Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaと、カスタマーサポートツールFreshdeskを併用する中で、タスクとチケットの情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？
このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をもとにFreshdeskへ自動でチケットを作成するものです。Freshdesk Asana間の連携を自動化することで、転記作業の手間を省き、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとFreshdeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に課題を感じている方
- Freshdesk Asana間の情報連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
- プロジェクトのタスクと顧客サポートの連携をスムーズにし、対応速度を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク追加を起点にFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記や作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、タスク内容の伝え間違いやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Asanaのタスク情報からチケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでチケットを作成する際に、件名や説明、ステータス、優先度などを、Asanaのタスク情報やAI機能で抽出したデータをもとに任意で設定してください
■注意事項
- AsanaとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Asanaで管理している開発タスクと、Freshdeskで管理している問い合わせチケットを連携させたい！」
「でも、Asanaのタスク情報をひとつひとつFreshdeskに転記するのは、時間がかかるしミスも起きそう…」
AsanaとFreshdesk間での手作業によるデータ連携に、このような非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Asanaで新しいタスクが作成された際に、その情報が自動でFreshdeskにチケットとして登録される仕組みがあれば、情報連携のタイムラグや転記ミスといった課題から解放されるでしょう。
より迅速で正確な対応が実現されることで、本来注力すべきコア業務に集中できる時間を生み出せるはずです！
今回ご紹介する自動化は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定できるので、ぜひこの機会に導入して日々の業務をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはAsanaとFreshdeskを連携するためのテンプレートが用意されています。
今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaと、カスタマーサポートツールFreshdeskを併用する中で、タスクとチケットの情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？
このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をもとにFreshdeskへ自動でチケットを作成するものです。Freshdesk Asana間の連携を自動化することで、転記作業の手間を省き、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとFreshdeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に課題を感じている方
- Freshdesk Asana間の情報連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
- プロジェクトのタスクと顧客サポートの連携をスムーズにし、対応速度を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク追加を起点にFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記や作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、タスク内容の伝え間違いやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Asanaのタスク情報からチケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでチケットを作成する際に、件名や説明、ステータス、優先度などを、Asanaのタスク情報やAI機能で抽出したデータをもとに任意で設定してください
■注意事項
- AsanaとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
AsanaとFreshdeskを連携してできること
AsanaとFreshdeskのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた両ツール間の情報入力を自動化することが可能です。
ここでは具体的な自動化例を複数ご紹介しますので、気になる内容があればぜひクリックしてみてください！
アカウント登録はわずか30秒で完了し、すぐに連携を体験できますよ。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
Asanaの特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されると、そのタスク情報を基にFreshdeskに新しいチケットを自動で作成します。
開発チームとカスタマーサポートチーム間の情報連携がスムーズになり、手動でのチケット作成の手間や対応漏れをなくすことができるでしょう。
この連携は、Asanaで起きたアクションを直接Freshdeskに反映させるシンプルな構成です。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaと、カスタマーサポートツールFreshdeskを併用する中で、タスクとチケットの情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？
このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をもとにFreshdeskへ自動でチケットを作成するものです。Freshdesk Asana間の連携を自動化することで、転記作業の手間を省き、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとFreshdeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に課題を感じている方
- Freshdesk Asana間の情報連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
- プロジェクトのタスクと顧客サポートの連携をスムーズにし、対応速度を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク追加を起点にFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記や作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、タスク内容の伝え間違いやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Asanaのタスク情報からチケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでチケットを作成する際に、件名や説明、ステータス、優先度などを、Asanaのタスク情報やAI機能で抽出したデータをもとに任意で設定してください
