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BASEとSalesforceを連携して、BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する方法
ECサイトを運営する際、注文管理や売上データの処理に時間がかかり、他の業務に手が回らないという悩みを抱えたことはありませんか？そんな悩みを解決するのが、BASEとSalesforceのアプリ連携です。この連携により、BASEで注文が発生した際にSalesforceに自動でデータを登録できるため、手動入力の手間が減り、入力ミスも防げます。また、注文情報を元により詳細な売上分析が可能となり、戦略的な意思決定に役立つ可能性もあります。
Yoomならプログラミングの知識がなくても直感的な操作で連携できるため、今日から業務を効率化できます！
BASEとSalesforceを連携するメリット
BASEとSalesforceを連携するメリットは注文情報の管理面だけでなく、ECサイト運営に欠かせない売上分析がしやすくなるという点もあります。
メリット1:注文情報管理のための労力が減る
BASEで注文が発生した際、そのデータがSalesforceに自動的に追加されるため、売上データの記録が容易になります。例えば、手動でデータを入力する必要がなくなり、情報漏れや入力ミスが防止され、業務負担が軽減します。売上管理担当者にとっては、正確なデータが常に整っていることで、修正などに必要な労力を省き、ほかの業務に集中する時間が増えることも期待できます。
メリット2: より詳細な売上分析が可能に
BASE単体でも売上分析は可能ですが、Salesforceと連携して正確な情報を反映させることで、より詳細でカスタマイズ可能な分析が行えます。例えば、注文データに加えて顧客の属性情報や過去の購入履歴を組み合わせた売上分析を行い、特定の顧客層やプロモーション効果が把握しやすくなります。
これにより、ECサイト運営者は戦略的な意思決定をサポートし、売上アップのチャンスを活かすことが期待されます。
[Yoomとは]
BASEとSalesforceの連携フローの作り方
では、Yoomを使ってBASEとSalesforceを連携させましょう。
今回のフローは「BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する」というものです。
事前準備のマイアプリ連携を含めて3ステップで完了します！
なお、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリです。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
ただし、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
下のバナーから「試してみる」をクリックしてテンプレートをコピーしてください。
■概要
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営を担当している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.Salesforceで情報管理を行なっている企業
・顧客ごとに状況を登録してチームで共有している方
・登録した情報を使用して分析を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは円滑なECサイトの運営に活用することができるツールです。
併せてSalesforceで情報管理を行うことで、次の施策のための分析に役立てることができ、業務を活性化することにつながります。
しかしBASEの注文情報をSalesforceに手作業で追加するのは、チームのモチベーションの低下につながるかもしれません。
このフローを活用すると、Salesforceへの情報入力を自動化でき手作業で起こっていた入力ミスや追加漏れを未然に防ぐことができます。
また手作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができるので、チーム全体で課題解決に注力でき生産性の向上へと繋がります。
■注意事項
・BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営を担当している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.Salesforceで情報管理を行なっている企業
・顧客ごとに状況を登録してチームで共有している方
・登録した情報を使用して分析を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは円滑なECサイトの運営に活用することができるツールです。
併せてSalesforceで情報管理を行うことで、次の施策のための分析に役立てることができ、業務を活性化することにつながります。
しかしBASEの注文情報をSalesforceに手作業で追加するのは、チームのモチベーションの低下につながるかもしれません。
このフローを活用すると、Salesforceへの情報入力を自動化でき手作業で起こっていた入力ミスや追加漏れを未然に防ぐことができます。
また手作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができるので、チーム全体で課題解決に注力でき生産性の向上へと繋がります。
■注意事項
・BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：BASEとSalesforceをマイアプリ連携
まずは、YoomとBASE・Salesforceをマイアプリ連携させましょう。
Yoomにログイン後左側メニュー「マイアプリ」→「＋新規接続」をクリックしてください。
それぞれのアプリ名で検索をして、表示された必要情報を入力していきます。
Salesforceは、ほかのアプリと連携しているアカウントとはマイアプリ連携をしないように注意しましょう。詳しくは以下のヘルプページを参照してください。
アプリ連携が完了すると、マイアプリ一覧に表示されるようになります。
BASEも同様に表示されていれば、マイアプリ連携は完了です。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営を担当している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.Salesforceで情報管理を行なっている企業
・顧客ごとに状況を登録してチームで共有している方
・登録した情報を使用して分析を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは円滑なECサイトの運営に活用することができるツールです。
併せてSalesforceで情報管理を行うことで、次の施策のための分析に役立てることができ、業務を活性化することにつながります。
しかしBASEの注文情報をSalesforceに手作業で追加するのは、チームのモチベーションの低下につながるかもしれません。
