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顧客対応のデータ保存や分析を簡略化しませんか。
Chat PlusとMicrosoft Excelを連携することで、チケットデータの追加が自動化され、業務効率の向上が期待できます。
今まで手動で行っていたデータ追加や整理作業が省かれ、データ分析に役立つでしょう。
今回紹介するアプリ連携はプログラミングは不要で手軽に始められます。ぜひ最後までご覧ください。
・Chat Plusのチケット管理を効率化し、対応品質を向上させたいと考えているチームリーダー
・営業活動の進捗管理において、最新の顧客情報やサポートチケットをタイムリーに把握したい営業マネージャー
・社内の業務フローを効率化し、手作業の削減やデータ管理の簡略化を考えている経営部門
・Chat PlusとMicrosoft Excelを使用しており、それぞれのアプリを連携して業務の効率化を目指したい方
Chat Plusでチケットが作成されると、自動的にMicrosoft Excelにチケット情報が追加され、手動でのデータ入力作業が不要になります。
これにより、従業員はデータ管理に費やす時間を減らし、他の業務に注力しやすくなるかもしれません。
特に、大量のチケットを管理する際には入力ミスや転記漏れのリスクが軽減され、業務効率の向上が期待できます。
例えば、カスタマーサポートチームでは毎日何百件ものチケットが生成されますが、この自動化によって、日々のデータ更新が簡略化され、情報の確認がより迅速に行えるようになると考えられます。
自動化されたプロセスにより、Chat Plusで作成されたチケットが素早くMicrosoft Excelに反映されるため、関係者は常に最新の情報にアクセスできます。
これにより、データが最新の状態に保たれるため、正確な情報をもとに業務を進めやすくなることが期待できます。
例えば、営業チームやカスタマーサポートチームが共同で作業をする場合、Microsoft Excelの情報がタイムリーに更新されるため、迅速な対応やスムーズな情報共有が見込めるでしょう。
Microsoft Excelへのチケット情報の自動追加により、素早い集計や分析が行えるようになります。
特に、チームリーダー含む管理職にとっては、日々の業務の進捗状況や問題点を常に把握できることが大きなメリットとなるでしょう。
たとえば、サポートチームの業務がスムーズに進んでいるか、どの時間帯にチケットの発生が多いのか、どの種類の問題が頻発しているのかなどのデータを素早く集め、分析することができます。この分析結果を基に、問題の早期発見や改善策を講じることで、組織全体の効率化が期待できます。
[Yoomとは]
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらMicrosoft Excelにチケット情報を追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chat Plusを業務に利用している方
・Chat Plusを顧客や社内の問い合わせ対応に使っている方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・チケット情報の管理をMicrosoft Excelで行っている方
・問い合わせのフォローアップや分析の迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusで顧客や社内の問い合わせ対応を行うにあたって、即時対応が困難な案件をチケット化する際、その情報を手動でデータベースに登録するのは、非効率的です。
このテンプレートを活用することで、チケット情報をMicrosoft Excelに自動反映でき、新規チケットの把握やデータ分析がスムーズになります。また、転記ミスや登録漏れを防ぐこともできます。
■注意事項
・Chat Plus、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
ここからは実際にアプリ連携の手順を解説します。
大まかな流れは以下の通りです。
・Chat PlusとMicrosoft Excelをマイアプリ連携
・テンプレートをコピーする
・Chat Plusでトリガーを設定し、Microsoft Excelでアクションを設定する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomにはログインし設定を進めましょう。（未登録の方はこちらから登録をしてください）
まずChat PlusとGoogle スプレッドシートをマイアプリ連携します。
Yoomにログインした後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし「+新規接続」から設定を進めましょう。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Chat Plusを検索しクリックしてください。
「アカウント名」は任意の名称を設定し、「アクセストークン」はChat Plusで発行したAPIトークンを入力してください。
※画像はChat PlusでAPIトークンを発行した後の画面です。
APIトークン発行手順
1. こちらのページにログイン
2. 「APIトークン発行」にてパスワードを設定し、「APIトークン発行」をクリック
3. 赤文字でAPIトークンが表示される
アカウント名とアクセストークン入力後、「追加」をクリックしChat Plusのマイアプリ連携が完了します。
次に、Microsoft Excelを検索しクリックしてください。
アカウントの選択またはサインインを行いマイアプリ連携を完了させましょう。
次にフローボットのテンプレートを利用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらMicrosoft Excelにチケット情報を追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chat Plusを業務に利用している方
・Chat Plusを顧客や社内の問い合わせ対応に使っている方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・チケット情報の管理をMicrosoft Excelで行っている方
・問い合わせのフォローアップや分析の迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusで顧客や社内の問い合わせ対応を行うにあたって、即時対応が困難な案件をチケット化する際、その情報を手動でデータベースに登録するのは、非効率的です。
このテンプレートを活用することで、チケット情報をMicrosoft Excelに自動反映でき、新規チケットの把握やデータ分析がスムーズになります。また、転記ミスや登録漏れを防ぐこともできます。
■注意事項
・Chat Plus、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
次にChat Plusのトリガーを設定します。
「チケットが作成されたら」をクリックしてください。
タイトルの任意編集とアカウント情報の確認をします。
「Chat Plusと連携するアカウント情報」で正しいアカウントが選択されているか確認しましょう。
「タイトル」は任意で編集可能ですが、「トリガーアクション」は変更せず、「次へ」をクリックしてください。
続いて、Webhookを設定します。
画面に表示されているWebhookURLをコピーし、Chat Plusで設定してください。
詳しい設定手順はこちらで解説しています。
Webhookの設定後、テスト用に新規チケットを作成してから「テスト」をクリックしてください。
アウトプットにチケットデータが表示されていればテスト成功です。
ここでアウトプット情報を基に、チケットデータを保存するためのExcelシートを作成しましょう。
準備ができたら「保存する」をクリックしてください。
次に、Microsoft Excelのアクションを設定します。
「レコードを追加する」をクリックしてください。
