Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方
- FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム
- カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケット作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にタスクが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションを設定する際に、タスク名や説明欄にFreshdeskから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
- タスクの担当者や所属するプロジェクト、期日なども柔軟に設定が可能なため、実際の運用に合わせてカスタマイズしてください
■注意事項
- FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「Freshdeskで受けた問い合わせをAsanaに転記するのは大変…」
「手作業だと情報共有が遅れて対応が後手に回ることも…」
カスタマーサポートがFreshdeskを、開発チームがAsanaを使っている場合、情報共有の遅れや非効率さが課題になることがあります。日常業務に追われる中、データ転記は後回しになりがちですが、対応スピードは顧客満足度にも直結します。
もし、Freshdeskに新しいチケットが作成されたら、その情報を自動でAsanaのタスクとして追加する仕組みがあれば、こうした悩みは解消されるでしょう。チーム間の連携がスムーズになり、高い顧客対応力を維持できます。
今回ご紹介する方法は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定可能。導入に手間や時間もかからないため、この機会に定型作業を効率化しましょう。
とにかく早く試したい方へ
YoomにはFreshdeskとAsanaを連携するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方は、以下のバナーをクリックしてスタートしましょう！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方
- FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム
- カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケット作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にタスクが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションを設定する際に、タスク名や説明欄にFreshdeskから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
- タスクの担当者や所属するプロジェクト、期日なども柔軟に設定が可能なため、実際の運用に合わせてカスタマイズしてください
■注意事項
- FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
FreshdeskとAsanaを連携してできること
FreshdeskとAsanaのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていたツール間の情報共有を自動化できます。これにより、情報伝達のスピードと正確性が向上し、チーム全体の生産性の向上にもつながります。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにFreshdeskとAsanの連携を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、気になる内容があれば早速お試しください！
Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
Freshdeskで受け付けた問い合わせや要望を、開発チームや関連部署が利用するAsanaにタスクとして自動登録します。
情報伝達のタイムラグや転記ミスをなくし、部門間のスムーズな連携と迅速な課題解決を実現するでしょう。
手動での情報共有が不要になるため、サポート担当者は顧客対応に、開発担当者はタスク遂行に集中できます。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
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■概要
顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方
- FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム
- カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケット作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にタスクが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションを設定する際に、タスク名や説明欄にFreshdeskから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
- タスクの担当者や所属するプロジェクト、期日なども柔軟に設定が可能なため、実際の運用に合わせてカスタマイズしてください
■注意事項
- FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
Freshdeskで作成されたチケットの中から、「緊急」や「バグ報告」など特定のタグや優先度を持つものだけを自動で抽出し、Asanaにタスクとして登録します。
この仕組みにより、対応の優先順位付けを自動化し、不要なタスクでAsanaのプロジェクトが埋まるのを防ぐことができます。重要な案件に集中しやすくなり、効率的な業務遂行が可能になります。
Freshdeskで特定条件に合うチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
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■概要
