【簡単設定】HubSpotのデータをReply.ioに自動的に連携する方法

「HubSpotとReply.ioを両方使っているけど、データの入力が二度手間で面倒…」

「HubSpotに登録した新しいコンタクトを、すぐにReply.ioの営業リストにも追加したいけど、手作業だと漏れやミスが心配…」

このように、複数のSaaS間でのデータ連携における手作業に、非効率さや課題を感じていませんか？

もし、HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら、その情報を自動でReply.ioに登録する仕組みがあれば、こうした日々の反復作業を削減できます。

これにより、営業活動のスピードを上げながら、より重要な顧客との対話に集中できる時間を確保できるでしょう。

今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できるため、誰でも簡単に業務の正確性と効率を向上させることが可能です。

とにかく早く試したい方へ

Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する

試してみる

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■概要

CRMツールであるHubSpotに新しいコンタクトを登録した後、営業アプローチのためにReply.ioへも手作業で情報を入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとReply.ioの連携を自動化し、HubSpotでコンタクトが作成されると自動でReply.ioにもコンタクトが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の初動を早めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとReply.ioを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• HubSpotとReply.ioの効果的な連携により、営業チームの生産性向上を目指すマネージャーの方
• 手作業によるデータ移行をなくし、より迅速な営業アプローチの実現を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが作成されると自動でReply.ioにも同期されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
• HubSpotからReply.ioへの手動連携で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubspotとReply.ioをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubspotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、Hubspotで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Reply.ioのオペレーションでは、Hubspotのトリガーから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を引用し、任意のフィールドに設定することが可能です。

■注意事項

• Hubspot、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

HubspotとReply.ioの連携フローを作ってみよう

今回はYoomを使用して、ノーコードでHubspotとReply.ioの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。

※今回連携するアプリの公式サイト：HubSpot／Reply.io

[Yoomとは]

フローの作成方法

「Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する」フローを作成していきます！

作成の流れは大きく分けて以下です。

• HubSpotとReply.ioのマイアプリ連携
• 該当のテンプレートをコピーする
• HubSpotのトリガー設定とReply.ioのアクション設定
• トリガーをONにして、フローが起動するかを確認する

Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する

試してみる

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■概要

CRMツールであるHubSpotに新しいコンタクトを登録した後、営業アプローチのためにReply.ioへも手作業で情報を入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとReply.ioの連携を自動化し、HubSpotでコンタクトが作成されると自動でReply.ioにもコンタクトが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の初動を早めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとReply.ioを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• HubSpotとReply.ioの効果的な連携により、営業チームの生産性向上を目指すマネージャーの方
• 手作業によるデータ移行をなくし、より迅速な営業アプローチの実現を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが作成されると自動でReply.ioにも同期されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
• HubSpotからReply.ioへの手動連携で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubspotとReply.ioをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubspotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、Hubspotで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Reply.ioのオペレーションでは、Hubspotのトリガーから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を引用し、任意のフィールドに設定することが可能です。

■注意事項

• Hubspot、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

ステップ1:HubSpotとReply.ioのマイアプリ連携

ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。

まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！

1,HubSpotの登録方法

以下の手順をご参照ください。

2,Reply.ioの登録方法

検索窓でReply.ioと検索します。

下記の画面が表示されたら、注釈を確認し必須項目を入力しましょう。

API Keyは下記の手順で取得することができます。

ステップ2:テンプレートのコピー

以下バナーの「試してみる」をクリックしましょう。

Hubspotでコンタクトが作成されたら、Reply.ioにContactを作成する

試してみる

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■概要

CRMツールであるHubSpotに新しいコンタクトを登録した後、営業アプローチのためにReply.ioへも手作業で情報を入力していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、HubSpotとReply.ioの連携を自動化し、HubSpotでコンタクトが作成されると自動でReply.ioにもコンタクトが作成されるため、こうした課題を解消し、営業活動の初動を早めることができます。

■このテンプレートをおすすめする方

• HubSpotとReply.ioを併用し、リード情報の二重入力に手間を感じている営業担当者の方
• HubSpotとReply.ioの効果的な連携により、営業チームの生産性向上を目指すマネージャーの方
• 手作業によるデータ移行をなくし、より迅速な営業アプローチの実現を目指している方

■このテンプレートを使うメリット

• HubSpotにコンタクトが作成されると自動でReply.ioにも同期されるため、これまで手作業でのデータ移行に費やしていた時間を短縮できます。
• HubSpotからReply.ioへの手動連携で発生しがちな、入力間違いや転記漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、HubspotとReply.ioをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでHubspotを選択し、「新しいコンタクトが作成されたら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでReply.ioの「Create or Update Contact」アクションを設定し、Hubspotで取得した情報をもとにコンタクトを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント

• Reply.ioのオペレーションでは、Hubspotのトリガーから取得したコンタクト情報（氏名、メールアドレス、会社名など）を引用し、任意のフィールドに設定することが可能です。

■注意事項

• Hubspot、Reply.ioのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

詳細を見る 試してみる

表示されるポップアップで「OK」をクリックし、そのまま設定を進めてください。

ステップ3:HubSpotに新しいコンタクトが作成されたら起動するトリガー設定

「新しいコンタクトが作成されたら」という項目をクリックしてください。

HubSpotと連携するアカウント情報を確認し、問題なければ「次へ」をボタンを押します。

トリガーの起動タイミングは、5分・10分・15分・30分・60分の中から選べます。
※ご利用プランによって設定できる最短間隔は異なります。
基本的には、ご利用中のプランで設定できる最短の起動間隔にしておくのがおすすめです。

次に、トリガーの動作テストを行いましょう。
HubSpotにログインし、テスト用に新しいコンタクトを作成してください。（架空の人物の設定で問題ありません。）

作成できたら、Yoomの設定画面に戻り「テスト」ボタンをクリックしてください。

テストが成功すると、コンタクト情報が取得した値に反映されるので、確認し「完了」ボタンを押しましょう。
※ 取得した値とは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことです。後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値として引用できます。

ステップ4:Reply.ioに自動でコンタクトを作成する

続いて、HubSpotに作成したコンタクト情報をもとにReply.ioに自動でコンタクトを作成する設定を行いましょう！
「Create or Update Contact」という項目をクリックしてください。

Reply.ioと連携するアカウント情報したら、次のページに進みましょう。