「HubSpotとReply.ioを両方使っているけど、データの入力が二度手間で面倒…」
「HubSpotに登録した新しいコンタクトを、すぐにReply.ioの営業リストにも追加したいけど、手作業だと漏れやミスが心配…」
このように、複数のSaaS間でのデータ連携における手作業に、非効率さや課題を感じていませんか？
もし、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、その情報を自動でReply.ioに登録する仕組み があれば、こうした日々の反復作業を削減できます。
これにより、営業活動のスピードを上げながら、より重要な顧客との対話に集中できる時間を確保できるでしょう。
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できる ため、誰でも簡単に業務の正確性と効率を向上させることが可能です。
とにかく早く試したい方へ Yoomには
HubSpotとReply.ioを連携するためのテンプレート が用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
CRMツールであるHubSpotに新しいコンタクトを登録した後、営業アプローチのためにReply.ioへも手作業で情報を入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとReply.ioの連携を自動化し、HubSpotでコンタクトが作成されると自動でReply.ioにもコンタクトが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとReply.ioを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 HubSpotとReply.ioの効果的な連携により、営業チームの生産性向上を目指すマネージャーの方 手作業によるデータ移行をなくし、より迅速な営業アプローチの実現を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが作成されると自動でReply.ioにも同期されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。 HubSpotからReply.ioへの手動連携で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubspotとReply.ioをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubspotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、Hubspotで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Reply.ioのオペレーションでは、Hubspotのトリガーから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を引用し、任意のフィールドに設定することが可能です。 ■注意事項
Hubspot、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
HubspotとReply.ioの連携フローを作ってみよう それでは、さっそく実際にHubspotとReply.ioを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでHubspotとReply.ioの連携 を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォーム
※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot Reply.io
[Yoomとは]
フローの作成方法 今回は
「Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する」 フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
HubSpotとReply.ioのマイアプリ連携 該当のテンプレートをコピーする HubSpotのトリガー設定とReply.ioのアクション設定 トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する
Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
CRMツールであるHubSpotに新しいコンタクトを登録した後、営業アプローチのためにReply.ioへも手作業で情報を入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとReply.ioの連携を自動化し、HubSpotでコンタクトが作成されると自動でReply.ioにもコンタクトが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとReply.ioを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 HubSpotとReply.ioの効果的な連携により、営業チームの生産性向上を目指すマネージャーの方 手作業によるデータ移行をなくし、より迅速な営業アプローチの実現を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが作成されると自動でReply.ioにも同期されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。 HubSpotからReply.ioへの手動連携で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubspotとReply.ioをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubspotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、Hubspotで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Reply.ioのオペレーションでは、Hubspotのトリガーから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を引用し、任意のフィールドに設定することが可能です。 ■注意事項
Hubspot、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:HubSpotとReply.ioのマイアプリ連携 ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
1,HubSpotの登録方法
以下の手順をご参照ください。
HubSpotのマイアプリ登録方法 HubSpotと連携するとできること
2,Reply.ioの登録方法
検索窓でReply.ioと検索します。
下記の画面が表示されたら、注釈を確認し必須項目を入力しましょう。
API Keyは下記の手順で取得することができます。
ステップ2:テンプレートのコピー 続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。
Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
CRMツールであるHubSpotに新しいコンタクトを登録した後、営業アプローチのためにReply.ioへも手作業で情報を入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとReply.ioの連携を自動化し、HubSpotでコンタクトが作成されると自動でReply.ioにもコンタクトが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の初動を早めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
HubSpotとReply.ioを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方 HubSpotとReply.ioの効果的な連携により、営業チームの生産性向上を目指すマネージャーの方 手作業によるデータ移行をなくし、より迅速な営業アプローチの実現を目指している方 ■このテンプレートを使うメリット
HubSpotにコンタクトが作成されると自動でReply.ioにも同期されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。 HubSpotからReply.ioへの手動連携で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。 ■フローボットの流れ
はじめに、HubspotとReply.ioをYoomと連携します。 次に、トリガーでHubspotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、Hubspotで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Reply.ioのオペレーションでは、Hubspotのトリガーから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を引用し、任意のフィールドに設定することが可能です。 ■注意事項
Hubspot、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
表示されるポップアップで「OK」をクリック し、そのまま設定を進めてください。
ステップ3:HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら起動するトリガー設定 まず最初に、自動化のきっかけとなるトリガーの設定を行いましょう！
「新しいコンタクトが作成されたら」という項目をクリックしてください。
HubSpotと連携するアカウント情報を確認し、問題なければ「次へ」をボタンを押します。
トリガーの起動タイミングは、5分・10分・15分・30分・60分の中から選べます。ご利用プラン 最短の起動間隔 にしておくのがおすすめです。
次に、トリガーの動作テストを行いましょう。
作成できたら、Yoomの設定画面に戻り「テスト」ボタンをクリックしてください。
テストが成功すると、コンタクト情報が取得した値に反映されるので、確認し「完了」ボタンを押しましょう。取得した値 フローボットを起動する度に変動した値 として引用できます。
ステップ4:Reply.ioに自動でコンタクトを作成する 続いて、HubSpotに作成したコンタクト情報をもとにReply.ioに自動でコンタクトを作成する設定を行いましょう！
Reply.ioと連携するアカウント情報したら、次のページに進みましょう。
Email Addressは、デフォルトで設定されています。
「First Name」「Last Name」も同様に設定されているので、確認しましょう。
ここまで設定を確認できたら、「テスト」ボタンをクリックしてください。
ステップ5:トリガーをONにする これで、「
Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する」 フローの完成です！
下記画像が表示されたら「トリガーをON」にして、フローが問題無く動くか試してみましょう。
HubSpotやReply.ioのAPIを使ったその他の自動化例 HubSpotやReply.ioのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
HubSpotを使った自動化例 GoogleコンタクトやWebflowからのデータ連携によるHubSpotでのコンタクト・チケット作成、Outlookのメール内容をもとにしてHubSpotへメモ追加が可能です。
また、HubSpotで取引が作成された際のfreee請求書での見積書作成や、HubSpotにフォームが送信された際のClickUpへのタスク作成など、他アプリへのアクションも自動化できます。
Googleコンタクトでコンタクトが作成されたらHubSpotにも追加する
試してみる
■概要
Googleコンタクトで新しい連絡先を追加した後、HubSpotにも手作業で情報を入力していませんか？この二度手間は時間がかかるうえ、入力ミスや転記漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用することで、Googleコンタクトにコンタクトが作成された際に自動でHubSpotにも同じ情報が登録されるため、こうした手間やミスをなくして効率的な顧客情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
GoogleコンタクトとHubSpotの両方で顧客情報を手動で管理している営業担当者の方 手作業によるデータの二重入力に手間や非効率を感じているマーケティング担当者の方 顧客情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ精度を向上させたいと考えているチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Googleコンタクトへの情報登録をトリガーにHubSpotへ自動でコンタクトが作成されるため、これまで二重入力に費やしていた時間を短縮できます。 手作業でのデータ転記がなくなることで、情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、GoogleコンタクトとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogleコンタクトを選択し「コンタクトが作成または更新されたら」というトリガーアクションを設定します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定して、トリガーから取得した情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotにコンタクトを作成する際に、登録する情報を任意で設定できます。Googleコンタクトから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、HubSpotのどのプロパティに登録するかを自由にマッピングしてください。 ■注意事項
Googleコンタクト、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FrontでNew Conversation MessageされたらHubSpotにコンタクトを作成する
試してみる
■概要
