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■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、フォローアップのためのschedule調整や活動履歴の入力は、重要な業務でありながらも手作業では手間がかかるのではないでしょうか？特に、迅速な対応が求められる場面で、入力漏れや対応の遅れが発生することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、担当者へのフォロー依頼と活動履歴の登録までを自動で完結させ、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceに新しいリードを登録した後、フォローアップのための予定作成や活動履歴の入力を手作業で行っていませんか？
「リードが増えるたびに手動でタスクを作成するのが面倒…」
「活動履歴の入力忘れや対応漏れが発生してしまう…」
など、日々の定型業務に追われ、本来集中すべき顧客とのコミュニケーションに時間を割けないという課題を抱えている方も少なくないはずです。
もし、Salesforceにリードが登録されると同時に、自動でフォロー予定が作成され、活動履歴まで記録される仕組みがあれば、これらの煩雑な手作業から解放され、より迅速かつ効果的な営業活動に集中できる時間を創れるかもしれません。
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくても簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入して、日々の業務をさらに効率化しましょう！
YoomにはSalesforceのフォローアップ活動を自動で計画する業務フロー自動化のテンプレートが用意されているので、「まずは試してみたい！」という方は、以下のバナーをクリックして、すぐに自動化を体験してみましょう！
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、フォローアップのためのschedule調整や活動履歴の入力は、重要な業務でありながらも手作業では手間がかかるのではないでしょうか？特に、迅速な対応が求められる場面で、入力漏れや対応の遅れが発生することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、担当者へのフォロー依頼と活動履歴の登録までを自動で完結させ、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforce上でのスケジュール作成や活動履歴の登録を自動化する方法を、具体的なテンプレートを使って紹介します！
気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
Salesforceに新しいリードが登録されたといった操作をきっかけにして、フォローアップの予定作成や活動履歴の登録を自動で行うことができるため、手作業による入力の手間を省き、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぎながら、営業活動の質を高めることが可能です。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、フォローアップのためのschedule調整や活動履歴の入力は、重要な業務でありながらも手作業では手間がかかるのではないでしょうか？特に、迅速な対応が求められる場面で、入力漏れや対応の遅れが発生することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、担当者へのフォロー依頼と活動履歴の登録までを自動で完結させ、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
それではここから代表的な例として、Salesforceにリードが登録された際に、フォロー予定を作成し活動履歴を自動で登録するフローを解説していきます！
ここではYoomを使用してノーコードで設定をしていくので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
※今回連携するアプリの公式サイト：Salesforce
[Yoomとは]
今回は大きく分けて以下のプロセスで作成します。
ここでは、Yoomとアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
以下の手順をご参照ください。
※Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。
フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。
無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーの「試してみる」をクリックします。
■概要
Salesforceに新しいリードが登録された際、フォローアップのためのschedule調整や活動履歴の入力は、重要な業務でありながらも手作業では手間がかかるのではないでしょうか？特に、迅速な対応が求められる場面で、入力漏れや対応の遅れが発生することも少なくありません。このワークフローを活用すれば、Salesforceへのリード登録をきっかけに、担当者へのフォロー依頼と活動履歴の登録までを自動で完結させ、こうした課題を解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
Yoomのフローボットを動かす引き金となるアクションのことを「アプリトリガー」と呼びます。
始めに、Salesforceに新規レコード登録がされた時のトリガーを設定していきます。
1.「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」をクリック
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは、そのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
アカウント情報を確認します。
トリガーアクションが「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」になっていることを確認して「次へ」をクリックします。
3.Salesforceに新規レコード登録
今回は、以下の画像のようなレコードを作成しました。
なお、テスト用に仮の情報で登録して問題ありませんが、後の確認するためにもできるだけ実際の運用に近い形式で進めることをおすすめします。
4.アプリトリガーのAPI接続設定
トリガーの起動間隔：以下注釈を確認しながら、トリガーの起動間隔を設定します
マイドメインURL：注釈を確認しながら、入力します。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Salesforceで登録した情報が取得されるので、確認したら保存してください。
テストでは、直近で送信した情報を取得します。
