BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する
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BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
「BASEとSalesforceを使っていて、それぞれのデータを連携したい！」
「BASEに登録された注文情報をSalesforceに手動で登録しており、実際に手間がかかっている...」
このようなECサイト運営と顧客管理において、BASEとSalesforce間の手作業によるデータ連携に課題を感じていませんか？
日々の注文処理や顧客情報の更新は重要でありながらも時間と労力を要する作業であり、入力ミスや対応の遅れといったリスクも伴います。
もし、BASEの注文データを自動的にSalesforceの顧客情報や商談情報に登録したり、更新する仕組みがあれば、これらの悩みから解放されるかもしれません！
データ入力の時間を大幅に削減することで、より戦略的なマーケティング活動や顧客対応といった他の業務に集中できる時間を生み出すことに繋がります。
今回ご紹介する自動化の設定は、ノーコードで簡単に設定できて手間や時間もかからないので、ぜひ自動化を導入して作業をもっとラクにしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはBASEとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています！
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する
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BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
BASEとSalesforceを連携してできること
BASEとSalesforceのAPIを連携すれば、BASEで発生した注文情報や顧客情報をSalesforceに自動的に連携することが可能になります！
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスを削減して常に最新の顧客情報をSalesforceで一元管理できるようになるはずです。
また、営業活動の効率化や顧客満足度の向上にも繋がります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにBASEとSalesforceの連携を実際に体験できます。
登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する
BASEで新しい注文が入るたびに、その注文情報や顧客情報を手動でSalesforceに登録する作業は時間がかかり、入力ミスも起こりがちです。
この連携を利用すれば、注文発生によってSalesforceに自動で情報が追加されるため、手作業でのデータ入力が不要となり、タイムリーな情報共有と迅速な顧客対応が実現します。
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BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
BASEで特定条件に合う注文が発生したら、Salesforceに追加する
全ての注文情報をSalesforceに連携するのではなく、例えば「高額商品の注文」や「特定地域からの注文」などの特定条件に合致する注文のみをSalesforceに連携したい場合もあるでしょう。
このテンプレートを使えば、設定した条件に合う注文データだけを自動でSalesforceに連携できるため、顧客や案件に絞って効率的にアプローチすることが可能になります。
BASEで特定条件に合う注文が発生したら、Salesforceに追加する
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■概要
「BASEで特定条件に合う注文が発生したら、Salesforceに追加する」ワークフローは、条件に合致した注文を自動でSalesforceに登録します。
手作業によるデータ入力の手間を抑え、情報管理がスムーズになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEを活用してネットショップの運営を行っている方
・BASEで発生した注文データをSalesforceでも管理する必要がある方
・注文が発生した際に、手動でSalesforceへ情報を入力する手間やミスを減らしたい方
・スピーディに受注情報をSalesforceに反映させ、業務全体の効率化を図りたいと考えている方
・注文データの連携遅れによる対応ミスや抜け漏れを防ぎたい方
■注意事項
・BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BASE と Salesforce の連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にBASEとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでBASEとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はBASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- BASEとSalesforceをマイアプリ連携
- テンプレートをコピー
- BASEのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する
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BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
ステップ1： BASEとSalesforceのマイアプリ連携
Yoom画面の左側メニューにある「マイアプリ」から「新規接続」をクリックします。
検索ボックスに連携するアプリ名を入力しましょう。
BASEとYoomの連携方法
BASEを検索するとログインページが表示されます。
「メールアドレス」と「パスワード」を入力しましょう。
Yoomのアクセスリクエスト画面が表示されるため、内容を確認した上で「アプリを承認する」をクリックすると、連携完了です！
SalesforceとYoomの連携方法
Salesforceを検索すると、ログインページが表示されます。
ログイン後、アクセス許可を行うと、連携完了です！
Salesforceのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター
※他のサービスと連携しているアカウントは使用しないようにご注意ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリも使用することができます。
ステップ2：テンプレートをコピー
次に、今回使用するテンプレートをコピーします。
- 下のバナーの「試してみる」を押す。
- Yoomの登録がまだの場合は、登録を行う。
※すでに登録が完了している場合は、ログインしてください。
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する
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BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
テンプレートが「マイプロジェクト」にコピーされると、このような画面が表示されます。
ステップ3：BASEのトリガー設定
- コピーしたテンプレートを開く
左側にあるメニューの「マイプロジェクト」から、コピーしたテンプレートを開きます。
（※テンプレートをコピー後、すぐに設定する場合はテンプレートを開く操作は不要です。設定を中断した場合のみ「マイプロジェクト」から設定作業を再開してください。）