Freshdeskで受けた顧客からの問い合わせを、都度Asanaにタスクとして手作業で登録していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、転記ミスや対応漏れの原因にもなりがちです。このワークフローは、FreshdeskとAsanaを連携させ、特定の条件を満たすチケットが作成された際に自動でタスクを追加します。問い合わせ対応の初動を迅速化し、チームの生産性を高めることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット管理とAsanaでのタスク管理を手作業で行っている方
- FreshdeskとAsana間の連携を自動化し、問い合わせ対応の効率を高めたい方
- カスタマーサポートと開発チームなどの間で、スムーズな情報連携を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でAsanaにタスクが追加され、手作業での転記時間を削減できます
- 手動での対応依頼によるタスクの作成漏れや、内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- その後、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致した場合のみ後続のアクションが実行されるようにします
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にしたタスクを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、チケットの優先度や件名に含まれるキーワードなど、特定の条件を設定してAsanaにタスクを作成する対象を絞り込めます
- Asanaで追加するタスクのタイトルや説明欄に、Freshdeskのチケット情報（件名、ID、問い合わせ内容など）を自由に組み込んで設定してください
FreshdeskとAsanaの連携フローを作ってみよう
それでは実際に、FreshdeskとAsanaを連携させたフローの作成方法を解説していきます！
Yoomを使用してノーコードで設定をしていくので、まだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
この記事では、先程ご紹介した「Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する」フローを作成します。
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- FreshdeskとAsanaのマイアプリ連携
- テンプレートのコピー
- Freshdeskのトリガー設定とAsanaのタスク作成設定
- フロー稼働の準備
Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
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■概要
顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方
- FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム
- カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケット作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にタスクが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションを設定する際に、タスク名や説明欄にFreshdeskから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
- タスクの担当者や所属するプロジェクト、期日なども柔軟に設定が可能なため、実際の運用に合わせてカスタマイズしてください
■注意事項
- FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1：FreshdeskとAsanaのマイアプリ連携
Yoomとそれぞれのアプリを連携して、アプリごとの操作を行えるようにしましょう。この設定は初回のみ必要です。
先ずは、基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それでは、今回のフローで使用するFreshdeskとAsanaのマイアプリ登録方法を解説していきます。
① Freshdeskのマイアプリ登録
アプリ一覧画面が表示されたら、右上の検索バーでアプリ名（ここではFreshdesk）を検索して選択します。
「アカウント名」に任意の管理用名称を設定。
連携先のアカウントを判別しやすい名称にするとよいでしょう。
Freshdeskにログインし、右上のアイコンから「Profile settings」にアクセス。
画面右側の「View API Key」から取得したAPIキーを、Yoom側の「APIキー」に設定。
「追加」をクリック。
マイアプリ画面に、Freshdeskが追加されていることを確認してください。
② Asanaのマイアプリ登録
アプリ一覧画面でAsanaを検索して選択。
Asanaのサインイン画面が表示されます。
連携するアカウントでサインインしてください。
YoomからAsanaへのアクセス権限を確認し、「許可」をクリック。
※ アカウントが登録されていない場合は、アカウント登録後に下図の画面に遷移します。
連携が完了し、マイアプリ画面に戻ります。
Asanaも追加されていれば、このフローで使用するアプリのマイアプリ登録は完了です。
ステップ2：テンプレートのコピー
Yoomのフローボットテンプレートから使用するテンプレートを選び、「このテンプレートを試す」をクリックすると、テンプレートがコピーされます。
ここでは、冒頭でご紹介したテンプレートを使用するため、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Asanaにタスクを追加する
試してみる
■概要
顧客サポートでFreshdeskをご利用中、チケットの内容を別途Asanaでタスク管理している場合、手作業での情報転記に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、Freshdeskで新しいチケットが作成されると、自動でAsanaにタスクを追加するため、二重入力の手間を省き、対応漏れを防ぎます。FreshdeskとAsanaを連携させることで、サポート業務とタスク管理を円滑に繋げることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskのチケット情報をAsanaに手作業で転記しており、非効率を感じている方
- FreshdeskとAsana間での情報共有を自動化し、タスクの対応漏れを防ぎたいチーム