■注意事項
- AsanaとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaのプロジェクトに特定条件に合うタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
Asanaのプロジェクトに追加されたタスクの中から、特定の条件（「緊急」のラベルがついている、など）に合致するタスクだけを抽出し、Freshdeskに起票することも可能です。
この連携では不要なチケットの作成を防ぎ、重要なタスクだけをサポートチームに共有できるため、優先順位に従った対応が可能になります。
Asanaのプロジェクトに特定条件に合うタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
Asanaでのタスク管理とFreshdeskでの顧客サポートを連携させる際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。このような手作業は時間的な負担になるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用することで、AsanaとFreshdeskの連携を自動化し、特定の条件に合うタスクが追加された際にFreshdeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応の迅速化と業務の正確性向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとFreshdeskを併用し、タスクと顧客サポートの連携に課題を感じている方
- Asanaで管理する特定のタスクを、漏れなくFreshdeskのチケットとして起票したい方
- 手作業による情報転記をなくし、サポート業務の効率化と迅速化を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク追加をきっかけにFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を削減できます
- 人の手を介さずに連携が完了するため、タスク内容の転記ミスやチケット作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク内容からチケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件のタスクが追加された場合にFreshdeskへチケットを作成するかを任意で設定してください
- Freshdeskでチケットを作成するアクションでは、件名や本文にAsanaのタスク情報をどのように反映させるか、担当者や優先度などを任意で設定してください
■注意事項
- AsanaとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
AsanaとFreshdeskの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、AsanaとFreshdeskを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- AsanaとFreshdeskのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Asanaのトリガー設定と各アクション（データ抽出・チケット作成）の設定
- フロー稼働の準備
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaと、カスタマーサポートツールFreshdeskを併用する中で、タスクとチケットの情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？
このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をもとにFreshdeskへ自動でチケットを作成するものです。Freshdesk Asana間の連携を自動化することで、転記作業の手間を省き、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとFreshdeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に課題を感じている方
- Freshdesk Asana間の情報連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
- プロジェクトのタスクと顧客サポートの連携をスムーズにし、対応速度を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク追加を起点にFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記や作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、タスク内容の伝え間違いやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Asanaのタスク情報からチケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでチケットを作成する際に、件名や説明、ステータス、優先度などを、Asanaのタスク情報やAI機能で抽出したデータをもとに任意で設定してください
■注意事項
- AsanaとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：AsanaとFreshdeskのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するAsanaとFreshdeskのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Asanaのマイアプリ登録
- Yoomにログイン後、ワークスペースのサイドバーから「マイアプリ」を選択。
- マイアプリ画面の右側にある「+新規接続」をクリック。
- アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではAsana）を検索して選択します。
- Asanaのサインイン画面が表示されます。
連携するアカウントでサインインしてください。
- YoomからAsanaへのアクセス権限を確認し、「許可」をクリック。
※ アカウントが登録されていない場合は、アカウント登録後に下図の画面に遷移します。
- 連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。
Asanaが追加されていることを確認してください。
② Freshdeskのマイアプリ登録
- アプリ一覧画面でFreshdeskを検索して選択。
- 「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
- Freshdeskにログインし、右上のアイコンから「Profile settings」にアクセス。
- 画面右側の「View API Key」から取得したAPIキーを、Yoom側の「APIキー」に設定。
- 「追加」をクリック。
マイアプリ画面にFreshdeskも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaと、カスタマーサポートツールFreshdeskを併用する中で、タスクとチケットの情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？
このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をもとにFreshdeskへ自動でチケットを作成するものです。Freshdesk Asana間の連携を自動化することで、転記作業の手間を省き、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとFreshdeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に課題を感じている方
