ClockifyでTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClockifyでのタスク管理とSalesforceでの顧客管理を併用しているものの、情報が分断され、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。入力の手間だけでなく、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、ClockifyとSalesforceをスムーズに連携させ、Clockifyに新しいタスクを追加するだけで、Salesforceに自動でレコードが追加される仕組みを構築します。二重入力の手間をなくし、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Clockifyのタスク情報をSalesforceに手作業で入力しており、工数を削減したい方
・ClockifyとSalesforceを連携させ、タスクと顧客情報を紐づけて管理したい方
・手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理と正確性の向上を目指す方
■注意事項
・ClockifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
「Clockifyで管理しているタスク情報を、Salesforceの顧客情報と紐づけて管理したい」
「タスクが発生するたびに、手作業でSalesforceにレコードを登録するのが手間で、入力ミスも発生しがち…」
このように、時間管理ツールClockifyと顧客管理システムSalesforceを併用する中で、手作業によるデータ連携に限界を感じていませんか？
もし、Clockifyで新しいタスクが追加されたタイミングで、関連情報が自動的にSalesforceにレコードとして登録される仕組みがあれば、これらの作業がよりスムーズに完結するはずです。これにより、重要な顧客対応や営業戦略の立案といったコア業務に集中できる時間を生み出すことが可能かもしれません！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
ぜひこの記事を参考にして日々の作業をもっと楽にしましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはClockifyとSalesforceを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
ClockifyでTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClockifyでのタスク管理とSalesforceでの顧客管理を併用しているものの、情報が分断され、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。入力の手間だけでなく、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、ClockifyとSalesforceをスムーズに連携させ、Clockifyに新しいタスクを追加するだけで、Salesforceに自動でレコードが追加される仕組みを構築します。二重入力の手間をなくし、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Clockifyのタスク情報をSalesforceに手作業で入力しており、工数を削減したい方
・ClockifyとSalesforceを連携させ、タスクと顧客情報を紐づけて管理したい方
・手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理と正確性の向上を目指す方
■注意事項
・ClockifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ClockifyとSalesforceを連携してできること
ClockifyとSalesforceのAPIを連携させれば、これまで手作業で行っていたデータ登録や更新作業を自動化し、業務効率の向上が期待できます。
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにClockifyとSalesforceの連携を実際に体験可能です！
登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
ClockifyでTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
Clockifyで新しいタスクが作成されるたびに、手動でSalesforceにレコードを登録する作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや転記漏れの原因にもなります。
この連携を利用すれば、Clockifyにタスクが追加されたことをトリガーに、タスク名やプロジェクト情報などをSalesforceに自動でレコードとして追加可能です。手作業によるデータ入力の手間を軽減し、正確な情報連携を実現します。
ClockifyでTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClockifyでのタスク管理とSalesforceでの顧客管理を併用しているものの、情報が分断され、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。入力の手間だけでなく、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、ClockifyとSalesforceをスムーズに連携させ、Clockifyに新しいタスクを追加するだけで、Salesforceに自動でレコードが追加される仕組みを構築します。二重入力の手間をなくし、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Clockifyのタスク情報をSalesforceに手作業で入力しており、工数を削減したい方
・ClockifyとSalesforceを連携させ、タスクと顧客情報を紐づけて管理したい方
