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MazricaとGoogle スプレッドシートを連携して、Mazricaに案件情報が更新されたらGoogle スプレッドシートも更新する方法
SFA(営業支援システム)を利用していても、登録した情報の管理にデータベースを併用する機会は多いでしょう。
データの一覧での確認、集計を行ったうえでの資料作成や分析への活用、バックアップとしての保存など、案件などのSFAの登録情報をデータベースに同期すれば様々な目的で用いることができます。
SFAに登録された情報をデータベースに同期する際、手作業で行っていては扱う情報の量や更新の頻度に比例して大きな手間暇がかかってしまいます。そこで、情報の同期を自動化することをおすすめします。
本記事では、Yoomを使ったノーコードの簡単操作でMazricaとGoogle スプレッドシートを連携し、更新された案件情報を自動で同期する方法をご紹介します。
データ入力の手間を省き、業務効率の向上を図りましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはMazricaとGoogle スプレッドシートを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要Mazricaで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートにも転記して管理していませんか？手作業での二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件情報が更新されると、指定のGoogle スプレッドシートに自動でレコードを追加できるため、こうしたデータ管理の課題を削減し、最新の情報を同期させることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MazricaとGoogle スプレッドシートを連携してできること
Mazricaに案件情報が更新されたら、Googleスプレッドシートも更新する
Mazricaに案件情報が更新されたら、Googleスプレッドシートも更新するフローです。
Mazricaで編集された内容を基にGoogleスプレッドシートの情報の修正もできるため、手作業によるミスを防ぎ情報の精度アップが期待できます。
■概要Mazricaで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートにも転記して管理していませんか？手作業での二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件情報が更新されると、指定のGoogle スプレッドシートに自動でレコードを追加できるため、こうしたデータ管理の課題を削減し、最新の情報を同期させることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Mazricaに案件情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに追加する
Mazricaに案件情報が登録されたら、Googleスプレッドシートに追加するフローです。
Mazricaに登録された内容を基にGoogleスプレッドシートにも内容を追加できるため、手入力の手間を省きます。
また登録内容を使用することで手作業によるミスを防げます。
■概要Mazricaで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートに転記しているものの、手作業での入力に手間を感じていませんか？こうした二重入力は、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaに新しい案件が登録された際に、指定のGoogle スプレッドシートへ自動で情報を追加できるため、手作業による課題を削減し、効率的な案件管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報を手作業で二重管理している方
- 営業活動のデータをGoogle スプレッドシートで効率的に集計・分析したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記のミスを減らし、情報の正確性を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaへの案件登録をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が削減されることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した案件情報をどのシートのどの列に追加するかを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、レコードを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定してください
- Mazricaから取得したどの案件情報を、Google スプレッドシートのどの列に追加するかを任意でマッピング設定することが可能です
■注意事項- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- MazricaとGoogle スプレッドシートを併用し、案件情報を手作業で二重管理している方
- 営業活動のデータをGoogle スプレッドシートで効率的に集計・分析したいと考えている方
- 手作業によるデータ転記のミスを減らし、情報の正確性を高めたいと考えている方
- Mazricaへの案件登録をトリガーに、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるデータ転記が削減されることで、入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件が新たに登録されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した案件情報をどのシートのどの列に追加するかを指定します
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、レコードを追加したいスプレッドシートやシートを任意で指定してください
- Mazricaから取得したどの案件情報を、Google スプレッドシートのどの列に追加するかを任意でマッピング設定することが可能です
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
MazricaとGoogle スプレッドシートの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にMazricaとGoogle スプレッドシートを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードで連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Mazrica／Google スプレッドシート
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はMazricaに案件情報が更新されたら、Googleスプレッドシートも更新するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- MazricaとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Mazricaのトリガー設定・Google スプレッドシートのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
■概要Mazricaで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートにも転記して管理していませんか？手作業での二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件情報が更新されると、指定のGoogle スプレッドシートに自動でレコードを追加できるため、こうしたデータ管理の課題を削減し、最新の情報を同期させることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：MazricaとGoogle スプレッドシートのマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して操作を行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください。
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
【Mazricaのマイアプリ登録】
新規接続一覧の中からMazricaを選択します。
アカウント名：任意の管理用の名前を設定してください。
アクセストークン：Mazrica管理画面の「管理者設定 > API利用」から取得したAPIキーを設定してください。
入力できたら追加ボタンをクリックしましょう。
【Google スプレッドシートのマイアプリ登録】
上記のナビを参考にログインしてください。ステップ2：テンプレートをコピー
続いてテンプレートをコピーし、フローの作成に入ります。
以下のバナーからテンプレートページを開き、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
■概要Mazricaで管理している案件情報を、別途Google スプレッドシートにも転記して管理していませんか？手作業での二重入力は手間がかかるだけでなく、転記ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件情報が更新されると、指定のGoogle スプレッドシートに自動でレコードを追加できるため、こうしたデータ管理の課題を削減し、最新の情報を同期させることが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
■注意事項- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- MazricaとGoogle スプレッドシートで案件情報を二重管理している営業担当者の方
- 手作業でのデータ転記による入力ミスや更新漏れを減らしたい営業マネージャーの方
- 営業チームのデータ管理を効率化し、より正確な情報共有を実現したい方
- Mazricaの案件情報が更新されると、Google スプレッドシートへ自動でレコードが追加されるため、データ転記にかかる時間を削減できます。
- 手作業による入力ミスや更新漏れを防ぎ、正確なデータが同期されるため、データ管理の精度が向上します。
- はじめに、MazricaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件情報が更新されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、Mazricaから取得した情報をどのセルに追加するかなどを指定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのオペレーション設定で、レコードを追加するスプレッドシートやシートを任意で指定してください。
- Mazricaのどの案件情報をスプレッドシートのどの列に追加するかは、自由にマッピングして設定することが可能です。
- Mazrica、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
自動的にテンプレートがコピーされ、次のような画面が表示されました。
OKをクリックすると、マイプロジェクトの欄にテンプレートが追加されます。
ステップ3：Mazricaのトリガー設定
1.コピーしたテンプレートを開きます。
※下図の赤枠部分に入力することで、任意のタイトルに変更可能です。
2.フローボットの「アプリトリガー 案件情報が更新されたら」をクリックしてください。
3.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
「アプリトリガーのタイトル」を必要に応じて変更し、「次へ」をクリックします。
4.アプリトリガーのAPI接続設定をします。
-
トリガーの起動間隔:ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うので、その点は要チェックです。
なお、基本的にはそのプランの最短の起動間隔にしてお使いいただくことをおすすめします。
5.実際にMazricaで案件を更新しましょう。
