チャネルトークとNotionを連携してチャネルトークでチャットが開始したらNotionに追加する方法

チャネルトークは、顧客との円滑なコミュニケーションを実現する便利なツールです。チャット機能を活用することで、リアルタイムで顧客ニーズを把握し対応できます。
しかし、顧客対応を進める中で、チャット内容をタスクとして登録している場合、タスク管理ツールへの毎回の手動入力に負担を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
本記事では、チャネルトークとNotionを連携させるメリットや、自動化の導入手順を丁寧にご紹介します。

本記事はこんな方におすすめ

今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！

・チャネルトークとNotionを使っており、顧客対応情報の管理を効率化したいと考えている方
・複数のチーム間で顧客対応情報を共有し、情報の確認にかかる手間を省きたい方
・社内で複数のチャネルを通じた顧客対応を行っており、情報の整理や共有に課題を感じている方

チャネルトークとNotionの連携のメリットと具体例

メリット1：顧客対応の効率化

チャネルトークでのチャット内容をNotionに自動追加できるようになることで、顧客対応の効率化が期待できます。
例えば、顧客との会話内容が整理されることで、担当者が過去のやり取りを確認しやすくなり、必要な情報に素早くアクセスできる可能性があります。
さらに、製品に関する問い合わせがあった場合でも、過去のやり取りがNotionに記録されている場合、新しい担当者でも状況を把握しやすく、対応がスムーズになるでしょう。
また、履歴を活用することで、顧客が同じ内容を繰り返し説明する手間を軽減できる可能性があります。
自動化を活用して担当者が効率よく情報を扱える環境を整えることで、より多くの時間を他の業務に充てられる可能性もあります。

メリット2：チーム間の情報共有がスムーズに

チャット内容をNotionに追加することで、チーム間の情報共有がよりスムーズになります。例えば、顧客とのやり取りで得られた重要な情報をNotionに記録することで、営業チームやサポートチームがその内容を迅速に確認できるようになります。
これにより、情報が特定のメンバーに偏ることなく、必要なメンバー全員が同じ情報を共有できる環境を作り出します。
さらに、Notion内ではチャット内容が整理された形で保存されるため、他のメンバーが過去の対応履歴や現在進行中の案件を簡単に参照できるようになるでしょう。
結果として、チーム内の連携が強化され、優先順位の調整や迅速な意思決定が可能になるでしょう。

メリット3：トラブル対応のスピード向上

トラブル対応では、迅速に状況を把握し、適切な対応を取るための準備が欠かせません。チャネルトークでの顧客とのやり取りがNotionに自動的に追加されることで、過去のやり取りを簡単に確認できるようになります。
この仕組みにより、顧客から再びトラブルの報告があった際に、担当者が背景や経緯をスムーズに把握しやすくなります。
さらに、過去に実施した対応策や顧客の要望に基づいた記録を参照することで、同じ問題に効率的に対応できる可能性があります。
また、情報が必要なタイミングで共有されやすくなるため、担当者同士の認識のズレを減らし、対応がスムーズに進むことも期待できます。
結果として、必要な情報を迅速に活用できる環境が整うことで、対応の効率化が目指せるでしょう。

本記事ではYoomを使って連携を進めていきます。
まだ利用したことがない方は、初めてのYoomをぜひご覧ください。

[Yoomとは]

チャネルトークとNotionの連携フローの作り方

今回は、【チャネルトークでチャットが開始されたらNotionに追加する】というフローを作成します。

連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。

・チャネルトークとNotionをマイアプリ登録
・チャネルトークで新たに接客チャットが作成されたら起動するトリガーの設定
・Notionでレコードを追加する設定
・テストと確認

ステップ1:チャネルトークとNotionとのマイアプリ連携

まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。

1.ログインしたら、マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。

2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はチャネルトークとNotionをそれぞれ検索して、登録していきます。

チャネルトークのマイアプリ登録

1.まず、チャネルトークから登録していきましょう。
チャネルトークと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。

2.以下の画面が出てきますので、「許可する」をクリックしてください。
これで、チャネルトークのマイアプリ登録は完了です。

Notionのマイアプリ登録

1.Notionも同じように検索して、アイコンをクリックします。

2.以下の画面が出てきます。
「ページを選択する」をクリックしてください。

3.以下の画面が出てきます。
アクセスを許可するページを選択した後、「アクセスを許可する」をクリックしてください。

以上で、チャネルトークとNotionのマイアプリ登録は終了です。

マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にチャネルトークとNotionのアイコンが表示されているか確認してください。

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その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。

テンプレートの選択と格納場所の準備

以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。

以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。

ステップ2:チャネルトークで新たに接客チャットが作成されたら起動するトリガーの設定

1.まず、一番上の「新たに接客チャットが作成されたら」をクリックします。

2.タイトルは自由に設定してください。
チャネルトークと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「新たに接客チャットが作成されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.Webhookの名前とアクセスキーの設定をしてください。
その後、テストを行い、問題がなければ保存してください。

4.まず、テストをクリックします。
エラーが出なければ、「保存」をクリックしてください。

ステップ3:Notionでレコードを追加する設定

1.フローに戻ります。
「レコードを追加する」のアイコンをクリックしてください。

2.Notionと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「レコードを追加する」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。

3.追加するレコードの値を設定していきます。
必須項目は、必ず入力してください。
入力欄をクリックすると、アウトプットが表示されるので、適宜活用してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックして、問題がなければ「保存」をクリックしてください。

4.これで、【チャネルトークでチャットが開始されたらNotionに追加する】というフローが完成しました。

ステップ4:テストと確認

設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。

Yoomならプログラミング不要で、直感的に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。

チャネルトークを使ったその他の自動化例

他にもチャネルトークを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。

1.チャネルトークでチャットが開始されたらMicrosoft Excelに追加するフローです。
このテンプレートを活用することで、チャネルトークで開始されたチャットがMicrosoft Excelにタスクとして自動追加されます。
また、対応内容をMicrosoft Excelに記録することで、データ分析や対応の見直しに役立つでしょう。

2.チャネルトークでチャットが開始されたらGoogle スプレッドシートに追加するフローです。
このテンプレートを使うと、チャネルトークで開始されたチャットの内容をGoogle スプレッドシートにタスクとして自動追加できるようになります。
これにより、メンバー全員が最新のタスク状況を把握しやすくなります。

3.チャネルトークでチャットが開始されたらkintoneに追加するフローです。
このテンプレートを使用することで、チャネルトークのチャット開始時にkintoneへ自動的にデータを追加することができるようになります。
kintoneへのデータ追加がスムーズに行えるため、分析作業を効率よく進める環境が整います。

まとめ

チャネルトークとNotionを連携することで、チャネルトークでチャットが開始されたらNotionにタスクを自動追加できるようになりました。
これにより、チャットの内容を手作業でタスクとして記録する必要がなくなり、効率的かつ正確なタスク管理が目指せます。
自動化に興味はあるけれど、「設定が難しそう」と感じている方にこそ、Yoomはおすすめです。
豊富なテンプレートが用意されているため、ゼロから仕組みを作る必要はありません。
業務効率化をサポートするYoomを使って、新しい働き方を始めてみませんか？