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チャネルトークとAsanaの連携してチャネルトークからチャット内容からAsanaに自動でタスクを作成する方法
さまざまな企業・店舗で顧客満足度を高めたい、または商品の使用感などリアルな声を素早くキャッチすることでリピーターを増やしたいと考えることは多々あるのではないでしょうか。
チャットで顧客サポートを行うことができるチャネルトークと、タスク管理や登録された情報のデータ分析が可能なAsana。
この2つのアプリをYoomで連携させることで顧客からのニーズを素早く拾い上げ、収集したデータを基に事業をさらに盛り上げることができるかもしれません。
本記事では、チャネルトークでの問い合わせをAsanaのタスクとして自動登録する方法を紹介します。
この自動化により、業務全体が効率化され、随時発生する課題の進捗管理が容易になることが期待できます。
こんな方におすすめ
・小規模・中小企業のカスタマーサポートスタッフ
・マーケティング部門や営業部門の担当者
・自社ブランドの顧客満足度を上げたい店舗管理者
・プログラミング初心者で作業効率をあげたい方
・チャネルトークとAsanaを使用しており、それぞれを連携させて業務効率化したい方
チャネルトークとAsanaを連携するメリットと具体例
メリット1:問い合わせへの対応漏れの防止
チャネルトークで顧客からの問い合わせがあるたびに、Asanaへタスクとして自動追加されるため、対応漏れのリスクを防ぎます。
すべてのチャットがタスク化されて一見化できるため、専門スタッフが各チャットにきちんと対応でき、顧客満足度が向上につながるかもしれません。
進行中のタスクはAsana上で進捗を確認できるため、業務効率化にもつながります。
メリット2:チーム間の情報共有の円滑化
Asanaへのタスク追加によって、顧客からの問い合わせ内容や対応状況が都度チーム全体に共有され、情報の透明性が保たれます。
チャネルトークのチャット内容がそのままタスクに残るため、応援が必要な場面で他チームも状況を把握しやすく、サポートに参加しやすくなります。
例えば、チャネルトークを使用してあるユーザーの対応をしている場合、連携をしていないと対応が属人化し、万が一担当者が不在になってしまった場合対応の引き継ぎなどで手間取る可能性もあるでしょう。
今回の連携で、担当者が不在になったとしてもAsana上でタスクが作成されるため、チーム内でタスクのフォローができるなどの効果が期待できます。
メリット3:顧客対応後のデータ分析や対応パターンの把握
チャネルトークからAsanaに自動でタスクが追加されることで、各顧客への対応データが蓄積され、その顧客のパターン分析が可能になります。
問い合わせの頻度や内容をAsanaのレポート機能で確認することで、よくある質問や対応時間の傾向が把握でき、業務改善やFAQの充実といった業務に役立てられます。
[Yoomとは]
チャネルトークとAsanaの連携フローの作り方
それでは、さっそくYoomを活用してフローボットを作成していきましょう。
■概要チャネルトークに届く顧客からのお問い合わせを、手作業でAsanaに転記する業務は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、チャネルトークとAsanaの連携を自動化でき、チャットが開始されると同時にAsanaへタスクが自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークで受けた問い合わせの管理にAsanaを利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- チャネルトークとAsanaの連携を自動化し、カスタマーサポート業務の効率を改善したいと考えている方
- 問い合わせ対応のタスク化を徹底し、対応漏れなどのミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでチャットが開始されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるAsanaへのタスク登録が不要になることで、転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャットの内容などをタスクに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や説明欄に設定する内容は、トリガーで取得したチャネルトークの情報（顧客名や問い合わせ内容など）や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください。
- Asanaのタスクを登録するプロジェクトや担当者も、業務フローに合わせて任意で指定することが可能です。
■注意事項- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークで受けた問い合わせの管理にAsanaを利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- チャネルトークとAsanaの連携を自動化し、カスタマーサポート業務の効率を改善したいと考えている方
- 問い合わせ対応のタスク化を徹底し、対応漏れなどのミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるAsanaへのタスク登録が不要になることで、転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャットの内容などをタスクに反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や説明欄に設定する内容は、トリガーで取得したチャネルトークの情報（顧客名や問い合わせ内容など）や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください。
- Asanaのタスクを登録するプロジェクトや担当者も、業務フローに合わせて任意で指定することが可能です。
■注意事項
- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
今回は大きく以下のようなプロセスで作成していきます。
・チャネルトークとAsanaのマイアプリ連携
・テンプレートのコピー
・チャンネルトークのトリガー設定およびAsanaのオペレーション操作設定
・トリガーをONにして起動確認
ステップ1：チャネルトークとAsanaをマイアプリ連携
(1)まずはチャネルトークをマイアプリに接続していきます。
Yoomアカウントにログイン後、左欄の「マイアプリ」をクリックして「新規接続」からチャネルトークを検索してください。
(2)チャネルトークのアプリアイコンが出てきますので、そちらをクリックします。
接続画面に移行するので「アカウント名（任意のもの）」、「アクセストークン」、「アクセスキー」を入力してください。