・手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理と正確性の向上を目指す方
■注意事項
・ClockifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Clockifyで特定条件に合うTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
この連携では、Clockifyで追加されたタスクの中から「特定のプロジェクト名を含む」といった条件に合致するものだけを抽出し、必要な情報のみを自動でSalesforceにレコードとして追加可能です。
より戦略的で効率的な情報管理が可能になります。
Clockifyで特定条件に合うTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
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■概要
Clockifyで管理しているタスク情報を、営業活動のためにSalesforceへ手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力ミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、Clockifyで特定のタスクが追加された際に、Salesforceへ自動でレコードを追加できます。clockify salesforce間のデータ連携を自動化し、日々の業務を効率化させることが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClockifyとSalesforceの両方を利用しており、データ入力の手間を削減したい方
・Clockifyのタスク情報をSalesforceに手動で転記する際のミスを防ぎたい方
・ClockifyとSalesforce間の連携を自動化し、営業やプロジェクト管理を効率化したい方
■注意事項
・ClockifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ClockifyとSalesforceの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にClockifyとSalesforceを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでClockifyとSalesforceの連携を進めていきます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Clockify／Salesforce
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はClockifyでTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- ClockifyとSalesforceをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Clockifyのトリガー設定およびSalesforceのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
ClockifyでTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClockifyでのタスク管理とSalesforceでの顧客管理を併用しているものの、情報が分断され、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。入力の手間だけでなく、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、ClockifyとSalesforceをスムーズに連携させ、Clockifyに新しいタスクを追加するだけで、Salesforceに自動でレコードが追加される仕組みを構築します。二重入力の手間をなくし、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Clockifyのタスク情報をSalesforceに手作業で入力しており、工数を削減したい方
・ClockifyとSalesforceを連携させ、タスクと顧客情報を紐づけて管理したい方
・手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理と正確性の向上を目指す方
■注意事項
・ClockifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ステップ1：ClockifyとSalesforceをマイアプリ登録
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
それではここから今回のフローで使用するアプリのマイアプリ登録方法を解説します。
ClockifyとYoomのマイアプリ登録
Yoomにログイン後、Clockifyのマイアプリ連携を行いましょう。左メニューバーの「マイアプリ」を選択し、右にある「新規接続」を選択します。
「新規接続」を選択すると「アプリ一覧」が表示されます。
Clockifyを検索して選択しましょう。
注釈に沿って、「アカウント名」・「API Key」・「ドメイン」の入力を進めましょう。
「API Key」について詳しくはこちらをご覧ください。
まずは、Clockifyに任意の方法でログインしましょう。
ログインできたら、右上にあるアイコンをクリックして「Preferences」を選択します。
「ADVANCED」をクリックし、「Manage API keys」を選択しましょう。
「GENERATE NEW」をクリックします。
「Name」に任意の名前を入力し「GENERATE」を選択すると、API Keyを作成できます！
作成されたAPI Keyをコピーし、Yoomの画面で「API Key」に貼り付けましょう。
SalesforceとYoomのマイアプリ登録
【注意】
Salesforce は、チームプラン・サクセスプランをご利用の方向けのアプリです。フリープランやミニプランで使うと、フローボットのオペレーションやデータコネクトがエラーになってしまうのでご注意ください。
