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与信審査が完了しているかをマネーフォワード 掛け払いの管理画面で都度確認するのは手間ではありませんか？
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを連携することで、与信審査が完了した際にMicrosoft Teamsへ自動で通知を送ることができます。しかも、特定のチームに通知を送信するなどの設定も可能です！
この記事では、ノーコードツールYoomを使い、マネーフォワード 掛け払いの与信審査完了時にMicrosoft Teamsに通知を送る方法を紹介します。
それでは、マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを連携することで得られる具体的なメリットについてご紹介します。
マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを連携することで、マネーフォワード 掛け払いで与信審査が完了すると、同時にMicrosoft Teamsに通知を送ることができます。これにより、営業部や財務部門などの他部署間でも同じタイミングで情報共有ができるので、取引先とのやり取りがスムーズになることが期待できます。
与信審査の完了が確認できたら、手動で各担当者へメールや電話で連絡をしているチームも多いのではないでしょうか？しかし、マネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを連携することで、与信審査が完了すると自動でMicrosoft Teamsの関係者に通知が届くため、担当者の手間を減らすことが期待できます。特に与信審査の管理をしているバックオフィスのスタッフにおすすめです！
[Yoomとは]
それでは、テンプレートを使用し、「マネーフォワード 掛け払いの与信審査完了時にMicrosoft Teamsに通知する」フローをどのように作成するか、手順を詳しく見ていきましょう！
今回使用するテンプレートは、以下のバナーの「試してみる」をクリックするとコピーできます。
まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。
(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。
(2)マイアプリの新規接続一覧の中からアプリ名で検索し、マネーフォワード 掛け払いをクリックします。
(3)マネーフォワード 掛け払いの新規登録画面より、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークンはこちらから取得可能です。
(4)次にMicrosoft Teamsの連携を行います。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft Teamsをクリックします。
(5)Microsoft Teamsにサインインします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft Teamsが登録されます。
これでマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録が完了しました。
次はテンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！
(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。
アプリトリガーの「与信枠審査が完了したら」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いの連携アカウントとアクションを選択画面からマネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「与信枠審査が完了したら」のままで、「次へ」をクリックします。
(3)アプリトリガーのWebhookイベント受信設定画面より、表示されているWebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントの実行が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。
(1)次はマネーフォワード 掛け払いのアプリと連携します。
「顧客情報の取得」をクリックします。
(2)マネーフォワード 掛け払いの連携アカウントとアクションを選択画面から、マネーフォワード 掛け払いと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「顧客情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。
(3)API接続設定画面で、アウトプットから顧客IDを選択します。Sandbox環境に切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択してください。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(4)次はMicrosoft Teamsと連携します。
「Microsoft Teamsに通知する」をクリックします。
(5)Microsoft Teamsの連携アカウントとアクションの選択画面から、Microsoft Teamsと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「チャネルにメッセージを送る」のままで、「次へ」をクリックします。
(6)API接続設定画面からチームID、チャネルIDを候補から選択し、Microsoft Teamsに送られるメッセージを入力します。
その他の項目は必須項目ではありませんので、必要な箇所を入力してください。
入力が完了しましたら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。
(7)最後にメールトリガーをOFFからONに変更します。
これで、「マネーフォワード 掛け払いの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知する」フローボットの完成です。お疲れ様でした！
他にもマネーフォワード 掛け払いとMicrosoft Teamsを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.マネーフォワード 掛け払いの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。このテンプレートを使用することで、請求書発行と同時にMicrosoft Teamsのチャンネルに通知が送信されるため、社員全員が発行状況を把握することが可能です。また、通知作業が自動化されるので、担当者の時間を節約することが期待できます。
2.マネーフォワード 掛け払いで顧客名変更申請が完了した際に、Slackに通知が送信されるフローです。このテンプレートを使うことで、顧客名変更申請が完了すると同時にSlackに通知が届きます。すぐに顧客情報を把握し、次のアクションを実行する必要がある方や、顧客とのやり取りが多いカスタマーサポートの方におすすめです！
3.Microsoft Teamsで特定のルームに投稿した内容をNotionのデータベースに追加するフローです。このテンプレートを使用することで、Microsoft Teamsで投稿された内容を自動でNotionに追加することができます。そのため、手動でNotionに転記を行う手間を減らすことが期待できます。
この記事では、Yoomを使い、プログラミングの知識がなくてもマネーフォワード 掛け払いの与信審査完了時にMicrosoft Teamsに通知を送る方法について詳しく説明しました。自分でフローボットを作成できると、エンジニアに説明する必要がなく、専門用語を詳しく勉強しなくても利用できるのは便利ですね！
Yoomは、API連携が初心者にもわかりやすく、自分のニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
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