Frontで受信した新規の問い合わせメッセージを、手作業でHubSpotに登録していませんか？この定型的な作業は、対応の遅れや入力ミスにつながる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Frontでのメッセージ受信をトリガーにAIが内容を解析し、HubSpotへ自動でコンタクトを作成できるため、こうした課題を円滑に解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
Frontで受けた問い合わせ情報をHubSpotへ手作業で登録している方 顧客対応の初動を迅速化し、リード管理を効率化したい営業・CS担当者の方 手作業によるコンタクト情報の入力ミスや登録漏れをなくしたいマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Frontに新しいメッセージが届くと、HubSpotに自動でコンタクトが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。 手作業によるデータの転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、FrontとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでFrontを選択し「New Conversation Message」というトリガーアクションを設定します。 続いて、オペレーションでAI機能を選択し「テキストからデータを抽出する」アクションでメッセージ本文から氏名や会社名などの情報を抽出します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトの作成」アクションを設定し、AIで抽出した情報をマッピングしてコンタクトを作成します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
AI機能で「テキストからデータを抽出する」アクションを設定する際、抽出したい内容に合わせてプロンプト（指示文）を自由に編集してください。 HubSpotで「コンタクトの作成」アクションを設定する際に、登録したい情報を任意でマッピングできます。 ■注意事項
Front、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
DripでSubscribed to Email MarketingされたらHubSpotにコンタクトとして登録する
試してみる
■概要
Dripで獲得した新しいメールマーケティング購読者を、一件ずつ手作業でHubSpotに登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Dripに新しい購読者が追加されると、自動でHubSpotにコンタクトとして情報が登録されるため、リード情報を円滑かつ正確にCRMへ反映し、営業活動への連携をスムーズにします。
■このテンプレートをおすすめする方
DripとHubSpotを利用しており、リード情報の登録を手作業で行っているマーケティング担当者の方 マーケティングで獲得したリードを迅速に営業へ連携し、機会損失を防ぎたいと考えている方 手作業によるデータの転記ミスをなくし、顧客データの一元管理を徹底したいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Dripに購読者が追加されると自動でHubSpotに登録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。 手作業による連絡先の入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保つことにつながります。 ■フローボットの流れ
はじめに、DripとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでDripを選択し、「Subscribed to Email Marketing」アクションを設定します。 最後に、HubSpotを選択し、「コンタクトの作成」アクションを設定し、トリガーで取得した購読者のメールアドレスや氏名などの情報を紐付けます。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
HubSpotでコンタクトを作成する際に、Dripから取得したどの情報を、HubSpotのどのプロパティ（氏名、メールアドレスなど）に登録するかを任意に設定できます。 特定の条件を満たす購読者のみをHubSpotに登録するなど、コンタクトを作成する際の条件を柔軟に指定することも可能です。 ■注意事項
Drip、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成する
試してみる
■概要
Webflowのフォームが送信されたらHubSpotにチケットを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.カスタマーサポートチーム
・顧客からの問い合わせやリクエストを効率的に管理したいチーム
・フォーム送信内容を自動でチケット化し、迅速に対応したいサポート部門
2.営業部門
・見込み顧客の問い合わせを効率的に管理し、迅速に対応したい営業チーム
・フォームから送信された情報を基に、フォローアップアクションを実行したい部門
3.マーケティング部門
・顧客のフィードバックやリクエストをHubSpotで一元管理し、マーケティング活動に活用したいチーム
4.IT部門やシステム管理者
・フォーム送信内容を一元管理し、システム上で効率的に対応したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・顧客からの問い合わせやリクエストにリアルタイムで対応でき、顧客満足度の向上に繋がります。
・チケット作成の手間を省けるため作業時間を大幅に短縮することができます。
■注意事項
・Webflow、HubSpotのそれぞれとYoomを連携させてください。
Outlookのメール内容をもとにHubSpotにメモを追加する
試してみる
■概要
Outlookで受信した顧客からの重要なメールを、都度HubSpotにコピー＆ペーストで転記する作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れや遅延の原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定の件名のメールを受信した際に、関連するHubSpotのコンタクト情報へ自動でメモを追加し、顧客情報の一元管理と迅速な対応を支援します。
■このテンプレートをおすすめする方
