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チャネルトークとTrelloを連携して、チャネルトークでのチャットが開始したらTrelloに自動で追加する方法
チャネルトークを利用することで、顧客からの質問や問い合わせに素早く対応できるため、顧客対応の迅速化が期待できます。
しかし、チャネルトークのチャット内容をタスクとして管理している場合、手動によるタスクの入力作業は手間がかかり非効率的です。
本記事では、チャネルトークとTrelloを連携することで、チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加する方法を紹介します。
チャネルトークとTrelloを連携させるメリットやノーコードで自動化できる設定方法をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
こんな方におすすめ
今回紹介する記事は、以下のような方々におすすめです！
・チャネルトークとTrelloを連携して、顧客対応の効率を向上させたい方
・顧客の要望や問い合わせ内容を蓄積してサービス改善を図りたい方
・チーム間でのスムーズなタスク引き継ぎに課題を抱えている方
チャネルトークとTrelloの連携メリットと具体例
メリット1: 転記作業の効率化と抜け漏れ防止
チャネルトークとTrelloを連携すると、チャネルトークで新規チャットが開始されたらTrelloに自動でカードを追加できるため、対応スピードの向上が期待できます。
さらに、対応の遅れや記入漏れといったヒューマンエラーを防げる可能性があります。
たとえば、カスタマーサポートチームで活用した場合、問い合わせごとに自動でTrelloカードが生成され、作業時間が短縮されるため、顧客対応などの重要な業務に充てる時間を増やす効果が期待できます。
メリット2: 対応履歴の蓄積による分析と改善活動への活用
チャネルトークとTrelloを連携すると、チャネルトークでの対応をTrelloに自動で記録することができるため、顧客の声や問い合わせ内容を履歴として蓄積することが可能です。
このデータは、定期的な顧客対応の振り返りや改善のための貴重な情報源となる可能性があります。
たとえば、蓄積されたTrelloのカードを分析することで、要望やよくある質問やクレームの傾向を把握し、問題点の改善が可能となるため、顧客満足度の向上が期待できます。
メリット3: チーム間のシームレスな引き継ぎと顧客対応の質向上
チャネルトークとTrelloを連携すると、夜間や週末に対応が必要な場合でも、チャネルトークのチャット内容をTrelloに自動で記録することができるため、別チームへの引き継ぎが円滑になる可能性があります。
たとえば、カスタマーサポートが夜間に受けた問い合わせ内容を、翌営業日に営業チームへ引き継ぐ場合、Trelloのカードを確認すれば、顧客名や対応内容などの情報を素早く把握できる可能性があります。
これにより、顧客とのやり取りを参照しながら対応することができるため、一貫性のあるサポートの提供が期待できます。
顧客にとっても「覚えてもらえている」という安心感が生まれ、企業への信頼度向上が期待できます。
[Yoomとは]
Yoomを使用しチャネルトークとTrelloを連携する方法
ここからは、Yoomを使ってチャネルトークとTrelloを連携し、「チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加する」フローの作成方法をご説明します。
作成手順は、以下プロセスで設定します。
・チャネルトークとTrelloをマイアプリ連携
・テンプレートをコピー
・フローの起点となるチャネルトークのトリガー設定と、Trelloのオペレーション設定
・トリガーボタンをONにして、チャネルトークとTrelloの連携動作を確認
Yoomが初めての方は、こちらから無料登録をしてください。
※すでにYoomを利用している方は、ログインしましょう。
■概要チャネルトークに寄せられるお客様からのお問い合わせ対応は、迅速かつ正確な情報共有が求められますが、手作業でTrelloなどのタスク管理ツールに情報を転記するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新たに接客チャットが作成されると、自動でTrelloにカードが作成されるため、対応漏れの防止やチーム内でのスムーズな情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークで受けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 問い合わせ内容の手入力による転記漏れや対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- チャネルトークとTrelloの連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでのチャット開始をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、チャット情報を基にしたカードが自動で作成されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、チャネルトークから取得した顧客情報やチャット内容などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークで受けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 問い合わせ内容の手入力による転記漏れや対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- チャネルトークとTrelloの連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでのチャット開始をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、チャット情報を基にしたカードが自動で作成されるようになります。
■このワークフローのカスタムポイント
- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、チャネルトークから取得した顧客情報やチャット内容などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
ステップ1:チャネルトークとTrelloをマイアプリ連携
1. チャネルトークの登録方法
「マイアプリ」をクリックし、「新規接続」の検索窓にチャネルトークと入力してください。
上記画像の注釈を参考にアカウント名、アクセストークン、アクセスキーを入力して「追加」をクリックしてください。
これで、チャネルトークのマイアプリ登録ができました。
2. Trelloの登録方法
次は「新規接続」から、Trelloを検索してください。
アカウント名、アクセストークン、APIキーを入力して、「追加」をクリックしましょう。
