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チャネルトークとAsanaを連携してチャネルトークのチャットの内容をAsanaに自動的に追加する方法
顧客からの問い合わせが漏れないように、他のツールで情報を管理している企業もあると思います。
この記事では、チャネルトークとAsanaを連携し、チャネルトークの内容をAsanaに自動的に追加する方法をご紹介します。
連携することで、手動での業務を減らし、顧客との会話をチームで共有しやすくなるかもしれません。
また、プログラミング不要でアプリの連携ができるYoomを活用する方法についても詳しく解説します。
ぜひ、ご覧ください。
チャネルトークとAsanaを連携するメリット
メリット1:タスクの入力作業を軽減できる
チャネルトークとAsanaを連携することで、顧客とのやりとりを自動的にAsanaに追加でき、入力の手間を軽減できます。
また、手動で行なっている場合に発生する入力ミスや漏れを防ぐこともできそうです。
例えば、顧客との会話が多数行われる場合、都度入力する作業が発生し担当者の負担が増えてしまいます。
この自動化を活用すれば、事務作業の負担やヒューマンエラーを減らせるので、業務効率化を期待できます。
メリット2:問い合わせ内容を可視化できる
チャネルトークの問い合わせ内容が自動的にAsanaに追加されるので、Asanaを確認するだけで状況の把握ができるようになります。
また、顧客とのやりとりが可視化され、チームでタスクに対して素早い対応ができ、チーム管理も容易になるかもしれません。
例えばクレームが発生した場合、迅速な対応が求められるでしょう。
連携していれば、クレームに対して素早いサポートができ、顧客へのアクションが滞ることなく行えるでしょう。
チャネルトークとAsanaを連携するメリットについてご紹介しました。
しかし連携するためには、プログラミングなどの専門的な知識が必要で、連携を諦めていた方もいらっしゃると思います。
そこでYoomを活用してノーコードでアプリの連携をしてみませんか？
[Yoomとは]
チャネルトークとAsanaの連携フローの作り方
それではYoomを活用して、「チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに追加する」フローボットを設定しましょう！
まずは下のバナーをクリックして、Yoomのマイプロジェクトへ使用するテンプレートをコピーします。
■概要チャネルトークで受けた顧客からの問い合わせを、手作業でAsanaにタスクとして登録していませんか？この作業は対応漏れや転記ミスを引き起こす原因となりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用することで、チャネルトークで新しいチャットが作成された際に、Asanaへタスクを自動で追加する仕組みを構築でき、問い合わせ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークとAsanaを使い、手作業で問い合わせ管理を行っているカスタマーサポート担当者の方
- タスクの作成漏れを防ぎ、チームの対応状況を可視化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客からの問い合わせ対応を自動化し、より迅速で質の高いサポート体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでのチャット作成をトリガーにAsanaへタスクが自動で追加されるため、手作業での起票にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手によるタスクの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャネルトークから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaでタスクを追加するアクションでは、連携する情報を任意に設定できます。例えば、タスクのタイトルに問い合わせ内容を、詳細欄に顧客情報を入れるなど、運用に合わせてチャネルトークから取得した情報を自由にマッピングしてください。
■注意事項- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- チャネルトークとAsanaを使い、手作業で問い合わせ管理を行っているカスタマーサポート担当者の方
- タスクの作成漏れを防ぎ、チームの対応状況を可視化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客からの問い合わせ対応を自動化し、より迅速で質の高いサポート体制を構築したい方
- チャネルトークでのチャット作成をトリガーにAsanaへタスクが自動で追加されるため、手作業での起票にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手によるタスクの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
- はじめに、チャネルトークとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャネルトークから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、連携する情報を任意に設定できます。例えば、タスクのタイトルに問い合わせ内容を、詳細欄に顧客情報を入れるなど、運用に合わせてチャネルトークから取得した情報を自由にマッピングしてください。
- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
クリックすると、使用するテンプレートのサイトに移行します。
画面をスクロールし、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
するとコピーができたと表示がでてくるので、「OK」を選択してください。
以上でテンプレートのコピーができました！
ステップ1:チャネルトークとAsanaをマイアプリ連携
次に、Yoomとアプリを連携するマイアプリ登録を行いましょう。
この作業により、登録したアプリを使って、自動化フローを作成できるようになります。
1.チャネルトークのマイアプリ登録
まずはチャネルトークを連携しましょう。
Yoomのワークスペースにログインしたら、左上のマイアプリをクリックして、新規接続を選択してください。
マイアプリ新規接続でチャネルトークを検索し、選択しましょう。
アカウント名、アクセストークン、アクセスキーを入力してください。
以上でチャネルトークのマイアプリ登録ができました。
2.Asanaのマイアプリ登録
次に、Asanaを連携しましょう。
先程の手順と同様に、マイアプリ→新規接続の順にクリックしてください。
マイアプリ新規接続の画面で、Asanaを検索し、選択しましょう。
メールアドレスを入力しましょう。
パスワードを入力して、ログインをクリックしてください。
以上でAsanaのマイアプリ登録ができました。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要チャネルトークで受けた顧客からの問い合わせを、手作業でAsanaにタスクとして登録していませんか？この作業は対応漏れや転記ミスを引き起こす原因となりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用することで、チャネルトークで新しいチャットが作成された際に、Asanaへタスクを自動で追加する仕組みを構築でき、問い合わせ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークとAsanaを使い、手作業で問い合わせ管理を行っているカスタマーサポート担当者の方
