■概要
マネーフォワード ケッサイの請求書発行が完了したら、 Microsoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業担当者
・自分が担当する顧客への請求書発行が完了したことをMicrosoft Teamsで通知を受け取って入金確認などの後続作業をスムーズに進めたい方
2.マネージャー・経営層
・重要な取引先への請求書発行をMicrosoft Teams上で把握して売上管理やリスク管理に役立てたい方
■このテンプレートを使うメリット
マネーフォワード ケッサイは請求業務を効率化する優れたツールですが、請求書発行後の確認や関連部署への通知など、手作業で行うには手間と時間がかかる作業が残ります。
このフローにより、請求書発行の完了と同時にMicrosoft Teamsの指定チャンネルに通知が届くため、社員全員が発行状況をリアルタイムで把握して確認や承認などの次のアクションに迅速に移ることができます。これにより、手作業による確認や通知作業が不要になり業務の効率化と時間の節約を実現することができます。
■注意事項
・マネーフォワード ケッサイ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