このフローを活用すると、Salesforceへの情報入力を自動化でき手作業で起こっていた入力ミスや追加漏れを未然に防ぐことができます。
また手作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができるので、チーム全体で課題解決に注力でき生産性の向上へと繋がります。
■注意事項
・BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営を担当している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.Salesforceで情報管理を行なっている企業
・顧客ごとに状況を登録してチームで共有している方
・登録した情報を使用して分析を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは円滑なECサイトの運営に活用することができるツールです。
併せてSalesforceで情報管理を行うことで、次の施策のための分析に役立てることができ、業務を活性化することにつながります。
しかしBASEの注文情報をSalesforceに手作業で追加するのは、チームのモチベーションの低下につながるかもしれません。
このフローを活用すると、Salesforceへの情報入力を自動化でき手作業で起こっていた入力ミスや追加漏れを未然に防ぐことができます。
また手作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができるので、チーム全体で課題解決に注力でき生産性の向上へと繋がります。
■注意事項
・BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：トリガーを設定
最初の設定は「注文が発生したら」です。
最初のページでは、マイアプリ連携したアカウント情報が反映されているので確認しましょう。
タイトルとトリガーアクションは変更せず「次へ」をクリックしてください。
次のページではトリガー間隔を設定します。
何分おきに注文の発生を確認するか、という設定です。
業務内容に合わせて設定を行い、「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、アウトプットが取得できます。
最後に「保存する」をクリックしてアプリトリガーの設定は完了です。
ステップ3：Salesforceでレコードを追加する
次の設定は「レコードを追加する」です。
Salesforceに追加する情報について、詳細を入力していきましょう。
最初のページではBASE同様に、マイアプリ登録してあるアカウント情報を確認します。
さらにその下にある項目に、Salesforceのドメイン情報を入力してください。
マイドメインURLを入力すると、API参照名の候補が出てきますので、注文情報を反映させたいものを選択しましょう。
必須情報を入力したら「次へ」をクリックして、指定したドメインが正しく認識されるかどうかを確認してください。
次のページでは、指定したテーブルにレコードを反映させるテストを行います。
仮の値を入力して「テスト」を行ってください。
値が正しく反映されれば、すべての設定は完了です。
最後に、トリガーをONにしてテンプレートを動かしましょう！
これでBASEの注文情報がSalesforceに自動で登録されるようになりました。
今回使用したフローボットテンプレート
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加する
■概要
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営を担当している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.Salesforceで情報管理を行なっている企業
・顧客ごとに状況を登録してチームで共有している方
・登録した情報を使用して分析を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは円滑なECサイトの運営に活用することができるツールです。
併せてSalesforceで情報管理を行うことで、次の施策のための分析に役立てることができ、業務を活性化することにつながります。
しかしBASEの注文情報をSalesforceに手作業で追加するのは、チームのモチベーションの低下につながるかもしれません。
このフローを活用すると、Salesforceへの情報入力を自動化でき手作業で起こっていた入力ミスや追加漏れを未然に防ぐことができます。
また手作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができるので、チーム全体で課題解決に注力でき生産性の向上へと繋がります。
■注意事項
・BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
BASEで注文が発生したらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.BASEを業務に活用している方
・ECサイトの運営を担当している方
・顧客や在庫情報を登録、管理する方
2.Salesforceで情報管理を行なっている企業
・顧客ごとに状況を登録してチームで共有している方
・登録した情報を使用して分析を行う方
■このテンプレートを使うメリット
BASEは円滑なECサイトの運営に活用することができるツールです。
併せてSalesforceで情報管理を行うことで、次の施策のための分析に役立てることができ、業務を活性化することにつながります。
しかしBASEの注文情報をSalesforceに手作業で追加するのは、チームのモチベーションの低下につながるかもしれません。
このフローを活用すると、Salesforceへの情報入力を自動化でき手作業で起こっていた入力ミスや追加漏れを未然に防ぐことができます。
また手作業にかかっていた時間を他の業務に充てることができるので、チーム全体で課題解決に注力でき生産性の向上へと繋がります。
■注意事項
・BASE、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
BASEとSalesforceを使った自動化例
ほかにもBASEとSalesforceを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので紹介します。
1.BASEはGoogle スプレッドシートと連携することで商品管理を効率化できます。指定したシートに行がつかされて商品情報が入力されたら、自動でBASEに情報を反映させることができます。Google スプレッドシート上で在庫管理ができるので、アプリ間を行き来する必要がなく最新情報がいつでも確認でき、チームでECサイトを運営しやすくなりますね。
■概要ECサイトを運営する中で、BASEへの新商品の登録作業に時間がかかっていませんか？特にGoogle スプレッドシートで商品情報を管理している場合、手作業での転記は手間がかかる上に、入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Google スプレッドシートに商品情報の行を追加するだけで、BASEへの商品登録を自動化できるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- BASEでECサイトを運営しており、商品登録の手作業を効率化したい方
