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チャネルトークでチャットが開始したらNotionに追加する方法
チャネルトークは、顧客との円滑なコミュニケーションを実現する便利なツールですよね。チャット機能を活用することで、リアルタイムで顧客対応ができますが、チャット情報をNotionで管理するには手間がかかりませんか。
特に忙しい時は、Notionへ情報を登録する作業のせいで、顧客対応が遅れてしまうことがあるかもしれません。
そんなときにおすすめなのが、チャネルトークとNotionの連携です。
これにより、チャットが開始したら、チャットに関連する情報をNotionに自動登録できます。
ここでは、ノーコードでチャネルトークとNotionを連携する方法を解説するので、ぜひ試してみてくださいね！
本記事はこんな方におすすめ
今回紹介する内容は以下のような方々におすすめです！
- チャネルトークとNotionを使っており、顧客対応情報の管理を効率化したいと考えている方
- 複数のチーム間で顧客対応情報を共有し、情報の確認にかかる手間を省きたい方
- 社内で複数のチャネルを通じた顧客対応を行っており、情報の整理や共有に課題を感じている方
今すぐに試したい方へ
本記事ではノーコードツール「Yoom」を使用した連携方法をご紹介します。
難しい設定や操作は必要なく、非エンジニアの方でも簡単に実現できます。
下記のテンプレートから今すぐに始めることもできるので、ぜひお試しください！
■概要
チャネルトークで新しいお客様とのチャットが開始されるたびに、その内容をNotionに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、対応件数が増えるほど手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで接客チャットが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でNotionのデータベースにレコードを追加し、顧客情報や問い合わせ内容を一元管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業による情報転記の手間を削減し、対応漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 顧客情報の一元管理を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」を設定します
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、チャネルトークから取得した情報をNotionのデータベースに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、対象のデータベースを任意で指定してください
- チャネルトークのトリガーから取得した顧客情報やチャット内容などを、Notionのどのプロパティに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
・ チャネルトーク、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークで新しいお客様とのチャットが開始されるたびに、その内容をNotionに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、対応件数が増えるほど手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで接客チャットが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でNotionのデータベースにレコードを追加し、顧客情報や問い合わせ内容を一元管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業による情報転記の手間を削減し、対応漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 顧客情報の一元管理を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」を設定します
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、チャネルトークから取得した情報をNotionのデータベースに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、対象のデータベースを任意で指定してください
- チャネルトークのトリガーから取得した顧客情報やチャット内容などを、Notionのどのプロパティに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
・ チャネルトーク、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
[Yoomとは]
チャネルトークとNotionの連携フローの作り方
今回は、【チャネルトークでチャットが開始されたらNotionに追加する】というフローを作成します。
連携フローは、大きく分けて以下のプロセスで作成していきます。
- チャネルトークとNotionをマイアプリ登録
- チャネルトークで新たに接客チャットが作成されたら起動するトリガーの設定
- Notionでレコードを追加する設定
- テストと確認
ステップ1:チャネルトークとNotionとのマイアプリ連携
まず、Yoomのアカウントにログインします。
アカウントをお持ちでない場合は、まずYoomのアカウント発行ページにてアカウントを作成してください。
1.ログインしたら、マイアプリをクリックした後、新規接続をクリックします。
2.入力欄からアプリ名で検索できます。
今回はチャネルトークとNotionをそれぞれ検索して、登録していきます。
チャネルトークのマイアプリ登録
1.まず、チャネルトークから登録していきましょう。
チャネルトークと入力するとアイコンが表示されるので、アイコンをクリックします。
2.以下の画面が出てきますので、「許可する」をクリックしてください。
これで、チャネルトークのマイアプリ登録は完了です。
Notionのマイアプリ登録
1.Notionも同じように検索して、アイコンをクリックします。
2.以下の画面が出てきます。
「ページを選択する」をクリックしてください。
3.以下の画面が出てきます。
アクセスを許可するページを選択した後、「アクセスを許可する」をクリックしてください。
以上で、チャネルトークとNotionのマイアプリ登録は終了です。
マイアプリ登録が成功すると、以下の画面が表示されます。
マイアプリの画面にチャネルトークとNotionのアイコンが表示されているか確認してください。
その他、Yoomについての詳しい情報は、Yoomヘルプセンターをご確認ください。
テンプレートの選択と格納場所の準備
以下のリンクから「試してみる」をクリックしてください。
■概要
チャネルトークで新しいお客様とのチャットが開始されるたびに、その内容をNotionに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、対応件数が増えるほど手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで接客チャットが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でNotionのデータベースにレコードを追加し、顧客情報や問い合わせ内容を一元管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業による情報転記の手間を削減し、対応漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 顧客情報の一元管理を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」を設定します
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、チャネルトークから取得した情報をNotionのデータベースに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、対象のデータベースを任意で指定してください
- チャネルトークのトリガーから取得した顧客情報やチャット内容などを、Notionのどのプロパティに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
・ チャネルトーク、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークで新しいお客様とのチャットが開始されるたびに、その内容をNotionに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、対応件数が増えるほど手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで接客チャットが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でNotionのデータベースにレコードを追加し、顧客情報や問い合わせ内容を一元管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業による情報転記の手間を削減し、対応漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 顧客情報の一元管理を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」を設定します
