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HubSpotとChatworkを連携して、HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知する方法
現代のビジネスにおいて、効率的な業務遂行は非常に重要ですね。
そんな中で注目されているのが、さまざまなツールを連携させることによって業務を自動化する方法です。
今回は、ChatworkとHubSpotを連携させるメリットと、具体的な自動化の方法をご紹介します。
HubSpotとChatworkの連携でできるメリットと自動化例３選
ChatoworkとHubspotを連携させることで得られるメリットと自動化できる業務について詳しくお伝えします。
HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知することで、リアルタイムでの情報共有が可能になります。
これにより、営業チームが迅速に対応でき、顧客対応のスピードと質が向上します。
1.通知機能の活用
ChatworkとHubSpotの連携によって、新規コンタクトが登録された際に通知が届くため、営業チームやカスタマーサポートチームはすぐに対応を開始できます。
これにより、早期に対応が可能となり、顧客の問題解決が迅速に行えますね。
2.迅速なリードフォローアップ
通知によって、全員が同じ情報を基に行動できるようになります！
これにより、営業チームの一員であれば、このリードをいち早くキャッチしてアプローチできます。
リードに対してすぐにフォローアップを行い、競争力を高めることが期待できますね！
3.効率的なタスク管理と見落とし防止
ChatworkとHubSpotの連携により、新規コンタクトが登録された際に通知が届くため、手動での情報共有が不要となります。
これにより、コンタクト情報を気にしてしまう時間を省くことができ、効率的なタスク管理とタスクの見落とし防止が実現します。
別の作業に集中できるようになりますよ。
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HubSpotとChatworkの連携フロー作り方
ここからは「HubSpotに新規コンタクトが登録されたらChatworkに通知」するフローを紹介します！
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有していませんか？ 手動での通知は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知が届くため、スムーズな情報共有を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1: マイアプリ連携
お使いのChatworkとHubSpotをマイアプリ登録しましょう！
(1)連携方法はYoomにログインし、画面左側にあるマイアプリをクリック
(2)画面右側に+新規接続ボタンが表示されるので、クリック
Chatworkのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からChatworkを選択
(2)ログイン画面にメールアドレスを入力し「続ける」をクリック
(3)パスワードを入力し、ログインをクリック
(4)リクエスト画面で許可をクリック
(5)マイアプリ登録が完了！
HubSpotのマイアプリ登録方法
(1)アプリの一覧からHubSpotを選択
(2)HubSpotのマイアプリ登録方法を参考にマイアプリ登録！
Yoomへの登録完了後
(1)下のバナー先に飛び、「このテンプレートを試してみる」をクリック！
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有していませんか？ 手動での通知は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知が届くため、スムーズな情報共有を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
(2)ワークスペース一覧からプロジェクトを任意で選択
※コピーしたテンプレートは(2)で選択したプロジェクト内の「マイプロジェクト」に格納されます。
(3)フローの一覧画面の右上にある「編集する」をクリック
ステップ2: トリガーを設定
(1)フローの一覧画面から「アプリトリガー」をクリック
(2)アプリトリガーのタイトルを設定
(3)HubSpotと連携するアカウント情報が正しいかどうかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)トリガーアクションは「新しいコンタクトが作成されたら」を選択
(5)次へをクリック
■アプリトリガーのAPI接続設定
(6)トリガーの起動間隔は5分に設定
※プランによって設定できる起動間隔が異なります。
(7)テストでエラーが出なければ、保存するをクリック
ステップ3:Chatworkと連携する
(1)「アプリと連携する」をクリック
(2)タイトルを設定
(3)Chatworkと連携するアカウント情報が正しいかどうかを確認
※アカウント情報が表示されない場合は、+連携アカウントを追加をクリックして登録してください。
(4)アクションは「メッセージを送る」を選択
(5)次へをクリック
■API接続設定
(6)ルームIDは、候補から任意で選択
(7)メッセージ内容は、テキストとアウトプットを組み合わせて構成
テストをクリックしてChatworkを確認！
(8)エラーが出なければ、保存するをクリック
(9)フローの一覧画面に戻り、アプリトリガーをONに変更すればフローの設定は完了です！
■概要HubSpotに新しいコンタクトが登録されるたびに、手作業でチームに共有していませんか？ 手動での通知は対応の遅れや共有漏れにつながり、貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなりかねません。 このワークフローを活用すれば、HubSpotへの新規コンタクト登録をトリガーに、指定したChatworkのルームへ自動で通知が届くため、スムーズな情報共有を実現できます。■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
■注意事項- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- HubSpotで管理している新規リード情報をChatworkで迅速に共有したい営業担当者の方
- 手作業による情報伝達の漏れや遅れを減らし、対応速度を向上させたいチームリーダーの方
- 営業部門全体の情報共有プロセスを自動化し、業務効率を改善したいと考えている方
- HubSpotへの登録と同時にChatworkへ自動通知されるため、これまで手作業での共有に費やしていた時間を削減できます。
- 通知の遅延や共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なコンタクト情報をもれなくチームへ共有することが可能になります。
- はじめに、HubSpotとChatworkをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「HubSpotに新規コンタクトが登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「Chatworkに通知」アクションを設定し、通知先のルームやメッセージ内容を編集します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Chatworkの通知オペレーションでは、通知を送りたいルームのIDや、メッセージ本文を任意で設定することが可能です。HubSpotから取得したコンタクト情報を本文に含めることで、より詳細な通知を作成できます。
- HubSpot、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotとChatworkの関連テンプレート
HubSpotにはチケット機能があり、顧客が抱えている問題の解決ステータスや優先順位も管理することができます。
自動でチケットを作成するフローテンプレートを利用すれば、問い合わせの見落としを防止し、適切な担当者やチームに割り当てることができますよ！