OutlookとHubSpotを併用し、メールからの情報転記を手作業で行っている方 顧客とのやり取りをHubSpotに集約し、対応履歴の管理を効率化したい営業担当者の方 手作業による連絡漏れや対応遅れを防ぎ、顧客対応の質を高めたいチームリーダーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Outlookのメール情報をHubSpotへ自動で記録するため、転記作業にかかっていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、情報の入力漏れや間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、OutlookとHubSpotをYoomと連携します。 次に、トリガーでOutlookを選択し、「特定の件名のメールを受信したら」というアクションを設定し、自動化の対象となるメールの件名を指定します。 続いて、オペレーションの「テキストを生成する」で、受信日時をHubSpotに適した形式に変換します。 次に、オペレーションでHubSpotを選択し、「コンタクトを検索」アクションでメールの送信元アドレスをもとに該当コンタクトを検索します。 最後に、オペレーションでHubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションを設定し、検索したコンタクトに対して受信したメールの内容を記録します。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Outlookのトリガー設定では、特定のメールフォルダを監視対象とする場合、対象のメールフォルダIDを任意で設定してください。 HubSpotの「コンタクトにメモを追加」アクションでは、メモを追加する対象のコンタクトIDを、前のステップで取得した情報などをもとに動的に設定してください。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加する
試してみる
■概要
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Mailchimpのコンタクトをオーディエンスに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.マーケティング部門
・HubSpotで新規コンタクトが作成されるたびに、自動的にMailchimpのオーディエンスに追加し、メールマーケティングキャンペーンを効率化したいチーム
・マーケティングリストの更新を自動化し、最新の顧客情報を維持したいチーム
2.営業部門
・HubSpotの新規コンタクト情報を自動でMailchimpに連携し、営業メールのターゲティングを向上させたいチーム
・顧客情報を一元管理し、より効果的な営業活動を実現したいチーム
3.カスタマーサポートチーム
・HubSpotで新規コンタクトが作成された際に、Mailchimpのオーディエンスリストを自動更新し、サポートメールやお知らせの送信を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのデータ入力作業を削減し、人的リソースを他の重要な業務に振り分けることができます。
・HubSpotとMailchimpのデータを統合することで、顧客行動の分析が強化されます。
■注意事項
・HubSpot、MailchimpのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotにコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、Dropboxにフォルダを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotで新しく登録されたコンタクト情報を基に、Dropboxで個別フォルダを作成し、顧客情報や関連資料を管理したいチーム
・顧客ごとにフォルダを作成し、ドキュメント管理を効率化したいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・新規コンタクトがHubSpotに登録された際に、Dropboxでフォルダを自動生成し、顧客サポート資料ややり取りを一元管理したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotで取得したリード情報に基づいて、Dropboxにフォルダを作成し、キャンペーン資料やマーケティング資料を整理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・新規顧客やパートナー情報をHubSpotで管理し、関連するプロジェクト資料をDropboxで管理したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotとDropbox間で顧客データの整合性を保ち、一貫した顧客管理を行いたいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・自動でDropboxにフォルダが作成されるため、迅速に資料やドキュメントを整理することができます。
・顧客対応の進捗状況や関連資料をリアルタイムで共有できるため、ミスコミュニケーションが減少し、スムーズな業務進行が可能となります。
■注意事項
・HubSpot、DropboxのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたらWorkplaceに通知する
試してみる
■概要
HubSpotに新しいコンタクトが作成されたらWorkplaceに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・新しいリードや顧客情報をチーム全体で共有し、迅速に対応したい営業チーム
・新しいコンタクトに対するフォローアップをチームで連携して行いたい部門
2.カスタマーサポートチーム
・新しい顧客情報をタイムリーに把握し、迅速に対応したいサポートチーム
・顧客対応の一貫性を高め、全員で最新の情報を共有したい部門
3.マーケティング部門
・新規顧客情報を基にキャンペーンを企画・実行したいチーム
・リードジェネレーションの結果をリアルタイムで確認し、次のアクションを計画したい部門
■このテンプレートを使うメリット
・手動で新しいコンタクト情報を確認し、Workplaceに通知する手間を省けるため、作業時間を大幅に短縮することができます。
・Workplaceで情報を共有することで、チームメンバー全員が最新のコンタクト情報を把握しやすくなります。
■注意事項
・HubSpot、WorkplaceのそれぞれとYoomを連携させてください。
HubSpotに取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成する
試してみる
■概要
HubSpotに新しい取引が作成されたら、freee請求書に見積書を作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.HubSpotとfreee請求書を併用している営業チーム
・HubSpotで作成した見積もりをfreee請求書に手入力で転記する手間を省きたい方
・見積もり情報の入力ミスを減らして正確な見積書を迅速に作成したい方
・HubSpotの取引情報とfreee請求書の見積もり情報を連携させて一元管理化したい方
2.HubSpotとfreee請求書を併用している経理担当者
・HubSpotで見積もりが作成されたら、freee請求書に自動で見積書を作成したい方
・営業チームと連携してスムーズな見積もりの作成と請求処理を行いたい方
・見積もり情報の二重管理を解消してデータの一貫性を保ちたい方
■このテンプレートを使うメリット
HubSpotで顧客管理や営業活動を行っている企業にとって、新規取引はビジネス成長の重要な一歩です。その中で取引情報をもとに見積書を作成してfreee請求書に入力する作業は、手入力で行うには手間と時間がかかります。
このフローを活用すれば、HubSpotとfreee請求書の情報連携が自動化され、手作業による見積書の作成やfreee請求書への入力自体が必要なくなり、業務効率が大幅に向上して人的ミスのリスクも軽減されます。