有料プラン（チームプラン・サクセスプラン）には2週間の無料トライアルがあります。トライアル期間中なら、普段は制限されているSalesforceも問題なくお試しいただけます。ぜひこの機会にいろいろと体験してみてくださいね。
Salesforceのマイアプリ連携についてはナビを用意しています。以下の手順をご参照ください。
ステップ2：テンプレートをコピー
テンプレートをコピーして、フローを作っていきましょう。バナーの「試してみる」を選択してください。
ClockifyでTaskが追加されたら、Salesforceにレコードを追加する
試してみる
■概要
日々の業務でClockifyでのタスク管理とSalesforceでの顧客管理を併用しているものの、情報が分断され、手作業でのデータ転記に手間を感じていませんか。入力の手間だけでなく、転記ミスが発生するリスクも伴います。このワークフローは、ClockifyとSalesforceをスムーズに連携させ、Clockifyに新しいタスクを追加するだけで、Salesforceに自動でレコードが追加される仕組みを構築します。二重入力の手間をなくし、正確な情報管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Clockifyのタスク情報をSalesforceに手作業で入力しており、工数を削減したい方
・ClockifyとSalesforceを連携させ、タスクと顧客情報を紐づけて管理したい方
・手作業によるデータ転記ミスを防ぎ、情報の一元管理と正確性の向上を目指す方
■注意事項
・ClockifyとSalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
テンプレートがコピーされました。「OK」を選択します。次のステップから設定していきましょう。
ステップ3：Clockifyでタスクが作成されたら
「New Task」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認し、アクションはテンプレート通りのまま「次へ」をクリックして進んでください。
「Workspace ID」を候補から選択しましょう。
「Workspace ID」を設定できたら連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。
確認ができたら次に進みましょう。
次に進んだら、「Clockify」でタスクを作成しましょう。
今回は例として、「0929テスト」というプロジェクトに「テスト」というタスクを作成しました！
再度連携テストを行います。テストボタンをクリックしましょう。
テストに成功すると「取得した値」に反映されます。詳しくは以下をご覧ください。
ここでは、Clockifyに登録されたタスクの情報が反映されています。次のアクションでこの取得した値を活用することで、SalesforceにClockifyのタスクデータを自動連携可能となります。
ここまで確認ができたら「保存する」を選択しましょう。
ステップ4：Salesforceでレコードを追加する
「レコードを追加する」を選択します。
タイトルと連携するアカウント情報を確認しましょう。実行アクションはテンプレート通りのままでOKです！
「データベースの連携」を行います。
注釈を参考に「マイドメインURL」を手動で入力し、「オブジェクトのAPI参照名」を候補から設定しましょう。
「追加するレコードの値」を設定します。任意の項目を設定してください。
なお、この設定時に「取得した値」を使用することで、Clockifyで新しいタスクが作成される度に最新のデータをSalesforceに反映可能になります！
取得した値は下記の画像のようにボックスをクリックすることで選択と挿入が可能です。
その他の設定したい項目も設定できたら、「テスト」を行いましょう。例として、「状態（Status）」を設定しました！
テストに成功すると以下のような画面が表示されます。「保存する」を選択しましょう。
Salesforceにレコードが追加されました！
ステップ5：トリガーをONにする
設定完了です！トリガーをONにすると、フローボットが起動します。
SalesforceのデータをClockifyに連携したい場合
今回はClockifyからSalesforceへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSalesforceからClockifyへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。
SalesforceにTodoが追加されたら、ClockifyにTaskを追加する
この連携を活用すれば、Salesforceで新しいToDoが作成された際に、そのToDo情報を自動でClockifyのタスクとして追加可能です。顧客対応から発生したタスクを時間管理ツールへ連携し、工数管理の精度を向上させることができます。
SalesforceにTodoが追加されたら、ClockifyにTaskを追加する
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■概要
Salesforceで管理しているToDoを、工数管理のためにClockifyへ一つひとつ手作業で入力していませんか？この転記作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや内容の不整合といったミスの原因にもなりかねません。このワークフローは、SalesforceとClockifyの連携を自動化するものであり、SalesforceにToDoが追加されると即座にClockifyにタスクが作成されるため、手作業による手間とミスを削減できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceのToDo情報をClockifyに手入力しており、作業を効率化したいと考えている方
・ClockifyとSalesforceの二重入力によって発生する、入力漏れやミスを防ぎたい方
・営業活動やプロジェクトの工数管理を、より正確かつ手間なく行いたいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、ClockifyにTaskを追加する
