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■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、salesforce trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloのタスク情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
・Salesforce Trelloの連携で、プロジェクトや顧客対応の進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Trelloで管理しているタスク情報を、Salesforceの顧客情報に紐付けて手作業で転記している…」
「TrelloとSalesforce間の情報連携で、コピペミスや更新漏れが発生して困っている…」
このように、TrelloとSalesforceのデータを手作業で連携させることに、手間や限界を感じていませんか？
もし、Trelloでカードが作成されたら、その情報を自動でSalesforceにレコードとして登録する自動化の仕組みがあれば、こうした日々の繰り返し作業から解放されそうですね！
これにより、入力ミスによる手間を軽減し、より重要な業務に集中できる時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの専門知識がなくても簡単に設定できるため、ぜひこの機会に導入して、面倒なデータ連携作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはTrelloとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、salesforce trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloのタスク情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
・Salesforce Trelloの連携で、プロジェクトや顧客対応の進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
TrelloとSalesforceを連携してできること
TrelloとSalesforceのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていた二つのツール間の情報登録や更新作業を自動化できます。例えば、Trelloで作成したタスクカードの情報を、Salesforceの商談や取引先情報として自動で作成することが可能です。
これにより、手作業による入力ミスや対応漏れを防ぎ、業務の正確性とスピードを向上させます。
ここでは、具体的な自動化の例を複数ご紹介します。アカウント登録後、「試してみる」ボタンをクリックするだけで、すぐにテンプレートを利用可能です。
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Trelloでカードが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
Trelloで新しいタスクカードが作成された際に、そのカード名や詳細情報をSalesforceのレコードとして自動的に作成する連携です。
この自動化により、プロジェクトの進捗やタスク情報を手動でSalesforceに転記する手間がなくなり、スムーズな情報共有が可能になります。
結果として、営業担当者と開発チーム間の連携がスムーズになり、顧客対応の質向上が期待できますね！
■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、salesforce trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloのタスク情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
・Salesforce Trelloの連携で、プロジェクトや顧客対応の進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Trelloで特定条件のカードが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する
Trelloで特定のラベルが付与されたり、特定のリストに移動されたカードのみを対象として、Salesforceにレコードを自動作成する連携です。
例えば「重要」や「要対応」といったラベルが付いたカードだけをSalesforceに連携させることで、対応すべき優先度の高い案件だけを自動で抽出し、営業チームの対応漏れを防ぎながら、効率的な案件管理を実現します！
■概要
タスク管理ツールのTrelloと顧客管理システムのSalesforceを併用しているものの、情報の転記を手作業で行っており、手間や入力ミスに課題を感じていませんか。このワークフローは、そうしたSalesforceとTrello間の連携に関する課題を解決するために設計されており、Trelloで特定の条件を満たすカードが作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを作成します。日々の定型業務を自動化し、より重要な業務に集中できる環境を整えます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloで管理しているタスク情報をSalesforceに手動で入力している営業担当者の方
・SalesforceとTrelloの連携を自動化してチームの業務効率を向上させたいと考えている方
・手作業によるデータ入力のミスや遅延を防ぎ、情報鮮度を保ちたいプロジェクトリーダーの方
■注意事項
・Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
TrelloとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にTrelloとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！
今回はYoomを使用して、ノーコードでTrelloとSalesforceの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「Trelloでカードが作成されたら、Salesforceにレコードを作成する」フローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、salesforce trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloのタスク情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
