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大量のデータを記録するのには、とても時間がかかりますよね。
そこで今回はChat PlusとTrelloを連携し、データ管理を自動化する方法をご紹介します。
手動作業の削減やデータの一元管理により、業務効率化と品質向上を目指しましょう。
ノーコードで誰でも手軽に導入できます。ぜひご覧ください。
・Chat Plusを使用しているが、より顧客対応を効率化したいと考えているカスタマーサポートのチームリーダー
・顧客データの一元管理と分析に興味があり、対応品質の向上を目指しているデータアナリスト
・日々多くの顧客対応をしており、手動入力作業の時間を短縮したいと考えているカスタマーサポートオペレーター
・Chat PlusとTrelloを使用しており、それぞれを連携してデータ管理を効率化したい方
Chat Plusで顧客からの問い合わせがあると、Trelloにチケット情報が自動追加され、入力の手間が省けます。
これにより、対応スピードが高まり、他の業務にリソースを振り分けやすくなると考えられます。
例えば、チケット情報の入力作業に時間を取られることなく、スタッフはプロジェクト管理や顧客対応の品質向上に注力でき、業務フローのスムーズな進行に寄与します。
特に、1日の問い合わせ件数が多い企業にとっては、手動作業を削減し、効率的なチケット管理が行えることが大きな強みとなることでしょう。
Chat PlusとTrelloを連携させることで、問い合わせ内容が自動でTrelloに記録され、情報が一元化されます。
データが自動管理されることで、過去の顧客対応履歴や傾向が分析しやすくなることが予想されます。
例えば、問い合わせが集中する時間帯やよくある問題の種類、対応にかかる時間などを集計・分析することが可能です。
Trelloのタグ機能やラベルを活用することで、特定のカテゴリごとにデータを整理し、トレンド分析を試みることができます。
手動でのデータ入力はヒューマンエラーを引き起こす原因となりがちですが、Chat PlusとTrelloを連携させることにより、このリスクを減らせます。
Chat Plusでチケット作成時に自動でチケットが作成されるため、情報入力ミスや漏れが発生することがなくなり、正確な情報が素早くTrelloに反映されます。
これにより、問い合わせの内容や進捗がトラッキングしやすくなり、顧客対応の品質向上が期待できます。
また、Trelloの進捗管理機能を活用することで、問い合わせ状況を明確に整理できるため、優先案件の選定をスムーズに進められる可能性があります。
[Yoomとは]
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらTrelloにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Chat Plusを利用して顧客サポート業務を行っている方
・Chat Plusを使って顧客とのチャット対応をしているが、対応内容を逐一記録するのが手間と感じている方
・顧客対応の履歴をすぐに参照できるようにして、効率的にサポート業務を行いたい方
2.Trelloを活用してタスク管理を行っている企業
・Trelloを使ってタスク管理をしているが、手動でのタスク登録に時間がかかっている方
・Trelloに自動でタスクが追加されるようにして、業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Chat PlusとTrelloを連携させることで、チケットが作成された時点で自動的にTrelloにもチケット情報が追加されるという利点があります。
これにより、タスクの見逃しや情報の伝達漏れを防ぐことができます。
リアルタイムで情報が共有されるため、対応が迅速になり、業務の効率化が図れます。
また、関係者全員が同じ情報を確認できるため、メンバー間の連携が強化されます。
例えば、開発チームが顧客からの要望を参照したい場合、Trello上から顧客対応の情報を確認でき、カスタマーサポートチームと議論することができます。
■注意事項
・Chat PlusとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
ここからは実際にアプリ連携の手順を解説していきます。
大まかな流れは以下となります。
・Chat PlusとTrelloをマイアプリ連携
・テンプレートをコピーする
・Chat Plusでトリガーを設定し、Trelloでアクションを設定する
・トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
Yoomに登録済みの方はログインし、未登録の方は無料登録を行ってから設定を進めましょう。
まず、Chat PlusとTrelloをマイアプリに連携します。
Yoomにログイン後、画面左側にある「マイアプリ」をクリックし「+新規接続」から設定を進めましょう。
Chat Plusを検索しクリックしてください。
アカウント名とアクセストークンを設定します。
「アカウント名」は、任意の名称を入力してください。（例：管理用アカウント）
「アクセストークン」は、こちらのページで発行したAPIトークンを入力してください。
※画像はAPIトークン発行後の画面です。
APIトークンを発行するには、まずこちらにアクセスしご利用のアカウントでログインしてください。
その後、APIトークン発行画面でパスワードを設定し、「APIトークン発行」をクリックしてください。APIトークンは赤文字で表示されます。
アカウント名とアクセストークンを入力後、「追加」をクリックして連携を完了します。
続いて、先ほどと同様にTrelloを検索しクリックしてください。
Trelloのマイアプリ連携については、こちらで詳しく解説しています。