「アクセストークン」、「アクセスキー」は、チャネルトーク内「チャネル設定 > 開発者向け > APIキー」と進んだ先で確認した情報を入力します。
情報入力後、［追加］をクリックするとチャネルトークの接続が完了します。
(3)次はAsanaを接続しましょう。
先ほどと同様の操作でAsanaのアプリアイコンを検索し、クリックします。
お持ちのアカウントに登録しているメールアドレスを入力し［続行］をクリックしてください。
次にパスワードを入力する画面に移行するので、情報を入力しログインします。
これでAsanaの接続が完了しました。
ステップ2：アプリトリガーを設定
2つのアプリをYoomアカウントに接続できたので、下記のテンプレートを使用してフローボットを設定していきます。
■概要チャネルトークに届く顧客からのお問い合わせを、手作業でAsanaに転記する業務は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、チャネルトークとAsanaの連携を自動化でき、チャットが開始されると同時にAsanaへタスクが自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークで受けた問い合わせの管理にAsanaを利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- チャネルトークとAsanaの連携を自動化し、カスタマーサポート業務の効率を改善したいと考えている方
- 問い合わせ対応のタスク化を徹底し、対応漏れなどのミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでチャットが開始されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるAsanaへのタスク登録が不要になることで、転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャットの内容などをタスクに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や説明欄に設定する内容は、トリガーで取得したチャネルトークの情報（顧客名や問い合わせ内容など）や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください。
- Asanaのタスクを登録するプロジェクトや担当者も、業務フローに合わせて任意で指定することが可能です。
■注意事項- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークで受けた問い合わせの管理にAsanaを利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- チャネルトークとAsanaの連携を自動化し、カスタマーサポート業務の効率を改善したいと考えている方
- 問い合わせ対応のタスク化を徹底し、対応漏れなどのミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるAsanaへのタスク登録が不要になることで、転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャットの内容などをタスクに反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や説明欄に設定する内容は、トリガーで取得したチャネルトークの情報（顧客名や問い合わせ内容など）や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください。
- Asanaのタスクを登録するプロジェクトや担当者も、業務フローに合わせて任意で指定することが可能です。
■注意事項
- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
(1)上記のテンプレートを開き、「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。テンプレートがコピーされるため、「OK」のボタンをクリックします。
(2)コピーが完了し、［OK］をクリックすると上記のような画面に移動するので、さっそくフローボットの設定を進めていきましょう。
まずトリガーとなる「新たに接客チャットが作成されたら」をクリックします。
(3)連携したいチャネルトークのアカウント情報を入力し［次へ］をクリックします。
トリガーアクションは「新たに接客チャットが作成されたら」のままにしてください。
(4)「webhookの名前」と「アクセスキー」を入力後、［テスト］をクリックし、問題なければ［次へ］をクリックします。
(5)Webhookイベントを送信（新たに接客チャットを作成）して［テスト］をクリックしてください。問題なくチャネルトークの情報を取得したら［保存］しましょう。
ステップ3：Asanaとの連携
(1)アプリトリガーが設定されたら、次はAsana側と連携する動作を設定していきましょう。
2つ目のアクション「タスクを追加」をクリックします。
(2)連携させたいAsanaのアカウント情報を確認し、［次へ］をクリックします。
トリガーアクションは「タスクを追加」のままにしてください。
(3)次の画面で「タスク名」、「プロジェクトID」、「セクションID」に任意の情報を入力します。
一例として、「タスク名」をクリックすると下記の画面のように補足情報が展開されます。
『新たに接客チャットが展開されたら』をクリックすることで、取得したアウトプットの内容が確認できます。
「タスクの説明」部分にも、チャネルトークの内容をアウトプットから選択・入力できます。
チャネル設定にあった内容を付与してください。
具体例として、下記は『会員ID、接客チャットID、送信日時、顧客名、メッセージ内容』を反映していることを説明文として入力しているものになります。
(4)画面をスクロールし、必要に応じてその他の項目にも情報を入力してください。
入力が済んだら［テスト］をクリックし［保存］します。
その後、すべての設定が完了したという表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックしましょう。
これでフローボットの設定が完了しました。
今回使用したフローボットテンプレート
チャネルトークでチャットが開始されたらAsanaに追加する
■概要チャネルトークに届く顧客からのお問い合わせを、手作業でAsanaに転記する業務は手間がかかり、対応漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、チャネルトークとAsanaの連携を自動化でき、チャットが開始されると同時にAsanaへタスクが自動で追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークで受けた問い合わせの管理にAsanaを利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- チャネルトークとAsanaの連携を自動化し、カスタマーサポート業務の効率を改善したいと考えている方