・Salesforce Trelloの連携で、プロジェクトや顧客対応の進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：TrelloとSalesforceをマイアプリ登録をしよう
フローボットを設定する前に、Yoomとアプリを連携します。
まずはYoomにログインし、画面左上のマイアプリを選択後、新規接続をクリックしてください。
次にアプリ一覧に進み、アプリを選択する画面で、連携したいアプリをクリックしましょう。
新規アプリを連携する時は、この手順で操作してくださいね！
Trelloのマイアプリ登録手順
アプリ一覧でTrelloを選択しましょう。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力し「追加」をクリックします。
アカウント名は、任意の名前を入力しましょう。
アクセストークンとAPIキーはTrelloにログイン後、こちらにアクセスして取得してください。左側のAPIキーを選択後、APIキーが表示されるのでコピーしましょう。
「トークン」をクリックしたら、アクセストークンを取得できます。
これでTrelloのマイアプリ登録が完了です！
なお、Trelloの詳しいマイアプリ登録方法は、こちらを確認してください。
Salesforceのマイアプリ登録手順
アプリ一覧の画面で、Salesforceをクリックします。
Salesforceのログイン画面に移行したら、ユーザー名とパスワードを入力しましょう。
これでSalesforceのマイアプリ登録が完了です！
ステップ2：テンプレートをコピーしよう
次にYoomのサイトからテンプレートをコピーします。テンプレートを活用すれば、初心者でも簡単に設定や操作が行えます！
それでは下のバナーをクリックしましょう。
■概要
Salesforceでの顧客管理とTrelloでのタスク管理を併用していると、情報の二重入力や転記ミスが発生しがちではないでしょうか。特に、Trelloで発生したタスクをSalesforceに手動で反映させる作業は、手間がかかり業務の遅延に繋がることもあります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されるとSalesforceへ自動でレコードが作成されるため、salesforce trello間の連携をスムーズにし、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloのタスク情報をSalesforceへ手作業で転記している営業担当者の方
・Salesforce Trelloの連携で、プロジェクトや顧客対応の進捗管理を効率化したい方
・手作業による情報入力のミスや漏れをなくし、データ精度を高めたいと考えている方
■注意事項
・Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「このテンプレートを試す」をクリックします。
「OK」を選択してください。
これでテンプレートをコピーできました。
コピーしたテンプレートはマイプロジェクトに保存されています。
ステップ3：Trelloのトリガーを設定しよう
次にフローボットを設定していきましょう。
先ほどコピーしたテンプレートの「カードが新たに作成されたら」をクリックしてください。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下を確認したら、次へをクリックしてください。
アプリトリガーのWebhook設定を行います。この設定を行うことで、Trelloのデータを素早くSalesforceへ反映可能となります。
まずはユーザー名を入力してください。
ユーザー名の確認方法は、プロフィールに表示されている「user」から始まる英数字を設定しましょう。
ボードIDは候補から選択してください。
設定したら、テストをクリックし、成功と表示が出たら次へを選択します。
アプリトリガーのAPI接続設定の2ページ目に進みます。
一度Trelloに移動して、トリガーアクション（今回は、カードを新たに作成する）を実行します。
ここでは以下のカードを作成しました。
Trelloにカードを作成したら、Yoomに戻り、テストをクリックしてください。
テストが成功し、Trelloの情報が取得できます。
なお、この取得した値のことをアウトプットと呼びます。アウトプットは各アクションで取得でき、取得したアウトプットはSalesforceへ自動登録可能となります！
アウトプットはフローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくは、アウトプットとは？をご参照ください。
ステップ4：Trelloのアクションを設定しよう
次に「カードの情報を取得」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択の画面は、以下の点を確認し、次へをクリックしましょう。
ボードIDはTrelloのURLを確認してください。
添付画像の赤枠内が、ボードIDになります。
カードIDは候補から選択してください。
テストを行うとここでも以下のようなアウトプットが取得できます。
確認できたら保存を押して次へ進みましょう！
ステップ5：Salesforceのアクションを設定しよう
次に「カスタムオブジェクトのレコードを作成」をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面は、以下を確認して次へをクリックしましょう。
次に、API接続設定をして、Salesforceに自動で連携するための設定を行っていきます。
この設定をすることで、Salesforceにノーコードでレコードを作成できるようになります。
それでは設定を進めましょう。
カスタムオブジェクトのAPI参照名を設定してください。
Salesforceのオブジェクトマネージャから確認できます。
フィールド項目名も、オブジェクトマネージャから確認して、入力します。
値には、先ほど取得できた値であるアウトプットの「カード名」を選択してください。こうすることで、毎回最新のデータをSalesforceに登録可能となります。
マイドメインを入力しましょう。
Salesforceの注釈に記載の通り、設定から確認できます。
設定後、テストをクリックしてください。
テストが成功し、Salesforceにレコードを作成できたら保存しましょう。
ステップ6：トリガーをONにして動作を確認しよう
最後にトリガーをONして、作成したフローボットが正常に作動するか確認しておきます。
これでフローボットの設定が完了です。
SalesforceのデータをTrelloに連携したい場合
今回はTrelloからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからTrelloへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。その場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Salesforceで新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードを作成する