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、チャネルトークから取得した情報をNotionのデータベースに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、対象のデータベースを任意で指定してください
- チャネルトークのトリガーから取得した顧客情報やチャット内容などを、Notionのどのプロパティに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
・ チャネルトーク、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の表示が出たら、テンプレートのコピーが成功です。
ステップ2:チャネルトークで新たに接客チャットが作成されたら起動するトリガーの設定
1.まず、一番上の「新たに接客チャットが作成されたら」をクリックします。
2.タイトルは自由に設定してください。
チャネルトークと連携するアカウント情報を入力します。
トリガーは、「新たに接客チャットが作成されたら」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.Webhookの名前とアクセスキーの設定をしてください。
その後、テストを行い、問題がなければ保存してください。
4.まず、テストをクリックします。
エラーが出なければ、「保存」をクリックしてください。
ステップ3:Notionでレコードを追加する設定
1.フローに戻ります。
「レコードを追加する」のアイコンをクリックしてください。
2.Notionと連携するアカウント情報を入力します。
アクションは、「レコードを追加する」を選択します。
入力が終わったら、「次へ」をクリックします。
3.追加するレコードの値を設定していきます。
必須項目は、必ず入力してください。
入力欄をクリックすると、アウトプットが表示されるので、適宜活用してください。
設定が終わったら「テスト」をクリックして、問題がなければ「保存」をクリックしてください。
4.これで、【チャネルトークでチャットが開始されたらNotionに追加する】というフローが完成しました。
ステップ4:テストと確認
設定が完了すると、以下のような画面が表示されます。
「トリガーをON」ボタンをクリックすると、フローボットが起動します。
Yoomならプログラミング不要で、直感的に設定できます。
以下のリンクから、この便利なフローをお試しください。
■概要
チャネルトークで新しいお客様とのチャットが開始されるたびに、その内容をNotionに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、対応件数が増えるほど手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで接客チャットが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でNotionのデータベースにレコードを追加し、顧客情報や問い合わせ内容を一元管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業による情報転記の手間を削減し、対応漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 顧客情報の一元管理を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」を設定します
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、チャネルトークから取得した情報をNotionのデータベースに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、対象のデータベースを任意で指定してください
- チャネルトークのトリガーから取得した顧客情報やチャット内容などを、Notionのどのプロパティに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
・ チャネルトーク、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークで新しいお客様とのチャットが開始されるたびに、その内容をNotionに手作業で転記していませんか？この定型的な作業は、対応件数が増えるほど手間がかかり、入力漏れなどのミスも発生しやすくなります。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで接客チャットが作成されたタイミングをトリガーにして、自動でNotionのデータベースにレコードを追加し、顧客情報や問い合わせ内容を一元管理することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 手作業による情報転記の手間を削減し、対応漏れなどのミスを防ぎたいチームリーダーの方
- 顧客情報の一元管理を自動化し、チーム全体の業務効率を改善したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでチャットが開始されると自動でNotionに情報が追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます
- システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の入力漏れや転記ミスといったヒューマンエラーの防止に繋がります
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」を設定します
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、チャネルトークから取得した情報をNotionのデータベースに自動で追加します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Notionにレコードを追加する際、対象のデータベースを任意で指定してください
- チャネルトークのトリガーから取得した顧客情報やチャット内容などを、Notionのどのプロパティに追加するかを任意で設定することが可能です
■注意事項
・ チャネルトーク、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
チャネルトークやNotionを使ったその他の自動化例
本日ご紹介した連携以外にもチャネルトークやNotionのAPIを活用することで様々な自動化を実現することが可能です。
もし気になるものがあれば、ぜひ試してみてください！
チャネルトークとNotionを連携した自動化例
チャネルトークでメッセージが送信されたら、投稿内容をNotionに追加することもできます。
■概要
チャネルトークで受けたお客様からの問い合わせやご意見を、手作業でNotionに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや記録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、チャネルトークでメッセージを受信するだけで、その内容を自動でNotionのデータベースに追加できるため、データ管理の正確性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理している方
- チャネルトークとNotion間の手作業での情報転記に手間を感じている方
- 問い合わせ内容の記録漏れを防ぎ、情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでメッセージを受信すると自動でNotionに記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや重要な内容の記録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでチャネルトークの「接客チャットでメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストからデータを抽出する」では、チャネルトークから取得したメッセージ内容を変数としてプロンプトに埋め込むなど、抽出したい情報に合わせて設定を調整してください。
- 「レコードを追加する」では、追加先のデータベースや前段のAI機能で抽出した値をどのプロパティに格納するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Notion、チャネルトークのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークで受けたお客様からの問い合わせやご意見を、手作業でNotionに転記していませんか？
この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや記録漏れといったヒューマンエラーの原因にもなりがちです。
このワークフローを活用すれば、チャネルトークでメッセージを受信するだけで、その内容を自動でNotionのデータベースに追加できるため、データ管理の正確性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークでの顧客対応履歴をNotionで管理している方
- チャネルトークとNotion間の手作業での情報転記に手間を感じている方
- 問い合わせ内容の記録漏れを防ぎ、情報管理を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでメッセージを受信すると自動でNotionに記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記が不要になるため、入力間違いや重要な内容の記録漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでチャネルトークの「接客チャットでメッセージを受信したら」というアクションを設定します。
