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「バクラク申請・経費精算とSalesforceを連携させて、業務を効率化したい！」
「バクラクで承認された申請内容を、手作業でSalesforceに転記していて手間がかかるし、入力ミスも怖い…」
このように、複数のSaaS間でのデータ手入力に課題を感じていませんか？
特に、経費情報と顧客情報を紐付けて管理する上で二重入力は避けたいものの、具体的な解決策が見つからないという方も多いかもしれません。
そこで便利なのが、<span class="mark-yellow">バクラク申請・経費精算でのアクションをきっかけに、Salesforceのレコードが自動で作成・更新される仕組み</span>です。
これにより、日々の煩雑な作業から解放され、入力ミスをなくしてより重要な顧客対応や営業戦略の立案に集中できる時間を創出しましょう。
今回ご紹介する自動化の設定は、専門知識がなくてもノーコードで簡単に実現できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の定型業務をもっと楽にしましょう！
Yoomには<span class="mark-yellow">バクラク申請・経費精算とSalesforceを連携し、様々な業務を自動化する</span>ためのテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
バクラク申請・経費精算とSalesforceのAPIを連携すれば、これまで手作業で行っていたシステム間のデータ入力を自動化できます。
例えば、バクラクで経費申請された際に、その情報をSalesforceのレコードとして自動で作成したり、既存のレコードを更新したりすることが可能になり、入力の手間とミスを同時に削減できるでしょう。
ここでは具体的な自動化例をいくつか紹介していくので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
バクラク申請・経費精算で新しい申請が行われるたびに、その内容を手動でSalesforceに転記していると、時間がかかるだけでなく入力ミスのリスクも伴います。
この連携を使えば<span class="mark-yellow">バクラクでの申請内容をもとにSalesforceへ自動でレコードを新規登録</span>するため、手作業をなくし、データの正確性を保ちながら迅速な情報共有をサポートします。
バクラクでの申請内容を既存のSalesforceレコードに関連付けたい場合に、手動で該当レコードを検索して更新する手間を省き、<span class="mark-yellow">申請情報をもとに特定の条件に合致するSalesforceレコードを自動で探し出し、情報を更新</span>します。
常に最新の状態で顧客情報や案件情報を管理でき、営業活動の精度を高めることにつながるはずです！
それでは、さっそく実際にバクラク申請・経費精算とSalesforceを連携したフローを作成してみましょう。
今回はYoomを使用して、ノーコードでバクラク申請・経費精算とSalesforceの連携を進めていきますので、プログラミングの知識は一切不要です。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
今回は「バクラク申請・経費精算で申請されたら、Salesforceにレコードを登録する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」をします。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【バクラク申請・経費精算のマイアプリ登録】
検索窓でバクラク申請・経費精算と入力し、表示された候補からアプリを選択します。
新規登録画面が表示されるので、「アカウント名」に任意の値を入力してください。
「管理者アカウント」など、管理用だとわかる名前にしておくのがおすすめです！
「アクセストークン」は下図赤枠部分に記載されている内容に従って、バクラクから値を取得して入力しましょう。入力後、「追加」を押したら連携完了です！
【Salesforceのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にSalesforceと入力し、表示された候補からアプリを選択します。
Salesforceのログイン画面に遷移するので、Yoomと連携するアカウントでログインしましょう。
ログイン後にアクセス許可を行うと、連携が完了しますよ！
※Salesforceのマイアプリ登録の詳しい方法については、こちらをご参照ください。
ここから実際に、フローの設定を進めていきましょう！
簡単に設定できるようにテンプレートを使用しています。下記のバナーの「試してみる」をクリックし、テンプレートをコピーしてください。
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
最初の設定です！
まずは、バクラク申請・経費精算で申請された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「申請されたら」をクリックしてください。
タイトルは変更できるので、必要に応じて編集しましょう。
連携するアカウント情報は、フローで使用するアカウントであることを確認してくださいね！
トリガーアクションは変更せず「申請されたら」のままにして、「次へ」を押します。
次に、トリガーの起動間隔を、プルダウンメニューから選択します。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、迅速なデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくのがおすすめです！
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
バクラク申請・経費精算でテスト用に申請を行い、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、テスト用に申請した内容が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認して「保存する」をクリックしましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
続いて、バクラク申請・経費精算で申請された内容を基に、Salesforceにレコードを追加する設定を行います。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
先ほどと同じようにタイトルは自由に編集し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであることを確認しましょう。
実行アクションは「レコードを追加する」のままにして、データベースの連携設定に進みます。
「マイドメインURL」は、入力欄下の注釈に従って入力してください。
「オブジェクトのAPI参照名」は入力欄をクリックすると候補が表示されるので、候補からフローで使用するものを選択しましょう。
最後に、データベース操作の詳細設定を行います。
ここでは「追加するレコードの値」の各項目に、バクラク申請・経費精算から取得したデータを使って、それぞれに適切な値を設定していきますよ！
たとえば、「取引先名」には「取得した値」の「申請されたら」内にある「取引先名」を選択する、といった形に設定してみてくださいね！
※「追加するレコードの値」の各項目は、連携しているSalesforceのデータベースに紐づいて表示されています。項目を編集したい場合は、Salesforceのデータベースを編集してください。
設定が完了したら「テスト」をクリックし、実際にSalesforceにレコードが追加されていることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押したら設定完了です！
これで全ての設定が完了しました。「トリガーをON」にし、設定したフローの動作確認をしてみてくださいね！
以上が、「バクラク申請・経費精算で申請されたら、Salesforceにレコードを登録する」フローの作成手順でした！
今回ご紹介したフロー以外にもバクラク申請・経費精算やSalesforceのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
バクラク申請・経費精算で申請または承認されると、自動で連携したデータベースに情報が追加できます。
また、申請の承認をトリガーに申請内容の要約や書類の作成などの流れを自動化することが可能です！
Salesforceと連携するお問い合わせフォームを作成し、フォームに情報が送信されるとSalesforceに情報を登録することが可能です。
その他にも、チャットツールやフォームの回答を自動連携することで入力の手間を減らすことができるでしょう。
いかがでしたか？
バクラク申請・経費精算とSalesforceの連携を自動化することで、<span class="mark-yellow">これまで手作業で行っていた申請内容の転記や、関連レコードの更新作業から完全に解放され、ヒューマンエラーの防止が期待できます。</span>
これにより、経費情報と顧客情報が自動で正確に紐づき、営業担当者はより精度の高い情報に基づいて活動できるようになるため、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツールYoomを使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築できるのも魅力ですよね！
「本当に設定は簡単なの？」「ちょっと気になる...」と思った方は、ぜひまずは無料アカウントを作成してみてください。
登録は30秒ほどで完了！その後すぐに様々な業務プロセスの自動化設定を体験できます。
フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限に広がります。自社の業務に合った最適なフローを構築してみてくださいね！
Yoomで日々の業務を<span class="mark-yellow">もっとラクに、もっと効率的に</span>。
業務効率の改善は小さな改善の積み重ねです。
まずは本記事を参考に、バクラク申請・経費精算とSalesforceの連携から、ぜひスタートしてみてください。
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