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Calendlyに予定が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する方法
Calendlyの予定をHubSpotに登録する作業は地味に面倒くさいですよね。
その時間があれば、他の作業を進められるし、HubSpotに予定を登録するときのミスもなくなります。
この作業を自動化するのにオススメなツールがYoomです。
Yoomはノーコードで簡単に自動化ができるので、導入したその日から使用することができます。
今回は「Calendlyに予定が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する」というテンプレートの解説をします。
CalendlyとHubSpotを連携するメリットと自動化例
CalendlyとHubSpotを連携するメリットは、常に最新の情報を得られることや突然の予定変更にも対応できるということが挙げられます。
アプリを連携することでできる自動化例やメリットについて、以下に詳しくまとめてみました。
メリット1:常に最新の情報を得られる
CalendlyとHubSpotを連携すると、常に最新の情報を得られるというメリットがあります。
たとえば、Calendlyに予定が登録されたら、HubSpotでチケットの作成が可能です。
この自動化により、Calendlyで予定が登録されてもHubSpotでチケットを作成する必要がありません。
チームで作業をしている方は、常に最新の予定とチケットの情報を得られます。
メリット2:突然の予定変更にも対応できる
CalendlyとHubSpotを連携すると、突然の予定変更にも対応できるというメリットがあります。
たとえば、Calendlyの予定がキャンセルされたら、HubSpotのチケットを更新することが可能です。
これにより、キャンセルされた予定に対して迅速に対応ができます。
また、顧客対応を行うカスタマーサポートチームなどは、履歴としてHubSpotで管理できるのでオススメです。
メリット3:スケジュールの管理がしやすい
CalendlyとHubSpotを連携すると、というメリットがあります。
指定のスケジュールになったら、Calendlyに予定を作成しHubSpotと連携してメモを作成することが可能です。
この自動化により、ミーティングの作成を忘れることがありません。
また、ミーティング作成を自動化してくれるので、スムーズにスケジュール管理をすることができます。
HubSpotのメモ機能を用いることで、ミーティング日程や開始時刻を把握することが可能です。
CalendlyとHubSpotの連携フローの作り方
今回は以下の「Calendlyに予定が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する」というテンプレートの設定をお伝えします。
■概要Calendlyでの日程調整後、手動でHubSpotに情報を転記してチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyに新しい予定が登録されるタイミングで、HubSpotにチケットを自動で作成できます。手作業による情報連携をなくし、顧客対応の初動をスムーズに開始することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- CalendlyとHubSpotを併用し、顧客管理やタスク管理を行っている営業・CS担当者の方
- 日程調整後のチケット作成を手作業で行っており、入力漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- ルーティンワークを自動化し、より重要な顧客対応業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- Calendlyに予定が登録されるとHubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業による情報入力の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、CalendlyとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」のアクションを設定します。この際、Calendlyから取得した情報をチケットの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Calendlyのトリガー設定では、連携したいアカウントの組織URIを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Calendlyから取得した予定名や参加者情報などを、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項- Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとHubSpotを併用し、顧客管理やタスク管理を行っている営業・CS担当者の方
- 日程調整後のチケット作成を手作業で行っており、入力漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- ルーティンワークを自動化し、より重要な顧客対応業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されるとHubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業による情報入力の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」のアクションを設定します。この際、Calendlyから取得した情報をチケットの各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、連携したいアカウントの組織URIを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Calendlyから取得した予定名や参加者情報などを、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
上記のフローを自動化するには、プログラミングコードの入力が必要で、誰でもできるものじゃないと思っていませんか？
Yoomを利用すれば、ノーコードで簡単に自動化を実現できます。
10~15分くらいで自動化の設定が完了するので、業務に追われている方でも安心です。
今回は上記のテンプレートを使用するので、少し設定を変更するだけでできます。
Yoomを利用していない方はこちらから無料登録をしてみましょう。
すでにYoomを利用している方は、ログインしてください。
今回作成するフローは以下の通りです。
- 予定が登録されたら
- チケットを作成
CalendlyとHubSpotをYoomと接続する方法
YoomにCalendlyとHubSpotを連携するマイアプリ登録を行います。
マイアプリ登録をしていれば、次回以降からスムーズに自動化を利用できます。