※参照）Trelloの詳しいマイアプリ登録方法については、こちらを参考にしてください。
これで、Trelloのマイアプリ登録ができました。
マイアプリ登録が完了したら、マイアプリ欄にチャネルトークとTrelloのアイコンが表示されるので確認してください。
次は、マイプロジェクトにテンプレートコピーして、フローボットを作成していきます。
フローボットテンプレートを、下記よりコピーしてください
■概要チャネルトークに寄せられるお客様からのお問い合わせ対応は、迅速かつ正確な情報共有が求められますが、手作業でTrelloなどのタスク管理ツールに情報を転記するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新たに接客チャットが作成されると、自動でTrelloにカードが作成されるため、対応漏れの防止やチーム内でのスムーズな情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークで受けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 問い合わせ内容の手入力による転記漏れや対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- チャネルトークとTrelloの連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでのチャット開始をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、チャット情報を基にしたカードが自動で作成されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、チャネルトークから取得した顧客情報やチャット内容などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークで受けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 問い合わせ内容の手入力による転記漏れや対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- チャネルトークとTrelloの連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでのチャット開始をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、チャット情報を基にしたカードが自動で作成されるようになります。
■このワークフローのカスタムポイント
- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、チャネルトークから取得した顧客情報やチャット内容などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2:チャネルトークで新たに接客チャットが作成されたら起動するトリガーの設定
まずは、「新たに接客チャットが作成されたら」という項目をクリックしてください。
リガーアクションが「新たに接客チャットが作成されたら」となっていることを確認し、「次へ」をクリックしてください。
注釈を参考に、Webhookの名前とアクセスキーを設定し、テストを行ってください。
アプリ連携したチャネルトークにサンプルの接客チャットを新規作成し、テストをクリックしてください。
アウトプットが正しく取得されたら、「保存する」をクリックしてください。
ステップ3:Trelloに新しいカードを作成する
次に、「新しいカードを作成する」という項目をクリックしてください。
アクションが「新しいカードを作成」であることを確認し、「次へ」をクリックしてください。
キー、トークン、ボードID、リストIDを注釈を参考に入力してください。
タイトルは上記のように設定してみました。
上記のように設定すると、チャネルトークに新たに接客チャットが作成されたら「接客チャットID」を自動で取得して、Trelloのタイトルに反映することができます。
※設定方法）枠内をクリックし、「新たに接客チャットが作成されたら」の中にある「接客チャットID」をクリックすると、メッセージの欄に{{接客チャットID}}と入力されます。
説明欄は上記のように設定しています。
こちらも任意で設定できます。
※設定方法）枠内をクリックし、「新たに接客チャットが作成されたら」の中にある「メッセージ内容」「顧客名」をクリックすると、メッセージの欄に{{メッセージ内容}}、{{顧客名}}と入力されます。
全ての設定が完了したら、「トリガーをON」にしてフローボットを起動させましょう。
これで、「チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加する」フローボットの完成です。
■概要チャネルトークに寄せられるお客様からのお問い合わせ対応は、迅速かつ正確な情報共有が求められますが、手作業でTrelloなどのタスク管理ツールに情報を転記するのは手間ではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、チャネルトークで新たに接客チャットが作成されると、自動でTrelloにカードが作成されるため、対応漏れの防止やチーム内でのスムーズな情報共有を実現できます。
■このテンプレートをおすすめする方- チャネルトークで受けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 問い合わせ内容の手入力による転記漏れや対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- チャネルトークとTrelloの連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- チャネルトークでのチャット開始をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、チャネルトークとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、チャット情報を基にしたカードが自動で作成されるようになります。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、チャネルトークから取得した顧客情報やチャット内容などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項- チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- チャネルトークで受けた問い合わせをTrelloで管理しているカスタマーサポート担当者の方
- 問い合わせ内容の手入力による転記漏れや対応遅延を防ぎたいチームリーダーの方
