マネーフォワード ケッサイの与信審査完了通知をMicrosoft Teamsに自動送信する方法

はじめる前に

まず、Yoomアカウントをお持ちでない方は、Yoomのアカウント発行ページからアカウントを発行してください。すぐにはじめられます！
また、Yoomの基本的な操作は、初めてのYoomをご確認ください。

ステップ1:マネーフォワード ケッサイとMicrosoft Teamsをマイアプリに登録して連携しよう！

(1)Yoomにログイン後、左欄にある「マイアプリ」を選択し「＋新規接続」を選択してください。

(2)マイアプリの新規接続一覧の中からアプリ名で検索し、マネーフォワード ケッサイをクリックします。
(3)マネーフォワード ケッサイの新規登録画面より、アカウント名、アクセストークンを入力し、「追加」をクリックします。
※アクセストークンはこちらから取得可能です。

(4)次にMicrosoft Teamsの連携を行います。(1)と同じようにYoomの新規接続一覧の中からMicrosoft Teamsをクリックします。
(5)Microsoft Teamsにサインインします。
連携が完了するとYoomのマイアプリにMicrosoft Teamsが登録されます。

これでマネーフォワード ケッサイとMicrosoft Teamsのマイアプリ登録が完了しました。
次はテンプレートを使用してトリガーの設定をしましょう！

ステップ2:アプリトリガーの設定をしよう！

(1)先程ご紹介した、テンプレートを使用していきます。下のバナーの「試してみる」をクリックします。

アプリトリガーの「与信枠審査が完了したら」をクリックします。

(2)マネーフォワード ケッサイの連携アカウントとアクションを選択画面からマネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、トリガーアクションは「与信枠審査が完了したら」のままで、「次へ」をクリックします。

(3)アプリトリガーのWebhookイベント受信設定画面より、表示されているWebhookURLをコピーし、対象アプリの管理画面で設定を行なってください。
Webhookイベントを送信、またはトリガーとなるイベントの実行が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーとならなければ、「保存する」をクリックします。

ステップ3:アプリと連携しよう！

(1)次はマネーフォワード ケッサイのアプリと連携します。
「顧客情報の取得」をクリックします。

(2)マネーフォワード ケッサイの連携アカウントとアクションを選択画面から、マネーフォワード ケッサイと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「顧客情報の取得」のままで「次へ」をクリックします。

(3)API接続設定画面で、アウトプットから顧客IDを選択します。Sandbox環境に切り替える場合は、プルダウンから「Sandbox環境へ切り替える」を選択してください。
選択が完了したら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

(4)次はMicrosoft Teamsと連携します。
「Microsoft Teamsに通知する」をクリックします。

(5)Microsoft Teamsの連携アカウントとアクションの選択画面から、Microsoft Teamsと連携するアカウント情報に誤りがないかを確認し、アクションは「チャネルにメッセージを送る」のままで、「次へ」をクリックします。

(6)API接続設定画面からチームID、チャネルIDを候補から選択し、Microsoft Teamsに送られるメッセージを入力します。

その他の項目は必須項目ではありませんので、必要な箇所を入力してください。
入力が完了しましたら、「テスト」をクリックし、エラーが発生しなければ、下部にある「保存する」をクリックします。

(7)最後にメールトリガーをOFFからONに変更します。

これで、「マネーフォワード ケッサイの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知する」フローボットの完成です。お疲れ様でした！

その他のマネーフォワード ケッサイとMicrosoft Teamsを使った自動化例

他にもマネーフォワード ケッサイとMicrosoft Teamsを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。このテンプレートを使用することで、請求書発行と同時にMicrosoft Teamsのチャンネルに通知が送信されるため、社員全員が発行状況を把握することが可能です。また、通知作業が自動化されるので、担当者の時間を節約することが期待できます。

2.マネーフォワード ケッサイで顧客名変更申請が完了した際に、Slackに通知が送信されるフローです。このテンプレートを使うことで、顧客名変更申請が完了すると同時にSlackに通知が届きます。すぐに顧客情報を把握し、次のアクションを実行する必要がある方や、顧客とのやり取りが多いカスタマーサポートの方におすすめです！

3.Microsoft Teamsで特定のルームに投稿した内容をNotionのデータベースに追加するフローです。このテンプレートを使用することで、Microsoft Teamsで投稿された内容を自動でNotionに追加することができます。そのため、手動でNotionに転記を行う手間を減らすことが期待できます。‍

まとめ

この記事では、Yoomを使い、プログラミングの知識がなくてもマネーフォワード ケッサイの与信審査完了時にMicrosoft Teamsに通知を送る方法について詳しく説明しました。自分でフローボットを作成できると、エンジニアに説明する必要がなく、専門用語を詳しく勉強しなくても利用できるのは便利ですね！
Yoomは、API連携が初心者にもわかりやすく、自分のニーズに合わせてカスタマイズすることも可能です。
『作ってみたい！』と思った方は、下記のフォームから2週間無料でフローボットを作成してみましょう！‍

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