- 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」を設定し、受信したメッセージから必要な情報を抽出します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出したデータを指定のデータベースに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 「テキストからデータを抽出する」では、チャネルトークから取得したメッセージ内容を変数としてプロンプトに埋め込むなど、抽出したい情報に合わせて設定を調整してください。
- 「レコードを追加する」では、追加先のデータベースや前段のAI機能で抽出した値をどのプロパティに格納するかを任意で設定してください。
■注意事項
- Notion、チャネルトークのそれぞれとYoomを連携してください。
チャネルトークを活用した自動化例
チャネルトークでチャットが作成されたらタスク管理アプリに追加する
チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaやTrelloなどに自動で追加します。
■概要
チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークで顧客対応を行いAsanaでタスク管理をしている方
・チャネルトークで受けた顧客からの問い合わせや要望を、Asanaのタスクとして登録して対応状況を管理したい方
・チャネルトークのチャットを手動でAsanaのタスクに転記する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・チャネルトークとAsanaの情報連携を強化して顧客対応とタスク管理をスムーズにしたい方
2.Asanaを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をAsana上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することにより対応漏れや遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはウェブサイトやアプリにチャット機能を簡単に追加できる便利なツールです。
ですがチャットで発生した問い合わせや要望をAsanaでタスク管理したい場合もあるはずですが、チャットの内容を毎回手動でAsanaに転記するのは手間のかかる作業となってしまいます。
このフローを導入すれば、チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに自動的にタスクが作成されます。
これにより、チャットの内容をAsanaで一元管理できるようになり担当者へのタスク割り当てや進捗管理、対応状況の確認などをスムーズに行うことができます。
■注意事項
・チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客とのやり取りでチャネルトークを使用している方
・顧客対応を担当しているカスタマーサポートの方
・チャネルトークで顧客とのコミュニケーションを取ることが多い方
2.業務でTrelloを利用している方
・Trelloでタスク管理をしている方
・Trelloへのタスク追加を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークを利用することで、顧客からの質問や問い合わせをリアルタイムで行うことができ、顧客対応をスピーディーに行うことができます。
しかし、チャネルトークのチャット内容をタスクとして管理している場合、手動によるタスクの追加作業が発生するため、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloにタスクとして追加することができ、タスク管理を効率化します。
チャット内容を手動でTrelloに入力する手間を省くことができるため、追加漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防止することが可能です。
また、顧客対応でタスク追加に手が回らない場合でも、顧客対応に集中することができます。
■注意事項
・ チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらBacklogに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応をチャネルトークで行う方
・チャネルトークを利用してリアルタイムで顧客対応を行っている方
・顧客対応の効率化でチャネルトークを導入している企業
2.業務でBacklogを活用する方
・Backlogをタスク管理ツールとして利用している方
・顧客対応のタスクをBacklogで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはリアルタイムでの顧客対応やチャットボットの設定をすることができ、業務の効率化に寄与するツールです。
しかし、顧客対応の中で発生したタスクを他のツールで管理している場合、毎回の追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、チャネルトークでチャットが開始されるとBacklogにタスクとして追加できるため、タスク管理を効率化します。
顧客対応が立て続けに発生している場合でも、タスクの追加はシームレスに行われるため、顧客対応に集中することができます。
また、タスクの追加漏れも防止できるため、対応の抜け漏れを防ぎチーム全体のパフォーマンスを向上させることが可能です。
■注意事項
・ チャネルトーク、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークで顧客対応を行いAsanaでタスク管理をしている方
・チャネルトークで受けた顧客からの問い合わせや要望を、Asanaのタスクとして登録して対応状況を管理したい方
・チャネルトークのチャットを手動でAsanaのタスクに転記する手間を省いて業務効率を向上させたい方
・チャネルトークとAsanaの情報連携を強化して顧客対応とタスク管理をスムーズにしたい方
2.Asanaを利用するカスタマーサポートチーム
・チャネルトークで発生した顧客対応をAsana上でタスクとして管理して対応状況を可視化したい方
・チャットでのやり取りをタスク化することにより対応漏れや遅延を防ぎたい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはウェブサイトやアプリにチャット機能を簡単に追加できる便利なツールです。
ですがチャットで発生した問い合わせや要望をAsanaでタスク管理したい場合もあるはずですが、チャットの内容を毎回手動でAsanaに転記するのは手間のかかる作業となってしまいます。
このフローを導入すれば、チャネルトークでチャットが作成されたらAsanaに自動的にタスクが作成されます。
これにより、チャットの内容をAsanaで一元管理できるようになり担当者へのタスク割り当てや進捗管理、対応状況の確認などをスムーズに行うことができます。
■注意事項
・チャネルトーク、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客とのやり取りでチャネルトークを使用している方
・顧客対応を担当しているカスタマーサポートの方
・チャネルトークで顧客とのコミュニケーションを取ることが多い方
2.業務でTrelloを利用している方
・Trelloでタスク管理をしている方
・Trelloへのタスク追加を効率化したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークを利用することで、顧客からの質問や問い合わせをリアルタイムで行うことができ、顧客対応をスピーディーに行うことができます。
しかし、チャネルトークのチャット内容をタスクとして管理している場合、手動によるタスクの追加作業が発生するため、煩わしいと感じているかもしれません。
このテンプレートは、チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloにタスクとして追加することができ、タスク管理を効率化します。
チャット内容を手動でTrelloに入力する手間を省くことができるため、追加漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防止することが可能です。
また、顧客対応でタスク追加に手が回らない場合でも、顧客対応に集中することができます。
■注意事項
・ チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらBacklogに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応をチャネルトークで行う方
・チャネルトークを利用してリアルタイムで顧客対応を行っている方
・顧客対応の効率化でチャネルトークを導入している企業
2.業務でBacklogを活用する方
・Backlogをタスク管理ツールとして利用している方
・顧客対応のタスクをBacklogで管理している方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークはリアルタイムでの顧客対応やチャットボットの設定をすることができ、業務の効率化に寄与するツールです。
しかし、顧客対応の中で発生したタスクを他のツールで管理している場合、毎回の追加作業が手間だと感じているかもしれません。
このテンプレートは、チャネルトークでチャットが開始されるとBacklogにタスクとして追加できるため、タスク管理を効率化します。
顧客対応が立て続けに発生している場合でも、タスクの追加はシームレスに行われるため、顧客対応に集中することができます。