まずはCalendlyのマイアプリ登録からしていきましょう。
Yoomの画面左側にある「マイアプリ」→「新規接続」をクリックしてください。
アプリ一覧が表示されるのでCalendlyを探すか、「アプリ名で検索」から検索します。
以下の画面に移行するので、Calendlyのアカウントにログインしてください。
次にHubSpotのアプリ連携を行いますが、Yoomのヘルプページに掲載されているので、そちらを参考に登録をしましょう。
両方のマイアプリ登録が完了して、自身のマイアプリの欄に表示されていればOKです。
Calendlyに予定が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する方法
自動化設定を行うので、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要Calendlyでの日程調整後、手動でHubSpotに情報を転記してチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyに新しい予定が登録されるタイミングで、HubSpotにチケットを自動で作成できます。手作業による情報連携をなくし、顧客対応の初動をスムーズに開始することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- CalendlyとHubSpotを併用し、顧客管理やタスク管理を行っている営業・CS担当者の方
- 日程調整後のチケット作成を手作業で行っており、入力漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- ルーティンワークを自動化し、より重要な顧客対応業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- Calendlyに予定が登録されるとHubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業による情報入力の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、CalendlyとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」のアクションを設定します。この際、Calendlyから取得した情報をチケットの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Calendlyのトリガー設定では、連携したいアカウントの組織URIを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Calendlyから取得した予定名や参加者情報などを、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項- Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとHubSpotを併用し、顧客管理やタスク管理を行っている営業・CS担当者の方
- 日程調整後のチケット作成を手作業で行っており、入力漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- ルーティンワークを自動化し、より重要な顧客対応業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されるとHubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業による情報入力の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」のアクションを設定します。この際、Calendlyから取得した情報をチケットの各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、連携したいアカウントの組織URIを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Calendlyから取得した予定名や参加者情報などを、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
以下の画面に移行するので、「タイトル」と「説明」を確認し、変更したい場合は以下のページで変更します。
最初はCalendlyの設定から行うので、「予定が登録されたら」をクリックしましょう。
下記の設定を確認してください。
- 「アプリトリガーのタイトル」→任意で設定
- 「Calendlyと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
- 「トリガーアクション」→予定が登録されたら(Webhook起動)
以下の画面に移行するので、「組織uri」を候補から選択しましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックしてください。
以下の画面に移行するので、Webhookイベントを送信するか、イベントを実行しましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をします。
次にHubSpotの設定を行うので、「チケットを作成」をクリックしてください。
以下の画面に移行したら、設定を確認しましょう。
- 「タイトル」→任意で設定
- 「HubSpotと連携するアカウント情報」→相違がないか確認
- 「アクション」→チケットを作成
下記の設定をしてください。
- 「チケット名」→任意で設定
- 「パイプラインステージ」→適用するパイプラインの内部値を指定 例)1
「チケットの説明」については、Calendlyのアウトプットを記入することで、Calendlyの予定内容が表示されます。
アウトプットは赤枠部分をクリックすると利用できます。
以下に例を記載したので、参考にしてみてください。
他にも必要な項目があれば、入力をしましょう。
「テスト」→「テスト成功」→「保存」をクリックします。
アプリトリガーを「ON」にしたら、自動化の設定が完了です。
■概要Calendlyでの日程調整後、手動でHubSpotに情報を転記してチケットを作成する作業に手間を感じていませんか？この一連の作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Calendlyに新しい予定が登録されるタイミングで、HubSpotにチケットを自動で作成できます。手作業による情報連携をなくし、顧客対応の初動をスムーズに開始することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方- CalendlyとHubSpotを併用し、顧客管理やタスク管理を行っている営業・CS担当者の方