- Freshdesk Asana間の情報連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
- プロジェクトのタスクと顧客サポートの連携をスムーズにし、対応速度を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク追加を起点にFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記や作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、タスク内容の伝え間違いやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Asanaのタスク情報からチケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでチケットを作成する際に、件名や説明、ステータス、優先度などを、Asanaのタスク情報やAI機能で抽出したデータをもとに任意で設定してください
■注意事項
- AsanaとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：トリガーとなるプロジェクトの設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- Asanaの「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、タスクが追加された際に、より早くFreshdeskでのチケット作成が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- 「ワークスペースID」に対象プロジェクトが属するワークスペースのIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているAsanaアカウントから候補が表示されるため、対象となるワークスペースを選択してください。
検索欄にチャンネル名を入力すると検索が楽になります。
- 「プロジェクトID」にトリガーとなるタスクが追加されるプロジェクトのIDを設定。
入力欄クリック時に表示される候補から、対象となるプロジェクトを選択してください。
検索欄にプロジェクト名を入力することで候補を絞ることができます。
- 設定を終えたら、Asanaの指定したプロジェクトにテスト用のタスクを追加してください。
Freshdeskのチケット作成では「リクエスト者のメールアドレス」の入力が必須となります。説明欄などに含めるようにしてください。
※ テスト用タスクの例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に最も新しいタスクの情報が追加されます。
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に変わる値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に追加したタスクが取得されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：データの抽出
取得したタスクの情報から、チケット作成に使用するデータを抽出していきます。
- AIオペレーションの「テキストからデータを抽出する」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 目的に応じて「変換タイプ」を選択。
データを抽出するテキストの文字数によって消費するタスク数が変わります。
長文テキストからデータを抽出する場合には「変更する」をクリックし、任意の変換タイプを選択してください。
- 「次へ」をクリック。
- 「対象のテキスト」にはデフォルトで、Freshdeskから取得したタスクの説明が設定されています。
消してしまった場合や、他の項目からデータを抽出する場合には、入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから項目を選択してください。
- 「抽出したい項目」に、Freshdeskのチケット作成に必要な項目（リクエスト者のメールアドレス）を設定。
- 必要に応じて「指示内容」に抽出時の指示を設定。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック
- テストに成功すると、「抽出したい項目」に設定した項目が対象のテキストから抽出され、「取得した値」に追加されます。
※ 期待する値が抽出されていない場合には、「抽出したい項目」の名称や「指示内容」を変更して再度お試しください。
- ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：チケットの作成
それでは、Asanaから取得したデータを用いてFreshdeskにチケットを追加しましょう。
- Freshdeskの「チケットを作成」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- 連携しているアカウントのFreshdeskのドメインをURL（ドメイン名.freshdesk.com）から取得して「ドメイン名」に設定。
- 各項目に沿って、これまでに取得した値を設定していきましょう。
入力欄クリック時に表示されるメニューから、該当する項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 追加された値}}という形で追加されます。
- プルダウンの項目は固定値となります。
タスクごとに変更することはできない点にご注意ください。
- 設定を終えたら「テスト」をクリック。
- テストに成功したら、Freshdeskのチケットを確認しましょう。
※ Freshdeskに追加されたチケット
- 期待通りにチケットが作成されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ6：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Asanaの指定したプロジェクトにタスクを追加し、そのデータを用いたチケットがFreshdeskに作成されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
FreshdeskのデータをAsanaに連携したい場合
今回はAsanaからFreshdeskへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にFreshdeskからAsanaへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。顧客からの問い合わせを起点としたタスク管理の自動化も可能です。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
Freshdeskに新しいチケットが作成されたタイミングで、そのチケット情報を基にAsanaの指定したプロジェクトにタスクを自動で追加します。
顧客からの問い合わせや要望を素早く開発タスクとして登録して対応漏れを防ぐとともに、チーム内でのタスク管理を一元化することができます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方
- FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム
- カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケット作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にタスクが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションを設定する際に、タスク名や説明欄にFreshdeskから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
- タスクの担当者や所属するプロジェクト、期日なども柔軟に設定が可能なため、実際の運用に合わせてカスタマイズしてください
■注意事項
- FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
「緊急度：高」のチケットや特定の製品に関する問い合わせなど、設定した条件に合致するものだけをAsanaに追加することも可能です。