また、タスクの追加漏れも防止できるため、対応の抜け漏れを防ぎチーム全体のパフォーマンスを向上させることが可能です。
■注意事項
・ チャネルトーク、BacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
メールを受信したら、チャネルトークの社内チャットに通知する
GmailやOutlookでメールを受信したら、チャネルトークの社内チャットに自動で通知します。
■概要
Gmailで受信した重要なメールをチームに共有するため、都度チャネルトークへ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルに合致したメールを受信した際に、その内容を自動でチャネルトークの社内チャットに通知することが可能です。重要な情報の迅速な共有と、それに伴う作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した特定メールの共有を、チャネルトークで手作業で行っている方
- 顧客からの重要な問い合わせなど、メールの見逃しやチームへの共有漏れを防ぎたい方
- 複数のSaaSを利用しており、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでの受信をトリガーにチャネルトークへ自動通知するため、手動での転記作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報共有で起こりがちな、メッセージの転記ミスやチームへの共有漏れ・遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 最後に、オペレーションでチャネルトークの「社内チャットにメッセージを送信」アクションを設定し、通知したいグループやメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、特定のラベルを指定することで、通知対象のメールを絞り込むことができます。
- チャネルトークへの通知では、メッセージを送るグループを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストや、Gmailで受信した件名・送信者などの情報を自由に組み込めます。
■注意事項
- GmailとチャネルトークのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
重要な問い合わせや通知メールが届いても、他の業務に追われて気づくのが遅れてしまうことはありませんか。手作業でのコピペ共有は手間がかかるだけでなく、伝達漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、自動でチャネルトークの社内チャットに通知でき、こうした課題のスムーズな解決が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する重要なメールへの迅速な対応が求められる方
- Outlookとチャネルトークを併用しており、情報共有の手間を削減したい方
- メールの見落としや共有漏れを防ぎ、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からチャネルトークへの通知までが自動化され、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 重要なメールの見落としやチームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の迅速化と確実性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでチャネルトークを選択し、「社内チャットにメッセージを送信」アクションを設定し、受信したメールの内容が通知されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、通知対象とするメールのフォルダを選択することが可能です。
- チャネルトークへの通知では、メッセージを送るグループを自由に設定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Outlookで受信したメールの件名や本文などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- OutlookとチャネルトークのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
■概要
Gmailで受信した重要なメールをチームに共有するため、都度チャネルトークへ手作業で転記していませんか。この作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のラベルに合致したメールを受信した際に、その内容を自動でチャネルトークの社内チャットに通知することが可能です。重要な情報の迅速な共有と、それに伴う作業の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Gmailで受信した特定メールの共有を、チャネルトークで手作業で行っている方
- 顧客からの重要な問い合わせなど、メールの見逃しやチームへの共有漏れを防ぎたい方
- 複数のSaaSを利用しており、定型的な連絡業務を自動化したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Gmailでの受信をトリガーにチャネルトークへ自動通知するため、手動での転記作業に費やしていた時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による情報共有で起こりがちな、メッセージの転記ミスやチームへの共有漏れ・遅延といったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、GmailとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のラベルのメールを受信したら」というアクションを設定し、対象のラベルを指定します。
- 最後に、オペレーションでチャネルトークの「社内チャットにメッセージを送信」アクションを設定し、通知したいグループやメッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Gmailのトリガー設定では、特定のラベルを指定することで、通知対象のメールを絞り込むことができます。
- チャネルトークへの通知では、メッセージを送るグループを任意で指定できるほか、本文に固定のテキストや、Gmailで受信した件名・送信者などの情報を自由に組み込めます。
■注意事項
- GmailとチャネルトークのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
重要な問い合わせや通知メールが届いても、他の業務に追われて気づくのが遅れてしまうことはありませんか。手作業でのコピペ共有は手間がかかるだけでなく、伝達漏れの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Outlookで特定のメールを受信した際に、自動でチャネルトークの社内チャットに通知でき、こうした課題のスムーズな解決が期待できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Outlookで受信する重要なメールへの迅速な対応が求められる方
- Outlookとチャネルトークを併用しており、情報共有の手間を削減したい方
- メールの見落としや共有漏れを防ぎ、チームの対応速度を向上させたい方
■このテンプレートを使うメリット
- Outlookでのメール受信からチャネルトークへの通知までが自動化され、これまで手作業で行っていた情報共有の時間を短縮できます。
- 重要なメールの見落としやチームへの共有漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、対応の迅速化と確実性を高めます。
■フローボットの流れ
- はじめに、OutlookとチャネルトークをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOutlookを選択し、「メールを受信したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでチャネルトークを選択し、「社内チャットにメッセージを送信」アクションを設定し、受信したメールの内容が通知されるようにします。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Outlookのトリガー設定では、通知対象とするメールのフォルダを選択することが可能です。
- チャネルトークへの通知では、メッセージを送るグループを自由に設定できます。また、本文には固定のテキストだけでなく、Outlookで受信したメールの件名や本文などを変数として埋め込むことも可能です。
■注意事項
- OutlookとチャネルトークのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
チャネルトークでチャットが開始されたらチャットツールに通知する
チャネルトークでチャットが開始されたら、SlackやCahtworkなどに自動で通知します。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらSlackに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークを利用して顧客からのお問い合わせに対応している企業
・チャネルトークを使って顧客とやり取りしているが、チャットの見逃しが多い方
・チャット開始の通知をリアルタイムで受け取り、すぐに対応したいと考えている方