- カスタマーサポート部門と他部門との連携を、よりスムーズにしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskのチケット作成をトリガーにAsanaへ自動でタスクが追加されるため、これまで手作業で行っていた転記作業の時間を短縮できます
- 手動での情報入力が不要になることで、タスクの作成漏れや内容の転記ミスといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、業務品質の向上に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報を元にタスクが作成されるように設定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションを設定する際に、タスク名や説明欄にFreshdeskから取得したどの情報を紐付けるかを任意で設定してください
- タスクの担当者や所属するプロジェクト、期日なども柔軟に設定が可能なため、実際の運用に合わせてカスタマイズしてください
■注意事項
- FreshdeskとAsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
そうすると、Yoomのワークスペースにテンプレートがコピーされ、自動化フローの設定画面（フローボット）が開きます。
「OK」をクリックして、フローの設定に進みましょう。
※ 以降、コピーしたフローボットには、プロジェクト一覧の「マイプロジェクト」からアクセスできます。
ステップ3：Freshdeskのトリガー設定
先ずは、フローの起点となるトリガーアクションを設定していきます。
- Freshdeskの「チケットが作成されたら」をクリック。
- 「タイトル」は任意の名称に変更できます。
アクションの内容が分かりやすいタイトルにするとよいでしょう。
- 連携アカウントにはマイアプリ登録で連携したアカウントが設定されています。
複数のアカウントと連携している場合には、このフローで用いるアカウントをプルダウンから選択してください。
- アクションを確認して、「次へ」をクリック。
- 「トリガーの起動間隔」をプルダウンの「5分・10分・15分・30分・60分」から選択。
そのプランの最短の起動間隔にすることで、チケット作成時により早くAsanaへのタスク追加が行えるようになります。
※ ご利用プランによって、設定できるトリガーの最短間隔が違うのでご注意ください。
起動間隔についての詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- 連携しているアカウントのFreshdeskのドメインをURL（ドメイン名.freshdesk.com）から取得して「ドメイン名」に設定。
- Freshdeskにテスト用のチケットを作成してください。
※ テスト用チケットの例
- Yoomに戻り、「テスト」をクリック。
- テストに成功すると、「取得した値」に最も新しいチケットの情報が追加されます。 （実際の設定では、下記画像に具体的な値が反映されます。）
これらの値は、以降のアクションで変数（フローが稼働する度に変わる値）として使用できるようになります。
詳しい説明は、こちらのヘルプページをご覧ください。
- テスト用に追加したチケットが取得されていることを確認し、ページ下部の「保存する」をクリック。
※ 「取得した値」をスクロールすると、チケットの「件名」が確認できます。
トリガーアクションの設定が完了し、フロー画面に戻ります。
ステップ4：タスクの追加
それでは、取得したFreshdeskのデータを用いてAsanaにタスクを追加しましょう。
- Asanaの「タスクを追加」をクリック。
- 適宜「タイトル」を変更。
- 連携アカウントとアクションの内容を確認し、「次へ」をクリック。
- 「タスク名」に追加するタスクのタイトルを設定。
入力欄クリック時に表示されるトリガーアクションメニューから、タスク名に用いたい項目を選択してください。
項目をクリックすると、入力欄に{{項目名 追加された値}}という形で追加されます。
- 「プロジェクトID」にタスクを追加するプロジェクトのIDを設定。
入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されるので、対象となるプロジェクトを選択してください。
プロジェクトIDはAsanaのプロジェクト概要ページURL（app.asana.com/0/プロジェクトID/overview）でも確認できます。
- 「セクションID」にタスクのセクションIDを設定。
入力欄をクリックすると、指定したプロジェクトから候補が表示されるので、対象となるセクションを選択してください。
- 以降の項目も、必要に応じて設定してください。
タスク名と同様に入力欄クリック時に表示される「取得した値」から項目を選択していきます。
- 設定を終えたら、「テスト」をクリック。
- テストに成功したら、Asanaの指定したプロジェクトを確認しましょう。
※ Asanaに追加されたタスク
- 期待通りにタスクが追加されていれば、ページ下部の「保存する」をクリック。
ステップ5：フロー稼働の準備
フロー画面に戻り、「全ての設定が完了しました！」と表示されていればフローの設定は完了です。
早速フローを稼働させるのであれば、「トリガーをON」をクリックします。
あとで稼働させる場合は、フロー画面のトリガースイッチをクリックすることで、トリガーをONにできます。
トリガーをONにしたら、実際に動作することを確認しましょう。
Freshdeskでチケットを作成し、自動的にその情報がAsanaでタスク化されていれば成功です。
今回のフローボットをベースに、他にも様々な作業の自動化が実現できます！
是非、Yoomの便利な機能をお試しください。
AsanaのデータをFreshdeskに連携したい場合
今回はFreshdeskからAsanaへデータを連携する方法をご紹介しましたが、反対にAsanaからFreshdeskへのデータ連携を実施したい場合もあるかと思います。
そのような場合には、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
開発チームがAsanaで新しいタスクを作成した際に、その内容を自動でFreshdeskのチケットとして起票します。
社内で発生した課題や仕様変更などの情報を、カスタマーサポートチームへ漏れなく迅速に共有することで、顧客からの問い合わせにもスムーズに対応することが可能になります。
Asanaのプロジェクトにタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
試してみる
■概要
プロジェクト管理ツールAsanaと、カスタマーサポートツールFreshdeskを併用する中で、タスクとチケットの情報を手作業で同期させることに手間を感じていませんか？