Salesforceで新しい商談が作成されたタイミングで、関連するタスクをTrelloのカードとして自動で作成する連携です。
この自動化によって、商談成立後のキックオフや、関連部署への作業依頼などをTrello上でスムーズに開始でき、部門間の連携強化と対応の迅速化を実現できるはずです！
■概要
Salesforceでの商談管理と、Trelloでのタスク管理を別々に行っていると、情報の転記作業に手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Salesforceに新しい商談が登録されると、自動でTrelloにタスクカードが作成されるため、こうした連携の手間を解消できます。手作業による二重入力をなくし、営業とプロジェクト管理の連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとTrelloを併用し、案件ごとのタスクを手作業で作成している営業担当者の方
・営業チームから共有されるSalesforceの情報を基に、Trelloでタスク管理をしている方
・部門間の情報連携を自動化し、業務の抜け漏れを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件の新規商談オブジェクトが登録されたら、Trelloにカードを作成する
Salesforceで特定のフェーズ（例：「受注」）に進んだ商談や、一定の金額以上の商談など、指定した条件に合致する情報のみをトリガーとして、Trelloにタスクカードを自動作成する連携です。
これにより、対応が必要な重要な商談に紐づくタスクだけを自動で起票し、タスク管理のノイズを減らして、業務の抜け漏れを防ぎやすくなるはずです。
■概要
Salesforceで管理している商談情報を、Trelloのタスクカードに一つひとつ手作業で入力していませんか？こうした手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとTrelloの連携を自動化し、特定の条件を満たす新しい商談がSalesforceに登録されると、自動でTrelloにカードを作成するもので、これらの課題を解消し日々の業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceの商談情報を基にTrelloでタスク管理を行っている営業担当者の方
・SalesforceとTrelloを連携させ、部門間の情報共有をスムーズにしたいと考えている方
・営業活動におけるタスク作成の抜け漏れを防ぎ、業務の正確性を高めたいマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・【Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
SalesforceやTrelloのAPIを使ったその他の自動化例
SalesforceやTrelloのAPIを活用することで、営業管理やタスク管理の効率化が可能です。
Yoomにはこうした業務自動化に役立つテンプレートが多数用意されており、データ連携や通知業務の迅速化に活用できます。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceでの自動化は営業情報の集約や顧客管理に活用でき、他ツールと連携することで作業の効率化が可能です。
たとえば、商談情報が登録されたらMicrosoft Excelで帳票を自動作成したり、Google Chatに通知することでチーム内で情報共有がスムーズになります。
また、新規リードが登録されたらkintoneに自動登録しSlackに通知したり、取引先責任者情報をHubSpotに追加することで、営業活動の効率化が図れます！
■概要
SalesforceとHubSpotを併用している環境で、顧客情報の二重入力やデータ同期の手作業に課題を感じていませんか。手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用することで、Salesforceで取引先責任者が登録されると、自動でHubSpotにコンタクトが作成されるため、salesforceとhubspot間のデータ連携を円滑にし、業務の正確性と効率性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとHubSpotの両方を利用し、顧客情報の二重入力に手間を感じている方
・手作業によるSalesforceからHubSpotへのデータ移行で、入力ミスを削減したい方
・営業部門とマーケティング部門で利用するツール間の連携を自動化し、生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
・Salesforceに取引先責任者を登録するだけでHubSpotへも自動で情報が同期されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
・手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、データ精度を保ちます。
■注意事項
・Salesforce、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、登録情報をGoogle Chatに通知するフローです。
Salesforceのリードオブジェクトに新しいレコードが登録されたら、kintoneにもレコードを登録してSlackに通知するフローです。
■概要
オンライン決済でStripeを利用する中で、新商品やサービスの情報を手作業でSalesforceに登録する業務は、手間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeで特定条件の商品が作成された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加することが可能になります。StripeとSalesforce間の面倒なデータ登録作業を自動化し、正確で迅速な情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・StripeとSalesforceを併用し、商品情報を手作業で二重入力している方
・StripeとSalesforceの連携を自動化し、手入力によるミスをなくしたいと考えている方
・商品登録などの定型業務から解放され、より重要な業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・Stripe、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・【Stripe・Salesforce】はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Trelloを使った自動化例
Trelloを活用した自動化を導入すれば、プロジェクトやタスク管理に活用でき、カード作成時の情報連携をスムーズにできます！