2.社内のチャットツールとしてSlackを利用している方
・Slackを日常的に使っていて、他のツールからの通知を一括管理したい方
・リアルタイムで顧客からの問い合わせに関する情報を把握し、迅速に対応することを重視している方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークとSlackを連携させることで、チャットが開始された際にリアルタイムで通知を受け取ることができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
また、指定したチャンネルに通知されるため、チーム全体で最新の状況を共有しやすくなり、コミュニケーションが円滑化されます。
さらに、重要なメッセージを見逃すことなく、タイムリーなフォローアップが可能になるでしょう。
■注意事項
・チャネルトークとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらChatworkに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. チャネルトークで顧客対応を行っている企業
・チャット対応を迅速に行いたいが、通知が遅れてしまうことが多い方
・顧客からの問い合わせに即座に対応し、顧客満足度を向上させたいと考える方
2. コミュニケーションツールとしてChatworkを利用している方
・Chatworkを日常的に使っていて、チャットの開始を即座に把握したい方
・カスタマーサポート担当として、全てのチャットを見逃さずに対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークとChatworkを連携することで、チャットの開始通知を迅速に受け取れるというメリットがあります。
これにより、リアルタイムでの対応が可能となります
お客様からの問い合わせに素早く対応することで、顧客満足度の向上につながります。
また、チャネルトークからの通知情報をChatworkで共有することで、チーム内での情報共有がスムーズに行えるようになります。その結果、チーム全体の連携強化が図れるでしょう。
迅速な対応と効率的な情報共有が可能となり、全体的な業務効率化に寄与します。
■注意事項
・チャネルトークとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらLINE WORKSに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークを利用して顧客対応を行っている企業
・チャネルトークでの顧客対応をより効率的に行いたいと考えている方
・チャットが開始された時に即座に対応できるように通知が欲しい方
2.LINE WORKSを社内コミュニケーションツールとして活用している企業
・LINE WORKSを利用して社内の情報共有や連絡を行っている方
・顧客からのチャット開始をすぐに把握し、迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークでチャットが開始された際にLINE WORKSに通知を送るフローを活用すると、迅速な顧客対応が可能となります。
これにより、お客様からの問い合わせに対して即時対応することができ、顧客満足度の向上につながります。
また、LINE WORKSへの通知により、関係者に対して迅速に情報を共有でき、コミュニケーションの円滑化が図れます。
例えば難しそうな質問があった際に、上司の方がフォローに入ることで回答の質を上げることができるでしょう。
■注意事項
・チャネルトークLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・LINE WORKSのマイアプリ登録方法の詳細はこちらをご覧ください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらSlackに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークを利用して顧客からのお問い合わせに対応している企業
・チャネルトークを使って顧客とやり取りしているが、チャットの見逃しが多い方
・チャット開始の通知をリアルタイムで受け取り、すぐに対応したいと考えている方
2.社内のチャットツールとしてSlackを利用している方
・Slackを日常的に使っていて、他のツールからの通知を一括管理したい方
・リアルタイムで顧客からの問い合わせに関する情報を把握し、迅速に対応することを重視している方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークとSlackを連携させることで、チャットが開始された際にリアルタイムで通知を受け取ることができます。
これにより、迅速な対応が可能となり、顧客満足度の向上につながります。
また、指定したチャンネルに通知されるため、チーム全体で最新の状況を共有しやすくなり、コミュニケーションが円滑化されます。
さらに、重要なメッセージを見逃すことなく、タイムリーなフォローアップが可能になるでしょう。
■注意事項
・チャネルトークとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらChatworkに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. チャネルトークで顧客対応を行っている企業
・チャット対応を迅速に行いたいが、通知が遅れてしまうことが多い方
・顧客からの問い合わせに即座に対応し、顧客満足度を向上させたいと考える方
2. コミュニケーションツールとしてChatworkを利用している方
・Chatworkを日常的に使っていて、チャットの開始を即座に把握したい方
・カスタマーサポート担当として、全てのチャットを見逃さずに対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークとChatworkを連携することで、チャットの開始通知を迅速に受け取れるというメリットがあります。
これにより、リアルタイムでの対応が可能となります
お客様からの問い合わせに素早く対応することで、顧客満足度の向上につながります。
また、チャネルトークからの通知情報をChatworkで共有することで、チーム内での情報共有がスムーズに行えるようになります。その結果、チーム全体の連携強化が図れるでしょう。
迅速な対応と効率的な情報共有が可能となり、全体的な業務効率化に寄与します。
■注意事項
・チャネルトークとChatworkのそれぞれとYoomを連携してください。
■概要
チャネルトークでチャットが開始されたらLINE WORKSに通知するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.チャネルトークを利用して顧客対応を行っている企業
・チャネルトークでの顧客対応をより効率的に行いたいと考えている方
・チャットが開始された時に即座に対応できるように通知が欲しい方
2.LINE WORKSを社内コミュニケーションツールとして活用している企業
・LINE WORKSを利用して社内の情報共有や連絡を行っている方
・顧客からのチャット開始をすぐに把握し、迅速に対応したい方
■このテンプレートを使うメリット
チャネルトークでチャットが開始された際にLINE WORKSに通知を送るフローを活用すると、迅速な顧客対応が可能となります。
これにより、お客様からの問い合わせに対して即時対応することができ、顧客満足度の向上につながります。
また、LINE WORKSへの通知により、関係者に対して迅速に情報を共有でき、コミュニケーションの円滑化が図れます。
例えば難しそうな質問があった際に、上司の方がフォローに入ることで回答の質を上げることができるでしょう。
■注意事項
・チャネルトークLINE WORKSのそれぞれとYoomを連携してください。
・LINE WORKSのマイアプリ登録方法の詳細はこちらをご覧ください。
Notionを活用した自動化例
Webミーティングが終了したら会議の文字起こしデータをNotionに追加する
Google MeetやZoomでミーティングが終了したら、会議の文字起こしデータをNotionに自動で追加します。
■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方
- 会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後の文字起こしや要約作成、Notionへの登録が自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による文字の転記ミスや、Notionへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、議事録の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google MeetとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで待機機能を設定し、レコーディング処理が完了するまでフローを待機させます。
- 次に、Google Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションで、会議の録画情報を取得します。
- Google Driveの「音声ファイルをダウンロードする」アクションで、録画データをダウンロードします。
- 音声文字起こし機能で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。
- 要約機能で、文字起こししたテキストから議事録の要約を作成します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションで、文字起こし結果や要約内容をデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Meetのトリガー設定では、会議の終了をチェックする間隔を任意で設定できます。