このワークフローは、Asanaに新しいタスクが追加されると、その内容をもとにFreshdeskへ自動でチケットを作成するものです。Freshdesk Asana間の連携を自動化することで、転記作業の手間を省き、業務の抜け漏れを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとFreshdeskを併用し、タスクとチケットの二重管理に課題を感じている方
- Freshdesk Asana間の情報連携を手作業で行っており、入力ミスを減らしたい方
- プロジェクトのタスクと顧客サポートの連携をスムーズにし、対応速度を上げたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク追加を起点にFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、手作業での転記や作成にかかっていた時間を短縮できます
- 手作業による情報転記が不要になるため、タスク内容の伝え間違いやチケットの作成漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎます
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Asanaのタスク情報からチケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出したデータを用いてチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでチケットを作成する際に、件名や説明、ステータス、優先度などを、Asanaのタスク情報やAI機能で抽出したデータをもとに任意で設定してください
■注意事項
- AsanaとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaのプロジェクトに特定条件に合うタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
Asanaで作成されるタスクの中から、「顧客への連絡が必要」といった特定のラベルが付いたものや、特定の担当者が割り当てられたタスクのみを対象として、Freshdeskにチケットを自動で作成します。
サポートチームが対応すべきタスクだけを効率的に抽出することで、情報過多による見落としをなくすことができます。
Asanaのプロジェクトに特定条件に合うタスクが追加されたら、Freshdeskにチケットを作成する
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■概要
Asanaでのタスク管理とFreshdeskでの顧客サポートを連携させる際、手作業での情報転記に手間を感じていませんか。このような手作業は時間的な負担になるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを引き起こす原因にもなります。このワークフローを活用することで、AsanaとFreshdeskの連携を自動化し、特定の条件に合うタスクが追加された際にFreshdeskへ自動でチケットを作成できます。これにより、対応の迅速化と業務の正確性向上に繋がります。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとFreshdeskを併用し、タスクと顧客サポートの連携に課題を感じている方
- Asanaで管理する特定のタスクを、漏れなくFreshdeskのチケットとして起票したい方
- 手作業による情報転記をなくし、サポート業務の効率化と迅速化を目指すチームの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaへのタスク追加をきっかけにFreshdeskのチケットが自動で作成されるため、これまで手作業で行っていた情報転記の時間を削減できます
- 人の手を介さずに連携が完了するため、タスク内容の転記ミスやチケット作成漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応品質の安定化に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとFreshdeskをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、特定の条件に合致する場合のみ後続の処理に進むようにします
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Asanaのタスク内容からチケット作成に必要な情報を抽出します
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「チケットを作成」アクションを設定し、抽出した情報をもとにチケットを作成します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 分岐機能では、どのような条件のタスクが追加された場合にFreshdeskへチケットを作成するかを任意で設定してください
- Freshdeskでチケットを作成するアクションでは、件名や本文にAsanaのタスク情報をどのように反映させるか、担当者や優先度などを任意で設定してください
■注意事項
- AsanaとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
FreshdeskやAsanaを活用したその他の自動化テンプレート
FreshdeskやAsanaを活用すれば、日々の定型作業や情報共有がぐっとスムーズになります。手間のかかる転記や連絡も、自動化することで抜け漏れを防ぎ、業務全体の効率化が期待できます。
Freshdeskを使った便利な自動化例
Freshdeskを使えば、問い合わせ内容やチケット情報をさまざまなツールと連携し、自動的に記録・共有できます。これにより、情報のスムーズな共有や対応スピードの向上が可能になります。
社内外の連絡もスムーズになり、顧客対応の質も高まるでしょう。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Discordに通知する
試してみる
■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でチームに共有するのは手間ではありませんか。特に、Discordを主要なコミュニケーションツールとして利用している場合、迅速な情報共有が不可欠ですが、手作業では遅延や共有漏れのリスクが伴います。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その内容が自動でDiscordに通知されるため、こうした課題を解決し、迅速な顧客対応を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskでのチケット対応を、Discordでチーム連携しながら進めている方