- 日程調整後のチケット作成を手作業で行っており、入力漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- ルーティンワークを自動化し、より重要な顧客対応業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット- Calendlyに予定が登録されるとHubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業による情報入力の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、CalendlyとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」のアクションを設定します。この際、Calendlyから取得した情報をチケットの各項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Calendlyのトリガー設定では、連携したいアカウントの組織URIを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Calendlyから取得した予定名や参加者情報などを、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項- Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- CalendlyとHubSpotを併用し、顧客管理やタスク管理を行っている営業・CS担当者の方
- 日程調整後のチケット作成を手作業で行っており、入力漏れなどのミスを減らしたいと考えている方
- ルーティンワークを自動化し、より重要な顧客対応業務に集中したいと考えているチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Calendlyに予定が登録されるとHubSpotのチケットが自動で作成されるため、手作業による情報入力の時間を削減できます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、CalendlyとHubSpotをYoomに連携します。
- 次に、トリガーでCalendlyを選択し、「予定が登録されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」のアクションを設定します。この際、Calendlyから取得した情報をチケットの各項目に紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Calendlyのトリガー設定では、連携したいアカウントの組織URIを任意で設定してください。
- HubSpotでチケットを作成する際に、Calendlyから取得した予定名や参加者情報などを、チケットの件名や詳細といった任意のフィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Calendly、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
CalendlyとHubSpotの連携フロー応用編
今回は「Calendlyに予定を登録」→「HubSpotにチケットを作成」というフローの解説を行いました。
CalendlyやHubSpotを利用したテンプレートは他にもあるので、2つご紹介します。
1つ目は「Googleカレンダーで予定が作成されたらHubSpotにメモを追加する」というテンプレートです。
■概要Googleカレンダーで管理している顧客との予定情報を、都度Hubspotに手入力で転記していませんか。この作業は重要な情報共有の一方で、入力の手間がかかったり、転記漏れが発生したりと業務上の課題になりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されるだけで、Hubspotの関連するコンタクトにメモが自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消し、顧客情報の一元管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- GoogleカレンダーとHubspotを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
- 予定作成後のHubspotへの情報転記に、手間や漏れを感じている営業担当者の方
- チーム内の顧客との活動履歴を、より正確かつ効率的に管理したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット- Googleカレンダーへの予定登録後、自動でHubspotにメモが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手入力による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleカレンダーとHubspotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubspotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、予定の参加者情報などをもとにメモを追加したいコンタクトを特定します。
- 最後に、同じくHubspotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、前のステップで特定したコンタクトに対して予定の詳細などを自動で記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーのIDを任意で設定してください。これにより、個人のカレンダーやチーム用のカレンダーなど、特定の予定のみを自動化の対象とすることが可能です。
- Hubspotでコンタクトにメモを追加する際には、前のオペレーションで検索した結果から取得したコンタクトIDを指定してください。これにより、意図したコンタクトに活動履歴が正しく紐付けられます。
■注意事項- GoogleカレンダーとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleカレンダーとHubspotを併用し、顧客情報管理を手作業で行っている方
- 予定作成後のHubspotへの情報転記に、手間や漏れを感じている営業担当者の方
- チーム内の顧客との活動履歴を、より正確かつ効率的に管理したいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleカレンダーへの予定登録後、自動でHubspotにメモが追加されるため、手作業での転記にかかっていた時間を短縮することができます。
- 手入力による情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleカレンダーとHubspotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleカレンダーを選択し、「予定が作成されたら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでHubspotの「コンタクトを検索（キーワード検索）」アクションを設定し、予定の参加者情報などをもとにメモを追加したいコンタクトを特定します。