また、freee請求書上で見積情報が一元管理されることにより請求業務の効率化にも繋がります。
■注意事項
・HubSpot、freee請求書のそれぞれとYoomを連携してください。
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成する
試してみる
■概要
HubSpotにフォームが送信されたら、ClickUpにタスクを作成するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.営業部門
・HubSpotのフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを自動作成し、迅速にリードのフォローアップを行いたいチーム
・フォーム送信内容を基に営業活動を円滑に進めたいチーム
2.カスタマーサポートチーム
・HubSpotのサポートフォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、迅速にサポート対応を開始したいチーム
3.マーケティング部門
・HubSpotのキャンペーンフォーム送信をトリガーにして、ClickUpにタスクを作成し、キャンペーンのフォローアップやアクションアイテムを管理したいチーム
4.プロジェクト管理チーム
・HubSpotのプロジェクト関連フォームが送信された際に、ClickUpにタスクを作成し、プロジェクト管理を効率化したいチーム
5.データ管理チーム
・HubSpotのフォーム送信情報をClickUpにタスクとして反映させ、情報管理を効率化したいチーム
■このテンプレートを使うメリット
・HubSpotに送信されたフォーム情報を活用し、ClickUpでタスクを体系的に管理することができます。
・チームのコラボレーション強化とタスク管理の強化により、より効果的な業務進行が期待できます。
■注意事項
・HubSpot、ClickUpのそれぞれとYoomを連携させてください。
Reply.ioを使った自動化例 AirtableやGoogle スプレッドシートに行が追加された際、Reply.ioにコンタクトを自動で作成し営業リストを更新できます。
ShopifyやIntercomとも連携し、自動でコンタクト情報を同期することが可能です。
Airtableでレコードが登録されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Airtableで管理している顧客リストを、営業アプローチのためにReply.ioへ手作業で転記していませんか？このような二重入力は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりえます。このワークフローを活用すれば、AirtableとReply.ioの連携を自動化できるため、レコードが登録されるとReply.ioへContactとして登録され、業務の手間を減らします。
■このテンプレートをおすすめする方
AirtableとReply.ioを利用し、手作業でのデータ移行に手間を感じている営業担当者の方 Airtableで管理するリード情報をReply.ioへ迅速に連携させたいマーケティング担当者の方 AirtableとReply.ioの連携を自動化し、営業プロセスの初動を効率化したい方 ■このテンプレートを使うメリット
Airtableにレコードが追加されると自動でReply.ioにContactが作成されるため、これまで手作業で行っていたデータ転記の時間を削減できます。 システムが情報を自動で連携することで、手入力による転記ミスや連絡先情報の登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。 ■フローボットの流れ
はじめに、AirtableとReply.ioをYoomと連携します。 次に、トリガーでAirtableを選択し、「レコードが登録されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、トリガーで取得したレコード情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
Airtableのトリガー設定では、レコードの登録を検知する対象のデータベースやテーブルを任意で選択することが可能です。 Reply.ioへContactを作成する際に、Airtableから取得した氏名や会社名、メールアドレスなどの情報を、どのフィールドに登録するかを自由に設定できます。 ■注意事項
AirtableとReply.ioのそれぞれとYoomを連携してください トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください AirtableのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法 」をご参照ください。
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Google スプレッドシートで管理している見込み顧客リストを、手作業でReply.ioに登録する際に手間を感じていませんか？この作業は単純ですが、入力ミスや転記漏れが発生しやすく、営業活動の遅れに繋がる可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに行が追加されるだけでReply.ioにコンタクトが自動で作成され、Google スプレッドシートとReply.ioの連携をスムーズに実現し、営業活動の初動を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
Google スプレッドシートとReply.ioを日常的に利用し、データ連携を手作業で行っている方 Reply.ioへのコンタクト登録を自動化し、営業活動の初動を迅速化したいと考えている営業担当者の方 リード情報の管理や連携プロセスを効率化し、コア業務に集中したいマーケティング担当者の方 ■このテンプレートを使うメリット
Google スプレッドシートに行が追加されると自動でReply.ioにコンタクトが作成されるため、これまで手作業でのデータ入力に費やしていた時間を短縮できます。 手動でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保つことに繋がります。 ■フローボットの流れ
はじめに、Google スプレッドシートとReply.ioをYoomと連携します。 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。 最後に、オペレーションでReply.ioを選択し、「Create or Update Contact」アクションを設定し、Google スプレッドシートから取得した情報をマッピングします。 ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携の対象としたいスプレッドシートのIDやシート名を任意で設定してください。 Reply.ioのオペレーション設定では、Google スプレッドシートから取得したどの列の値を、Reply.ioのどのフィールド（氏名、会社名、メールアドレスなど）に登録するかを自由に設定できます。 ■注意事項