- 手動でのチケット情報共有に手間を感じ、対応の円滑化を図りたいと考えている方
- 顧客サポート業務のプロセスを自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でDiscordに通知されるため、情報共有にかかる時間や手間を削減できます。
- 手動での通知作業が不要になることで、共有漏れや伝達ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報連携を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとDiscordをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Discordの「メッセージを送信」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を本文に含めて通知するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Discordへの通知設定では、通知を送信したいチャンネルを任意で指定することが可能です。
- Discordの通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Freshdeskのトリガーから取得したチケットの件名や担当者といった情報を変数として埋め込み、動的に作成できます。
■注意事項
- FreshdeskとDiscordのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Google スプレッドシートに追加する
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■概要
Freshdeskで受け付けた問い合わせチケットの情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記する作業に手間を感じていませんか。この手作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されると、その情報が自動でGoogle スプレッドシートに追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Freshdeskで受け付けた問い合わせを手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
- チケット情報の入力ミスや漏れを防ぎ、データ管理の精度を高めたいと考えている担当者の方
- 問い合わせ対応の属人化を防ぎ、チーム全体で情報を共有する仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でGoogle スプレッドシートにデータが追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業でのデータ転記による、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスク軽減に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、でGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、トリガーで取得したチケット情報を指定のスプレッドシートに追加するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションで、追加対象のスプレッドシートIDやシート名を任意で設定してください。
- Freshdeskのチケット情報（チケットID、件名、担当者など）の中から、Google スプレッドシートのどの列にどのデータを追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- JotformとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Notionでレコードを追加する
試してみる
■概要
Freshdeskで管理している問い合わせチケットの内容を、情報共有のためにNotionへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかる上に、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Freshdeskで新しいチケットが作成されると同時に、Notionのデータベースへ自動でレコードが追加されるため、こうした課題を解消し、よりスムーズな情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとNotionを併用しており、手作業での情報連携に手間を感じている方
- カスタマーサポートの問い合わせ内容をNotionで管理・共有し、業務を効率化したい方
- 定型的なデータ入力作業を自動化して、より重要な業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskにチケットが作成されると自動でNotionにレコードが追加され、手作業での転記業務に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるコピー＆ペーストが不要になるため、入力ミスや転記漏れなどのヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Freshdeskのチケット情報をNotionデータベースの対応する項目に紐付けます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskのトリガー設定では、特定の優先度やステータスのチケットが作成された場合のみフローを起動するなど、詳細な条件を設定できます。
- Notionにレコードを追加する際、チケットの件名や内容、担当者など、Freshdeskから取得したどの情報をどの項目に登録するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Freshdesk、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Freshdeskでチケットが作成されたら、Slackに通知する
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■概要