その後フローに戻り、テストが成功したら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ4：Google スプレッドシートのレコードを更新するを設定
1.フローボットの「データベースを操作する レコードを更新する」を選択してください。
2.「連携アカウントとアクションを選択」の設定をします。
- タイトル：必要に応じて変更してください。
- 「データベースの連携」の各項目：欄下部の注記を参考に入力・選択してください。
- Google スプレッドシートの「アプリと連携する」と「データベースを操作する」それぞれの範囲設定の定義
3.「次へ」をクリックします。
4.データベース操作の詳細設定をします。
1)更新したいレコードの条件：更新対象とするレコードを特定する条件を設定してください。
2)更新後のレコードの値：Google スプレッドシートに同期したい内容を設定してください。
ステップ4で取得したアウトプット(取得した値)の参照が可能です。
下図は入力例です。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
5.テストを行い、成功を確認して「保存する」をクリックしてください。
ステップ5：トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
これですべての設定が完了しました！
以下の画面が表示されたらトリガーをONにして、フローボットが正常に起動するか確認してみてください。
以上で、Mazricaに案件情報が更新されたら、Google スプレッドシートも更新するフローの完成です。
なお、こちらのフローボットは、案件情報の作成時にも起動します。
ステップ4のGoogle スプレッドシートのレコード更新は、検索行が見つからない場合はエラーになるためご注意ください。
有料プランをご利用の場合、フローを分岐して、案件情報の新規作成時はGoogle スプレッドシートのレコード追加を行うよう設定することもできます。
※参考：「データベースを操作する」オペレーションで検索対象行が見つからなかった場合にフローボットを分岐させる方法
Google スプレッドシートから Mazricaへのデータ連携方法
今回は MazricaからGoogle スプレッドシートへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にGoogle スプレッドシートから Mazricaへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
その場合は下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたらMazricaで取引先を作成する
Google スプレッドシートで行が追加されたらMazricaで取引先を作成するフローです。
Google スプレッドシートの情報追加をトリガーに、引用された情報を基にMazricaに取引先を自動作成するため、手入力によるミスを防ぎ作業にかかっていた時間も短縮します。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらMazricaで取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報管理を行う営業アシスタント
・顧客からの情報をいち早く反映させたいフィールドワーカー
2.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに状況把握をしている営業担当
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは追加情報を即座に反映させるため、チームへの情報共有をスムーズに行うことができます。
しかし、追加された情報を再度Mazricaに手動入力することは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの情報追加をトリガーに、引用された情報を基にMazricaに取引先を作成するため、手入力によるミスを防ぎ、情報の精度を保ちます。
またGoogle スプレッドシートの行の追加後、すぐにMazricaへの登録も完了するため、作業にかかっていた時間も短縮します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらMazricaで取引先を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報管理を行う営業アシスタント
・顧客からの情報をいち早く反映させたいフィールドワーカー
2.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごとに状況把握をしている営業担当
・案件の進捗状況を管理しているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは追加情報を即座に反映させるため、チームへの情報共有をスムーズに行うことができます。
しかし、追加された情報を再度Mazricaに手動入力することは、ミスの発生リスクを高める可能性があります。
手作業によるヒューマンエラーを防ぎたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートの情報追加をトリガーに、引用された情報を基にMazricaに取引先を作成するため、手入力によるミスを防ぎ、情報の精度を保ちます。
またGoogle スプレッドシートの行の追加後、すぐにMazricaへの登録も完了するため、作業にかかっていた時間も短縮します。
■注意事項
・Google スプレッドシート、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
Google スプレッドシートで行が更新されたらMazricaの取引先情報も更新する
Google スプレッドシートで行が更新されたらMazricaの取引先情報も更新するフローです。Google スプレッドシートの行の情報が変更されても、自動でMazricaへ登録されるため、見逃しを防ぎ情報の精度を保てます。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらMazricaの取引先情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報の追加や編集を行う営業アシスタント
・営業先での情報をいち早く反映させたいフィールドワーカー
2.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに状況反映をしている営業担当
・案件ごとの進捗状況を管理しているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは画像データやURLの保存ができ、あらゆる情報をまとめておくために有効的なツールです。
しかし、追加された情報を再度Mazricaに手動入力することは、業務の属人化を招く可能性があります。
登録されるデータのクオリティを一律に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートで編集された情報を引用して、Mazricaの情報を編集するため、登録される情報の精度を保ちます。
またGoogle スプレッドシートの行の追加後、自動でMazricaへの登録も完了するため、手作業を省くことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで行が更新されたらMazricaの取引先情報も更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務で活用している方
・情報の追加や編集を行う営業アシスタント
・営業先での情報をいち早く反映させたいフィールドワーカー
2.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・プロジェクトごとに状況反映をしている営業担当
・案件ごとの進捗状況を管理しているチームリーダー
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートは画像データやURLの保存ができ、あらゆる情報をまとめておくために有効的なツールです。
しかし、追加された情報を再度Mazricaに手動入力することは、業務の属人化を招く可能性があります。
登録されるデータのクオリティを一律に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
Google スプレッドシートで編集された情報を引用して、Mazricaの情報を編集するため、登録される情報の精度を保ちます。
またGoogle スプレッドシートの行の追加後、自動でMazricaへの登録も完了するため、手作業を省くことができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
MazricaやGoogle スプレッドシートを使ったその他の自動化例
今回ご紹介した連携以外でも、MazricaやGoogle スプレッドシートを活用してさまざまな業務を自動化することが可能です。
もし気になるものがあればぜひこちらも試してみてください！
Mazricaを使った自動化例
案件アクションやコンタクトが登録されたら、タスクを自動追加、契約書を自動作成し電子契約で送付、定型メールを自動送信、チャットツールに通知します。
また、外部システムでのイベント発生をトリガーに、CRMの案件ステータスを更新したり、コンタクト・取引先情報を自動登録します。
営業情報の転記と更新作業を自動化し、情報共有の漏れを防ぎ、営業効率を向上します。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで顧客管理を行っている方
・業務でMazricaを使用している営業部門の方
・営業活動の効率化でMazricaを活用している方
2.業務でJootoを使用している方
・Jootoでタスク管理をしている方
・進捗状況をJootoで管理しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
MazricaとJootoの両ツールを使用してプロジェクトの進捗管理をしている場合、Mazricaの案件アクションをJootoに追加するのは手間だと感じているかもしれません。
手動によるJootoへの追加は、誤入力や記載漏れといったミスの発生リスクを高める可能性があります。
Jootoへのタスク追加を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとJootoにも自動で追加されるため、手動による作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減させることができます。
また、チャットツールと連携することでJootoにタスクが追加されたタイミングで通知を出すことができ、情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Mazricaでの案件管理において、契約書送付のフェーズは重要ですが、手作業での書類作成や送付依頼に手間がかかっていませんか？また、多忙な営業活動の中では、送付漏れなどのヒューマンエラーも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Mazricaの案件アクションをきっかけに、契約書の作成からクラウドサインでの送付までを自動化できるため、こうした定型業務を効率化し、営業活動を円滑に進めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方- Mazricaを活用し、契約書作成や送付業務に手間を感じている営業担当者の方