Google スプレッドシート、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。 トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。 プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。 Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項 」を参照してください。
Shopifyで顧客情報が作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Shopifyで新しい顧客情報が登録されるたびに、手作業でセールスエンゲージメントツールに情報を転記するのは手間がかかり、入力ミスや対応の遅れに繋がりかねません。特に、迅速なアプローチが求められる場面では、このタイムラグが機会損失の原因となることもあります。 このワークフローを活用することで、ShopifyとReply.ioの連携を自動化し、Shopifyに顧客情報が作成されたら素早くReply.ioへコンタクト情報を登録できます。
■このテンプレートをおすすめする方
ShopifyとReply.ioのデータ連携を手作業で行っており、非効率を感じている方 顧客情報の登録遅れや入力ミスによる機会損失を防ぎ、営業活動を迅速化したい方 ShopifyとReply.ioを連携させ、セールスプロセス全体の自動化を進めたいと考えている方 ■このテンプレートを使うメリット
Shopifyに顧客情報が作成されると自動でReply.ioにコンタクトが作成されるため、手作業によるデータ入力の時間を削減できます システム間でデータが直接連携されるため、手動での転記作業に伴う入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、ShopifyとReply.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでShopifyを選択し、「顧客情報が作成されたら（Webhook）」を設定します 最後に、オペレーションでReply.ioを選択し、「Create or Update Contact」アクションを設定し、Shopifyで取得した顧客情報を登録します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Reply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定する際は、どの情報をコンタクトとして登録するかを任意で設定します。Shopifyのトリガーで取得した顧客情報（氏名、メールアドレス、電話番号など）を、Reply.ioの対応する項目にそれぞれ紐付けてください ■注意事項
Shopify、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。 Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。 チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Intercomでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する
試してみる
■概要
Intercomで獲得した新規リードの情報を、営業アプローチのために手作業でReply.ioに転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや対応の遅れによって貴重なビジネスチャンスを逃す原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、IntercomとReply.ioの連携を自動化し、Intercomでコンタクトが作成された際にReply.ioへも自動で情報が登録されるため、リードへの迅速なアプローチを実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
Intercomで獲得したリード情報をReply.ioへ手作業で入力しているインサイドセールスの方 IntercomとReply.ioの連携を自動化し、営業活動全体の効率を高めたいと考えている方 手作業によるデータ転記ミスや、リードへのアプローチ漏れを防ぎたいセールスマネージャーの方 ■このテンプレートを使うメリット
Intercomでのコンタクト作成をトリガーに、自動でReply.ioにデータが連携されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます システムが自動でデータ転記を行うことで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぐことに繋がります ■フローボットの流れ
はじめに、IntercomとReply.ioをYoomと連携します 次に、トリガーでIntercomを選択し、「コンタクト（リード）が作成されたら」というアクションを設定します 続いて、オペレーションのAI機能で「テキスト抽出」を設定し、Intercomから取得した情報からReply.ioへの登録に必要なデータを抽出します 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報をもとにコンタクトを作成します ※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント
Reply.ioの「Create or Update Contact」アクションでは、IntercomのトリガーやAI機能のオペレーションで取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレスなど）を、Reply.ioのどの項目に登録するかを任意で設定してください ■注意事項
まとめ HubspotとReply.ioの連携を自動化することで、
手作業で行っていたHubspotからReply.ioへのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーの発生を防ぐことができます。 この仕組みにより、営業担当者は新しいリード情報を素早くReply.io上で把握し、迅速なアプローチを実行できるでしょう。
機会損失を防ぎながら本来注力すべき顧客とのコミュニケーションや戦略的な活動に集中できる環境が整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoom を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひ無料登録
よくあるご質問
Q：電話番号も連携できますか？
A：
はい、可能です。
Q：特定の条件を満たすコンタクトだけ連携できますか？
A：
はい、可能です。
ステップ3で設定した、トリガーアクションの「新しいコンタクトが作成されたら」の下にある＋ボタンをクリックし、「分岐」のアクションを追加しましょう。「分岐」の設定方法
※「分岐する」オペレーションはミニプラン以上でご利用可能です。2週間の無料トライアルもご用意していますので、ぜひお試しください。
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づけますか？
A：
連携に失敗した場合は、Yoomに登録しているメールアドレス宛に通知が送信されます。
通知メールにはエラーの詳細が記載されているため、原因を特定しやすくなっています。
内容をご確認のうえ、必要に応じて設定や入力内容を修正してください。ヘルプページ サポート窓口