Freshdeskで新しいチケットが作成されるたびに、内容を確認して手動でSlackに通知するのは手間がかかる作業ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、Freshdeskでチケットが作成されたタイミングで、チケットの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知することが可能になり、円滑な情報共有と対応漏れの防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- FreshdeskとSlackを利用して顧客対応を行っているカスタマーサポート担当者の方
- チケットの対応状況をリアルタイムでチームに共有し、連携を強化したいと考えている方
- 手作業による通知の遅れや漏れを防ぎ、顧客対応の品質を向上させたいマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Freshdeskでチケットが作成されると自動でSlackに通知が飛ぶため、これまで手作業で行っていた通知の手間を省き、時間を短縮できます。
- 手作業による通知内容の転記ミスや、重要なチケットの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、FreshdeskとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでFreshdeskを選択し、「チケットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、チケット作成の通知を送るようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackの「チャンネルにメッセージを送る」アクションでは、通知を送信したいチャンネルを任意で設定することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーで取得したチケットのタイトルや内容などの情報を変数として埋め込み、より具体的な通知内容にカスタムできます。
■注意事項
- FreshdeskとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Googleフォームの回答内容をもとにFreshdeskにコンタクトを作成する
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■概要
Googleフォームで集めたお問い合わせやリード情報を、手作業でFreshdeskへ登録していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をトリガーに、自動でFreshdeskにコンタクト情報を作成し、これらの課題を解消します。
■このテンプレートをおすすめする方
- GoogleフォームとFreshdesk間のデータ登録を手作業で行い、手間を感じている方
- 顧客情報の登録ミスや漏れを防ぎ、迅速な初期対応を実現したいカスタマーサポート担当の方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、問い合わせ管理業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- Googleフォームに回答があるたびに、自動でFreshdeskにコンタクトが作成されるため、手作業での転記にかかる時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による入力ミスや登録漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客データの正確性を保ちます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GoogleフォームとFreshdeskをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでFreshdeskの「コンタクトを作成」アクションを設定し、フォームの回答内容がFreshdeskの各項目に反映されるよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Freshdeskでコンタクトを作成する際、フォームの回答項目とFreshdeskのコンタクト項目を自由に紐付けることができます。
■注意事項
- GoogleフォームとFreshdeskのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
Asanaを使った便利な自動化例
Asanaを使った自動化は、タスクの作成や管理をほかのツールと連動させることで、チームの進捗把握や情報整理を効率化します。通知や記録も自動で行えるため、作業の抜け漏れ防止やプロジェクト全体の可視化にも役立ちます。
Asanaで特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、OneDriveでフォルダを作成する
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■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaでタスクを作成した後、関連ファイルを保管するために手動でOneDriveにフォルダを作成する作業は、手間がかかるだけでなく作成漏れなどのミスにも繋がりがちです。
このワークフローを活用すれば、AsanaとOneDriveをスムーズに連携させ、特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されると自動でOneDriveにフォルダが作成される仕組みを構築できます。定型的なファイル管理業務から解放され、より重要な業務に集中することが可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとOneDriveを活用し、タスクとファイル管理の連携に手間を感じている方
- 手作業によるフォルダ作成での命名ミスや作成漏れなどの課題を解消したい方
- AsanaとOneDrive間の定型作業を自動化し、チームの生産性を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけでOneDriveに自動でフォルダが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのフォルダ作成時に起こりうる作成漏れや、命名規則の間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、ファイル管理の正確性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとOneDriveをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでOneDriveを選択し、「フォルダを作成」というアクションを設定します。この時、Asanaのトリガーで取得した情報をフォルダ名などに活用できます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaのトリガー設定では、自動化の対象としたいワークスペースやプロジェクトを任意で指定できます。