各項目の入力後、「追加」をクリックしてTrelloのマイアプリ連携を完了しましょう。
次に、フローボットのテンプレートを利用して設定を進めましょう。
Yoomにログインし、以下バナーの「試してみる」をクリックしてください。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらTrelloにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Chat Plusを利用して顧客サポート業務を行っている方
・Chat Plusを使って顧客とのチャット対応をしているが、対応内容を逐一記録するのが手間と感じている方
・顧客対応の履歴をすぐに参照できるようにして、効率的にサポート業務を行いたい方
2.Trelloを活用してタスク管理を行っている企業
・Trelloを使ってタスク管理をしているが、手動でのタスク登録に時間がかかっている方
・Trelloに自動でタスクが追加されるようにして、業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Chat PlusとTrelloを連携させることで、チケットが作成された時点で自動的にTrelloにもチケット情報が追加されるという利点があります。
これにより、タスクの見逃しや情報の伝達漏れを防ぐことができます。
リアルタイムで情報が共有されるため、対応が迅速になり、業務の効率化が図れます。
また、関係者全員が同じ情報を確認できるため、メンバー間の連携が強化されます。
例えば、開発チームが顧客からの要望を参照したい場合、Trello上から顧客対応の情報を確認でき、カスタマーサポートチームと議論することができます。
■注意事項
・Chat PlusとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
「テンプレートがコピーされました！」と表示されるので、「OK」をクリックしてコピーを完了してください。
次に、Chat Plusのトリガーを設定します。
「チケットが作成されたら」をクリックしてください。
タイトルの任意編集とアカウント情報の確認をします。
「Chat Plusと連携するアカウント情報」で正しいアカウントが選択されているか確認しましょう。
「タイトル」は任意で編集できますが、「トリガーアクション」は変更せず、「次へ」をクリックしてください。
続いて、Webhookを設定します。
画面に表示されているWebhookURLをコピーし、Chat Plusで設定してください。
詳しい設定手順はこちらで解説しています。
Webhookを設定し、新規チケットを作成後、「テスト」をクリックしてください。
アウトプットにチケットデータが表示されていればテスト成功です。
問題なければ「保存する」をクリックしてください。
次にTrelloのアクションを設定します。
「新しいカードを作成」をクリックしてください。
タイトルの編集とアカウント情報を確認し、アクションを変更せず「次へ」をクリックしてください。
続いて、接続の詳細設定を行います。
「※ 必須」が記載されている項目は、注釈を参考にしながらTrelloで取得した必要な情報を入力します。
ページを下にスクロールし、その他の項目を任意で設定してください。各項目の欄をクリックすると候補が表示されます。
例として「タイトル」の欄をクリックし、表示された候補から「件名」を引用することができます。
設定後、「テスト」をクリックしましょう。
Trelloで新規カードが追加されていることと、アウトプットに新規カード情報が表示されていればテスト成功です。
「保存する」をクリックし、設定を完了しましょう。
「トリガーをON」をクリックし、フロー稼働の準備が完了です。
これでChat Plusでチケットが作成されると、自動的にTrelloにチケット情報が追加されます。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらTrelloにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Chat Plusを利用して顧客サポート業務を行っている方
・Chat Plusを使って顧客とのチャット対応をしているが、対応内容を逐一記録するのが手間と感じている方
・顧客対応の履歴をすぐに参照できるようにして、効率的にサポート業務を行いたい方
2.Trelloを活用してタスク管理を行っている企業
・Trelloを使ってタスク管理をしているが、手動でのタスク登録に時間がかかっている方
・Trelloに自動でタスクが追加されるようにして、業務効率を高めたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
Chat PlusとTrelloを連携させることで、チケットが作成された時点で自動的にTrelloにもチケット情報が追加されるという利点があります。
これにより、タスクの見逃しや情報の伝達漏れを防ぐことができます。
リアルタイムで情報が共有されるため、対応が迅速になり、業務の効率化が図れます。
また、関係者全員が同じ情報を確認できるため、メンバー間の連携が強化されます。
例えば、開発チームが顧客からの要望を参照したい場合、Trello上から顧客対応の情報を確認でき、カスタマーサポートチームと議論することができます。
■注意事項
・Chat PlusとTrelloのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
Chat Plusで作成されたチケットの内容を基に、GitHubのチケットを自動作成します。
この仕組みで、開発チームはチケット内容から課題や要望を把握し、次のアクション準備をサポートします。