- Mazricaとクラウドサイン間の手作業による転記ミスや送付漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 契約書送付プロセスを自動化し、営業活動全体の効率化を目指しているマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Mazricaで特定のアクションが登録されると契約書の作成から送付までが自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約書の情報入力ミスや、クラウドサインへの宛先設定間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、MazricaとクラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、登録されたアクションが「契約書送付」の場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 続けて、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」「特定の取引先情報を取得」「特定のコンタクト情報を取得」アクションを設定し、契約書に必要な情報を集めます。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでクラウドサインの各アクションを設定し、作成した書類の添付、宛先の追加、書類の送信までを自動化します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 分岐機能で設定する条件は、ユーザーの運用に合わせて任意で設定が可能です。今回のテンプレートでは「契約書送付」というアクションを条件にしていますが、特定の案件フェーズや他のアクション名を条件にすることもできます。
■注意事項- Mazrica、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報をTalknoteへ手動で通知していませんか？この繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、MazricaとTalknoteの連携を自動化できるため、コンタクトが登録された際にTalknoteへ通知を送信し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで管理する顧客情報を、Talknoteでチームに共有している営業担当者の方
- MazricaとTalknoteの連携を手作業で行っており、情報共有の漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SaaS間の定型的な通知業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaへのコンタクト登録をトリガーに自動でTalknoteへ通知されるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での迅速で正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとTalknoteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「コンタクトが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTalknoteの「スレッドにメッセージを投稿」アクションを設定し、Mazricaから取得したコンタクト情報を指定のスレッドに投稿するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Talknoteの「スレッドにメッセージを投稿」アクションでは、通知を投稿したいスレッドのIDを任意で設定できます。営業チーム用や案件共有用など、目的に応じたスレッドに通知を送ることが可能です。
■注意事項
- Mazrica、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaに新しいコンタクト情報が登録された際、担当者への共有が遅れたり、確認漏れが発生したりしていませんか。手動での確認やSlack、メールでの連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れが機会損失に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Mazricaへのコンタクト登録をトリガーに、指定したLINE公式アカウントへ自動で通知が届くため、迅速な一次対応を実現し、営業活動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで顧客管理を行い、新規コンタクトへの迅速なアプローチを徹底したい方
- 営業チーム内での情報共有を円滑にし、対応漏れによる機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- 手作業による通知業務をなくし、営業活動全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaへのコンタクト登録から担当者への通知までが自動化されるため、手作業での連絡や確認に費やしていた時間を削減できます。
- 手動での伝達による通知漏れや連絡ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「コンタクトが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、Mazricaで登録された情報を基に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントでテキストメッセージを送信するアクションで、通知を送りたいユーザーIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズが可能です。Mazricaから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知が作成できます。
■注意事項
- MazricaとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要DocuSignで契約が完了した後、手作業でMazricaの案件ステータスを更新する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用することで、DocuSignでの契約締結をトリガーとして、Mazricaの案件ステータスを自動で更新する仕組みを構築し、営業プロセスにおける手作業を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- DocuSignでの契約締結後に、Mazricaのステータスを手動で更新している営業担当者の方
- 営業チームの案件管理を効率化し、ステータスの更新漏れや反映の遅延を防ぎたいマネージャーの方
- DocuSignとMazricaの連携を自動化し、営業活動のDXを推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- DocuSignでのエンベロープ完了を起点にMazricaの案件ステータスが自動で更新されるため、手作業の時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ更新に伴う、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、DocuSignとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでMazricaの「案件情報を検索」アクションを設定し、前段のDocuSignの情報をもとに該当する案件を検索します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「案件情報を更新」アクションを設定し、検索した案件のステータスなどを更新します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- DocuSignの各アクションでは、トリガーで取得したエンベロープIDなどの情報を変数として設定し、処理の対象を動的に指定してください。
- Mazricaの案件検索アクションでは、DocuSignから取得した顧客情報などを基に、検索条件を任意で設定することが可能です。
- Mazricaの案件更新アクションでは、更新したい案件のステータス（例：「受注済」など）や、その他の項目を任意の値に設定してください。
■注意事項- Docusign、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごと進捗確認している営業担当
・企業情報を登録して管理しているチームリーダー
2.Jotformを業務に活用している方
・ウェビナー開催後にアンケートを依頼するカスタマーサービス担当
・社内申請として使用している総務部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはプロジェクト進行に必要なあらゆる情報の一元管理として有効的なツールです。
併せてJotformを活用することで、顧客からのアンケートの回答や、情報の回答を手軽に得るために活用できます。
しかし、Jotformに送られた回答をその都度Mazricaに手入力するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
手間と時間のかかる手入力を省いて、コア業務への時間を多くとりたいと考える方にこのフローは適しています。
Jotformで回答を受信したら自動でMazricaのコンタクトを作成し、手入力の作業を省きます。
手入力にかかっていた時間を短縮し、他の重要度の高い業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
SalesforceとMazricaの両方をご利用で、取引先情報をそれぞれ手作業で登録していませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは業務効率の低下につながりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとMazricaの連携がスムーズに実現し、Salesforceに取引先が登録されるとMazricaにも自動で情報が登録されるため、こうした課題を手間なく解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMazrica間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
- Salesforceへの顧客登録後、Mazricaへの入力を忘れがちなチームの方
- 両SaaSのデータを同期し、顧客管理の効率化を目指しているシステム管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先を登録するだけでMazricaへ自動同期されるため、二重入力の手間を削減し、コア業務に集中する時間を確保できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaを選択し、「取引先情報を登録」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaに取引先情報を登録するオペレーションでは、Salesforceのトリガーから取得した取引先名や住所といった値を、Mazricaのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
■注意事項
- Salesforce、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報を見て、手作業でSFAやCRMに顧客情報を登録するのは、時間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか？
このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信すると、署名情報を自動で抽出し、Mazricaへコンタクト情報を登録します。
面倒な手入力作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの署名情報を手作業でMazricaに登録している方
- 新規リード情報の入力作業に時間がかかり、コア業務に集中できていない営業担当者の方
- データ入力時の転記ミスや登録漏れをなくし、顧客情報の管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に署名情報の抽出からMazricaへの登録までが自動化され、手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomのデータ抽出機能を設定し、受信したメール本文から署名情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを対象とするように、メールフォルダIDを任意で設定してください。
- データ抽出機能では、署名の形式に応じて変換タイプや抽出したい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定してください。
- Mazricaにコンタクト情報を登録するアクションでは、抽出したデータを名前、メールアドレス、電話番号などの各項目に任意で設定します。