- OneDriveのオペレーション設定では、フォルダを作成する親フォルダを任意に指定することが可能です。
- 作成するフォルダの名前は、固定のテキストはもちろん、トリガーとなったAsanaのタスク名など、前のステップで取得した情報を変数として埋め込み、動的に設定できます。
■注意事項
- Asana、OneDriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されたら、要約しMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
プロジェクト管理でAsana、コミュニケーションでMicrosoft Teamsを利用していると、タスクの更新情報を手作業で転記・共有する手間が発生しがちではないでしょうか。
このワークフローは、AsanaとMicrosoft Teamsを連携させることで、こうした課題を解決します。Asanaのプロジェクトに新しいタスクが追加されると、その内容をAIが自動で要約し、指定のMicrosoft Teamsチャネルへ通知するため、情報共有の漏れや遅れを防ぎ、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとMicrosoft Teamsを併用し、タスク共有を効率化したいプロジェクトマネージャーの方
- Asanaの更新情報を手作業でMicrosoft Teamsに通知しており、手間を削減したいと考えている方
- チーム内の情報伝達を円滑にし、タスクの見落としなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクが追加されると自動でMicrosoft Teamsに通知されるため、情報共有の手間や確認の時間を短縮することができます。
- 手作業での情報伝達による、通知漏れや転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「新規プロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能の「要約する」を選択し、トリガーで取得したタスクの詳細内容を要約するように設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、要約した内容を指定のチャネルに送信します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへメッセージを送信するアクションでは、通知先のチャネルやチームを任意で設定することが可能です。
- 通知するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、Asanaから取得したタスク名やAIによる要約結果などを変数として自由に組み込んでカスタマイズできます。
■注意事項
- Asana、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Asanaで登録されたタスクを要約してAirtableに追加する
試してみる
■概要
Asanaでのタスク管理とAirtableでの情報集約を並行して行う中で、タスクの詳細を手作業で転記し要約する作業に手間を感じてはいないでしょうか。こうしたAsanaとAirtable間の非効率な手作業は、更新漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Asanaに新しいタスクが登録されるだけで、AIがその内容を自動で要約しAirtableのレコードとして追加するため、こうした課題を解消しスムーズな情報連携を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Asanaのタスク情報をAirtableに手作業で転記し、負担を感じているプロジェクトマネージャーの方
- AsanaとAirtableを連携させ、タスクの要約と情報集約を自動化したいと考えているチームリーダーの方
- AIを活用して定型業務を効率化し、より戦略的な業務に時間を割きたいと考えている業務改善担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Asanaにタスクを追加するだけでAIによる要約とAirtableへのレコード追加が自動で行われるため、情報転記にかかる時間を削減できます
- 手作業での転記や要約が不要になることで、入力ミスや更新漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、AsanaとAirtableをYoomと連携します
- 次に、トリガーでAsanaを選択し、「特定のプロジェクトに新しいタスクが追加されたら」というアクションを設定します
- 次に、オペレーションでAI機能を選択し、「要約する」アクションでAsanaから取得したタスクの詳細を要約します
- 最後に、オペレーションでAirtableを選択し、「レコードを作成」アクションで、要約した内容などを指定のテーブルに追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Airtableにレコードを作成する際、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定できます
- 例えば、AIによる要約結果だけでなく、トリガーで取得したAsanaのタスク名や担当者といった情報をAirtableの任意のフィールドに変数として埋め込めます
- また、特定のテキストや日付を固定値として入力することも可能であり、自社の運用に合わせた柔軟なデータ連携を実現できます
■注意事項
- AsanaとAirtableのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで特定の投稿があったら、内容を要約しAsanaにタスクを自動で作成する
試してみる
■概要
Slackでの重要なやり取りを見逃してしまったり、内容をコピーしてAsanaへ手動でタスク登録する作業に手間を感じていませんか。こうした手作業は、タスクの登録漏れといったミスにも繋がりかねません。
このワークフローは、Slackでの特定の投稿をきっかけに、AIがその内容を自動で要約し、Asanaにタスクとして登録します。SlackとAsana間の連携をスムーズにし、抜け漏れのないタスク管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Slackでの依頼を基にAsanaでタスク管理を行っているが、手作業での転記に課題を感じている方