たとえば、新規カード作成時にMicrosoft TeamsやSlackに通知したり、Google ドキュメントやGoogle スプレッドシートに自動でデータ連携が可能です。
さらに、Freshdeskにチケットを作成することで、問い合わせ対応やタスク管理のスピードアップも実現できます。
■概要
顧客サポートで利用するFreshdeskのチケット情報を、タスク管理ツールTrelloに手作業で転記していませんか？この繰り返し作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れの原因にもなり得ます。このワークフローは、FreshdeskとTrelloを連携させ、新しいチケットの作成をトリガーにTrelloへ自動でカードを追加することで、二重入力の手間をなくし、迅速かつ正確な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Freshdeskで受けた問い合わせをTrelloで管理しており、手作業での転記に手間を感じている方
・カスタマーサポートと開発チーム間の情報共有を円滑にし、対応漏れを防ぎたいと考えている方
・FreshdeskとTrelloを連携させて、定型的なチケット起票業務を自動化し効率化したい方
■注意事項
・FreshdeskとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackでメッセージが投稿されたらTrelloにカードを登録するフローです。
Trelloで新規カードが作成されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。
■概要
「Trelloにカードが作成されたら、Google スプレッドシートに自動でデータ連携する」ワークフローを利用すると、Trelloで管理している情報をGoogle スプレッドシートにも自動反映できます。
手動で転記する手間がなくなり、日々の管理がスムーズになるでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloを使ってプロジェクトやタスク管理を行っている方
・Trello上のカード情報を他のメンバーとGoogle スプレッドシートで共有・管理したい方
・手動でカード情報をGoogle スプレッドシートに転記する作業に負担やミスを感じている方
・TrelloとGoogle スプレッドシートの情報を一元管理し、業務効率を高めたい方
・情報共有や進捗管理をGoogle スプレッドシート中心で進めているチーム
■注意事項
・Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
Trelloでタスクを管理し、その内容をGoogle ドキュメントにまとめているものの、手作業での転記に手間を感じていませんか。カードの内容をコピー＆ペーストする作業は、単純ながらも抜け漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Trelloにカードが作成されるだけで、指定したGoogle ドキュメントへ自動でテキストを追加できるため、TrelloとGoogle ドキュメントの連携をスムーズに実現し、手作業による手間やミスを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloのカード情報をGoogle ドキュメントへ手作業で転記している方
・TrelloとGoogle ドキュメントを連携させ、情報集約を効率化したいチームリーダーの方
・タスクの進捗と関連ドキュメントの管理を一元化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
■注意事項
・TrelloとGoogle ドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
TrelloとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたTrelloとSalesforce間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、担当者は常に最新の正確な情報に基づいて業務を進められ、情報連携のタイムラグをなくし、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：カード作成時だけでなく、更新や削除もSalesforceに反映されますか？
A：はい。例えば、「Trelloのカードが更新されたらSalesforceで商談レコードを作成する」というフローもご用意しています。
■概要
「Trelloのカードが更新されたらSalesforceで商談レコードを作成する」フローは、プロジェクト管理と営業活動をシームレスに連携させる業務ワークフローです。
Trelloでプロジェクトの進行状況やタスクが更新される度に、自動的にSalesforceに商談レコードが作成されます。
これにより、手動でのデータ入力や情報の二重管理が不要になり営業チームはより効率的に活動に専念できます。また、素早い情報共有が可能となり、チーム全体の連携も強化されます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Trelloでプロジェクト管理を行いながら、Salesforceでの営業活動を効率化したい営業担当者の方
・手動でTrelloの情報をSalesforceに入力しているため、時間と労力を節約したいビジネスオペレーターの方
・チーム間での情報共有を自動化し、業務プロセスを一元化したいプロジェクトマネージャーの方
・TrelloとSalesforceを既に活用しており、これらの連携を強化したいIT担当者の方
■注意事項
・Trello、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
YoomではこのほかにもTrelloとSalesforceをかけ合わせた自動化テンプレートを用意しているので、ぜひテンプレートページをご確認ください。
Q：この連携を実現するためのYoomの料金プランを教えてください。
A：Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみ利用できるアプリです。料金プラン表はこちらを確認してください。
なお、有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です！
Q：TrelloとSalesforce間で双方向のデータ同期は可能ですか？
A：はい！可能です。トリガーとアクションを入れ替えて、フローボットを作成することができます。
この際、Trelloのタスク作成→Salesforceに追加→Salesforceに追加されたデータをTrelloにタスクとして作成→再びSalesforceに追加…というループを回避するための設定が必要となりますのでご注意ください。
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