- Google スプレッドシートで商品マスタを管理し、BASEへ自動登録したい方
- 手作業での商品情報登録による入力ミスや登録漏れを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット- Google スプレッドシートに行を追加するだけでBASEへ商品情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、商品情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、BASEとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したシートに行が追加されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの情報を、登録したい商品の各項目に設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携したいスプレッドシートやシート名、データを取得したいテーブルの範囲などを任意で設定してください。
- BASEで商品情報を登録する際、商品名や価格、説明文などの各項目に、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートのどの列の情報を割り当てるか、変数として自由に設定が可能です。また、固定の値を入力することもできます。
■注意事項- BASE、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- BASEでECサイトを運営しており、商品登録の手作業を効率化したい方
- Google スプレッドシートで商品マスタを管理し、BASEへ自動登録したい方
- 手作業での商品情報登録による入力ミスや登録漏れを防止したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートに行を追加するだけでBASEへ商品情報が自動登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、商品情報の入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、BASEとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定します。この設定で、指定したシートに行が追加されたことを検知します。
- 最後に、オペレーションでBASEを選択し、「商品情報の登録」アクションを設定します。トリガーで取得したGoogle スプレッドシートの情報を、登録したい商品の各項目に設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートのトリガー設定では、連携したいスプレッドシートやシート名、データを取得したいテーブルの範囲などを任意で設定してください。
- BASEで商品情報を登録する際、商品名や価格、説明文などの各項目に、トリガーで取得したGoogle スプレッドシートのどの列の情報を割り当てるか、変数として自由に設定が可能です。また、固定の値を入力することもできます。
■注意事項
- BASE、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- Google スプレッドシートをアプリトリガーとして使用する際の注意事項は「【アプリトリガー】Google スプレッドシートのトリガーにおける注意事項」を参照してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.SalesforceはOutlookメールと連携してGoogle Chromeの拡張機能を活用することで、自動で提携メールを送ることができます。お礼メールなどを1クリックで送ることができるので、多忙なECサイト運営者の方にとって取引先との信頼関係を築くのに一役買うでしょう。
■概要
Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・手動でのメール送信の手間を省いて顧客への対応スピードを向上させたい方
・Salesforceの取引先責任者情報とメール送信履歴を一元管理したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・Outlookを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、取引先責任者との良好な関係構築には、定期的なコミュニケーションが不可欠です。
このフローを活用すれば、取引先責任者の情報に応じて自動的にOutlookから定型メールが送信されるため、担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上されヒューマンエラーの軽減に繋がり、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。
■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Salesforceの取引先責任者情報をもとにOutlookで定型メールを送信するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用する営業・マーケティング担当者
・手動でのメール送信の手間を省いて顧客への対応スピードを向上させたい方
・Salesforceの取引先責任者情報とメール送信履歴を一元管理したい方
2.顧客とのコミュニケーションを強化したい企業
・顧客との接点を増やしてエンゲージメントを高めたい方
・Outlookを活用してリードナーチャリングや顧客満足度向上を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理に非常に強力なツールですが、取引先責任者との良好な関係構築には、定期的なコミュニケーションが不可欠です。
このフローを活用すれば、取引先責任者の情報に応じて自動的にOutlookから定型メールが送信されるため、担当者は手作業での送信作業を行う必要がなく業務効率が大幅に向上されヒューマンエラーの軽減に繋がり、より丁寧かつ正確な顧客対応が可能になります。
■注意事項
・Salesforce、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
まとめ
BASEとSalesforceを連携させることで、手動での注文情報の入力や管理の負担を減らし、効率的なECサイト運営につなげることができます。Yoomを使えば、プログラミングの知識が不要で、簡単にこれらのアプリを連携できます。
注文管理から売上分析まで、手間を省きながら精度の高い業務運営が期待できます。今すぐYoomに無料登録して、業務の効率化を始めましょう！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