- タスクの作成漏れを防ぎ、チームの対応状況を可視化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客からの問い合わせ対応を自動化し、より迅速で質の高いサポート体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでのチャット作成をトリガーにAsanaへタスクが自動で追加されるため、手作業での起票にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手によるタスクの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャネルトークから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaでタスクを追加するアクションでは、連携する情報を任意に設定できます。例えば、タスクのタイトルに問い合わせ内容を、詳細欄に顧客情報を入れるなど、運用に合わせてチャネルトークから取得した情報を自由にマッピングしてください。
■注意事項- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- チャネルトークとAsanaを使い、手作業で問い合わせ管理を行っているカスタマーサポート担当者の方
- タスクの作成漏れを防ぎ、チームの対応状況を可視化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客からの問い合わせ対応を自動化し、より迅速で質の高いサポート体制を構築したい方
- チャネルトークでのチャット作成をトリガーにAsanaへタスクが自動で追加されるため、手作業での起票にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手によるタスクの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
- はじめに、チャネルトークとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャネルトークから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、連携する情報を任意に設定できます。例えば、タスクのタイトルに問い合わせ内容を、詳細欄に顧客情報を入れるなど、運用に合わせてチャネルトークから取得した情報を自由にマッピングしてください。
- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2:チャネルトークのトリガー設定
次に、フローボットの設定に進みましょう。
「新たに接客チャットが作成されたら」をクリックしてください。
1.連携アカウントとアクションを選択
・タイトルは自由ですので、変更したい場合は入力してください。
・チャネルトークと連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
2.アプリトリガーのAPI接続設定①
・webhookの名前とアクセスキーを設定して、テストをクリックしましょう。
・テストが成功したら「次へ」を選択してください。
3.アプリトリガーのAPI接続設定②
・Webhookイベントを送信（新たに接客チャットを作成）してテストをクリックしてください。
・テストが成功してチャネルトークの情報を取得したら保存しましょう。
ステップ3:Asanaのアクション設定
最後の項目になりました！
「タスクを追加」をクリックして設定しましょう。
1.連携アカウントとアクションを選択
・タイトルは自由ですので、変更したい場合は入力してください。
・Asanaと連携するアカウント情報が適切か確認し、「次へ」をクリックしてください。
2.API接続設定
・タスク名、プロジェクトID、セクションIDを入力しましょう。
・タスクの説明には、添付画像のようにチャネルトークの内容をアウトプットから選択して入力しましょう。
・入力できたら、テストして保存をしましょう。
保存したら、すべての設定が完了したという表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックしましょう。
以上でフローボットの設定ができました！
■概要チャネルトークで受けた顧客からの問い合わせを、手作業でAsanaにタスクとして登録していませんか？この作業は対応漏れや転記ミスを引き起こす原因となりがちであり、迅速な顧客対応の妨げになることもあります。このワークフローを活用することで、チャネルトークで新しいチャットが作成された際に、Asanaへタスクを自動で追加する仕組みを構築でき、問い合わせ管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークとAsanaを使い、手作業で問い合わせ管理を行っているカスタマーサポート担当者の方
- タスクの作成漏れを防ぎ、チームの対応状況を可視化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客からの問い合わせ対応を自動化し、より迅速で質の高いサポート体制を構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでのチャット作成をトリガーにAsanaへタスクが自動で追加されるため、手作業での起票にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手によるタスクの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャネルトークから取得した情報を紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaでタスクを追加するアクションでは、連携する情報を任意に設定できます。例えば、タスクのタイトルに問い合わせ内容を、詳細欄に顧客情報を入れるなど、運用に合わせてチャネルトークから取得した情報を自由にマッピングしてください。
■注意事項- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- チャネルトークとAsanaを使い、手作業で問い合わせ管理を行っているカスタマーサポート担当者の方
- タスクの作成漏れを防ぎ、チームの対応状況を可視化したいと考えているチームリーダーの方
- 顧客からの問い合わせ対応を自動化し、より迅速で質の高いサポート体制を構築したい方
- チャネルトークでのチャット作成をトリガーにAsanaへタスクが自動で追加されるため、手作業での起票にかかっていた時間を短縮できます。
- 人の手によるタスクの作成漏れや、顧客情報の転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
- はじめに、チャネルトークとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでAsanaを選択し、「タスクを追加」アクションを設定して、チャネルトークから取得した情報を紐付けます。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、連携する情報を任意に設定できます。例えば、タスクのタイトルに問い合わせ内容を、詳細欄に顧客情報を入れるなど、運用に合わせてチャネルトークから取得した情報を自由にマッピングしてください。
- チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
チャネルトーク・Asanaを使ったその他の自動化例
Yoomには自動化できるテンプレートを日々増産しております。
今回はその一部をご紹介します。
1.チャネルトークでチャットが開始されたらJootoやJira Softwareにチケット情報を追加するテンプレートです。
今回ご紹介したフローボットと同様で、アプリを変更するだけで作成できます。
業務で使用しているアプリに自由にカスタマイズすることが可能です。
プログラミングの知識がなくても、様々なアプリを連携できるところがYoomの魅力だと思います。