重要な問い合わせを自動でフィルタリングし、優先的に対応すべきタスクを明確にできるため、効率的なタスク管理と顧客満足度の向上に役立つでしょう。
Freshdeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで受けた顧客からの問い合わせを、都度Asanaにタスクとして手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、FreshdeskとAsanaを連携させ、特定の条件を満たすチケットが作成された際に自動でタスクを追加します。問い合わせ対応の初動を迅速化し、チームの生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット管理とAsanaでのタスク管理を手作業で行っている方
- FreshdeskとAsana間の連携を自動化し、問い合わせ対応の効率を高めたい方
- カスタマーサポートと開発チームなどの間で、スムーズな情報連携を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でAsanaにタスクが追加され、手作業での転記時間を削減できます
- 手動での対応依頼によるタスクの作成漏れや、内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にしたタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、チケットの優先度や件名に含まれるキーワードなど、特定の条件を設定してAsanaにタスクを作成する対象を絞り込めます
- Asanaで追加するタスクのタイトルや説明欄に、Freshdeskのチケット情報（件名、ID、問い合わせ内容など）を自由に組み込んで設定してください
AsanaやFreshdeskのAPIを使ったその他の自動化例
AsanaやFreshdeskのAPIを活用することで、様々な自動化の実現が可能になります。
Asanaを使った自動化例
Asanaに新しいタスクが追加されたら、Google スプレッドシートに追加したり、新規タスクが作成されたらGmailで通知したりできます。また、Asanaで特定のタスクが完了したらSlackに通知したり、プロジェクトに新しいタスクが追加されたら要約しMicrosoft Teamsに通知したりすることも可能です。さらに、Asanaに特定のタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成するといった自動化も行えます。
Asanaで特定のタスクが完了したら、Slackに通知する
試してみる
■概要
Asanaでのタスク管理と、Slackでのコミュニケーションが分断され、進捗報告や確認に手間がかかっていませんか。特に複数プロジェクトが動く中、手動での情報共有は抜け漏れの原因となりがちです。
このワークフローは、Asanaで特定のタスクが完了したことをトリガーに、Slackへ自動で通知します。SlackとAsanaのスムーズな連携を実現し、スムーズな進捗共有を可能にすることで、チームの業務効率を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとSlackを日常的に利用し、進捗報告を手作業で行っているプロジェクトチームの方
- タスクの完了報告を自動化し、チーム全体の確認漏れやコミュニケーションロスを防ぎたい方
- SlackとAsanaを連携させ、より効率的なプロジェクト管理体制を構築したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaでタスクが完了するたびに、自動でSlackに通知が送られるため、進捗報告にかかる時間を短縮することができます。
- 手動での共有作業が不要になるため、報告漏れや通知の遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの完了を確実に伝達できます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトのタスクが完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、トリガーで取得した情報を基に後続のアクションを行う条件を定めます。
- 最後に、オペレーションでSlackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、条件に合致した場合に指定のチャンネルへメッセージを送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを任意で設定してください。
- 分岐機能では、Asanaから取得したタスク情報（担当者やラベルなど）を基に、特定の条件に合致した場合のみ後続のSlack通知を実行する、といったカスタマイズが可能です。
- Slackへの通知では、メッセージを送るチャンネルを自由に設定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Asanaから取得したタスク名などの情報を変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- Asana、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、要約しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でAsana、コミュニケーションでMicrosoft Teamsを利用していると、タスクの更新情報を手作業で転記・共有する手間が発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、AsanaとMicrosoft Teamsを連携させることで、こうした課題を解決します。Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されると、その内容をAIが自動で要約し、指定のMicrosoft Teamsチャネルへ通知するため、情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- Asanaの更新情報を手作業でMicrosoft Teamsに通知しており、手間を削減したいと考えている方
- チーム内の情報伝達を円滑にし、タスクの見落としなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、情報共有の手間や確認の時間を短縮することができます。
- 手作業での情報伝達による、通知漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「新規プロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を選択し、トリガーで取得したタスクの詳細内容を要約するように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約した内容を指定のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャネルやチームを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Asanaから取得したタスク名やAIによる要約結果などを変数として自由に組み込んでカスタマイズできます。
■注意事項
- Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Asanaに新しいタスクが追加されたら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Asanaでタスクを管理し、その内容をGoogle スプレッドシートに転記して進捗管理表などを作成する際、手作業による二重入力に手間を感じていないでしょうか。また、手作業での転記は入力ミスや更新漏れの原因になることもあります。このワークフローを活用すれば、Asanaに新しいタスクが追加された際に、指定したGoogle スプレッドシートへ自動で情報を追加し、タスク管理の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとGoogle スプレッドシートを併用してタスク管理を行っている方