■注意事項
- MazricaとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、その顧客情報を手作業でMazricaに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけに、Mazricaへのコンタクト情報登録を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとMazricaを利用し、顧客対応や営業活動を行っている担当者の方
- 手作業によるデータ入力に手間を感じており、ヒューマンエラーを削減したい方
- 顧客情報の一元管理を徹底し、より迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると、Mazricaへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を検索」アクションを設定し、すでに情報が登録済みかを確認します。
- オペレーションの分岐機能で、Mazricaにコンタクト情報が存在しない場合のみ後続のアクションに進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を登録」アクションを設定し、新しいコンタクト情報として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Mazricaでのコンタクト情報検索の結果をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。例えば、コンタクト情報が存在しない場合のみ、新規登録のアクションを実行するように設定できます。
■注意事項
・Zendesk、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaで案件アクションが登録されたらJootoにも追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaで顧客管理を行っている方
・業務でMazricaを使用している営業部門の方
・営業活動の効率化でMazricaを活用している方
2.業務でJootoを使用している方
・Jootoでタスク管理をしている方
・進捗状況をJootoで管理しているプロジェクトマネージャー
■このテンプレートを使うメリット
MazricaとJootoの両ツールを使用してプロジェクトの進捗管理をしている場合、Mazricaの案件アクションをJootoに追加するのは手間だと感じているかもしれません。
手動によるJootoへの追加は、誤入力や記載漏れといったミスの発生リスクを高める可能性があります。
Jootoへのタスク追加を効率化したい方に、このテンプレートは適しています。
Mazricaで案件アクションが登録されるとJootoにも自動で追加されるため、手動による作業を軽減し、ミスの発生リスクを低減させることができます。
また、チャットツールと連携することでJootoにタスクが追加されたタイミングで通知を出すことができ、情報共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Mazrica、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Mazricaを活用し、契約書作成や送付業務に手間を感じている営業担当者の方
- Mazricaとクラウドサイン間の手作業による転記ミスや送付漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- 契約書送付プロセスを自動化し、営業活動全体の効率化を目指しているマネージャーの方
- Mazricaで特定のアクションが登録されると契約書の作成から送付までが自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による契約書の情報入力ミスや、クラウドサインへの宛先設定間違いといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
- はじめに、MazricaとクラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「案件アクションが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、登録されたアクションが「契約書送付」の場合のみ後続の処理に進むよう設定します。
- 続けて、オペレーションでMazricaの「特定の案件情報を取得」「特定の取引先情報を取得」「特定のコンタクト情報を取得」アクションを設定し、契約書に必要な情報を集めます。
- 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、取得した情報をもとに契約書を自動で作成します。
- 最後に、オペレーションでクラウドサインの各アクションを設定し、作成した書類の添付、宛先の追加、書類の送信までを自動化します。
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能で設定する条件は、ユーザーの運用に合わせて任意で設定が可能です。今回のテンプレートでは「契約書送付」というアクションを条件にしていますが、特定の案件フェーズや他のアクション名を条件にすることもできます。
- Mazrica、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- オペレーション数が5つを越えるフローボットは、ミニプラン以上のプランで作成可能です。フリープランの場合はフローボットが起動しないため、ご注意ください。
■概要
Mazricaのコンタクト情報を使ってGmailで定型メールを送るフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Mazrica上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件の進行状況を把握をしている営業担当
・チーム内のタスクの状況を管理しているチームリーダー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内コミュニケーションツールとして使用している企業
・担当企業との情報のやりとりに活用している営業担当
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaは営業活動に関する情報をチーム内で可視化でき、確実なタスク管理の実現に有効的なツールです。
さらにGmailを業務に使用することで、担当企業との連絡をスムーズに行います。
しかし、毎回定型メールを手入力で作成することは、業務効率化の妨げとなります。
定型メールの送付を簡略化したいと考える方にこのフローは適しています。
Mazricaのコンタクトページから自動で定型メールを送付するため、メールを送る手間を省きます。
また、あらかじめメールの内容を設定できるため、メールを作成していた時間を省いて他の業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Mazricaに新しいコンタクトが登録されるたびに、その情報をTalknoteへ手動で通知していませんか？この繰り返し作業は手間がかかるだけでなく、通知の遅れや共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、MazricaとTalknoteの連携を自動化できるため、コンタクトが登録された際にTalknoteへ通知を送信し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで管理する顧客情報を、Talknoteでチームに共有している営業担当者の方
- MazricaとTalknoteの連携を手作業で行っており、情報共有の漏れを防ぎたいマネージャーの方
- SaaS間の定型的な通知業務を自動化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaへのコンタクト登録をトリガーに自動でTalknoteへ通知されるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、チーム内での迅速で正確な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとTalknoteをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「コンタクトが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTalknoteの「スレッドにメッセージを投稿」アクションを設定し、Mazricaから取得したコンタクト情報を指定のスレッドに投稿するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Talknoteの「スレッドにメッセージを投稿」アクションでは、通知を投稿したいスレッドのIDを任意で設定できます。営業チーム用や案件共有用など、目的に応じたスレッドに通知を送ることが可能です。
■注意事項
- Mazrica、TalknoteのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Mazricaに新しいコンタクト情報が登録された際、担当者への共有が遅れたり、確認漏れが発生したりしていませんか。手動での確認やSlack、メールでの連絡は手間がかかるだけでなく、対応の遅れが機会損失に繋がることもあります。
このワークフローを活用すれば、Mazricaへのコンタクト登録をトリガーに、指定したLINE公式アカウントへ自動で通知が届くため、迅速な一次対応を実現し、営業活動を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Mazricaで顧客管理を行い、新規コンタクトへの迅速なアプローチを徹底したい方
- 営業チーム内での情報共有を円滑にし、対応漏れによる機会損失を防ぎたいマネージャーの方
- 手作業による通知業務をなくし、営業活動全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Mazricaへのコンタクト登録から担当者への通知までが自動化されるため、手作業での連絡や確認に費やしていた時間を削減できます。
- 手動での伝達による通知漏れや連絡ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、MazricaとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでMazricaを選択し、「コンタクトが新たに登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントの「テキストメッセージを送信」アクションを設定し、Mazricaで登録された情報を基に通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- LINE公式アカウントでテキストメッセージを送信するアクションで、通知を送りたいユーザーIDを任意で設定してください。
- 通知するメッセージの内容は自由にカスタマイズが可能です。Mazricaから取得した会社名や担当者名などの情報を含めることで、より分かりやすい通知が作成できます。
■注意事項
- MazricaとLINE公式アカウントのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- DocuSignでの契約締結後に、Mazricaのステータスを手動で更新している営業担当者の方
- 営業チームの案件管理を効率化し、ステータスの更新漏れや反映の遅延を防ぎたいマネージャーの方
- DocuSignとMazricaの連携を自動化し、営業活動のDXを推進したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- DocuSignでのエンベロープ完了を起点にMazricaの案件ステータスが自動で更新されるため、手作業の時間を短縮することができます。
- 手動でのデータ更新に伴う、更新漏れや入力間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、案件管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、DocuSignとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでDocuSignを選択し、「エンベロープが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDocuSignの「特定のエンベロープの情報を取得」アクションを設定し、完了したエンベロープの詳細情報を取得します。
