マネーフォワードケッサイの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知する

■概要

マネーフォワードケッサイの与信審査が完了したら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.マネーフォワードケッサイの審査状況を把握したいメンバー

・与信審査の進捗状況を把握して従業員全体の業務効率化を図りたい方

・重要な取引先の与信審査完了をMicrosoft Teamsで通知を受け取って迅速に対応したい方

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2.マネーフォワードケッサイを利用する経理担当者

・与信審査の完了をリアルタイムで把握し、迅速な対応をしたい方

・審査完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取り確認の漏れを防ぎたい方

・審査結果に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方

■このテンプレートを使うメリット

マネーフォワードケッサイはスムーズな与信審査を支援する便利なツールですが、審査完了の情報を関係者へ迅速に伝えることは、円滑な業務連携のために重要です。特に複数のメンバーが審査結果を待っている場合や審査完了後のアクションが重要な場合など、マネーフォワードケッサイの画面を常にチェックすることは難しい場合があります。

このフローを活用すれば、審査完了の瞬間にMicrosoft Teamsへ通知が届くため、従業員全員が審査結果をすぐに把握して必要なアクションを迅速に実行できます。これにより、情報共有の効率化と迅速な対応を促進してチーム全体の生産性向上に繋がります。

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■注意事項

・マネーフォワード ケッサイ、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。