特にバグ報告や機能改善の依頼が多い場合、確認漏れや処理遅延を防ぎつつ、スムーズなワークフローが期待できます。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらGitHubにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Chat Plusを活用して顧客対応を行っている企業
・Chat Plusを日常的に使って、問い合わせ対応を効率化したいと考えている方
・顧客からの問い合わせ内容をGitHubで一元管理し、他のチームメンバーと共有したい方
2.GitHubをプロジェクト管理に利用している方
・GitHubのIssue機能を使ってタスク管理をしているが、手動でチケット情報を追加するのが手間に感じている方
・Chat Plusでのチケット作成から自動的にGitHubにもチケットを作成して作業の効率化を図りたい方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusのチケット情報をGitHubにも追加して、他のメンバーに情報共有したいケースがあると思います。
しかし、通常は手作業で転記する必要があるため、時間と労力がかかり大変ですよね。
そこでこのテンプレートが役に立ちます。
Chat Plusでチケットが作成されたらGitHubに自動で情報が追加されるため、手作業の負担が軽減されます。
これまで入力にかけていた時間を省くことができるため、作業時間の短縮につながり、生産性向上に寄与します。
■注意事項
・Chat PlusとGitHubのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
Chat Plusで行われた顧客とのやり取りに基づいた情報が、自動的にZendeskに登録されます。
これにより、担当者の顧客対応効率化をサポートし、対応状況を一元管理する環境が整います。
複数の問い合わせが同時に発生しても、スピーディーで正確なデータ管理が可能です。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらZendeskにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. Chat Plusを利用して顧客対応を行っている企業
・Chat Plusを使ってお客様対応を行い、情報を効率的に管理したい方
2. 効率的なカスタマーサポートのためにZendeskを導入している方
・顧客対応の品質向上と従業員の負担軽減を実現したい方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用すると、Chat Plusでチケットが作成されたら、Zendeskにも自動でチケット情報が追加されます。
これにより、いくつかのメリットが得られます。
まず、情報転記の作業が不要になるため、作業時間が短縮され、生産性向上に寄与します。
担当者は顧客対応自体に集中できるようになるため、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。
また、手動でのチケット作成作業が不要になるため、ヒューマンエラーの防止にもなります。
情報を転記する際にスペルミスや入力ミスなどをするリスクが軽減されます。
■注意事項
・ZendeskとChat PlusのそれぞれとYoomを連携してください。
・Zendeskはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
Chat Plusでやり取りされた内容が自動的にBacklogに登録され、プロジェクト管理の効率化をサポートします。
このプロセスにより、依頼内容を正確に反映したタスクが作成されるため、進捗管理が一層簡単になるでしょう。
特に、チーム間でタスク共有や優先順位付けが必要なプロジェクトで役立つアプリ連携です。
■概要
Chat Plusでチケットが作成されたらBacklogにチケット情報を追加するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士の連携が行えます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.顧客対応ツールとしてChat Plusを利用している企業
・チケットの内容を他のツールに追加・管理して、顧客対応の品質を向上させたいと考える方
2.プロジェクト管理ツールとしてBacklogを利用している方
・Backlogを活用してプロジェクトや課題管理を行っているが、外部ツールとの連携を強化したい方
・顧客からの問い合わせや依頼を自動的にBacklogに反映し、タスク管理をシームレスにしたい方
■このテンプレートを使うメリット
Chat Plusのチケット情報をBacklogにも登録して、チーム内で共有したい場面があると思います。
しかし、通常は手作業で情報を転記する必要があり、時間も手間もかかってしまいます。
そこで、このテンプレートの利用がおすすめです。
Chat Plusでチケットが作成されたら、自動的にBacklogに情報が登録されるため、手作業の負担が大幅に軽減されます。
これにより、情報を入力する時間を節約でき、作業効率の向上や生産性アップにもつながります。
■注意事項
・Chat PlusとBacklogのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chat Plusのトリガー設定方法はこちらをご参照ください。
Chat PlusとTrelloを連携することで、顧客対応の効率化をサポートし、データ管理の自動化が実現できます。
自動化によって、手作業の削減やヒューマンエラーを防止できるため、業務の質を向上させることが期待できます。
これまで手作業に費やしていた時間を削減することで、より良い顧客体験を生み出す一助となるかもしれません。
Yoomのアプリ連携はノーコードで簡単に導入できるため、ぜひこの機会にお試しください。