- 続いて、オペレーションでMazricaの「案件情報を検索」アクションを設定し、前段のDocuSignの情報をもとに該当する案件を検索します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「案件情報を更新」アクションを設定し、検索した案件のステータスなどを更新します。
■このワークフローのカスタムポイント
- DocuSignの各アクションでは、トリガーで取得したエンベロープIDなどの情報を変数として設定し、処理の対象を動的に指定してください。
- Mazricaの案件検索アクションでは、DocuSignから取得した顧客情報などを基に、検索条件を任意で設定することが可能です。
- Mazricaの案件更新アクションでは、更新したい案件のステータス（例：「受注済」など）や、その他の項目を任意の値に設定してください。
■注意事項
- Docusign、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Jotformが送信されたらMazricaにコンタクトを登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Mazricaを活用した営業活動を行っている方
・案件ごと進捗確認している営業担当
・企業情報を登録して管理しているチームリーダー
2.Jotformを業務に活用している方
・ウェビナー開催後にアンケートを依頼するカスタマーサービス担当
・社内申請として使用している総務部門
■このテンプレートを使うメリット
Mazricaはプロジェクト進行に必要なあらゆる情報の一元管理として有効的なツールです。
併せてJotformを活用することで、顧客からのアンケートの回答や、情報の回答を手軽に得るために活用できます。
しかし、Jotformに送られた回答をその都度Mazricaに手入力するのは、本来注力すべき業務への時間を奪うことになります。
手間と時間のかかる手入力を省いて、コア業務への時間を多くとりたいと考える方にこのフローは適しています。
Jotformで回答を受信したら自動でMazricaのコンタクトを作成し、手入力の作業を省きます。
手入力にかかっていた時間を短縮し、他の重要度の高い業務に時間を使うことができます。
■注意事項
・Mazrica、JotformのそれぞれとYoomを連携してください。
・JotformのWebhook設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
SalesforceとMazricaの両方をご利用で、取引先情報をそれぞれ手作業で登録していませんか？二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは業務効率の低下につながりがちです。このワークフローを活用すれば、SalesforceとMazricaの連携がスムーズに実現し、Salesforceに取引先が登録されるとMazricaにも自動で情報が登録されるため、こうした課題を手間なく解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- SalesforceとMazrica間のデータ連携を手作業で行っている営業担当者の方
- Salesforceへの顧客登録後、Mazricaへの入力を忘れがちなチームの方
- 両SaaSのデータを同期し、顧客管理の効率化を目指しているシステム管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceに取引先を登録するだけでMazricaへ自動同期されるため、二重入力の手間を削減し、コア業務に集中する時間を確保できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SalesforceとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSalesforceを選択し、「取引先オブジェクトに新規レコードが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaを選択し、「取引先情報を登録」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Mazricaに取引先情報を登録するオペレーションでは、Salesforceのトリガーから取得した取引先名や住所といった値を、Mazricaのどの項目に登録するかを任意に設定してください。
■注意事項
- Salesforce、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Outlookで受信したメールに記載されている署名情報を見て、手作業でSFAやCRMに顧客情報を登録するのは、時間がかかる上に転記ミスも起こりがちではないでしょうか？
このワークフローは、Outlookで特定のメールを受信すると、署名情報を自動で抽出し、Mazricaへコンタクト情報を登録します。
面倒な手入力作業を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を構築します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信したメールの署名情報を手作業でMazricaに登録している方
- 新規リード情報の入力作業に時間がかかり、コア業務に集中できていない営業担当者の方
- データ入力時の転記ミスや登録漏れをなくし、顧客情報の管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信を起点に署名情報の抽出からMazricaへの登録までが自動化され、手作業での入力時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記が不要になるため、名前や連絡先の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでYoomのデータ抽出機能を設定し、受信したメール本文から署名情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を登録」アクションを設定し、抽出した情報を登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、特定のフォルダに受信したメールのみを対象とするように、メールフォルダIDを任意で設定してください。
- データ抽出機能では、署名の形式に応じて変換タイプや抽出したい項目（会社名、氏名、電話番号など）を任意で設定してください。
- Mazricaにコンタクト情報を登録するアクションでは、抽出したデータを名前、メールアドレス、電話番号などの各項目に任意で設定します。
■注意事項
- MazricaとOutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Zendeskで新しいチケットが作成されるたびに、その顧客情報を手作業でMazricaに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Zendeskでのチケット作成をきっかけに、Mazricaへのコンタクト情報登録を自動化し、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- ZendeskとMazricaを利用し、顧客対応や営業活動を行っている担当者の方
- 手作業によるデータ入力に手間を感じており、ヒューマンエラーを削減したい方
- 顧客情報の一元管理を徹底し、より迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Zendeskにチケットが作成されると、Mazricaへ自動で情報が登録されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を削減できます。
- 手作業によるデータ転記がなくなることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を向上させます。
■フローボットの流れ
- はじめに、ZendeskとMazricaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZendeskを選択し、「新しいチケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZendeskの「ユーザー情報を取得」アクションを設定し、チケット作成者の情報を取得します。
- オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を検索」アクションを設定し、すでに情報が登録済みかを確認します。
- オペレーションの分岐機能で、Mazricaにコンタクト情報が存在しない場合のみ後続のアクションに進むよう設定します。
- 最後に、オペレーションでMazricaの「コンタクト情報を登録」アクションを設定し、新しいコンタクト情報として登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、Mazricaでのコンタクト情報検索の結果をもとに、後続の処理を分岐させる条件を任意で設定してください。例えば、コンタクト情報が存在しない場合のみ、新規登録のアクションを実行するように設定できます。
■注意事項
・Zendesk、MazricaのそれぞれとYoomを連携してください。
・「分岐する」オペレーションはミニプラン以上、Zendeskとの連携はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけます。
その他のプランでは設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートを使った自動化例
行が追加・更新されたら、請求書システムに取引先を自動登録、AIで情報生成しタスク追加、コード管理ツールに課題を作成します。
また、外部システムでのイベント発生をトリガーに、情報を自動追加・格納・更新したり、Google スプレッドシートの情報で文書を自動作成・送付します。
データの転記ミスや検索の手間を解消し、情報集約と業務フローを迅速化します。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
TrelloとGoogle スプレッドシートを連携してタスク管理を行う際、手作業での情報転記やタスク内容の考案に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、AIがタスク内容を自動で生成し、Trelloへカードが作成される一連の流れを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクを手動で作成している方
- AIを活用してタスク作成の効率を上げたいプロジェクトマネージャーやチームリーダーの方
- 定型的なタスク作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの入力からTrelloへのカード作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとTrelloをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、追加された行の情報を元にタスク内容を生成します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」を設定し、AIが生成したテキストを元にカードを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、タスク作成が完了したことをシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、テーブル範囲などを任意で指定してください。
- AI機能のテキスト生成では、タスク内容を作成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、Google スプレッドシートから取得した情報を変数として設定することも可能です。
- Trelloでのカード作成では、カードのタイトルや説明欄などに、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます。
