このテンプレートを試してみる」を押す
3.Yoomの登録をする
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
AsanaとZendeskの連携フローの作り方
ステップ1：AsanaとZendeskをマイアプリ連携
テンプレートがコピーされ、上記のような画面になります。
Yoomの「マイプロジェクト」というページに移行しているため、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
まずは、Yoomと各ツールの連携を行います。右上の「新規接続」をクリックしましょう。
Asanaの連携
1.検索する
表示されたボックスにAsanaと入力し、Asanaのアイコンを選択してください。
2.ログインする
Asanaのログイン画面が表示されるため、ログインをしましょう。
上記の表示がされれば、連携完了です。
ZendeskとYoomの連携
1.検索する
検索ボックスにZendeskと入力し、Zendeskのアイコンをクリックします。
2.必須項目の入力
Zendeskのマイアプリ連携は、管理者権限でのログインが必須となります。
管理者権限でログインし、設定を行ってください。
管理者権限でログイン後、Base64エンコードを用いて必須項目の入力を行います。
詳しくは、Zendeskのマイアプリ登録方法をご確認ください。
また、Base64エンコードにつきましてはこちらをご確認ください。
3.追加する
必須項目が入力できたら、右下の追加をクリックします。
上記の表示がされれば連携完了です。
以上でAsanaとZendeskのマイアプリ連携が完了しました。
次は、マイプロジェクトにコピーされたテンプレートを利用し、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
Asanaで管理している開発タスクや顧客からの要望を、Zendeskへ手動で起票していませんか？こうした手作業による情報連携は、転記ミスの原因となったり、対応の遅れに繋がったりすることがあります。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されると、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、部門間の連携を円滑にし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZendeskを手作業で連携させており、工数に課題を感じている方
- 開発部門とカスタマーサポート部門間の情報共有をスムーズにしたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの起票漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のワークスペースIDやプロジェクトIDを設定してください。
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、件名や説明欄などにAsanaから取得したタスク名や詳細情報を引用し、自由に設定できます。
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Asanaで管理している開発タスクや顧客からの要望を、Zendeskへ手動で起票していませんか？こうした手作業による情報連携は、転記ミスの原因となったり、対応の遅れに繋がったりすることがあります。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されると、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、部門間の連携を円滑にし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZendeskを手作業で連携させており、工数に課題を感じている方
- 開発部門とカスタマーサポート部門間の情報共有をスムーズにしたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの起票漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のワークスペースIDやプロジェクトIDを設定してください。
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、件名や説明欄などにAsanaから取得したタスク名や詳細情報を引用し、自由に設定できます。
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ2：Asanaのトリガーを設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】Asanaにタスクが追加されたらZendeskへ追加する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
Asanaのアイコンの「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」を選択してください。
次へを押します。
4.トリガー起動間隔の設定
プルダウンから起動間隔を設定しましょう。トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.ワークスペースIDなどの設定
上記画像の必須項目を設定していきます。
ボックスをクリックすることで、IDが一覧表示されます。
Zendeskと連携したいIDを選択してください。
6.タスクを完了する
別タブでAsanaを開き、テスト用のタスクを作成してください。
その後、タスクを完了させます。
7.テストの実行
Yoomに戻り、テストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら、トリガーの設定は完了です。保存をしましょう。
ステップ3：Zendeskのアクションを設定
1.アプリトリガーを選択
Zendeskのアイコンの「チケットを作成」を選択してください。
次へを押します。
2.サブドメインの設定
ボックス下部の補足に従い設定しましょう。
5.必須項目の確認
件名と詳細の確認をします。初期設定では画像のようになっています。
他に追加したい内容がある場合は、ボックスをクリックしましょう。
赤枠の部分を選択します。
Asanaのデータが一覧表示されるので、追加したい内容をクリックしましょう。
今回は担当者を追加してみました。記号を用いて見やすくするのがおすすめです。
3.テストの実行
テストボタンを押しましょう。
テスト成功と表示が出たら完了です。保存をクリックします。
4.トリガーをONにする
フローボットの作成が完了すると、上記のような表示がされます。
トリガーは初期設定ではOFFの状態なので、ONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレート
Asanaにタスクが追加されたらZendeskへ追加する
■概要
Asanaで管理している開発タスクや顧客からの要望を、Zendeskへ手動で起票していませんか？こうした手作業による情報連携は、転記ミスの原因となったり、対応の遅れに繋がったりすることがあります。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されると、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、部門間の連携を円滑にし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZendeskを手作業で連携させており、工数に課題を感じている方