- 待機機能では、レコーディング処理の完了を待つ時間を任意で設定することが可能です。
- 音声文字起こし機能では、話者の分離など、文字起こしに関する条件を自由に設定できます。
- 要約機能では、どのような要約を作成するかをプロンプトなどで自由に設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際、会議名や文字起こし結果、要約など、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
■概要Web会議後の議事録作成、特にZoomミーティングの録画を聞き返して文字起こしする作業に手間を感じていませんか。 手作業での文字起こしは時間がかかるだけでなく、聞き漏らしなどのミスが発生する可能性もあります。 このワークフローを活用すれば、Zoomでのミーティング終了後、録画データから自動で音声を文字起こしし、議事録としてNotionに保存するため、こうした課題をスムーズに削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionを活用して、会議の議事録や関連情報を一元管理しているチームの方
- 会議後のタスクの抜け漏れを防ぎ、迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
■このテンプレートを使うメリット- Zoomミーティング終了をトリガーに文字起こしからNotionへの保存までが自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしでの聞き漏らしや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議の記録をより正確に残すことができます。
■フローボットの流れ- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、次に「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで音声文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」を設定し、ダウンロードした音声データをテキスト化します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、文字起こししたテキストなどを指定のデータベースに保存します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Notionにページを作成する際、保存先のデータベースやページタイトル、文字起こしテキスト以外に連携する会議情報などを任意で設定できます。
■注意事項- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
■概要
Google Meetでの会議後、録画データを聞き返しながら手作業で文字起こしを行い、議事録を作成してNotionに転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Google Meetでの会議終了をトリガーとして、音声の文字起こしから要約の作成、Notionへの議事録追加までの一連のプロセスを自動化し、これらの定型業務を効率化できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- Google Meetでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionで議事録を管理しており、情報の転記作業の手間を省きたい方
- 会議内容の記録や共有の精度とスピードを高めたいプロジェクトマネージャーの方
■このテンプレートを使うメリット
- 会議終了後の文字起こしや要約作成、Notionへの登録が自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮し、より重要な業務に集中できます。
- 手作業による文字の転記ミスや、Notionへの登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、議事録の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google MeetとNotionをYoomと連携します。
- トリガーでGoogle Meetを選択し、「会議が終了したら」というアクションを設定します。
- オペレーションで待機機能を設定し、レコーディング処理が完了するまでフローを待機させます。
- 次に、Google Meetの「レコーディング情報を取得する」アクションで、会議の録画情報を取得します。
- Google Driveの「音声ファイルをダウンロードする」アクションで、録画データをダウンロードします。
- 音声文字起こし機能で、ダウンロードした音声データをテキストに変換します。
- 要約機能で、文字起こししたテキストから議事録の要約を作成します。
- 最後に、Notionの「レコードを追加する」アクションで、文字起こし結果や要約内容をデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Google Meetのトリガー設定では、会議の終了をチェックする間隔を任意で設定できます。
- 待機機能では、レコーディング処理の完了を待つ時間を任意で設定することが可能です。
- 音声文字起こし機能では、話者の分離など、文字起こしに関する条件を自由に設定できます。
- 要約機能では、どのような要約を作成するかをプロンプトなどで自由に設定することが可能です。
- Notionにレコードを追加する際、会議名や文字起こし結果、要約など、どの情報をどのフィールドに登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Googleスプレッドシート、Google Drive、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924
- Zoomでの会議が多く、議事録作成の工数を削減したいと考えている方
- Notionを活用して、会議の議事録や関連情報を一元管理しているチームの方
- 会議後のタスクの抜け漏れを防ぎ、迅速な情報共有の仕組みを構築したい方
- Zoomミーティング終了をトリガーに文字起こしからNotionへの保存までが自動化されるため、議事録作成にかかる時間を短縮できます。
- 手作業による文字起こしでの聞き漏らしや、Notionへの転記ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、会議の記録をより正確に残すことができます。
- はじめに、ZoomとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでZoomを選択し、「ミーティングが終了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでZoomの「ミーティングのレコーディング情報を取得」アクションを設定し、次に「ミーティングのレコーディングファイルをダウンロード」アクションを設定します。
- 次に、オペレーションで音声文字起こし機能の「音声データを文字起こしする」を設定し、ダウンロードした音声データをテキスト化します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「ページを作成」アクションを設定し、文字起こししたテキストなどを指定のデータベースに保存します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Zoomのトリガー設定では、自動化の対象としたいミーティングホストのメールアドレスを任意で設定することが可能です。
- Notionにページを作成する際、保存先のデータベースやページタイトル、文字起こしテキスト以外に連携する会議情報などを任意で設定できます。
- Zoom、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
- Zoomのプランによって利用できるアクションとそうでないアクションがあるため、ご注意ください。
- 現時点では以下のアクションはZoomの有料プランのみ利用可能です。
- ミーティングが終了したら
- ミーティングのレコーディング情報を取得する（クラウド上に存在するレコーディングのみ取得可能なため）
- 詳細は「Zoomでミーティングのレコーディング情報を取得する際の注意点」をご参照ください。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
- トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
フォームに送信された回答をNotionに追加する
Googleフォームなどで送信された内容をNotionに自動で追加します。
■概要Googleフォームで集めたアンケートや問い合わせの回答を、手作業でNotionのデータベースに転記していませんか？この作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストによる入力ミスが発生する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームに回答が送信されたタイミングで、自動的にNotionへデータが登録されるため、こうした手作業による手間やミスを解消できます。■このテンプレートをおすすめする方- Googleフォームで集めた回答を手作業でNotionへ転記しているご担当者の方
- Notionを顧客管理やタスク管理のデータベースとして活用しているチームの方