- 最後のGoogle スプレッドシートのオペレーションでは、更新対象のスプレッドシート、シート、更新を記録したいセルなどを任意で指定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートでタスクリストを管理しているものの、Zoho Projectsへの手動での転記作業に時間を取られていませんか。このワークフローを利用することで、Google スプレッドシートに行が追加されると、自動でZoho Projectsにタスクを作成できます。Zoho Projects APIに関する専門知識がなくても、タスク登録のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZoho Projectsを併用し、タスクの二重入力に課題を感じている方
- Zoho ProjectsのAPIを利用した業務自動化を、ノーコードで実現したいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの登録作業を効率化し、プロジェクト管理全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの入力だけでZoho Projectsにタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなるため、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho ProjectsをYoomと連携してください。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Projectsを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、スプレッドシートの情報を元にタスクが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意で設定してください。
- Zoho Projectsのオペレーション設定では、タスクを作成するポータルのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho Projects、Zoho ProjectsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
■概要LINE公式アカウントでの友だち登録は嬉しいものの、登録されたユーザー情報を手作業でリスト化する業務に手間を感じてはいないでしょうか。 手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、LINE公式アカウントで友だち登録された際に、ユーザー情報をGoogle スプレッドシートへ自動で追加できるため、こうした顧客管理の課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントを運用し、友だちリストの管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客リストを作成しており、手作業での転記に課題を感じている方
- 手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎ、正確な顧客情報を管理したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- LINE公式アカウントに友だち登録があった際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、リスト作成にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「LINE公式アカウントで友だち登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「友だち情報をGoogleスプレッドシートに登録する」アクションを設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートに情報を追加する際に、対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- どの列にどの情報（表示名、ユーザーIDなど）を登録するかといった、書き込む内容も自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項- LINE公式アカウント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらGitLabの課題を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務に活用している方
・共有シートでチーム全体で情報の追加を行う方
・情報の一時登録場所として活用している方
2.GitLabを活用している方
・課題を登録することで可視化させている方
■このテンプレートを使うメリット
GitLabはソフトウェア開発に活用することができるツールです。
しかしGoogle スプレッドシートでも情報の登録や管理をしている場合にGitLabに課題を手作業で追加するのは、登録情報の正確性を保つことを困難にします。
異なる場所で管理する情報をどちらも正確に保ちたい方はこのフローが有効的です。
このフローでは、Google スプレッドシートで情報が追加されたらその情報を引用し自動でGitlabに課題を作成して、手作業を大幅に省きます。
情報の登録が自動化されることで手作業にかかる時間を省くことにもつながり、タスク解決に注力することができます。
またこのフローに続けてチャットツールを連携することで、チーム内への共有を効率化することも可能です。
■注意事項
・GitLab、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要Stripeで管理しているサブスクリプション情報について、プラン変更や解約が発生するたびに手作業でGoogle スプレッドシートを更新していませんか？こうした手作業での管理は手間がかかるだけでなく、転記ミスや更新漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでサブスクリプション情報が変更された際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報を格納するため、契約管理業務を効率化できます。■このテンプレートをおすすめする方- Stripeのサブスクリプション情報を手作業でスプレッドシートに転記している方
- 契約プランの変更や解約状況などを、正確かつ迅速に把握したいと考えている方
- 手作業でのデータ管理による入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Stripeでの変更が自動でGoogle スプレッドシートに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ- はじめに、StripeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションの内容が変更されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでStripeの「サブスクリプションの詳細を取得」と「顧客情報を取得」アクションを設定し、変更があったサブスクリプションと顧客の情報を取得します。
- 続けて、日時変換機能の「日付・日時形式の変換」を設定し、取得した日付データを任意の日時形式に変換します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得・変換した情報を指定のスプレッドシートに格納します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Stripeのトリガー設定では、特定のサブスクリプションIDを対象に設定することも可能です。
- 日時変換機能では、変換したい日時のデータや、出力する日時の形式を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションを設定する際に、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
■注意事項- Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Notionデータベースの情報でGoogle スプレッドシートで見積書を作成し、メールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商品情報を登録している方
・取引先企業に提出する帳票類作成の詳細情報を管理している方
2.Google スプレッドシートを業務に活用している企業
・見積書の雛形を作成し、業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはデータベースにあらゆる情報を一元登録を行うことで情報が可視化され、視覚的に把握することのできるツールです。
しかし、見積書を作成し送付するたびにNotionに登録された情報を手入力するのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用することで、見積書の雛形に自動でNotionの情報を追加して見積書を作成し、作成したデータをメールで送付することができるため、手作業を大幅に削減できます。
Notionの登録情報を引用して見積書の作成を行うため、手入力によるミスや漏れを未然に防ぎます。
また今まで手作業にかかっていた時間を他の業務に活用できるため、チーム全体の業務進行を加速させることにつながります。
■概要LINE公式アカウントの運用において、毎日の配信数などのデータを手作業で集計し、スプレッドシートに転記する作業は手間がかかるのではないでしょうか。 日々の繰り返し作業であるため、入力ミスや記録漏れが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、指定した日時に自動でLINE公式アカウントの日次データを取得し、Google スプレッドシートへ記録できるため、こうしたレポート作成業務を効率化し、正確なデータ管理を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- LINE公式アカウントの日次データ取得やレポート作成を手作業で行っている運用担当者の方
- 毎日のデータ転記作業における入力ミスや漏れを減らし、正確な実績管理をしたい方
- LINEの日次データ取得を自動化することで、分析や施策立案といったコア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- 毎日決まった時間に自動でLINE公式アカウントのデータを取得し記録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による数値の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーの軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、LINE公式アカウントとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「配信数を取得」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したデータを指定のスプレッドシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガーの設定では、データを取得したい時間帯を任意のスケジュールで設定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、データを記録したいスプレッドシートファイルやシートを任意で設定してください。
■概要取引先や営業先のリスト管理において、法人情報を常に最新の状態に保つ作業に手間を感じていませんか。gBizINFO（経済産業省）で一件ずつ法人名を検索し、手作業で情報を更新するのは時間がかかる上に、入力ミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートにリストアップされた法人名をもとに、毎朝自動で最新の法人情報を取得しシートを更新するため、こうした定型業務を効率化し、常に正確なデータを維持できます。■このテンプレートをおすすめする方- Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- gBizINFO（経済産業省）を利用した法人名の検索と情報収集を定期的に行っている事業開発担当者の方
- 営業部門や管理部門で行われている、定型的な情報収集業務の自動化を検討している方