- 開発部門とカスタマーサポート部門間の情報共有をスムーズにしたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの起票漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のワークスペースIDやプロジェクトIDを設定してください。
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、件名や説明欄などにAsanaから取得したタスク名や詳細情報を引用し、自由に設定できます。
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Asanaで管理している開発タスクや顧客からの要望を、Zendeskへ手動で起票していませんか？こうした手作業による情報連携は、転記ミスの原因となったり、対応の遅れに繋がったりすることがあります。このワークフローを活用すれば、Asanaの特定プロジェクトにタスクが追加されると、Zendeskに自動でチケットが作成されるため、部門間の連携を円滑にし、業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZendeskを手作業で連携させており、工数に課題を感じている方
- 開発部門とカスタマーサポート部門間の情報共有をスムーズにしたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの起票漏れや遅延を防ぎ、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でZendeskにチケットが作成されるため、これまで手作業で行っていた転記時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、正確な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskを選択し、「チケットを作成」アクションを設定し、Asanaから取得したタスク情報をマッピングします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたい任意のワークスペースIDやプロジェクトIDを設定してください。
- Zendeskのチケット作成オペレーションでは、件名や説明欄などにAsanaから取得したタスク名や詳細情報を引用し、自由に設定できます。
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asana・Zendeskを使ったその他の自動化例
Yoomには、Asana・Zendeskを使ったテンプレートが多数用意してあります。その中から少しだけ紹介しましょう！
1.Asanaでタスクが完了したらZendeskのチケットステータスを更新する
Asanaのタスクが完了した旨が素早く把握できるようになります。今回のフローボットとの併用もおすすめです。
■概要Asanaでのタスク管理とZendeskでのチケット管理を併用していると、タスク完了後に手動でチケットのステータスを更新する手間が発生しがちです。また、対応漏れや更新忘れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaでタスクが完了したことをトリガーに、Zendeskのチケットステータスを自動で更新できるため、こうした二重管理の手間やヒューマンエラーを解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとZendeskを併用し、タスクとチケットの情報を手動で同期させている方
- カスタマーサポート業務などで、ステータスの更新漏れをなくし対応品質を向上させたい方
- タスク管理とチケット管理の連携を自動化し、業務の効率化を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaでタスクを完了させるだけで、Zendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、手作業での更新にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での更新作業が不要になることで、ステータスの更新漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにステータスを更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Zendeskのオペレーション設定では、ご自身のサブドメインを指定し、ステータスを更新したいチケットのIDや、変更後のステータス内容を任意で設定してください。
■注意事項- Asana、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとZendeskを併用し、タスクとチケットの情報を手動で同期させている方
- カスタマーサポート業務などで、ステータスの更新漏れをなくし対応品質を向上させたい方
- タスク管理とチケット管理の連携を自動化し、業務の効率化を目指しているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでタスクを完了させるだけで、Zendeskのチケットステータスが自動で更新されるため、手作業での更新にかかっていた時間を削減できます。
- 手動での更新作業が不要になることで、ステータスの更新漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、正確な情報管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとZendeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZendeskの「チケットのステータスを更新」アクションを設定し、トリガーで取得した情報をもとにステータスを更新するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、連携の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Zendeskのオペレーション設定では、ご自身のサブドメインを指定し、ステータスを更新したいチケットのIDや、変更後のステータス内容を任意で設定してください。
■注意事項
- Asana、ZendeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Zendeskはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2. Zendeskでチケットが作成されたらAsanaに追加する
ZendeskからAsanaへの連携も可能です。カスタマーが直接タスクを作成でき、お客様の要望を伝えやすくなります。
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせを、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとAsanaを併用し、問い合わせ対応やタスク管理を行っている方