- アプリトリガー（BASEアプリ）を開く
「注文が発生したら」をクリックします。
- 連携アカウントとアクションを選択する
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
- アプリトリガーのAPI接続設定をする
「トリガーの起動間隔」を5分・10分・15分・30分・60分から選択します。
早めにSalesforceへデータを追加したい場合は、短い間隔で設定しましょう！
選択したら「テスト」を押します。
※プランによって起動間隔の選択内容が異なるため、ご注意ください。
入力が完了したら、テスト用でBASEで注文をした上で「テスト」をクリックします。
テストに成功すると「取得した値」としてBASEの注文情報がアウトプットされるので「保存する」をクリックしてください。
（画像上は表示されていませんが、項目の横に具体的な値が表示されます。）
※アウトプットの詳しい説明はこちらをご確認ください。
ステップ4：Salesforceにレコードを追加する設定
- Salesforceアプリを開く
「レコードを追加する」をクリックします。
- データベースの連携をする
タイトルと連携するアカウント情報を設定し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
次にデータベースの連携をしていきます。
赤枠の注釈を確認しながら、入力してください。
※今回はカスタムオブジェクトに追加することを想定しています。
なお「オブジェクトのAPI参照例」は入力欄をクリックすると候補が表示されるため、その中から選択することができます。
- データベース操作の詳細設定をする
Salesforceのテーブルに合わせて項目が表示されるので、ステップ3で取得した値を活用して入力していきます。
【取得した値の活用方法】
①入力欄をクリックして「取得した値」を表示
②「注文が発生したら」をクリック
③「注文ID」など項目に合わせて選択
入力が完了したら「テスト」を押して、実際にSalesforceにデータが追加されていればOKです！
「保存する」をクリックしましょう。
ステップ5：トリガーをONにして動作を確認
最後に「トリガーをON」をクリックして、自動化の設定は終了です。
正しく、フローボットが起動するか動作確認をしましょう。
設定、お疲れ様でした！
以上が、BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するための連携手順になります。
SalesforceのデータをBASEに連携したい場合
今回はBASEからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しました。
逆にSalesforceからBASEへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
これにより、例えばSalesforceで管理している商品情報をBASEに自動で登録するといった業務も効率化できます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
Salesforceで管理している商品マスタ情報や、特定の条件を満たした顧客情報をBASEの商品情報として登録したい場合、手作業での登録は手間がかかります。
この自動連携を利用すれば、Salesforceのカスタムオブジェクトに新しいレコードが追加されると、その情報をもとにBASEに自動で商品情報が登録されるため、商品登録作業の効率化や複数システム間での情報の一貫性を保つことができます。
Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
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■概要
「Salesforceのカスタムオブジェクトにレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する」ワークフローは、Salesforceの新規レコード追加時に自動で商品情報を管理ツールへ登録します。
手動でデータ入力する手間が省け、事務作業の効率化が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを利用して商品や顧客情報を管理している方
・商品情報をBASEでも登録・管理しているものの、二重入力の手間に課題を感じている方
・スピーディにSalesforceで追加した商品をBASEへ反映したい方
・商品登録の作業ミスや登録漏れを減らしたいと考えている方
・日々の業務で効率化や自動化を取り入れたいと考えている方
・複数サービス間での商品情報の連携を強化したい方
■注意事項
・Salesforce、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceのカスタムオブジェクトに特定条件に合うレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
Salesforce上の全ての情報ではなく、例えば「新商品」や「セール対象商品」といった特定のステータスを持つレコードのみをBASEに商品として登録したい場合に、このテンプレートが役立ちます。
設定した条件に合致するSalesforceのカスタムオブジェクトのレコード情報だけをBASEに自動で商品登録できるため、BASEの商品ラインナップを戦略的に管理し、タイムリーな情報更新を実現します。
Salesforceのカスタムオブジェクトに特定条件に合うレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する
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■概要
「Salesforceのカスタムオブジェクトに特定条件に合うレコードが追加されたら、BASEに商品情報を登録する」ワークフローを利用すると、条件に合うデータ登録時に自動で商品情報を連携できます。
手間なくBASEの管理画面へ商品が反映されるため、業務の手順がシンプルになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceを使って顧客や商材情報を管理している方
・自社の受注や案件に応じて、商品情報をBASEに登録している方
・商品情報の登録作業をスピーディに進めたいと考えている方
・複数のシステム間でデータの連携や転記が発生し、手動での作業に時間がかかっている方
・商品追加のタイミングでBASEに抜けや漏れなく登録したい方
■注意事項
・SalesforceとBASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BASEやSalesforceを使ったその他の自動化例
今回ご紹介したフロー以外にもBASEやSalesforceのAPIを利用すれば、さまざまな業務の自動化を実現することができます。
いずれも簡単な設定で利用が可能になりますので、もし気になるものがあれば、ぜひお試しください！
BASEを活用した自動化例
Google スプレッドシートへの注文情報追加でタイムリーにデータを整理し、チーム全員が簡単に確認できるようになります。
さらにGmail通知機能を活用すれば、商品の更新や作成を迅速に把握し、素早い対応が可能なため作業のスピードと精度を向上させられそうです。
BASEで注文が発生したら、Google スプレッドシートへ注文情報を追加する
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BASEで新規の注文が発生したら、Googleスプレッドシートのデータベースへ注文情報を格納するフローです。
BASEで商品が作成・更新されたら、Gmailで通知する
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■概要
「BASEで商品が作成・更新されたら、Gmailに通知する」ワークフローは、BASEとGmailを連携させることで、オンラインショップの運営をよりスムーズにする業務ワークフローです。