この連携では、条件分岐を用いることで、特定の条件を満たすToDoだけを自動でClockifyにタスクとして登録可能です。タスク管理のノイズを減らし、本当に重要な業務に集中できる環境を整えます。
Salesforceで特定条件に合うTodoが追加されたら、ClockifyにTaskを追加する
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■概要
Salesforceで管理している営業活動のToDoを、工数管理のためにClockifyへ一つひとつ手入力していませんか。このような手作業は時間がかかるだけでなく、入力漏れや二重登録といったミスの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceで特定の条件に合うToDoが追加されると自動でClockifyにタスクが作成されます。clockifyとsalesforceの連携を自動化し、タスク管理と工数把握の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceのToDo情報をClockifyへ手作業で転記し、工数管理を行っている営業担当者の方
・SalesforceとClockifyを使い、チームのタスクと工数管理を効率化したいと考えている方
・ClockifyとSalesforceの連携を通じて、手作業を削減し業務の自動化を推進したい管理者の方
■注意事項
・SalesforceとClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
ClockifyやSalesforceのAPIを使ったその他の自動化例
ClockifyやSalesforceのAPIを活用することで、工数管理や顧客管理の業務をスムーズに効率化できます。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Clockifyを使った自動化例
Clockifyでの自動化を導入することで、タイムトラッキングやタスク管理の効率化が可能になります。
例えば、記録した作業内容を外部ツールに連携することで、工数の可視化やチーム間の情報共有がスムーズになります。プロジェクト管理者やリモートワーカーに特に有効です！
Asanaのプロジェクトに特定のタスクが追加されたら、Clockifyにタスクを作成する
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■概要
プロジェクト管理ツールのAsanaと、時間追跡ツールのClockifyを併用しているものの、タスク情報を手作業で両方のツールに登録していませんか。
このような二重入力は手間がかかるだけでなく、入力ミスや漏れの原因にもなり得ます。
このワークフローを活用すれば、AsanaとClockifyを連携させ、Asanaに新しいタスクが追加されると自動でClockifyにもタスクを作成可能です。
これにより、手作業による運用の手間をなくし、正確な工数管理を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・AsanaとClockifyを併用しており、タスクの二重入力に手間を感じている方
・AsanaとClockifyの連携設定を自動化し、工数管理の精度を高めたいと考えている方
・手作業による転記ミスをなくし、プロジェクト管理の効率化を図りたいチームリーダーの方
■注意事項
・Asana、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
ClockifyでTaskが作成されたら、Outlookで通知する
試してみる
■概要
Clockifyで新しいタスクを作成した際、関係者への共有をOutlookのメールで手動で行っていませんか？
タスクが増えるたびに通知を作成するのは手間がかかり、共有漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Clockifyでのタスク作成をトリガーに、指定した内容のメールをOutlookから自動で送信できます。
この連携によって、タスクの共有プロセスを効率化し、チームの連携を円滑にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClockifyとOutlookを利用しており、タスク共有の通知を手作業で行っている方
・チームへのタスク割り当ての連絡を効率化し、共有漏れを防ぎたいプロジェクトマネージャーの方
・ClockifyとOutlookを連携させ、タスク管理のプロセスを自動化したいと考えている方
■注意事項
・Clockify、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Clockifyでタイマーが終了したらNotionに作業内容を記録する
試してみる
■概要
「Clockifyでタイマーが終了したらNotionに作業内容を記録する」ワークフローは、時間管理と作業記録を自動化する業務ワークフローです。Clockifyでタイマーが止まると、作業内容が自動的にNotionに記録され、手間を省きつつ正確な作業ログを残すことができます。これにより、効率的な時間管理とプロジェクトの可視化が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Clockifyを活用して時間管理を行っているが、作業記録の手間を省きたい方
・Notionでプロジェクト管理をしており、Clockifyとの連携を自動化したいチームリーダー
・効率的な作業ログの管理を目指しているフリーランスや個人事業主
■注意事項
・Clockify、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
Clockifyで特定の新規Taskが作成されたら、Microsoft Teamsでチャネルに通知する
試してみる
■概要
Clockifyで新しいタスクを作成した際、関連メンバーへの通知をMicrosoft Teamsに手動で投稿していませんか。
この作業は単純ですが、積み重なると手間になり、通知漏れのリスクも伴います。
このワークフローを活用すれば、Clockifyで特定のタスクが作成された際に、自動でMicrosoft Teamsの指定チャネルへ通知を送信できます。