■概要HubSpotのフォームから寄せられるお問い合わせへの対応に、手間や時間を要していませんか？一つひとつ内容を確認して手動でチケットを作成する作業は、担当者にとって負担となる場合があります。このワークフローを活用すれば、HubSpotにフォームが送信されると、連携したChatGPTが自動で内容を解析し、その返答内容をもとにチケットを自動で作成します。問い合わせ対応の初動を自動化することで、対応漏れを防ぎ、よりスムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- HubSpotのフォームを活用し、問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方
- ChatGPTを利用して、手作業でのチケット作成や内容の要約を自動化したい方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、より重要なコア業務に集中したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット- HubSpotにフォームが送信されるとチケット作成までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるチケットの作成漏れや、問い合わせ内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、フォームの送信内容をChatGPTに連携します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストをもとにチケットを作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や詳細、担当者などの各項目に、フォームで受け取った情報やChatGPTが生成したテキストを変数として埋め込むことが可能です。
- また、チケットの優先度やステータスといった項目には、任意の固定値を設定することもできます。これにより、チームの運用ルールに合わせた柔軟なチケット作成が実現します。
■注意事項- HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotのフォームを活用し、問い合わせ対応業務を効率化したいと考えている方
- ChatGPTを利用して、手作業でのチケット作成や内容の要約を自動化したい方
- 問い合わせの一次対応を自動化し、より重要なコア業務に集中したいチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotにフォームが送信されるとチケット作成までが自動実行されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるチケットの作成漏れや、問い合わせ内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとChatGPTをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでChatGPTの「テキストを生成」アクションを設定し、フォームの送信内容をChatGPTに連携します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotの「チケットを作成」アクションを設定し、ChatGPTが生成したテキストをもとにチケットを作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotでチケットを作成する際、チケット名や詳細、担当者などの各項目に、フォームで受け取った情報やChatGPTが生成したテキストを変数として埋め込むことが可能です。
- また、チケットの優先度やステータスといった項目には、任意の固定値を設定することもできます。これにより、チームの運用ルールに合わせた柔軟なチケット作成が実現します。
■注意事項
- HubSpot、ChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
- ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
他にも、プロジェクト管理ツールとしてTrelloを使っている場合、新しいタスクカードが作成されると、Chatworkに通知が送信されるフローテンプレートもありますよ！
■概要Trelloでタスク管理を行い、Chatworkでコミュニケーションを取っているチームは多いですが、カードが追加されるたびに手動で通知するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成された際に、その内容を自動でChatworkにメッセージとして送信できます。タスクの発生をチームに共有し、スムーズな連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとChatworkを併用し、タスク共有の効率化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
- 手動での通知作業による連絡漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 日々の定型的な連絡業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloにカードが追加されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 通知のし忘れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報をもとにメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、通知を検知したいボードを任意で設定してください。
- Chatworkへの通知メッセージには、カード名や担当者、期限など、Trelloから取得した情報を自由に組み込んで設定することが可能です。
■注意事項- Trello、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
- TrelloとChatworkを併用し、タスク共有の効率化を図りたいプロジェクトマネージャーの方
- 手動での通知作業による連絡漏れやタイムラグを防ぎたいチームリーダーの方
- 日々の定型的な連絡業務を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
- Trelloにカードが追加されると自動でChatworkに通知が飛ぶため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
- 通知のし忘れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有が可能です。
- はじめに、TrelloとChatworkをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでChatworkの「メッセージを送る」アクションを設定し、Trelloで作成されたカードの情報をもとにメッセージを送信します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、通知を検知したいボードを任意で設定してください。
- Chatworkへの通知メッセージには、カード名や担当者、期限など、Trelloから取得した情報を自由に組み込んで設定することが可能です。
- Trello、ChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
ぜひ、バナーをクリックしてチェックしてみてください。
まとめ
ChatworkとHubSpotを連携することで、通知を受け取った担当者はすぐに新しいコンタクトにアプローチできるようになりますね。
顧客の興味が高いうちに対応できるため、成約率の向上が期待できます。
Yoomを利用すれば、ノーコードで簡単に連携フローを作成できるので、初心者でもすぐに始められます。
まずはフリープランで試して、業務の自動化を体験してみてくださいね。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
