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顧客からの問い合わせが漏れないように、他のツールで情報を管理している企業もあると思います。
この記事では、チャネルトークとAsanaを連携し、チャネルトークの内容をAsanaに自動的に追加する方法をご紹介します。
連携することで、手動での業務を減らし、顧客との会話をチームで共有しやすくなるかもしれません。
また、プログラミング不要でアプリの連携ができるYoomを活用する方法についても詳しく解説します。
ぜひ、ご覧ください。
チャネルトークとAsanaを連携することで、顧客とのやりとりを自動的にAsanaに追加でき、入力の手間を軽減できます。
また、手動で行なっている場合に発生する入力ミスや漏れを防ぐこともできそうです。
例えば、顧客との会話が多数行われる場合、都度入力する作業が発生し担当者の負担が増えてしまいます。
この自動化を活用すれば、事務作業の負担やヒューマンエラーを減らせるので、業務効率化を期待できます。
チャネルトークの問い合わせ内容が自動的にAsanaに追加されるので、Asanaを確認するだけで状況の把握ができるようになります。
また、顧客とのやりとりが可視化され、チームでタスクに対して素早い対応ができ、チーム管理も容易になるかもしれません。
例えばクレームが発生した場合、迅速な対応が求められるでしょう。
連携していれば、クレームに対して素早いサポートができ、顧客へのアクションが滞ることなく行えるでしょう。
チャネルトークとAsanaを連携するメリットについてご紹介しました。
しかし連携するためには、プログラミングなどの専門的な知識が必要で、連携を諦めていた方もいらっしゃると思います。
そこでYoomを活用してノーコードでアプリの連携をしてみませんか？
[Yoomとは]
それではYoomを活用して、「チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに追加する」フローボットを設定しましょう！
まずは下のバナーをクリックして、Yoomのマイプロジェクトへ使用するテンプレートをコピーします。
■概要
チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークで顧客対応を行いAsanaでタスク管理をしている方
・チャネルトークで受けた顧客からの問い合わせや要望を、Asanaのタスクとして登録して対応状況を管理したい方
・チャネルトークのチャットを手動でAsanaのタスクに転記する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・チャネルトークとAsanaの情報連携を強化して顧客対応とタスク管理をスムーズにしたい方
2.Asanaを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をAsana上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することにより対応漏れや遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはウェブサイトやアプリにチャット機能を簡単に追加できる便利なツールです。
ですがチャットで発生した問い合わせや要望をAsanaでタスク管理したい場合もあるはずですが、チャットの内容を毎回手動でAsanaに転記するのは手間のかかる作業となってしまいます。
このフローを導入すれば、チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに自動的にタスクが作成されます。
これにより、チャットの内容をAsanaで一元管理できるようになり担当者へのタスク割り当てや進捗管理、対応状況の確認などをスムーズに行うことができます。
■注意事項
・チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クリックすると、使用するテンプレートのサイトに移行します。
画面をスクロールし、「このテンプレートを試す」をクリックしましょう。
するとコピーができたと表示がでてくるので、「OK」を選択してください。
以上でテンプレートのコピーができました！
次に、Yoomとアプリを連携するマイアプリ登録を行いましょう。
この作業により、登録したアプリを使って、自動化フローを作成できるようになります。
まずはチャネルトークを連携しましょう。
Yoomのワークスペースにログインしたら、左上のマイアプリをクリックして、新規接続を選択してください。
マイアプリ新規接続でチャネルトークを検索し、選択しましょう。
アカウント名、アクセストークン、アクセスキーを入力してください。
以上でチャネルトークのマイアプリ登録ができました。
次に、Asanaを連携しましょう。
先程の手順と同様に、マイアプリ→新規接続の順にクリックしてください。
マイアプリ新規接続の画面で、Asanaを検索し、選択しましょう。
メールアドレスを入力しましょう。
パスワードを入力して、ログインをクリックしてください。
以上でAsanaのマイアプリ登録ができました。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークで顧客対応を行いAsanaでタスク管理をしている方
・チャネルトークで受けた顧客からの問い合わせや要望を、Asanaのタスクとして登録して対応状況を管理したい方
・チャネルトークのチャットを手動でAsanaのタスクに転記する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・チャネルトークとAsanaの情報連携を強化して顧客対応とタスク管理をスムーズにしたい方
2.Asanaを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をAsana上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することにより対応漏れや遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはウェブサイトやアプリにチャット機能を簡単に追加できる便利なツールです。