- フォーム回答の転記作業における入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でNotionに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
■フローボットの流れ- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をNotionのデータベースに登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション■このワークフローのカスタムポイント- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースを指定します。また、データベースの各項目に対して、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込むことで、どの回答をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
HubSpotのフォームからお問い合わせがあった際、内容確認のためにHubSpotを開き、そこから手作業でNotionへ情報を転記し、さらにSlackで担当者へ通知するといった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、Notionへの情報登録からSlackへの通知までを自動で実行できるため、手作業による対応漏れや情報転記のミスを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手動でNotionに転記しているマーケティング担当者の方
- 問い合わせの一次対応と担当者への迅速な情報共有を効率化したいインサイドセールスの方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信を起点にNotionへの登録とSlackへの通知が自動で完結するため、これまで手作業で行っていた情報転記などの時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスやコピペ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Notion、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotのフォームから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定できるほか、フォーム自体の質問項目や回答形式も自由にカスタマイズが可能です。
- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースや、HubSpotのどの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意に設定できます。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にHubSpotフォームの回答内容など、前のステップで取得した値を変数として埋め込めます。
■注意事項
- HubSpot、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや申し込み情報が届くたびに、手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、入力された情報を自動でNotionのデータベースへ追加することが可能になり、こうした手作業による課題を解消して、リアルタイムでの情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームの回答内容をNotionで管理しているWebサイト担当者の方
- フォームから送信された情報を手作業でNotionに転記している営業やCS担当者の方
- WixとNotion間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、フォームの回答内容をNotionのデータベースに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、Yoomによって生成されたWebhookURLを、対象のWixフォームに設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、Wixのフォームから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
- Googleフォームで集めた回答を手作業でNotionへ転記しているご担当者の方
- Notionを顧客管理やタスク管理のデータベースとして活用しているチームの方
- フォーム回答の転記作業における入力ミスや対応漏れをなくしたいと考えている方
- Googleフォームへの回答送信をきっかけに、自動でNotionに情報が登録されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うため、手作業による転記ミスや入力漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、データの正確性を保てます。
- はじめに、GoogleフォームとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームの回答が送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionの「レコードを追加する」アクションを設定し、Googleフォームから取得した回答内容をNotionのデータベースに登録します。
- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースを指定します。また、データベースの各項目に対して、トリガーで取得したGoogleフォームの回答内容を変数として埋め込むことで、どの回答をどの項目に登録するかを自由に設定できます。
- Googleフォーム、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は「Googleフォームトリガーで、回答内容を取得する方法」を参照ください。
■概要
HubSpotのフォームからお問い合わせがあった際、内容確認のためにHubSpotを開き、そこから手作業でNotionへ情報を転記し、さらにSlackで担当者へ通知するといった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、HubSpotのフォーム送信をきっかけに、Notionへの情報登録からSlackへの通知までを自動で実行できるため、手作業による対応漏れや情報転記のミスを防ぎ、迅速な顧客対応を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- HubSpotで獲得したリード情報を手動でNotionに転記しているマーケティング担当者の方
- 問い合わせの一次対応と担当者への迅速な情報共有を効率化したいインサイドセールスの方
- 複数のSaaS間のデータ連携を自動化し、業務全体の生産性を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- HubSpotのフォーム送信を起点にNotionへの登録とSlackへの通知が自動で完結するため、これまで手作業で行っていた情報転記などの時間を短縮できます。
- 手作業による情報の転記がなくなることで、入力ミスやコピペ漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、顧客情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、HubSpot、Notion、SlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでHubSpotを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定し、対象のフォームを指定します。
- 続いて、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定し、HubSpotのフォームから取得した情報を登録します。
- 最後に、オペレーションでSlackを選択し、「チャンネルにメッセージを送る」アクションを設定し、指定したチャンネルへ通知します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- HubSpotのトリガー設定では、自動化の対象としたいフォームを指定できるほか、フォーム自体の質問項目や回答形式も自由にカスタマイズが可能です。
- Notionにレコードを追加するオペレーションでは、登録先のデータベースや、HubSpotのどの情報をNotionのどのプロパティに連携するかを任意に設定できます。
- Slackへの通知では、通知先のチャンネルを任意で設定できるほか、メッセージ本文にHubSpotフォームの回答内容など、前のステップで取得した値を変数として埋め込めます。
■注意事項
- HubSpot、Notion、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
Wixで作成したフォームからお問い合わせや申し込み情報が届くたびに、手作業でNotionのデータベースに転記する作業は手間がかかり、入力ミスや漏れの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Wixのフォームが送信されたタイミングで、入力された情報を自動でNotionのデータベースへ追加することが可能になり、こうした手作業による課題を解消して、リアルタイムでの情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Wixフォームの回答内容をNotionで管理しているWebサイト担当者の方