こちらは先ほどと同様にタイトルの任意編集とアカウント情報の確認を行い、アクションは変更せずページを下にスクロールしてください。
続いて、データベースの連携設定を行います。
「ファイルの保存場所」は、OneDriveまたはSharepointを選択してください。
次に「ドライブID」の欄をクリックし、表示される候補を設定してください。なおSharePointの場合は「サイトID」と表示されます。
同じく「アイテムID」と「シート名」も候補から選択してください。
「テーブル範囲」はExcelシートのデータ追加範囲を任意で指定できます。
各項目の設定後「次へ」をクリックしてください。
次に、追加するレコードの値を設定します。
各欄をクリックし、表示される候補から該当の項目を選択してください。
設定後「テスト」をクリックし、Microsoft Excelシートに情報が反映されているか確認をしましょう。
確認後、「保存する」をクリックしてください。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでChat Plusでチケットが作成されたらMicrosoft Excelに情報が自動追加されます。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらMicrosoft Excelにチケット情報を追加するフローです。
Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chat Plusを業務に利用している方
・Chat Plusを顧客や社内の問い合わせ対応に使っている方
・手作業でのデータ転記の手間を省きたい方
2. Microsoft Excelを業務に利用している方
・チケット情報の管理をMicrosoft Excelで行っている方
・問い合わせのフォローアップや分析の迅速化を目指す方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusで顧客や社内の問い合わせ対応を行うにあたって、即時対応が困難な案件をチケット化する際、その情報を手動でデータベースに登録するのは、非効率的です。
このテンプレートを活用することで、チケット情報をMicrosoft Excelに自動反映でき、新規チケットの把握やデータ分析がスムーズになります。また、転記ミスや登録漏れを防ぐこともできます。
■注意事項
・Chat Plus、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
Chat Plusで生成されたチケットの情報が自動的にZendeskに登録され、業務のスピード向上をサポートします。
手動での登録作業を省き、効率的な顧客対応が期待できます。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらZendeskにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chat Plusを利用して顧客対応を行っている企業
・Chat Plusを使ってお客様対応を行い、情報を効率的に管理したい方
2. 効率的なカスタマーサポートのためにZendeskを導入している方
・顧客対応の品質向上と従業員の負担軽減を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Chat Plusでチケットが作成されたら、Zendeskにも自動でチケット情報が追加されます。
これにより、いくつかのメリットが得られます。
まず、情報転記の作業が不要になるため、作業時間が短縮され、生産性向上に寄与します。
担当者は顧客対応自体に集中できるようになるため、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
また、手動でのチケット作成作業が不要になるため、ヒューマンエラーの防止にもなります。
情報を転記する際にスペルミスや入力ミスなどをするリスクが軽減されます。
■注意事項
・ZendeskとChat PlusのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
Chat Plusのチケット情報が自動でGitHubに反映され、タスク管理がスムーズに行えます。
開発チームの状況把握が効率化され、手動作業の削減が期待できます。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらGitHubにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Chat Plusを活用して顧客対応を行っている企業
・Chat Plusを日常的に使って、問い合わせ対応を効率化したいと考えている方
・顧客からの問い合わせ内容をGitHubで一元管理し、他のチームメンバーと共有したい方
2.GitHubをプロジェクト管理に利用している方
・GitHubのIssue機能を使ってタスク管理をしているが、手動でチケット情報を追加するのが手間に感じている方
・Chat Plusでのチケット作成から自動的にGitHubにもチケットを作成して作業の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusのチケット情報をGitHubにも追加して、他のメンバーに情報共有したいケースがあると思います。
しかし、通常は手作業で転記する必要があるため、時間と労力がかかり大変ですよね。
そこでこのテンプレートが役に立ちます。
Chat Plusでチケットが作成されたらGitHubに自動で情報が追加されるため、手作業の負担が軽減されます。
これまで入力にかけていた時間を省くことができるため、作業時間の短縮につながり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・Chat PlusとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
Chat Plusのチケット内容が自動的にBacklogに登録され、プロジェクト管理が一貫して行えるようになります。
人為的ミスを減らし、スピーディーなタスク管理が期待できます。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらBacklogにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応ツールとしてChat Plusを利用している企業
・チケットの内容を他のツールに追加・管理して、顧客対応の品質を向上させたいと考える方
2.プロジェクト管理ツールとしてBacklogを利用している方
・Backlogを活用してプロジェクトや課題管理を行っているが、外部ツールとの連携を強化したい方
・顧客からの問い合わせや依頼を自動的にBacklogに反映し、タスク管理をシームレスにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusのチケット情報をBacklogにも登録して、チーム内で共有したい場面があると思います。
しかし、通常は手作業で情報を転記する必要があり、時間も手間もかかってしまいます。
そこで、このテンプレートの利用がおすすめです。
Chat Plusでチケットが作成されたら、自動的にBacklogに情報が登録されるため、手作業の負担が大幅に軽減されます。
これにより、情報を入力する時間を節約でき、作業効率の向上や生産性アップにもつながります。
■注意事項
・Chat PlusとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
Chat PlusとMicrosoft Excelの連携により、チケットデータの管理が自動化され、業務効率の向上が期待できます。
手動でのデータ入力を省略し、最新情報を常に把握できるこの方法は、特に大量のチケットを扱うチームにとって大きなメリットとなるでしょう。
Yoomのアプリ連携はプログラミング不要で簡単に始められます。この機会に、ぜひ業務の効率化を体験してください。