- 最後に、同じくHubspotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、前のステップで特定したコンタクトに対して予定の詳細などを自動で記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Googleカレンダーのトリガー設定では、連携の対象としたいカレンダーのIDを任意で設定してください。これにより、個人のカレンダーやチーム用のカレンダーなど、特定の予定のみを自動化の対象とすることが可能です。
- Hubspotでコンタクトにメモを追加する際には、前のオペレーションで検索した結果から取得したコンタクトIDを指定してください。これにより、意図したコンタクトに活動履歴が正しく紐付けられます。
■注意事項
- GoogleカレンダーとHubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubSpotを使用したフローで、構成は以下のようになっています。
- 予定が作成されたら
- コンタクトを検索（キーワード検索）
- コンタクトにメモを追加
この自動化によって、予定情報を手動で入力する手間を省くことができるので、効率的に業務を行えます。
正確なスケジュール管理を目指す方におすすめです。
2つ目のテンプレートは「添付ファイル付きのメールが届いたらDropboxにファイルをアップロードし、HubSpotに連携してコンタクトにメモを残す」という内容です。
■概要お客様から届く添付ファイル付きメールの管理は、意外と手間がかかる業務ではないでしょうか。ファイルをダウンロードしてフォルダに格納し、さらに顧客管理ツールに履歴を残すといった一連の作業は、積み重なると大きな負担になります。このワークフローを活用すれば、特定のメール受信をきっかけに、添付ファイルを自動でDropboxにアップロードし、その情報をHubSpotのコンタ-クトにメモとして追加する流れを自動化できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- メールでのやり取りが多く、添付ファイルの管理に手間を感じている営業やCS担当者の方
- DropboxとHubSpotを併用し、顧客ごとのファイルや情報の管理を手作業で行っている方
- 顧客とのコミュニケーション履歴を一元管理し、対応の抜け漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- メール受信からファイル保存、顧客情報へのメモ追加までを自動化できるため、手作業の時間を削減します。
- ファイルの保存ミスや顧客情報への記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応履歴の正確な一元管理が可能です。
■フローボットの流れ- はじめに、DropboxとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」アクションで受信した添付ファイルを保存します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトにメモを追加」アクションでファイルの保存履歴などを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- メール機能のトリガーでは、特定のメールアドレスで受信した場合のみ起動するよう設定したり、件名や本文に特定の文字列が含まれる場合といった条件を任意で設定できます。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、ファイル名にメールの受信日時や送信元アドレスを付与したり、保存先のフォルダを指定したりすることが可能です。
- HubSpotのメモには、メールの件名や本文、Dropboxに保存したファイルのURLなど、前段のフローで取得した情報を自由に引用して記録できます。
■注意事項- Dropbox、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- メールでのやり取りが多く、添付ファイルの管理に手間を感じている営業やCS担当者の方
- DropboxとHubSpotを併用し、顧客ごとのファイルや情報の管理を手作業で行っている方
- 顧客とのコミュニケーション履歴を一元管理し、対応の抜け漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- メール受信からファイル保存、顧客情報へのメモ追加までを自動化できるため、手作業の時間を削減します。
- ファイルの保存ミスや顧客情報への記録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応履歴の正確な一元管理が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、DropboxとHubSpotをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでメール機能を選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでDropboxを選択し、「ファイルをアップロード」アクションで受信した添付ファイルを保存します。
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトにメモを追加」アクションでファイルの保存履歴などを記録します。
■このワークフローのカスタムポイント
- メール機能のトリガーでは、特定のメールアドレスで受信した場合のみ起動するよう設定したり、件名や本文に特定の文字列が含まれる場合といった条件を任意で設定できます。
- Dropboxにファイルをアップロードする際、ファイル名にメールの受信日時や送信元アドレスを付与したり、保存先のフォルダを指定したりすることが可能です。
- HubSpotのメモには、メールの件名や本文、Dropboxに保存したファイルのURLなど、前段のフローで取得した情報を自由に引用して記録できます。
■注意事項
- Dropbox、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
こちらのフローは以下のようになっています。
- メールが届いたら
- ファイルをアップロード
- コンタクトにメモを追加
このテンプレートを利用することで、重要なファイルデータを見逃すことがありません。
また、ファイルの保存先が決まるので、データの紛失も防げます。
まとめ
今回は「Calendlyに予定が登録されたら、HubSpotにチケットを作成する」というテンプレートの解説を行いました。
CalendlyとHubSpotを連携するメリットは、常に最新の情報を得られることや突然の予定変更にも対応できるということが挙げられます。
このワークフローにより、迅速に情報の共有や対応をすることが可能です。
応用編にあるテンプレートも利用して、スケジュールの管理を効率化してくださいね。
Yoomは無料登録ができるので、自動化に触れたことがない方や気になっている方はご利用ください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