- タスク情報の二重入力や転記作業に手間を感じているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業による入力ミスや更新漏れをなくし、データの正確性を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけで、Google スプレッドシートに自動で情報が追記されるため、これまで手作業で行っていた転記業務の時間を短縮します。
- 手作業でのデータ転記が不要になるため、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、常に正確な情報に基づいた管理が可能です。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、Asanaで作成されたタスク情報がスプレッドシートに自動で追加されます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際、Asanaから取得したタスク名や担当者、期日といった情報を、スプレッドシートのどの列に追加するかを任意で設定できます。
- 例えば、「A列にタスク名」「B列に担当者名」のように、管理したい項目に合わせて出力内容を柔軟にカスタマイズすることが可能です。
■注意事項
- Asana、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaに特定のタスクが追加されたら、HubSpotにチケットを作成する
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■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaと顧客関係管理ツールのHubSpotを併用する中で、Asanaで発生した顧客対応タスクをHubSpotへ手作業で入力し、二度手間に感じてはいないでしょうか。この手作業は対応の遅れや転記ミスの原因となりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaに特定のタスクが追加されたタイミングで、HubSpotに自動でチケットが作成されるため、HubSpotとAsana間の情報連携が円滑になり、スムーズな顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotとAsanaを併用し、タスクと顧客情報を手作業で紐付けているご担当者の方
- HubSpotとAsana間の情報転記ミスをなくし、業務効率を改善したいチームリーダーの方
- 顧客対応の初動を早め、サービス品質の向上を目指しているカスタマーサポート担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でHubSpotにチケットが作成されるため、これまで手作業での情報入力に費やしていた時間を短縮できます
- hubspotとasana間の手動連携が不要になり、タスクの起票漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpotとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続の処理に進むよう設定します
- 最後に、オペレーションでHubSpotを選択し、「チケットを作成」アクションを設定してAsanaのタスク情報を連携します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知を受け取りたいワークスペースIDおよびプロジェクトIDを任意で設定してください
- 分岐機能では、Asanaから取得したタスク情報をもとに、後続のオペレーションをどの条件で実行するかを任意に設定できます
- HubSpotでチケットを作成するアクションでは、チケットの各項目にAsanaから取得した情報を変数として設定したり、固定値を入力したりすることが可能です
■注意事項
- Asana、HubSpotのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Asanaで新規タスクが作成されたら、Gmailで通知する
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■概要
Asanaで新しいタスクを作成するたび、関係者へGmailで通知する作業に手間を感じていませんか？手作業での通知は時間がかかるだけでなく、送信漏れや宛先間違いといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaでタスクが作成された瞬間に指定した内容のメールをGmailから自動で送信し、タスクの見落としや伝達漏れといった課題をスムーズに解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaでプロジェクト管理を行い、タスクの更新を迅速に関係者へ共有したい方
- Gmailでの手動の通知作業をなくし、タスクの見落としや伝達漏れを防ぎたい方
- 複数のツールを横断する定型業務を効率化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でGmailから通知が送信されるため、これまで手作業で行っていたメール作成の時間を短縮できます。
- 手作業による通知漏れや宛先の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、重要なタスク情報を確実に伝達することが可能になります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとGmailをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでGmailの「メールを送る」アクションを設定し、Asanaのタスク情報を基にした通知メールを送信するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、通知のきっかけとしたいプロジェクトのIDを任意で設定してください。
- Gmailでメールを送信するアクションでは、通知先のメールアドレスやメールの件名、本文などを自由にカスタマイズしてください。
Freshdeskを使った自動化例
Freshdeskでチケットが作成されたら、SlackやDiscord、Microsoft Teamsに通知したり、Google スプレッドシートやNotionにデータを追加したりできます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Microsoft Teamsに通知する
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■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、担当チームへ手動で通知する作業は、手間がかかるだけでなく通知漏れによる対応遅延のリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでのチケット作成をきっかけに、Microsoft Teamsの指定チャンネルへ自動でメッセージを送信できるため、チーム全体へ迅速に情報を共有し、対応漏れを防ぐ体制を構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとMicrosoft Teamsを利用し、チケット管理をしているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応漏れや初動の遅れを防ぎ、迅速な顧客対応を実現したいチームリーダーの方
- 手作業による情報共有を自動化し、サポート業務全体の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手作業による通知が不要になることで、メッセージの送り忘れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Microsoft Teamsを選択し、「チャットにメッセージを送る」アクションを設定し、Freshdeskから取得したチケット情報を本文に含めて通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへ通知を送るアクションでは、通知先のチャンネルや個人を任意で設定できます。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったFreshdeskのチケット情報（チケットID、件名、内容など）を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟なカスタマイズが可能です。
