MazricaからGoogle スプレッドシートへ更新された案件情報を自動で同期する方法

SFA(営業支援システム)を利用していても、登録した情報の管理にデータベースを併用する機会は多いでしょう。データの一覧での確認、集計を行ったうえでの資料作成や分析への活用、バックアップとしての保存など、案件などのSFAの登録情報をデータベースに同期すれば様々な目的で用いることができます。

SFAに登録された情報をデータベースに同期する際、手作業で行っていては扱う情報の量や更新の頻度に比例して大きな手間暇がかかってしまいます。そこで、情報の同期を自動化することをおすすめします。

本記事では、Yoomを使ったノーコードの簡単操作でMazricaとGoogle スプレッドシートを連携し、更新された案件情報を自動で同期する方法をご紹介します。データ入力の手間を省き、業務効率の向上を図りましょう。

MazricaとGoogle スプレッドシートを連携するメリットとは

まずは、MazricaとGoogle スプレッドシートの連携のメリットについてお伝えします。

メリット1: データの一元管理により業務効率化が見込める

連携によって、Mazricaの登録情報が更新される度に、Google スプレッドシートの情報も自動で更新することが可能です。案件情報の管理が一元化され、整合性が保たれたデータをもとに各々が業務を進められます。

営業担当者がMazricaで案件情報を更新すると、すぐにGoogle スプレッドシートにもその内容が反映されるため、チームの他のメンバーにも最新の情報を共有することができます。案件の進捗をまとめて確認できるため、責任者は担当の割り振りや進捗に問題ないかをチェックして追加の指示や詳細報告の促しなどを行うことが可能です。

メリット2: データ集計を自動化できる

Google スプレッドシートにMazricaの案件情報が自動で同期されることで、データ集計にかかる時間の大幅な削減が可能です。特に、定期的な進捗レポートや資料の作成が業務に含まれている場合、この連携は非常に有効です。更新情報が自動で同期されるため、データ集計のために情報の確認や転記を手作業で行う必要はありません。

YoomでMazricaとGoogle スプレッドシートを連携

API連携はエンジニアでなければ難しい作業だと心配されている方はご安心ください。
Yoomを使えば、ノーコードで誰でも簡単にアプリケーションのAPI連携を行うことができます。従来のAPI連携方法では、プログラミングの専門知識が必要だったり、設定やトラブルシューティングのためにたくさんの手間暇がかかったりしていたかもしれませんが、その点も気にしなくて大丈夫です、Yoomであれば簡単な操作で連携の設定ができるため、技術的なハードルが大きく下がります。
また、Yoomは豊富なテンプレートを提供しています。自動化したい業務フローに合ったテンプレートを利用することで、さらに迅速に設定を行うことができます。

Yoomにまだ登録していない方は、こちらからアカウント発行をどうぞ。
フリープランや有料プランの2週間トライアルもあるため、まずは操作感だけでも試すことが可能です。

また、他のアプリケーションや自動化できるフローの詳細が気になる方は連携アプリ一覧やテンプレート一覧をご覧ください。

MazricaとGoogle スプレッドシートの連携フローの作り方

それでは、実際にMazricaとGoogle スプレッドシートの連携と業務フローの自動化設定を行ってみましょう。

テンプレートを使ったMazricaに案件情報が更新されたら、Google スプレッドシートも更新する業務フローの作成手順をご紹介します。

はじめる前に

1.案件情報を管理するGoogle スプレッドシートのファイルを作成しておいてください。

2.Yoomにログインしてください。

3.以下の「試してみる」ボタンをクリックして、Yoomのテンプレートをコピーしてください。