■このテンプレートを使うメリット- 毎朝自動で情報が更新されるため、これまでgBizINFO（経済産業省）で法人名を手動で検索し転記していた時間を削減し、より重要な業務に集中できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとgBizINFO（経済産業省）をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、毎朝など任意のタイミングでフローが起動するようにします。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定し、法人名リストの情報を取得します。
- 続いて、繰り返し処理機能を設定し、取得したリストの法人情報一件ずつに対して後続の処理を実行するようにします。
- 繰り返し処理の中で、gBizINFO（経済産業省）の「法人名から法人情報を検索」アクションを設定し、最新の法人情報を取得します。
- さらに、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報を該当の行に書き込みます。
- 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションで、処理が完了したことを担当者へ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- スケジュールトリガー機能では、フローを実行したい曜日や時刻などを任意に設定してください
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、情報取得や更新の対象となるスプレッドシート、シート、セル（列）を任意で指定できます
- 繰り返し処理機能では、Google スプレッドシートから取得したどの情報を利用して処理を繰り返すかを設定できます
- gBizINFO（経済産業省）での検索では、Google スプレッドシートから取得したどの列の値を法人名として使用するかを設定してください
- 完了通知のメールは、宛先、件名、本文を自由にカスタマイズできます
■注意事項- Google スプレッドシート、gbizINFO（経済産業省）のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
■概要STORES予約で新しい予約が入るたびに、担当者へSlackで通知したり、Google スプレッドシートへ手動で情報を転記したりする作業は手間がかかる上に、対応漏れや入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、STORES予約に新しい予約が登録されたことをトリガーに、Slackへの通知とGoogle スプレッドシートへの情報格納を自動化し、予約管理に関する一連の業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方- STORES予約の予約情報を手作業でSlack通知やスプレッドシートへの転記をしている方
- Google スプレッドシートでの予約情報管理で、入力漏れやヒューマンエラーを防ぎたい方
- 予約受付から情報共有までのプロセスを自動化し、顧客対応の質を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット- STORES予約に予約情報が登録されると、自動でSlack通知やGoogle スプレッドシートへの格納が実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れやデータ転記のミスを防ぎ、正確な予約情報をチームで共有することが可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、STORES予約、Slack、Google スプレッドシートをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、取得した予約情報を指定のシートに格納するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知は、通知先のチャンネルやメッセージの本文を任意で設定できます。STORES予約で取得した予約情報を本文に含めることも可能です。
- Google スプレッドシートに情報を格納する際、どのシートにどの予約情報を追加するかを任意で設定できます。
■注意事項- STORES予約、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートに行が追加されたら、マネーフォワード クラウド請求書に取引先を登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先情報をGoogle スプレッドシートで管理している方
・定期的に取引先をGoogle スプレッドシートに追加している方
・Google スプレッドシートを共同編集しているチーム
2.バックオフィス業務を担当している方
・業務でマネーフォワード クラウド請求書を利用している方
・手動での取引先登録を自動化したい方
■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートへの取引先登録はオンライン上で行えるため、共同編集に適したツールです。
しかし、Google スプレッドシートに登録した取引先をマネーフォワード クラウド請求書にも手動で登録する場合、作業効率を低下させる可能性があります。
このテンプレートは、Google スプレッドシートに取引先が登録されると自動でマネーフォワード クラウド請求書に登録することができます。
手動作業で生じるミスを防ぐことができ、ツール間のデータの整合性を保つことができるため、バックオフィス業務を効率化することが可能です。
また、定期的に取引先を登録する環境である場合、取引先の登録が自動化されることで業務負荷を軽減することができます。
■注意事項
・Google スプレッドシート、マネーフォワード クラウド請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
TrelloとGoogle スプレッドシートを連携してタスク管理を行う際、手作業での情報転記やタスク内容の考案に手間を感じていませんか。また、手作業による入力ミスや対応漏れが発生することもあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけで、AIがタスク内容を自動で生成し、Trelloへカードが作成される一連の流れを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、タスクを手動で作成している方
- AIを活用してタスク作成の効率を上げたいプロジェクトマネージャーやチームリーダーの方
- 定型的なタスク作成業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの入力からTrelloへのカード作成までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での転記作業が不要になるため、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとTrelloをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストを生成する」を設定し、追加された行の情報を元にタスク内容を生成します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「新しいカードを作成」を設定し、AIが生成したテキストを元にカードを作成します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを更新する」を設定し、タスク作成が完了したことをシートに記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、対象のスプレッドシート、シート、テーブル範囲などを任意で指定してください。
- AI機能のテキスト生成では、タスク内容を作成するためのプロンプトを自由にカスタマイズでき、Google スプレッドシートから取得した情報を変数として設定することも可能です。
- Trelloでのカード作成では、カードのタイトルや説明欄などに、固定値や前段のオペレーションで取得した情報を変数として設定できます。
- 最後のGoogle スプレッドシートのオペレーションでは、更新対象のスプレッドシート、シート、更新を記録したいセルなどを任意で指定できます。
■注意事項
- Google スプレッドシート、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Google スプレッドシートでタスクリストを管理しているものの、Zoho Projectsへの手動での転記作業に時間を取られていませんか。このワークフローを利用することで、Google スプレッドシートに行が追加されると、自動でZoho Projectsにタスクを作成できます。Zoho Projects APIに関する専門知識がなくても、タスク登録のプロセスを自動化し、手作業による入力の手間や登録漏れのリスクを減らすことが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google スプレッドシートとZoho Projectsを併用し、タスクの二重入力に課題を感じている方
- Zoho ProjectsのAPIを利用した業務自動化を、ノーコードで実現したいプロジェクトマネージャーの方
- タスクの登録作業を効率化し、プロジェクト管理全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの入力だけでZoho Projectsにタスクが自動作成されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による転記がなくなるため、タスクの登録漏れや内容の入力ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Zoho ProjectsをYoomと連携してください。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでZoho Projectsを選択し、「タスクを作成」のアクションを設定することで、スプレッドシートの情報を元にタスクが作成されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携対象としたいスプレッドシートのIDおよびシートIDを任意で設定してください。
- Zoho Projectsのオペレーション設定では、タスクを作成するポータルのIDを任意で設定してください。
■注意事項
- Zoho Projects、Zoho ProjectsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleスプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Googleスプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- LINE公式アカウントを運用し、友だちリストの管理を効率化したいマーケティング担当者の方
- Google スプレッドシートで顧客リストを作成しており、手作業での転記に課題を感じている方
- 手作業による登録漏れや入力ミスを防ぎ、正確な顧客情報を管理したいと考えている方
- LINE公式アカウントに友だち登録があった際に、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、リスト作成にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になることで、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、LINE公式アカウントとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでLINE公式アカウントを選択し、「LINE公式アカウントで友だち登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「友だち情報をGoogleスプレッドシートに登録する」アクションを設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートに情報を追加する際に、対象のスプレッドシートやシートは任意で設定してください。
- どの列にどの情報（表示名、ユーザーIDなど）を登録するかといった、書き込む内容も自由にカスタマイズが可能です。