- 問い合わせ対応のタスク化を徹底し、対応漏れなどのミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでチャットが開始されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるAsanaへのタスク登録が不要になることで、転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャットの内容などをタスクに反映させます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や説明欄に設定する内容は、トリガーで取得したチャネルトークの情報（顧客名や問い合わせ内容など）や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください。
- Asanaのタスクを登録するプロジェクトや担当者も、業務フローに合わせて任意で指定することが可能です。
■注意事項- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークで受けた問い合わせの管理にAsanaを利用し、手作業での転記に手間を感じている方
- チャネルトークとAsanaの連携を自動化し、カスタマーサポート業務の効率を改善したいと考えている方
- 問い合わせ対応のタスク化を徹底し、対応漏れなどのミスを防ぎたいと考えているチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、手作業での転記時間を短縮できます。
- 手作業によるAsanaへのタスク登録が不要になることで、転記ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャットの内容などをタスクに反映させます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaにタスクを追加する際、タスク名や説明欄に設定する内容は、トリガーで取得したチャネルトークの情報（顧客名や問い合わせ内容など）や、任意のテキストを組み合わせて自由に設定してください。
- Asanaのタスクを登録するプロジェクトや担当者も、業務フローに合わせて任意で指定することが可能です。
■注意事項
- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
チャネルトーク・Asanaを使ったその他の自動化例
本記事以外にも、チャネルトークとAsanaを活用した自動化例を紹介します。
日々の業務の効率化にぜひお役立てください。
①チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加する
チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加することでタスク管理を効率化できるフローです。
チャット内容を手動でTrelloに入力する手間を省くことができるため、追加漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防止できます。
この自動化により顧客対応に集中することができます。
■概要チャネルトークに寄せられるお客様からのお問い合わせ対応は、迅速かつ正確な情報共有が求められますが、手作業でTrelloなどのタスク管理ツールに情報を転記するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新たに接客チャットが作成されると、自動でTrelloにカードが作成されるため、対応漏れの防止やチーム内でのスムーズな情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークで受けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 問い合わせ内容の手入力による転記漏れや対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- チャネルトークとTrelloの連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでのチャット開始をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、チャット情報を基にしたカードが自動で作成されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、チャネルトークから取得した顧客情報やチャット内容などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークで受けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 問い合わせ内容の手入力による転記漏れや対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- チャネルトークとTrelloの連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでのチャット開始をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、チャット情報を基にしたカードが自動で作成されるようになります。
■このワークフローのカスタムポイント
- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、チャネルトークから取得した顧客情報やチャット内容などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
②ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらAsanaにタスクを追加する
ジョブカン経費精算・ワークフローの情報を基に自動でAsanaにタスクを追加することで、情報の正確性を保ったまま素早く情報を共有することができます。
経費申請や承認処理を自動化したい担当者やタスクの優先度や進捗状況を可視化したい方におすすめです。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらAsanaにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・経費申請や承認処理を自動化している担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行うチームリーダー
2.Asanaによるタスク管理を行う企業
・プロジェクトのタスク管理に活用しているチーム
・タスクの優先度や進捗状況を可視化し活用している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは承認状況をリアルタイムで確認できるため、精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