- チャネルトークとTrelloの連携を自動化し、顧客対応の質を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- チャネルトークでのチャット開始をトリガーに、自動でTrelloへカードが作成されるため、これまで手作業に費やしていた転記時間を短縮できます。
- 手作業での情報転記がなくなることで、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、対応の抜け漏れを防ぐことに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、チャネルトークとTrelloをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでチャネルトークを選択し、「新たに接客チャットが作成されたら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでTrelloを選択し、「新しいカードを作成」アクションを設定します。この設定で、チャット情報を基にしたカードが自動で作成されるようになります。
■このワークフローのカスタムポイント
- チャネルトークのトリガー設定では、Webhookの名前やアクセスキーを任意で設定できます。
- Trelloでカードを作成する際に、チャネルトークから取得した顧客情報やチャット内容などを引用し、カードのタイトルや説明欄に自由に設定することが可能です。
■注意事項
- チャネルトーク、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
その他のTrelloを使った自動化例のご紹介
ここからはTrelloを使用したおすすめのフローを3つご紹介します。
1.SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたら、Trelloに自動追加するフローです。
このフローを活用すると、Trelloに自動的に情報が追加されるため、ToDoの情報を一元管理して担当者別や期日別のToDo数などを可視化できる可能性があります。
業務効率の改善やボトルネックの特定に役立てることが期待できます。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクトマネージャー・プロダクトオーナー
・SalesforceのToDoとTrelloの連携により、顧客の声や社内からの要望をタスク管理に反映させて製品やサービスの改善に役立てたい方
・各チーム間の連携状況を可視化してプロジェクト全体の進捗管理を効率化したい方
2.Trelloを利用するプロジェクトチーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をTrello上でカードとして管理して対応状況を可視化したい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理を効率化して営業活動を円滑に進めるための強力なツールです。しかし、ToDoオブジェクトが登録されるたびにTrelloに手動でタスクを追加するのは、ヒューマンエラーや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを導入すれば、Trelloに自動的で情報が追加されToDoの情報を一元管理して担当者別や期日別のToDo数などを可視化することで、業務効率の改善やボトルネックの特定に役立てることができます。
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
SalesforceでToDoオブジェクトが登録されたらTrelloに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.プロジェクトマネージャー・プロダクトオーナー
・SalesforceのToDoとTrelloの連携により、顧客の声や社内からの要望をタスク管理に反映させて製品やサービスの改善に役立てたい方
・各チーム間の連携状況を可視化してプロジェクト全体の進捗管理を効率化したい方
2.Trelloを利用するプロジェクトチーム
・SalesforceのToDoに登録された顧客からの問題や要望をTrello上でカードとして管理して対応状況を可視化したい方
・営業・サポートチームからの情報をリアルタイムに把握して迅速な対応をしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Salesforceは顧客管理を効率化して営業活動を円滑に進めるための強力なツールです。しかし、ToDoオブジェクトが登録されるたびにTrelloに手動でタスクを追加するのは、ヒューマンエラーや情報の漏れが発生する可能性があります。
このフローを導入すれば、Trelloに自動的で情報が追加されToDoの情報を一元管理して担当者別や期日別のToDo数などを可視化することで、業務効率の改善やボトルネックの特定に役立てることができます。
■注意事項
・Salesforce、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
2.Trelloで登録されたタスクの期日をGoogleカレンダーに自動で登録できるフローです。
このフローを活用すると、手入力によるGoogleカレンダーへの設定を削減でき、設定漏れや入力ミスを防げるため、業務効率化が期待できます。
■概要Trelloでタスク管理はできているものの、Googleカレンダーへの予定登録を手作業で行うのは手間がかかり、登録漏れの原因にもなりがちではないでしょうか。タスクとスケジュールが分断されていると、全体像の把握も難しくなります。このワークフローを活用すれば、Trelloでカードが作成されたタイミングをトリガーに、Googleカレンダーへ自動で予定を作成できるため、タスクとスケジュールの連携をスムーズに実現し、管理業務を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとGoogleカレンダーを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている方