■概要チャネルトークでのお客様対応後、その内容をタスク管理ツールのJootoへ手作業で登録していませんか。この一連の作業は手間がかかるだけでなく、情報の転記漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新規チャットが開始されると、自動でJootoにチケット情報が追加されるため、こうした課題を削減し、スムーズな顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークとJootoを併用し、顧客対応の管理を行っている方
- チャット対応後の手作業でのタスク起票に手間や課題を感じている方
- 顧客対応のプロセスを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでチャットが開始されると自動でJootoに課題が追加されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が減ることで、お客様の情報や問い合わせ内容の入力ミスや漏れを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとJootoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「チャットが開始したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJootoの「課題を追加」アクションを設定し、チャネルトークから受け取った情報をもとに課題が作成されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Jootoで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、チャネルトークから取得したお客様の情報を課題のタイトルに含めたり、初回のメッセージを課題の詳細に記載するなど、管理したい内容に合わせて柔軟に設定してください。
■注意事項- チャネルトーク、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらJira Softwareにチケット情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をJira Software上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することによって対応漏れや遅延を防ぎたい方
2.チャネルトークとJira Softwareを併用するチーム
・チャネルトークとJira Softwareの連携によって顧客対応の効率化を図りたい方
・顧客対応状況を可視化してチーム全体の業務効率向上に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはウェブサイトやアプリにチャット機能を簡単に追加できる便利なツールです。
チャットで発生した問い合わせや要望をJira Softwareで管理したい場合もあるでしょう。
ですが、チャットの内容を毎回手動でJira Softwareに転記するのは手間のかかる作業になることがあります。
このフローを導入すると、チャネルトークでチャットが開始後にJira Softwareへ自動的にチケット情報としてチャット内容が追加されます。
これにより、チャットの内容をJira Softwareで一元管理できるようになり顧客対応を効率化して顧客満足度向上に繋がります。
■注意事項
・チャネルトーク、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- チャネルトークとJootoを併用し、顧客対応の管理を行っている方
- チャット対応後の手作業でのタスク起票に手間や課題を感じている方
- 顧客対応のプロセスを自動化し、チームの業務効率を高めたいと考えている方
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でJootoに課題が追加されるため、これまで手作業で行っていた情報連携の時間を短縮できます。
- 手作業での転記が減ることで、お客様の情報や問い合わせ内容の入力ミスや漏れを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります。
- はじめに、チャネルトークとJootoをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「チャットが開始したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでJootoの「課題を追加」アクションを設定し、チャネルトークから受け取った情報をもとに課題が作成されるようにします。
■このワークフローのカスタムポイント
- Jootoで課題を追加する際に、連携する情報を任意で設定することが可能です。例えば、チャネルトークから取得したお客様の情報を課題のタイトルに含めたり、初回のメッセージを課題の詳細に記載するなど、管理したい内容に合わせて柔軟に設定してください。
- チャネルトーク、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらJira Softwareにチケット情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をJira Software上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することによって対応漏れや遅延を防ぎたい方
2.チャネルトークとJira Softwareを併用するチーム
・チャネルトークとJira Softwareの連携によって顧客対応の効率化を図りたい方
・顧客対応状況を可視化してチーム全体の業務効率向上に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはウェブサイトやアプリにチャット機能を簡単に追加できる便利なツールです。
チャットで発生した問い合わせや要望をJira Softwareで管理したい場合もあるでしょう。
ですが、チャットの内容を毎回手動でJira Softwareに転記するのは手間のかかる作業になることがあります。
このフローを導入すると、チャネルトークでチャットが開始後にJira Softwareへ自動的にチケット情報としてチャット内容が追加されます。
これにより、チャットの内容をJira Softwareで一元管理できるようになり顧客対応を効率化して顧客満足度向上に繋がります。
■注意事項
・チャネルトーク、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加するテンプレートです。
Intercomの会話情報をAsanaに入力する手間を軽減できます。
また、自動的に会話内容を追加できるので、チームで最新の顧客状況を把握できそうです。
その結果、事務作業の負担を軽減でき、顧客満足度の向上も期待できます。
■概要Intercomを活用した顧客対応で、問い合わせ内容をAsanaなどのタスク管理ツールへ手作業で転記する際に、手間や対応漏れが発生することはないでしょうか。特に、多くの問い合わせを処理する場合、こうした転記作業は大きな負担となりがちです。このワークフローを利用することで、Intercomで新しい会話が作成された際に、その情報をAsanaへタスクとして自動で追加できるようになり、手作業によるタスク登録の手間や対応漏れのリスクを解消します。
■このテンプレートをおすすめする方- Intercomで受けた問い合わせをAsanaで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- メンバーのタスク管理を効率化し、対応漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業での情報転記を自動化し、顧客対応の品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Intercomでの会話作成を起点にAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、IntercomとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Intercomから取得した情報を紐付けます