■注意事項
- FreshdeskとMicrosoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Discordに通知する
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■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でチームに共有するのは手間ではありませんか。特に、Discordを主要なコミュニケーションツールとして利用している場合、迅速な情報共有が不可欠ですが、手作業では遅延や共有漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その内容が自動でDiscordに通知されるため、こうした課題を解決し、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット対応を、Discordでチーム連携しながら進めている方
- 手動でのチケット情報共有に手間を感じ、対応の円滑化を図りたいと考えている方
- 顧客サポート業務のプロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でDiscordに通知されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、共有漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を本文に含めて通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- Discordの通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Freshdeskのトリガーから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、動的に作成できます。
■注意事項
- FreshdeskとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで受け付けた問い合わせを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- チケット情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体で情報を共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
- Freshdeskのチケット情報（チケットID、件名、担当者など）の中から、Google スプレッドシートのどの列にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
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■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの内容を、情報共有のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとNotionを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
- カスタマーサポートの問い合わせ内容をNotionで管理・共有し、業務を効率化したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると自動でNotionにレコードが追加され、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報をNotionデータベースの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、特定の優先度やステータスのチケットが作成された場合のみフローを起動するなど、詳細な条件を設定できます。
- Notionにレコードを追加する際、チケットの件名や内容、担当者など、Freshdeskから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でSlackに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されたタイミングで、チケットの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知することが可能になり、円滑な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとSlackを利用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応状況をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいと考えている方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた通知の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業による通知内容の転記ミスや、重要なチケットの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット作成の通知を送るようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したチケットのタイトルや内容などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムできます。
■注意事項
- FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
AsanaとFreshdeskの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報とチケット情報の間のデータ転記作業をなくし、入力ミスや情報連携の遅延といったヒューマンエラーを防ぐことができます。
開発チームとサポートチームは手間なく最新の情報を共有することができ、本来注力すべきコア業務に集中できる環境が整うでしょう！
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：AsanaとFreshdesk間で双方向の同期は可能ですか？
A：Asana（タスク追加）→Freshdesk（チケット作成）のフローとFreshdesk（チケット作成→Asana（タスク追加）のフローを併用しているとデータ作成がループします。
どちらか一方のみをトリガーとして使用するか、既に作成されているデータであれば処理を中断するようデータ取得のアクションなどを追加する必要があります。
参照：「アプリと連携する」の設定方法／「分岐」の設定方法
Q：Yoomの料金体系とタスク消費量の目安を教えてください。
A：フリープランでは月に100タスクまで無料で実行でき、フローボット上に表示されている、トリガーを除くアクションの数がそのまま消費タスク数となります。
今回ご紹介したテンプレートの場合は2アクション（データ抽出・チケット作成）ですが、データ抽出で2タスク消費するため、計3タスクを消費します。
月に数度のタスク追加であれば、フリープランでも問題なく使用できるでしょう。活発に新しいボードが作成される場合には、プランのアップグレードをおすすめします。
参照：料金プランについて／タスク実行数を調べる方法
Q：APIキーをYoomに登録する際のセキュリティは安全ですか？
A：YoomではAPIキーなどの認証情報を安全に取り扱うためのセキュリティ対策が施されています。
登録されたキーは暗号化された状態で保存され、Yoom運営チームも中身は確認できませんので安心してご利用いただけます。
参考：タスク実行数の上限設定や各セキュリティなど、Yoomを安心してお使いいただくための機能について