ですがチャットで発生した問い合わせや要望をAsanaでタスク管理したい場合もあるはずですが、チャットの内容を毎回手動でAsanaに転記するのは手間のかかる作業となってしまいます。
このフローを導入すれば、チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに自動的にタスクが作成されます。
これにより、チャットの内容をAsanaで一元管理できるようになり担当者へのタスク割り当てや進捗管理、対応状況の確認などをスムーズに行うことができます。
■注意事項
・チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
次に、フローボットの設定に進みましょう。
「新たに接客チャットが作成されたら」をクリックしてください。
・タイトルは自由ですので、変更したい場合は入力してください。
・チャネルトークと連携するアカウント情報を確認し、「次へ」をクリックしましょう。
・webhookの名前とアクセスキーを設定して、テストをクリックしましょう。
・テストが成功したら「次へ」を選択してください。
・Webhookイベントを送信（新たに接客チャットを作成）してテストをクリックしてください。
・テストが成功してチャネルトークの情報を取得したら保存しましょう。
最後の項目になりました！
「タスクを追加」をクリックして設定しましょう。
・タイトルは自由ですので、変更したい場合は入力してください。
・Asanaと連携するアカウント情報が適切か確認し、「次へ」をクリックしてください。
・タスク名、プロジェクトID、セクションIDを入力しましょう。
・タスクの説明には、添付画像のようにチャネルトークの内容をアウトプットから選択して入力しましょう。
・入力できたら、テストして保存をしましょう。
保存したら、すべての設定が完了したという表示が出てくるので、「トリガーをON」をクリックしましょう。
以上でフローボットの設定ができました！
■概要
チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークで顧客対応を行いAsanaでタスク管理をしている方
・チャネルトークで受けた顧客からの問い合わせや要望を、Asanaのタスクとして登録して対応状況を管理したい方
・チャネルトークのチャットを手動でAsanaのタスクに転記する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・チャネルトークとAsanaの情報連携を強化して顧客対応とタスク管理をスムーズにしたい方
2.Asanaを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をAsana上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することにより対応漏れや遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはウェブサイトやアプリにチャット機能を簡単に追加できる便利なツールです。
ですがチャットで発生した問い合わせや要望をAsanaでタスク管理したい場合もあるはずですが、チャットの内容を毎回手動でAsanaに転記するのは手間のかかる作業となってしまいます。
このフローを導入すれば、チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに自動的にタスクが作成されます。
これにより、チャットの内容をAsanaで一元管理できるようになり担当者へのタスク割り当てや進捗管理、対応状況の確認などをスムーズに行うことができます。
■注意事項
・チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Yoomには自動化できるテンプレートを日々増産しております。
今回はその一部をご紹介します。
1.チャネルトークでチャットが開始されたらJootoやJira Softwareにチケット情報を追加するテンプレートです。
今回ご紹介したフローボットと同様で、アプリを変更するだけで作成できます。
業務で使用しているアプリに自由にカスタマイズすることが可能です。
プログラミングの知識がなくても、様々なアプリを連携できるところがYoomの魅力だと思います。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらJira Softwareにチケット情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jira Softwareを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をJira Software上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することによって対応漏れや遅延を防ぎたい方
2.チャネルトークとJira Softwareを併用するチーム
・チャネルトークとJira Softwareの連携によって顧客対応の効率化を図りたい方
・顧客対応状況を可視化してチーム全体の業務効率向上に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはウェブサイトやアプリにチャット機能を簡単に追加できる便利なツールです。
チャットで発生した問い合わせや要望をJira Softwareで管理したい場合もあるでしょう。
ですが、チャットの内容を毎回手動でJira Softwareに転記するのは手間のかかる作業になることがあります。
このフローを導入すると、チャネルトークでチャットが開始後にJira Softwareへ自動的にチケット情報としてチャット内容が追加されます。
これにより、チャットの内容をJira Softwareで一元管理できるようになり顧客対応を効率化して顧客満足度向上に繋がります。
■注意事項