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Intercomのトリガー設定では、新しい会話をチェックするポーリング間隔（起動間隔）を任意で設定してください。
- Asanaのタスク作成では、Intercomから取得した会話内容や顧客情報などを、タスクのタイトルや説明欄、担当者、期日といった各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項- Intercom、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- Intercomで受けた問い合わせをAsanaで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- メンバーのタスク管理を効率化し、対応漏れをなくしたいと考えているチームリーダーの方
- 手作業での情報転記を自動化し、顧客対応の品質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Intercomでの会話作成を起点にAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による転記ミスや、タスクの作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、安定した顧客対応を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、IntercomとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでIntercomを選択し、「新しく会話が作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Intercomから取得した情報を紐付けます
■このワークフローのカスタムポイント
- Intercomのトリガー設定では、新しい会話をチェックするポーリング間隔（起動間隔）を任意で設定してください。
- Asanaのタスク作成では、Intercomから取得した会話内容や顧客情報などを、タスクのタイトルや説明欄、担当者、期日といった各フィールドに自由に設定できます。
■注意事項
- Intercom、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Intercomはミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
- Intercomのマイアプリ連携方法は「Intercomのマイアプリ登録方法」をご参照ください。
3.Asanaで登録されたタスクの期日を、自動的にGoogleカレンダーに登録するテンプレートです。
Googleカレンダーにタスクの期日を自動的に登録できれば、重要なタスクの漏れを防止できそうです。
さらに、予定とタスクを可視化できるので、スケジューリングが行いやすくなり、重複を防ぐことが可能になります。
■概要タスク管理ツールAsanaで登録したタスクの期日を、手作業でGoogleカレンダーに転記していませんか？この二重入力は手間がかかるだけでなく、入力漏れやミスが発生する原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Asanaで新しいタスクが追加されると、その期日がGoogleカレンダーへ自動で登録されるため、こうした課題をスムーズに解消し、タスク管理の正確性を高めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方- AsanaとGoogleカレンダーを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- タスクの期日管理をより効率化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるカレンダーへの登録ミスや漏れをなくし、管理精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット- Asanaへのタスク登録をトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの期日管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ- はじめに、AsanaとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、タスク情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を元に予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトルや説明などの各項目に、固定のテキストを入力したり、Asanaから取得したタスク名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項- Asana、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとGoogleカレンダーを併用し、タスクの二重入力に手間を感じている方
- タスクの期日管理をより効率化したいと考えているプロジェクトマネージャーの方
- 手作業によるカレンダーへの登録ミスや漏れをなくし、管理精度を高めたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク登録をトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定が作成されるため、これまで転記作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクの期日管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定し、タスク情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、前のステップで取得したタスク情報を元に予定を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースIDやプロジェクトIDを、ユーザーの環境に合わせて設定してください。
- Googleカレンダーで予定を作成する際に、予定のタイトルや説明などの各項目に、固定のテキストを入力したり、Asanaから取得したタスク名などの情報を変数として設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Asana、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
チャネルトークとAsanaを連携することで、入力作業を軽減でき、抜け漏れなどのヒューマンエラーも防げそうです。
また、顧客の問い合わせ状況を可視化でき、チームで素早い対応を行うことも可能になります。
その結果、事務作業の負担を大幅に軽減でき、顧客対応などのより重要な業務に時間を割くことができそうです。
Yoomを活用すれば、ノーコードでアプリ連携や自動化フローボットを作成できます。
これまで専門的な知識がなく、連携を諦めていた方もチャレンジしやすいと思います。
ぜひYoomを使用してチャネルトークとAsanaを連携し、入力作業を自動化して、顧客情報の管理を容易にしましょう！
Yoomのアカウント発行はこちらから。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