- LINE公式アカウント、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Google スプレッドシートで行が追加されたらGitLabの課題を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Google スプレッドシートを業務に活用している方
・共有シートでチーム全体で情報の追加を行う方
・情報の一時登録場所として活用している方
2.GitLabを活用している方
・課題を登録することで可視化させている方
■このテンプレートを使うメリット
GitLabはソフトウェア開発に活用することができるツールです。
しかしGoogle スプレッドシートでも情報の登録や管理をしている場合にGitLabに課題を手作業で追加するのは、登録情報の正確性を保つことを困難にします。
異なる場所で管理する情報をどちらも正確に保ちたい方はこのフローが有効的です。
このフローでは、Google スプレッドシートで情報が追加されたらその情報を引用し自動でGitlabに課題を作成して、手作業を大幅に省きます。
情報の登録が自動化されることで手作業にかかる時間を省くことにもつながり、タスク解決に注力することができます。
またこのフローに続けてチャットツールを連携することで、チーム内への共有を効率化することも可能です。
■注意事項
・GitLab、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeのサブスクリプション情報を手作業でスプレッドシートに転記している方
- 契約プランの変更や解約状況などを、正確かつ迅速に把握したいと考えている方
- 手作業でのデータ管理による入力ミスや更新漏れをなくしたいと考えている方
- Stripeでの変更が自動でGoogle スプレッドシートに反映されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます。
- 手作業によるデータ転記で発生しがちな、入力間違いや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を保てます。
- はじめに、StripeとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- トリガーでStripeを選択し、「サブスクリプションの内容が変更されたら」を設定します。
- 次に、オペレーションでStripeの「サブスクリプションの詳細を取得」と「顧客情報を取得」アクションを設定し、変更があったサブスクリプションと顧客の情報を取得します。
- 続けて、日時変換機能の「日付・日時形式の変換」を設定し、取得した日付データを任意の日時形式に変換します。
- 最後に、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得・変換した情報を指定のスプレッドシートに格納します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Stripeのトリガー設定では、特定のサブスクリプションIDを対象に設定することも可能です。
- 日時変換機能では、変換したい日時のデータや、出力する日時の形式を任意で設定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを更新するアクションを設定する際に、対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
- Stripe、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Stripeはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Notionデータベースの情報でGoogle スプレッドシートで見積書を作成し、メールを送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに顧客情報や商品情報を登録している方
・取引先企業に提出する帳票類作成の詳細情報を管理している方
2.Google スプレッドシートを業務に活用している企業
・見積書の雛形を作成し、業務に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはデータベースにあらゆる情報を一元登録を行うことで情報が可視化され、視覚的に把握することのできるツールです。
しかし、見積書を作成し送付するたびにNotionに登録された情報を手入力するのは、本来注力すべきコア業務への時間を奪うことになります。
このフローを活用することで、見積書の雛形に自動でNotionの情報を追加して見積書を作成し、作成したデータをメールで送付することができるため、手作業を大幅に削減できます。
Notionの登録情報を引用して見積書の作成を行うため、手入力によるミスや漏れを未然に防ぎます。
また今まで手作業にかかっていた時間を他の業務に活用できるため、チーム全体の業務進行を加速させることにつながります。
- LINE公式アカウントの日次データ取得やレポート作成を手作業で行っている運用担当者の方
- 毎日のデータ転記作業における入力ミスや漏れを減らし、正確な実績管理をしたい方
- LINEの日次データ取得を自動化することで、分析や施策立案といったコア業務に集中したい方
- 毎日決まった時間に自動でLINE公式アカウントのデータを取得し記録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、手作業による数値の転記ミスや記録漏れといったヒューマンエラーの軽減に繋がります。
- はじめに、LINE公式アカウントとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガーを選択し、「指定したスケジュールになったら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「配信数を取得」のアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したデータを指定のスプレッドシートに記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- スケジュールトリガーの設定では、データを取得したい時間帯を任意のスケジュールで設定してください。
- Google スプレッドシートでレコードを追加するアクションでは、データを記録したいスプレッドシートファイルやシートを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートで顧客リストを管理し、情報更新を手作業で行っている営業担当者の方
- gBizINFO（経済産業省）を利用した法人名の検索と情報収集を定期的に行っている事業開発担当者の方
- 営業部門や管理部門で行われている、定型的な情報収集業務の自動化を検討している方
- 毎朝自動で情報が更新されるため、これまでgBizINFO（経済産業省）で法人名を手動で検索し転記していた時間を削減し、より重要な業務に集中できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業によるコピー＆ペーストのミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を維持します
- はじめに、Google スプレッドシートとgBizINFO（経済産業省）をYoomと連携します。
- 次に、トリガーでスケジュールトリガー機能を設定し、毎朝など任意のタイミングでフローが起動するようにします。
- オペレーションでGoogle スプレッドシートの「複数のレコードを取得する（最大300件）」アクションを設定し、法人名リストの情報を取得します。
- 続いて、繰り返し処理機能を設定し、取得したリストの法人情報一件ずつに対して後続の処理を実行するようにします。
- 繰り返し処理の中で、gBizINFO（経済産業省）の「法人名から法人情報を検索」アクションを設定し、最新の法人情報を取得します。
- さらに、Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションを設定し、取得した情報を該当の行に書き込みます。
- 最後に、メール機能の「メールを送る」アクションで、処理が完了したことを担当者へ通知します。
- スケジュールトリガー機能では、フローを実行したい曜日や時刻などを任意に設定してください
- Google スプレッドシートのオペレーションでは、情報取得や更新の対象となるスプレッドシート、シート、セル（列）を任意で指定できます
- 繰り返し処理機能では、Google スプレッドシートから取得したどの情報を利用して処理を繰り返すかを設定できます
- gBizINFO（経済産業省）での検索では、Google スプレッドシートから取得したどの列の値を法人名として使用するかを設定してください
- 完了通知のメールは、宛先、件名、本文を自由にカスタマイズできます
- Google スプレッドシート、gbizINFO（経済産業省）のそれぞれとYoomを連携してください。
- 「同じ処理を繰り返す」オペレーション間の操作は、チームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- STORES予約の予約情報を手作業でSlack通知やスプレッドシートへの転記をしている方
- Google スプレッドシートでの予約情報管理で、入力漏れやヒューマンエラーを防ぎたい方
- 予約受付から情報共有までのプロセスを自動化し、顧客対応の質を向上させたい方
- STORES予約に予約情報が登録されると、自動でSlack通知やGoogle スプレッドシートへの格納が実行されるため、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れやデータ転記のミスを防ぎ、正確な予約情報をチームで共有することが可能です。
- はじめに、STORES予約、Slack、Google スプレッドシートをそれぞれYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSTORES予約を選択し、「予約が登録されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、取得した予約情報を指定のシートに格納するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知は、通知先のチャンネルやメッセージの本文を任意で設定できます。STORES予約で取得した予約情報を本文に含めることも可能です。
- Google スプレッドシートに情報を格納する際、どのシートにどの予約情報を追加するかを任意で設定できます。
- STORES予約、Slack、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
MazricaとGoogle スプレッドシートの連携により、更新された案件情報の自動同期が実現し、業務効率の大幅な向上が見込めます。
手入力による転記作業をとりやめ、整合性のとれたデータをもとにチーム全体が業務を進められる体制を整えましょう。
Yoomを使えば、ノーコードで簡単に連携と自動化の設定を行うことができます。
ぜひ、この機会にMazricaとGoogle スプレッドシートを連携し、案件情報を用いる業務の効率化を図ってください。
よくあるご質問
Q：同期のタイミングはリアルタイムに設定できますか？
A：
「Webhook」が設定できる場合など、リアルタイムでの同期が可能なテンプレートもありますが、今回ご紹介した連携はステップ3で設定した起動間隔で連携されます。
設定できる起動間隔はご契約の料金プランによって変わってきますが、基本的には一番短い時間を設定することをおすすめします。
Q：案件情報の更新以外のきっかけで連携できますか？
A：
はい、できます。
ステップ3の設定で、トリガーを変更することが可能です。
以下のようにさまざまな項目を選べるので、必要に応じてご活用ください。
Q：同期に失敗した場合、エラーに気づく方法はありますか？
A：
フローボットがエラーになった場合、Yoomに登録する際に設定したメールアドレスに通知が送られます。通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定できます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているので、まずは通知内容を確認しましょう。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口もご利用いただけます。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