※取得した値とは？
トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に変動した値となります。
続いて、Salesforceに登録された情報を基に担当者へ依頼する設定をしていきます。
1.「担当者へ対応を依頼する」をクリック
2.対応の詳細を記載
タイトル：そのままで変更の必要はありません。
担当者：プルダウンを開いて選択します。
今回は、「メールアドレスで担当者を指定（外部ユーザー指定可）」を選択しました。
メールアドレスを入力します。
＊外部ユーザー指定可を選択すると入力画面が表示されます。
対応を依頼する内容の詳細：依頼する文面を入力していきます。
「姓」「名」など、Salesforceから取得したデータを使用するときは、「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」のプルダウンを開いて指定していきます。
取得した値を利用することで、トリガーが起動するたびに最新の値を自動で引用できます。
入力フォーム：希望日と時間のフォームの形式を選択します。
希望日同様に時間の形式の設定が終わったら、「次へ」をクリックしましょう。
3.入力フォームのサンプル値の設定
サンプルの日付と時間を入力し、「保存する」をクリックします。
最後に、Salesforceに活動履歴を登録する設定をしていきます。
1.「リードオブジェクトに活動履歴を登録」をクリックします。
2.連携アカウントとアクションを選択
タイトルは、そのままで問題ありませんが、必要であれば変更してください。
アカウント情報を確認します。
アクションが「リードオブジェクトに活動履歴を登録」になっていることを確認して「次へ」をクリックしましょう。
3.API接続設定
マイドメインURL：注釈を確認しながら入力します。
リードID：「リードオブジェクトに活動履歴を登録」を開いて「リードID」を選択します。
件名：タスクの件名を手入力します。
取得した値を利用して設定することも可能です。
日付：「担当者へ対応を依頼する」を開いて「希望日」を選択します。
優先度：プルダウンから選択します。
コメント：Salesforceに追加する際に、表示するコメントを入力します。
「担当者へ対応を依頼する」を開いて「時間」を入力すると便利です。
入力が完了したら、「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、Salesforceの最初に登録したリードにToDoが追加されます。
指定した内容が反映されているか、確認しておきましょう。
Yoomの画面に戻り、下部にある「保存する」をクリックします。
これで、設定は完了です。
すべての設定が完了すると以下の画像のようなフローの起動画面が出るので、トリガーをONをクリックします。
トリガーをONにしたら、動作確認をしてください。
新規リードや取引先が登録されたら、チャットツールへ通知したり、データベースに情報を自動記録します。
逆に、Webフォーム、決済システム、カレンダー、他社CRMからの情報をトリガーにリードや商談を自動作成します。
情報連携の正確性と営業活動のスピードが向上します。
■概要
Googleスプレッドシートで管理している顧客リストなどを、都度Salesforceに手作業で転記していませんか？このような定型的なデータ入力作業は時間がかかるだけでなく、コピー＆ペーストのミスや入力漏れといったヒューマンエラーの原因にもなります。このワークフローを活用すれば、Googleスプレッドシートに行が追加されるだけでSalesforceへのレコード追加が自動化され、データ入力の課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Closeで獲得した新しいリード情報を、都度Salesforceに手作業で登録していませんか？営業活動において重要なリード管理ですが、手作業での転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスや登録漏れの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Closeに新しいリードが登録されると自動でSalesforceにレコードが追加されるため、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
■このワークフローのカスタムポイント
■概要
「Googleカレンダーに予定が作成されたら、Salesforceに自動同期する」フローは、スケジュール管理と顧客管理を効率化する業務ワークフローです。
Googleカレンダーで新しい予定を登録すると、その情報が自動的にSalesforceに同期されます。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
Googleカレンダーに登録された予定を手動でSalesforceに同期するのは、入力ミスの発生のリスクがあります。
このフローでは、登録された予定を自動でSalesforceに登録することができます。
これにより、手動でのデータ入力や二重管理の手間が省け、チーム全体の生産性向上が期待できます。
特に、多くのSaaSアプリを利用している企業にとって、Yoomを活用したこの連携は、情報の一元管理とリアルタイム更新を実現し、業務の円滑な進行をサポートします。
■概要
Salesforceに新しいリード情報が登録された際、関連部署や担当者への共有を手作業で行っていませんか。この作業は、対応の遅れや共有漏れにつながる可能性があり、機会損失の原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Salesforceにリードが登録された瞬間に、指定したGoogle Chatのスペースへ自動で通知することが可能になり、迅速で確実な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
■概要
Webflowのフォームが送信されたらSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Webflowを使ってサイト管理をしている方
・問い合わせやリード情報の取得でフォームを活用している企業
・問い合わせやリードの対応をスピーディーに行いたい方
2.業務でSalesforceを使用している方
・Salesforceへのフォーム内容の追加を自動化したい方
・顧客情報をSalesforceで一元管理している営業チーム
■このテンプレートを使うメリット
Webflowに送信されたフォーム内容の確認は、ダッシュボードや指定のメールアドレスから確認できますが、毎回アクセスするのは非効率的です。
また、フォーム内容をSalesforceに手動で追加している場合、誤入力や入力漏れといったヒューマンエラーの発生が懸念されます。
このテンプレートは、SalesforceにWebflowのフォーム内容を自動で追加することができます。
手動によるデータ入力が不要となるため、データを正確にSalesforceに反映することができ、問い合わせやリード情報の管理が楽になります。