- フォームから送信された情報を手作業でNotionに転記している営業やCS担当者の方
- WixとNotion間のデータ連携を自動化し、業務の効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Wixのフォームが送信されると自動でNotionにデータが追加されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を削減できます。
- 人の手によるコピー＆ペースト作業がなくなるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、WixとNotionをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでWixを選択し、「フォームが送信されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでNotionを選択し、「レコードを追加する」アクションを設定することで、フォームの回答内容をNotionのデータベースに自動で追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Wixのトリガー設定では、Yoomによって生成されたWebhookURLを、対象のWixフォームに設定してください。
- Notionのオペレーション設定では、Wixのフォームから取得した情報を、Notionデータベースのどの項目に追加するかを自由に設定できます。
■注意事項
- Wix、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
- WixのアウトプットはJSONPathから取得可能です。取得方法は下記をご参照ください。
- https://intercom.help/yoom/ja/articles/9103858
Notionデータベースの情報を用いて、契約書を送付する
Notionデータベースの情報を用いて契約書を作成し、クラウドサインやGMOサインなどで自動送付します。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、GMOサインで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報の一元管理を行っている方
2.GMOサインを活用して契約書の作成管理を行っている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは情報の一元管理を行うことで、業務に必要な情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
しかし、Notionに登録された情報を手入力して毎回契約書の作成を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
情報の精度を維持したまま帳票の作成を行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、Notionの情報を引用して自動でGMOサインのテンプレートを使用した契約書を作成し送信まで完了することができます。
自動化によって手作業を大幅に省きヒューマンエラーを回避することで、正確性の高い契約書の作成を行うことができます。
■注意事項
・Notion、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・GMOサインでのテンプレート署名依頼方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、DocuSignで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報を登録している方
2.DocuSignを活用して契約書の作成管理を行なっている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはあらゆる情報の一元管理に活用でき、チーム内の情報共有を円滑にするために活用できるツールです。
しかし、毎回Notionに登録された情報を手入力して契約書を作成するのは、手間も時間もかかり効率的とは言えません。
契約書の発行を円滑に行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、Notionの情報を活用して自動でDocuSignで契約書を作成し送信することができます。
契約書の作成業務を自動化することで手作業を大幅に省くだけでなく、ヒューマンエラーの防止につながります。
■注意事項
・Notion、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、GMOサインで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報の一元管理を行っている方
2.GMOサインを活用して契約書の作成管理を行っている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionは情報の一元管理を行うことで、業務に必要な情報へのアクセス性を高めることが期待できるツールです。
しかし、Notionに登録された情報を手入力して毎回契約書の作成を行うのは、ミスの発生リスクを高めるかもしれません。
情報の精度を維持したまま帳票の作成を行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用することで、Notionの情報を引用して自動でGMOサインのテンプレートを使用した契約書を作成し送信まで完了することができます。
自動化によって手作業を大幅に省きヒューマンエラーを回避することで、正確性の高い契約書の作成を行うことができます。
■注意事項
・Notion、GMOサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
・GMOサインでのテンプレート署名依頼方法はこちらをご参照ください。
■概要
Notionデータベースの情報を用いて、DocuSignで契約書を作成して送付するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Notionを業務に活用している企業
・データベースに契約情報の詳細を登録している方
・取引先企業の情報を登録している方
2.DocuSignを活用して契約書の作成管理を行なっている企業
・契約締結の効率化に活用している方
■このテンプレートを使うメリット
Notionはあらゆる情報の一元管理に活用でき、チーム内の情報共有を円滑にするために活用できるツールです。
しかし、毎回Notionに登録された情報を手入力して契約書を作成するのは、手間も時間もかかり効率的とは言えません。
契約書の発行を円滑に行いたいと考えている方にこのフローは適しています。
このフローを活用すると、Notionの情報を活用して自動でDocuSignで契約書を作成し送信することができます。
契約書の作成業務を自動化することで手作業を大幅に省くだけでなく、ヒューマンエラーの防止につながります。
■注意事項
・Notion、DocuSignのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
チャネルトークとNotionの連携のメリットと具体例
メリット1：顧客対応の効率化
チャネルトークでのチャット内容をNotionに自動追加できるようになることで、顧客対応の効率化につながるかもしれません。
例えば、顧客との会話が終了するたびに、手動でNotionにデータを追加すると、かなりの時間がかかりますよね。
しかし、チャットの情報をNotionに自動登録できれば、対応が完了したら、すぐに次のチャットに対応できるはずです。
このように、チャット情報の登録作業が自動化することで、顧客対応に集中できるようになり、結果的に効率化を図れるのではないでしょうか。
メリット2：チーム間の情報共有がスムーズに
チャット内容をNotionに追加することで、チーム間の情報共有がよりスムーズになります。
例えば、顧客とのやり取りで得られた重要な情報をNotionに記録することで、営業チームやサポートチームがその内容を迅速に確認できますよね。
これにより、情報が特定のメンバーに偏ることなく、メンバー全員に共有できる環境が整うのではないでしょうか。
さらに、Notion内ではチャット内容が整理された形で保存されるため、他のメンバーが過去の対応履歴や現在進行中の案件を簡単に確認できる点も大きなメリットになるはずです。
メリット3：管理データの精度向上
チャット情報は、顧客理解に役立つため、正確なデータ管理が重要ではないでしょうか。
しかし、手動での登録作業の場合、入力ミスや登録漏れなどにより、データの精度が落ちてしまうリスクがあります。
そこで、チャネルトークの情報がNotionに自動的に追加される仕組みを導入すれば、顧客情報を正確に確認できるようになりますよね。
これにより、データの精度が向上するだけでなく、ミスが減ることでデータ管理者の負担も軽減するはずです。
まとめ
チャネルトークとNotionを連携し、チャネルトークでチャットが開始されたらNotionにタスクを自動追加する方法をご紹介しました。
これにより、チャットの内容を手作業でNotionに記録する必要がなくなり、効率的かつ正確なデータ管理が実現するはずです。
自動化に興味はあるけれど、「設定が難しそう」と感じている方にこそ、Yoomはおすすめです。
豊富なテンプレートが用意されているため、ゼロから仕組みを作る必要はありません。
ノーコードで簡単に設定できるので、ぜひ試してみてくださいね！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