- Slack上の膨大な情報から、重要なタスク依頼を効率的にピックアップし、管理したいチームリーダーの方
- SlackとAsanaの連携を自動化し、コミュニケーションとタスク管理を円滑に進めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Slackでの特定の投稿を自動で検知しAsanaへタスク登録するため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業によるタスクの登録漏れや、転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスク管理の精度向上に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、SlackとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでSlackを選択し、「指定のテキストを含むメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでAI機能を設定し、Slackの投稿内容からタスクに必要な情報を抽出します。
- 続けて、オペレーションでAI機能を設定し、抽出した情報を基にタスク内容を要約します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、AIが生成した要約などをタスクとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackのトリガーでは、通知を検知するチャンネルや、反応のきっかけとしたいメッセージ内のキーワードを任意に設定できます。
- AI機能によるテキスト抽出では、Slackの投稿内容を変数として活用し、タスク名や担当者など抽出したい項目を自由にカスタマイズ可能です。
- AIによる要約機能では、抽出したテキストを変数として利用し、文字数やトーンといった要約の条件を任意で設定できます。
- Asanaへのタスク登録では、担当者やプロジェクトなどを固定値で設定したり、前段で取得した情報を変数として各項目に設定したりすることが可能です。
■注意事項
- Slack、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Asanaのワークスペースにユーザーを追加する
試してみる
■概要
AsanaとGoogle スプレッドシートを併用してメンバー管理を行う際、それぞれのツールに情報を手作業で入力していませんか。
特に、Google スプレッドシートのリストを元にAsanaへユーザーを手動で招待する作業は、時間がかかるだけでなく入力ミスも発生しがちです。
このワークフローは、そうしたasanaとgoogle sheets間の連携に関する課題を解決します。Google スプレッドシートに行を追加するだけでAsanaへ自動でユーザーが追加されるため、作業を効率化し、正確な情報同期を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- AsanaとGoogle スプレッドシートを使い、手作業でメンバー管理を行っている方
- asanaとgoogle sheets間のデータ転記に時間を要し、自動化を検討しているチームの方
- プロジェクトへのメンバー追加を頻繁に行い、作業の効率化を目指すプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- Google スプレッドシートへの行追加をトリガーにAsanaへユーザーが自動で招待されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます
- 手作業によるメンバーの招待漏れやメールアドレスの入力ミスといった、ヒューマンエラーの発生を防ぎ、データ管理の正確性を向上させます
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとAsanaをYoomと連携します
- 次に、トリガーでGoogle スプレッドシートを選択し、「行が追加されたら」というアクションを設定して、対象のファイルを指定します
- 最後に、オペレーションでAsanaの「ワークスペースにユーザーを追加」アクションを設定し、スプレッドシートから取得したメールアドレスなどを指定します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートの「レコードを更新する」アクションでは、処理が完了したことを示すために特定の列へ「追加済み」などの固定値を入力したり、前段のAsanaのアクションで取得した値を変数として埋め込んだりするなど、柔軟なカスタムが可能です
■注意事項
- Google スプレッドシート、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
FreshdeskとAsanaの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたFreshdeskとAsana間のデータ転記作業の手間を削減し、ヒューマンエラーを防ぐことができます。
部門間の情報共有を迅速化し、担当者が定型的な作業から解放されることで、本来注力すべき顧客対応や開発業務といったコア業務に集中できる環境を整えられるでしょう。
今回ご紹介したような自動化は、ノーコードツール「Yoom」を活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、こちらから無料登録してYoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：チケットの更新もAsanaタスクに反映できますか？
Freshdeskのトリガーアクションには、チケットの更新を検知してフローを稼働させるものもあります。
Asanaの対応するタスクのIDを取得して、そのタスクの情報を更新するという形で反映させることができるでしょう。
参考：FreshdeskのAPIと今すぐ連携／AsanaのAPIと今すぐ連携
Q：APIキーをYoomに登録するセキュリティは安全ですか？
YoomではAPIキーなどの認証情報を安全に取り扱うためのセキュリティ対策が施されています。
登録されたキーは暗号化された状態で保存され、Yoom運営チームも中身は確認できませんので安心してご利用いただけます。
参考：タスク実行数の上限設定や各セキュリティなど、Yoomを安心してお使いいただくための機能について
Q：もっと複雑な条件でタスクを振り分けることはできますか？
ミニプラン以上で利用できる「分岐」オペレーションを使うことで、複数の条件を組み合わせて振り分けることが可能になります。
タグやステータス、優先度などが全て特定の条件に一致するチケットのみをタスクとして追加するような運用ができるでしょう。
参照：「分岐」の設定方法