新商品が追加されたり、既存商品が更新された際に、自動的にGmailへ通知が送られます。
これにより、商品の管理やチーム内での情報共有が効率化され、手動での確認作業を削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEを利用してオンラインショップを運営している方
・商品情報の更新頻度が高く、スムーズな情報共有が求められているマーケティング担当者
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率化を図りたいビジネスオーナー
・Yoomを活用して他のSaaSアプリと連携し、業務フローを自動化したい方
・チーム内での情報共有を円滑にし、エラーを減らしたい方
■注意事項
・BASE、GmailのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する
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■概要
「Microsoft Teamsの投稿内容をもとに、BASEに商品を作成する」ワークフローは、チーム内のコミュニケーションから直接オンラインストアの商品登録を自動化します。これにより、手動での入力作業を削減し、迅速かつ正確な商品管理が可能になります。Microsoft Teamsでのアイデア共有がそのままBASEの商品化につながるため、業務効率が向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Microsoft Teamsを日常的に使用し、アイデアや情報をBASEで商品化したい方
・手動でのデータ入力に時間を取られているEC運営担当者
・チーム内のコミュニケーションを活用して商品開発を効率化したいビジネスリーダー
■注意事項
・Microsoft Teams、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Notionでページが作成されたら、BASEに商品情報を登録する
試してみる
■概要
「Notionでページが作成されたら、BASEに商品情報を登録する」ワークフローは、入力内容の反映作業の手間を省きます。
Notionで管理したデータを、自動でBASEの商品登録へ連携できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Notionで商品情報やページをまとめて管理している方
・BASEでネットショップ運営をしていて、商品登録作業の効率化を図りたい方
・商品情報を複数の担当者で協力しながら整理・更新している方
・商品の登録作業や情報反映を、スピーディに進めたいと考えている方
・業務の重複や手動入力のミスを減らし、ショップ運営をよりスムーズにしたい方
■注意事項
・Notion、BASEのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
「フォームの内容でBASEに商品情報を登録する」ワークフローは、商品登録の手間を大幅に軽減し、効率的な運用を実現する業務ワークフローです。
Yoomを活用してフォームに入力された商品情報をBASEに自動的に登録することで、スムーズな商品管理が可能となり、ショップ運営がより効率的になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・BASEを利用してオンラインショップを運営しているが、商品登録作業に時間がかかっている方
・手動での商品情報入力によるミスを減らしたいと考えているチームリーダーや担当者の方
・Yoomを活用して業務を自動化し、効率化を図りたい経営者の方
・フォームを通じて簡単に商品情報を収集し、自動でBASEに反映させたい方
・複数のSaaSアプリを連携させて一元管理したいと考えている方
■注意事項
・BASEとYoomを連携してください。
Salesforceを活用した自動化例
これらのテンプレートは、Salesforceと他のアプリケーションを効率的に連携させ、業務の自動化を実現します。
例えば、問い合わせフォームをSalesforceに自動登録することで、顧客対応がスムーズに。
商談情報更新をMicrosoft Teamsに通知することで、進捗確認が簡単に。
さらに、Google スプレッドシートやGoogleカレンダーとの連携で、データ管理や予定調整が自動化されるため、営業活動の効率も大幅に向上しそうです。
Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する
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■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する」フローは、スケジュール管理と顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Googleカレンダーで新しい予定を登録すると、その情報が自動的にSalesforceに同期されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleカレンダーを日常的に活用し、スケジュール管理を効率化したい営業担当者の方
・Salesforceを使って顧客情報を管理しているが、手動でのデータ入力に時間を取られている方
・複数のSaaSアプリを連携させて業務を自動化し、作業効率を向上させたいIT担当者の方
・チーム全体でスケジュールと顧客データを一元管理し、情報の共有をスムーズにしたいマネージャーの方
・Yoomを活用して業務ワークフローを構築し、日常業務の自動化を目指している企業の経営者の方
■注意事項
・Googleカレンダー、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Googleスプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加する
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Google スプレッドシートで行が追加されたらSalesforceにレコードを追加するフローです。
Salesforceで商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知する
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SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知します。Microsoft Teamsの通知内容などを自由に変更してご利用ください。
Salesforceと連携可能な問い合わせフォームを作成する
試してみる
お問い合わせフォームに情報が送信されたら、Salesforceのリードとして登録します。フォームの内容は自由に変更してご利用ください。
Salesforceの情報を基幹システムに登録する
試してみる
Salesforceの情報を基幹システムに登録するフローです。
まとめ
BASEとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたBASEの注文情報や顧客情報のSalesforceへのデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
データ入力作業から解放されることで、顧客エンゲージメントの向上や売上拡大施策の立案といった、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うはずです！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もしBASEとSalesforceの連携自動化や、その他の業務効率化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して業務効率化を体験してみてください！
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