- 手作業によるチケット情報の転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 問い合わせの対応漏れを防ぎ、タスク管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Zendeskで取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携したいアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- Asanaのタスク追加オペレーションでは、Zendeskから取得したチケットの件名や内容などを、タスク名や説明欄に自由に設定することが可能です
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Zendeskで受け付けた問い合わせを、手作業でAsanaのタスクに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、情報の転記ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Zendeskで新しいチケットが作成された際に、自動でAsanaにタスクを追加できるため、こうした課題を解消し、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとAsanaを併用し、問い合わせ対応やタスク管理を行っている方
- 手作業によるチケット情報の転記に手間を感じ、業務を効率化したいと考えている方
- 問い合わせの対応漏れを防ぎ、タスク管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskでチケットが作成されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での情報入力にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Zendeskで取得したチケット情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Zendeskのトリガー設定では、連携したいアカウントのサブドメインを任意で設定してください
- Asanaのタスク追加オペレーションでは、Zendeskから取得したチケットの件名や内容などを、タスク名や説明欄に自由に設定することが可能です
■注意事項
- Zendesk、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- 【Zendesk】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Asanaのタスク情報をGoogleスプレッドシートに同期する
AsanaのタスクをGoogle スプレッドシートに同期することで、チーム間の共同管理も容易に行えます。
■概要Asanaで管理しているタスクの進捗状況を、報告などのためにGoogle スプレッドシートへ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、情報の更新漏れや入力ミスが発生する原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Asanaでタスクが作成・更新されると、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに同期されるため、タスク管理を一元化し、より効率的な運用を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクの手動転記に手間を感じている方
- Asanaのタスク情報をリアルタイムで関係者に共有する仕組みを構築したいプロジェクト管理者の方
- 二重入力によるミスをなくし、タスクデータを一元管理したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaでタスクが追加・更新されるたびに自動で同期されるため、手動での転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとGoogle スプレッドシートをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「すでに登録されているタスクを検索」を設定します。
- 最後に、検索結果に応じて、新規タスクの場合は「シートにタスクを追加」を、既存タスクの場合は「タスクを更新」を実行するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、同期の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの各オペレーションでは、同期先のシートIDやタブ名を任意で指定してください。
- 新規タスクの追加と既存タスクの更新を振り分ける分岐の条件は、運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項- Google スプレッドシート、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- AsanaとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクの手動転記に手間を感じている方
- Asanaのタスク情報をリアルタイムで関係者に共有する仕組みを構築したいプロジェクト管理者の方
- 二重入力によるミスをなくし、タスクデータを一元管理したいチームリーダーの方
- Asanaでタスクが追加・更新されるたびに自動で同期されるため、手動での転記作業にかかる時間を削減できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
- はじめに、AsanaとGoogle スプレッドシートをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトでタスクが作成・更新されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「すでに登録されているタスクを検索」を設定します。
- 最後に、検索結果に応じて、新規タスクの場合は「シートにタスクを追加」を、既存タスクの場合は「タスクを更新」を実行するよう設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、同期の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートの各オペレーションでは、同期先のシートIDやタブ名を任意で指定してください。
- 新規タスクの追加と既存タスクの更新を振り分ける分岐の条件は、運用に合わせて自由にカスタマイズが可能です。
- Google スプレッドシート、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
まとめ
タスク管理は業務をスムーズに行うために必要不可欠です。しかし、タスクの追加や入力そのものに時間をかけるのは効率的ではありません。
そのため、今回のような自動化は、タスク管理が効率的に行えるようになり、大変有益ではないでしょうか。
チーム間の情報共有をスムーズに行うためにも、この機会にぜひお試しください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