Microsoft TeamsとClockify間の連携を自動化し、情報共有の迅速化と抜け漏れ防止を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClockifyとMicrosoft Teamsを利用し、タスクの進捗管理を行っている方
・タスク作成時の手動での通知作業に手間を感じ、共有漏れを防ぎたいと考えている方
・Microsoft TeamsとClockifyの連携を通じて、チーム内の情報共有を円滑にしたい方
■注意事項
・Clockify、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Googleカレンダーで予定が作成されたら、ClockifyでTime Entryを作成する
試してみる
■概要
Googleカレンダーでスケジュールを管理し、Clockifyで作業時間を記録しているものの、両アプリ間の情報転記に手間を感じていませんか。
手作業での入力は時間のロスだけでなく、入力漏れやミスの原因にもなりかねません。
このワークフローを活用すれば、Googleカレンダーに新しい予定が作成されると同時に、ClockifyへTime Entryを自動で作成できます。
ClockifyとGoogleカレンダーの連携をスムーズにし、時間管理の精度を高めます。
■このテンプレートをおすすめする方
・ClockifyとGoogleカレンダーを併用し、手作業での時間登録を効率化したい方
・Googleカレンダーの予定に基づいた正確な工数管理をClockifyで実現したいチームリーダーの方
・ClockifyとGoogleカレンダーの連携を通じて、プロジェクト管理の精度を向上させたい方
■注意事項
・Googleカレンダー、ClockifyのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceを使った自動化例
Salesforceによる自動化は、リード管理や商談プロセスの効率化に役立ちます。
例えば、リード情報や取引先情報を他システムに連携することで、営業活動の正確性が高まり、契約や顧客対応をスムーズに進められるでしょう。営業担当者やカスタマーサクセス部門にとって助けとなります！
Google スプレッドシートに行が追加されたら、Salesforceにも追加する
試してみる
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・GoogleスプレッドシートとSalesforce間のデータ転記に手間を感じている営業担当者の方
・手作業による入力ミスをなくし、顧客データの一貫性と正確性を高めたいと考えている方
・Salesforceへのデータ登録業務を効率化し、よりコアな業務に集中したいと考えている方
■注意事項
・SalesforceとGoogle スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Salesforceに新規リードが登録されたら、kintoneに登録する
試してみる
■概要
Salesforceに新しいリードが登録されるたびに、kintoneにも手作業で情報を転記するのは手間がかかりませんか？
二重入力の手間や、転記ミスなどのヒューマンエラーは、避けたい業務課題の一つです。
このワークフローを活用すれば、Salesforceに新規リードが登録されると、自動でkintoneにレコードが追加されるため、こうしたデータ連携の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Salesforceとkintoneを併用し、リード情報の手入力に手間を感じている方
・データ入力のミスや漏れを防ぎ、リード管理の精度を高めたい営業担当者の方
・SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を目指すマネージャーの方
■注意事項
・Salesforce、KintoneのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらJira Softwareに課題を追加する
試してみる
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Jira Softwareに課題を追加するフローです。
Salesforceに取引先が登録されたらDropboxにフォルダを作成する
試してみる
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付する
試してみる
Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付するフローです。
まとめ
ClockifyとSalesforceの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたタスク情報の転記作業から解放され、情報管理体制を構築できます。これにより、担当者はタスク状況を顧客情報と合わせて把握でき、より戦略的な活動に時間を割けるようになります！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：連携が失敗した場合、エラーに気づけますか？
A：進行中のフローボットがエラーで停止された場合、Yoomに登録したメールアドレス宛てに通知が届きます。
エラーの原因として、設定内容・フローボット起動時の取得した値の誤りやアプリの接続切れなどが挙げられます。エラー時の対応方法については以下をご覧ください。
Q：Salesforceのカスタムオブジェクトにも連携できますか？
A：可能です！Salesforceのカスタムオブジェクトも連携対象にできます！
Salesforceの「レコードを追加する」アクションで「オブジェクトのAPI参照名」にカスタムオブジェクトを候補から設定してくださいね。
Q：SalesforceのAPI参照名の確認方法がわかりません。
A：以下にナビを用意しています。ご確認ください。
アプリと連携するにおけるSalesforceの各API参照名の確認の仕方について
また、Salesforceのヘルプページでも確認可能です。
フィールドのAPI名を見つける
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