・チャネルトーク、Jira SoftwareのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらJootoにチケット情報を追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Jootoを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をJooto上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することによって対応漏れや遅延を防ぎたい方
2.チャネルトークとJootoを併用するチーム
・チャネルトークとJootoの連携によって顧客対応の効率化を図りたい方
・顧客対応状況を可視化してチーム全体の業務効率向上に繋げたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャットでの顧客対応は担当者個人で行われることもありますが、チーム全体で情報共有することで、より質の高い顧客対応を提供できる可能性があります。
チャネルトークとJootoを連携させることで、チャットの内容を自動的にチーム全体で共有することにより顧客対応を効率化し、顧客満足度向上に繋げることが可能になります。Jooto上でチャット内容や対応状況を確認できるため、他のメンバーがサポートに入ったり、過去の対応履歴を参考にしたりすることができます。
■注意事項
・チャネルトーク、JootoのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加するテンプレートです。
Intercomの会話情報をAsanaに入力する手間を軽減できます。
また、自動的に会話内容を追加できるので、チームで最新の顧客状況を把握できそうです。
その結果、事務作業の負担を軽減でき、顧客満足度の向上も期待できます。
■概要
Intercomで新しい会話が作成されたらAsanaに会話情報をタスクとして追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Intercomを業務で使用している方
・Intercomで顧客とやり取りをすることが多い方
・顧客対応の効率化でIntercomを利用しているカスタマーサポート担当者
2.Asanaを活用して業務を進めている方
・Asanaでタスク管理をしている方
・Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい方
■このテンプレートを使うメリット
Intercomは顧客とのやり取りを効率化できるツールです。
しかし、Intercomの会話情報をAsanaにタスクとして追加したい場合、両ツールを行き来する必要があり、手間だと感じているかもしれません。
Asanaでタスク管理をしている場合、Intercomの会話情報をそのままタスクとして追加したいと考えている方に、このテンプレートは適しています。
Intercomの会話情報を自動でAsanaタスクとして追加することができるため、スピーディーにタスク管理を進めることができます。
また、チャットツールと連携することで、Asanaに追加されたタスクをメンバーに通知することもできるため、チーム内の共有をスムーズに行うことが可能です。
■注意事項
・Intercom、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.Asanaで登録されたタスクの期日を、自動的にGoogleカレンダーに登録するテンプレートです。
Googleカレンダーにタスクの期日を自動的に登録できれば、重要なタスクの漏れを防止できそうです。
さらに、予定とタスクを可視化できるので、スケジューリングが行いやすくなり、重複を防ぐことが可能になります。
■概要
Asanaで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに登録するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Asanaでタスク管理をしている方
・プロジェクトのタスクをAsanaで管理しているリーダー層の方
・AsanaとGoogleカレンダーの連携を効率化したい方
2.業務でGoogleカレンダーを活用している方
・Googleカレンダーでプロジェクトのスケジュールを管理している方
・Asanaで追加されたタスクを自動でGoogleカレンダーに連携したい方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーはプロジェクトのスケジュールを一元管理することができ、メンバー間の共有も容易に行えるのがメリットです。
しかし、Asanaで登録されたタスクをGoogleカレンダーに手動で連携している場合、誤入力や入力漏れが発生する可能性があり、効率化したいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、Asanaでタスクが登録されるとGoogleカレンダーに自動で予定を登録することができます。
AsanaとGoogleカレンダーのツールを行き来する必要が無くなるため、スケジュール管理を効率化することが可能です。
また、Googleカレンダーにタスクやイベント情報が集約されるため、チームメンバーは常に最新のスケジュールを確認することができます。
■注意事項
・Asana、GoogleカレンダーのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
チャネルトークとAsanaを連携することで、入力作業を軽減でき、抜け漏れなどのヒューマンエラーも防げそうです。
また、顧客の問い合わせ状況を可視化でき、チームで素早い対応を行うことも可能になります。
その結果、事務作業の負担を大幅に軽減でき、顧客対応などのより重要な業務に時間を割くことができそうです。
Yoomを活用すれば、ノーコードでアプリ連携や自動化フローボットを作成できます。
これまで専門的な知識がなく、連携を諦めていた方もチャレンジしやすいと思います。
ぜひYoomを使用してチャネルトークとAsanaを連携し、入力作業を自動化して、顧客情報の管理を容易にしましょう！
Yoomのアカウント発行はこちらから。
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