- Trelloのカード情報を元に、Googleカレンダーへ自動で予定を作成し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- タスクのスケジュール登録を自動化し、プロジェクト管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloでカードを作成するだけで、Googleカレンダーへの予定登録が自動で完了するため、これまで転記作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時や内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクのスケジュール管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報を元に、カードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Trelloから取得したカード情報を紐づけて予定を作成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードIDなどを任意で設定してください。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、Trelloから取得したカードのタイトルや説明、期限などの情報を、カレンダーのどの項目（タイトル、説明、開始・終了日時など）に割り当てるか、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項・Googleカレンダー、TrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
■このテンプレートをおすすめする方
- TrelloとGoogleカレンダーを併用し、手作業での二重入力に手間を感じている方
- Trelloのカード情報を元に、Googleカレンダーへ自動で予定を作成し、抜け漏れを防ぎたいチームリーダーの方
- タスクのスケジュール登録を自動化し、プロジェクト管理の精度を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- Trelloでカードを作成するだけで、Googleカレンダーへの予定登録が自動で完了するため、これまで転記作業に費やしていた時間を削減できます。
- 手作業による予定の登録漏れや、日時や内容の入力ミスといったヒューマンエラーを防ぎ、タスクのスケジュール管理を正確に行えます。
■フローボットの流れ
- はじめに、TrelloとGoogleカレンダーをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得」アクションを設定し、トリガーで受け取った情報を元に、カードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogleカレンダーの「予定を作成」アクションを設定し、Trelloから取得したカード情報を紐づけて予定を作成します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいボードIDなどを任意で設定してください。
- Googleカレンダーに予定を作成するオペレーションでは、Trelloから取得したカードのタイトルや説明、期限などの情報を、カレンダーのどの項目（タイトル、説明、開始・終了日時など）に割り当てるか、自由にカスタマイズが可能です。
■注意事項
3.Trelloが起動したら、Googleスプレッドシートに追加されたカード内容を自動で登録するフローです。
このフローを活用すると、業務をスムーズに進めることができるため、自動的にGoogleスプレッドシートにレコードが追加され、情報管理の抜けや漏れを防げる可能性があります。
■概要Trelloでタスク管理を行っているものの、プロジェクト全体の進捗状況を一覧で把握したり、情報をバックアップしたりするために、Google スプレッドシートへ手動で転記する作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、Trelloで新しいカードが作成されると、自動でGoogle スプレッドシートに行が追加されるため、こうした転記作業をなくし、タスク管理を効率化することが可能です。■このテンプレートをおすすめする方- TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるタスク情報の転記ミスや、更新漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクのバックアップや進捗状況の一覧化を自動化し、管理工数を削減したい方
■このテンプレートを使うメリット- Trelloにカードが作成されると自動でスプレッドシートに情報が記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、TrelloとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名（タブ名）を指定してください。
■注意事項- Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- TrelloとGoogle スプレッドシートを併用し、二重入力に手間を感じている方
- 手作業によるタスク情報の転記ミスや、更新漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
- タスクのバックアップや進捗状況の一覧化を自動化し、管理工数を削減したい方
- Trelloにカードが作成されると自動でスプレッドシートに情報が記録されるため、これまで手作業での転記に費やしていた時間を短縮できます。
- 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力ミスや記載漏れといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、情報の正確性を保つことに繋がります。
- はじめに、TrelloとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでTrelloを選択し、「カードが新たに作成されたら（Webhook）」というアクションを設定します。
- 続いて、オペレーションでTrelloの「カードの情報を取得する」アクションを設定し、トリガーとなったカードの詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得したカード情報を指定のスプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Trelloのトリガー設定では、自動化の対象としたいユーザー名やボードIDを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのオペレーション設定では、情報を追加したい任意のスプレッドシートIDやシート名（タブ名）を指定してください。
- Trello、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
本記事では、チャネルトークとTrelloを連携することで、チャネルトークでチャットが開始されたらTrelloに追加する方法をご紹介しました。
この方法を活用すると、ヒューマンエラーを抑え、業務の効率化が期待できます。
また、対応履歴の蓄積による分析が可能となるため、業務の改善へと役立てる可能性があります。
Yoomを使用すれば、特別なスキルや知識が不要で、簡単に業務を自動化できます。
体験してみたい方は、こちらから無料登録してください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