同時にAsanaを活用することで、チーム全体のタスクの管理の精度を向上させます。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの情報をAsanaに手入力してタスク追加するのは、情報の最新性を保つことを困難にします。
チーム内の共有情報を常に最新に保ちたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用すると、ジョブカン経費精算・ワークフローの情報を基に自動でAsanaにタスク追加を行い、手入力を待つことなく即座に情報を共有することができます。
また引用した情報で登録を行うことで、情報の正確性を保つことにもつながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
ジョブカン経費精算・ワークフローで申請が行われたらAsanaにタスクを追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.ジョブカン経費精算・ワークフローを業務に活用している企業
・経費申請や承認処理を自動化している担当者
・業務の進捗状況を確認し、タスク消化を行うチームリーダー
2.Asanaによるタスク管理を行う企業
・プロジェクトのタスク管理に活用しているチーム
・タスクの優先度や進捗状況を可視化し活用している方
■このテンプレートを使うメリット
ジョブカン経費精算・ワークフローは承認状況をリアルタイムで確認できるため、精算業務を円滑に行うために有効的なツールです。
同時にAsanaを活用することで、チーム全体のタスクの管理の精度を向上させます。
しかしジョブカン経費精算・ワークフローの情報をAsanaに手入力してタスク追加するのは、情報の最新性を保つことを困難にします。
チーム内の共有情報を常に最新に保ちたいと考える方にこのフローは有効的です。
このフローを活用すると、ジョブカン経費精算・ワークフローの情報を基に自動でAsanaにタスク追加を行い、手入力を待つことなく即座に情報を共有することができます。
また引用した情報で登録を行うことで、情報の正確性を保つことにもつながります。
■注意事項
・ジョブカン経費精算・ワークフロー、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
③Wixでフォームが送信されたらAsanaに追加する
このフローを使用することでWixで送信されたフォームの内容を引用し、自動でAsanaにタスクを追加することができます。
手作業を省いてフォームの内容を自動で追加することで、入力ミスなどのヒューマンエラーを削減することが期待できます。
また手作業でタスク登録していた時間を省略することで、チーム全体がタスク解決に注力でき、業務効率が向上します。
■概要Wixで作成したWebサイトのフォームから問い合わせや申し込みがあった際に、内容を確認して手動でタスク管理ツールに入力する作業は手間がかかるうえ、対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されると自動でAsanaにタスクが追加されるため、こうした連携の手間をなくし、迅速かつ正確な対応体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Wixのフォームで受けた問い合わせをAsanaで管理しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、抜け漏れなく管理したいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Wixフォームの送信をトリガーにAsanaへタスクが自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を削減できます。
- 手作業での対応で起こりがちな、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、WixとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームで送信された内容をもとにタスクが作成されるように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaでタスクを追加する際に、タスクを作成するプロジェクトやセクションを任意で指定してください。
- タスクのタイトルや説明欄には、Wixフォームで取得した送信者の氏名や問い合わせ内容といった値を自由に組み込んで設定できます。
■注意事項- Wix、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixのフォームで受けた問い合わせをAsanaで管理しているマーケティングや営業担当者の方
- フォームからの問い合わせ対応の初動を迅速化し、抜け漏れなく管理したいチームリーダーの方
- 手作業によるデータ転記をなくし、本来のコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixフォームの送信をトリガーにAsanaへタスクが自動で追加されるため、これまで手作業で行っていた転記の時間を削減できます。
- 手作業での対応で起こりがちな、入力ミスやタスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なタスク管理に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、フォームで送信された内容をもとにタスクが作成されるように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加する際に、タスクを作成するプロジェクトやセクションを任意で指定してください。
- タスクのタイトルや説明欄には、Wixフォームで取得した送信者の氏名や問い合わせ内容といった値を自由に組み込んで設定できます。
■注意事項
- Wix、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- Wixのフォーム回答のアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は「『取得する値』を追加する方法」をご参照ください。
まとめ
チャネルトークとAsanaの連携により顧客サポートが充実し、サービスへの満足度向上が期待できます。
さらに、顧客問い合わせ時に自動化されるタスクを効率的に管理することで対応漏れを防ぎ、チーム全体での情報共有がスムーズになります。
顧客の要望に対し素早く対応することで、企業や店舗への良い口コミが広まり、新たな集客に繋がる可能性もあります。
さらに顧客からの要望を収集することで新規事業や新商品を展開できることもあるかもしれません。
この連携を活用して、ぜひ業務の効率化を図ってください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