フローの後にチャットツールと連携することで、問い合わせやリード情報の反映後に特定のメンバーに情報共有することが可能です。
■注意事項
・Webflow、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
◼️概要
SalesforceとTeamsを連携し、Salesforceの商談情報が更新されたらMicrosoft Teamsに通知するフローボットです。
Salesforceに新規商談が登録、または更新された場合にMicrosoft Teamsの指定のチャネルにメッセージを送信します。
通知先のチャネルやメッセージ内容を自由に変更してご利用ください。
■このテンプレートをおすすめする方
・SalesforceとMicrosoft Teamsを普段からメインに利用しており、この２つのアプリを毎日何度も開いている方
・Salesforce上の情報の変更に応じて顧客対応等の対応を行う必要のある方
■このテンプレートを使うメリット
このテンプレートを利用したフローボットを利用することで、Salesforce上での情報変更をMicrosoft Teamsに通知することが可能です。
これを利用することで管理部門に即時に営業情報を連携することが可能になり、営業部門・管理部門の双方の円滑なコラボレーションを実現します。
◼️注意事項
・Microsoft Teams、SalesforceそれぞれのアカウントとYoomを連携してご利用ください。
・Salesforceの商談情報が登録または更新されてから5~15分程でフローボットが起動します。
・Yoomのチームプランもしくはサクセスプランでご利用いただけます。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Salesforceの取引先オブジェクトにレコードが登録されたら、自動的にDropboxにフォルダを作成し、フォルダのURLをSalesforceに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.Salesforceを利用している企業やチーム
2.Dropboxを利用している企業やチーム
3.システム連携とプロセス自動化を推進している方
■このテンプレートを使うメリット
・手動でのフォルダ作成やURL登録の手間を省き、業務の効率を大幅に向上させることができます。
・顧客情報と関連ファイルが一元管理されるため、データの一貫性と正確性が保たれ、営業活動や顧客対応がスムーズに行えるようになります。
・迅速な対応や効果的なリソース管理が可能になり、業務全体の生産性向上が期待できます。
■注意事項
・Salesforce、DropboxそれぞれとYoomを連携してください。
◼️概要
Salesforceに新しいリードが登録されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。
チャットツールにアクセスせずに、リード情報を自動的に展開することができます。
また、通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。
◼️設定方法
①アプリトリガーからSalesforceを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。
・アクション：リードオブジェクトに新規リードが登録されたらを選択します。
・トリガー起動間隔：5分に設定します。
・マイドメインURL：指定のマイドメインURLを入力します。
②＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlack選択して、以下の設定後テスト・保存します。
・アクション：チャンネルにメッセージを送るを選択します。
・投稿先のチャンネルID：指定のチャンネルIDを候補から選択します。
・メッセージ内容：①で取得したアウトプット含め、任意の文字列を入力します。
・アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちらをご参照ください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
※連携(マイアプリ登録)に関してはこちらをご参照ください。
・Slackの投稿先のチャンネルIDやSalesforceの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
Stripeで決済が発生するたびに、Salesforceへ手動で商談情報などを入力していませんか？この作業は時間もかかり、入力ミスなどのヒューマンエラーの原因にもなりがちです。このワークフローを活用すれば、Stripeでの支払いが完了したタイミングで、自動的にSalesforceに商談レコードを作成し、手作業による手間やミスの削減に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
■このテンプレートを使うメリット
■フローボットの流れ
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
■注意事項
Salesforceでのリード登録後のフォロー予定作成や活動履歴の入力を自動化することで、これまで手作業で行っていた一連の定型業務にかかる時間を大幅に削減し、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーを防げるでしょう。
これにより、営業担当者はより迅速にリードへアプローチでき、コア業務である商談活動や顧客との関係構築により多くの時間を注力できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できます。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験しててください！
Q：SalesforceのToDo作成以外もできますか？
A：はい、できます。
Salesforceで可能なアクションについては、下記のページをご確認ください。
Q：リードの条件によってフォロー内容を変えられますか？
A：はい、有料プランで利用可能な「分岐」や「進行先を切り替える」オペレーションを使うことで実現可能です。
「リードオブジェクトに新規レコードが登録されたら」直下にある+マークをクリックし、「分岐」または「進行先を切り替える」オペレーションを追加します。
「分岐」オペレーションの場合、例えば従業員数が何人以上、とそれ以外でフォロー内容を変更できます。
「進行先を切り替える」オペレーションの場合、役職が「課長」「部長以上」など、役職ごとにフォロー内容を切り分けられます。
業務に合った方法をご利用ください。
Q：連携エラーが発生した場合、どのように検知できますか？
A：Yoomに登録したメールアドレスに通知が送信されます。
通知先は、メールの他にSlackやChatworkも設定可能です。
通知にはエラーが発生したオペレーションも記載されているので、問題がどこで起きたかすぐに確認できます。
エラーが起きた際の対応方法については下記のサイトをご参照ください。
ヘルプページで解決しない場合は、サポート窓口を利用することもできます。
