CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクが作成された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？都度Closeの画面を開いて確認し、Slackで連絡する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Closeでタスクが作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、タスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。CloseとSlackを連携させることで、チーム全体の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでタスク管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求めている営業担当者の方
・チームメンバーのClose上のタスク進捗をSlackで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方
・CloseとSlack間の手動による通知連絡をなくし、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
「Closeに新しいタスクが作成されたら、担当者にSlackで通知したい！」
「営業チームがCloseで更新した顧客情報を、わざわざSlackにコピペして共有するのが手間だ…」
このように、顧客管理ツールCloseとコミュニケーションツールSlackを併用する中で、手作業での情報連携に非効率さや限界を感じていませんか？
もし、Closeで特定の動きがあった際に、その内容を自動的にSlackの指定チャンネルへ通知する仕組みがあれば、こうした日々の定型業務から解放され、情報共有のスピードと正確性を向上させ、より戦略的な業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができます！
今回ご紹介する自動化の設定は、プログラミングの知識がなくてもノーコードで簡単に設定可能です。
ぜひこの機会に導入して、チームのコミュニケーションと業務効率をさらに高めていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
YoomにはCloseとSlackを連携するためのテンプレートが用意されているので、今すぐ試したい方は以下よりバナーをクリックしてスタートしましょう！
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクが作成された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？都度Closeの画面を開いて確認し、Slackで連絡する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Closeでタスクが作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、タスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。CloseとSlackを連携させることで、チーム全体の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでタスク管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求めている営業担当者の方
・チームメンバーのClose上のタスク進捗をSlackで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方
・CloseとSlack間の手動による通知連絡をなくし、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
CloseとSlackを連携してできること
CloseとSlackのAPIを連携すれば、これまで手動で行っていた多くの情報共有タスクを自動化することが可能になります！
例えば、Closeで新しいタスクが作成された際に、その概要を自動でSlackに通知するなど、様々な業務を効率化可能です。これにより、チーム内の情報伝達がスムーズになり、対応漏れなどのヒューマンエラーを防ぐことにも繋がります。
ここでは具体的な自動化の例を複数ご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひクリックしてみてください！
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
この連携を活用すれば、タスクの作成をトリガーとして、タスク内容や担当者、期日などの情報を自動でSlackの指定チャンネルに通知できるため、スピーディーな情報共有が実現し、迅速な対応を促すことができます。
この連携はCloseのデータを直接Slackに連携するシンプルな構成です。
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクが作成された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？都度Closeの画面を開いて確認し、Slackで連絡する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Closeでタスクが作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、タスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。CloseとSlackを連携させることで、チーム全体の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでタスク管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求めている営業担当者の方
・チームメンバーのClose上のタスク進捗をSlackで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方
・CloseとSlack間の手動による通知連絡をなくし、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Slackで通知する
全てのタスク作成を通知すると、Slackチャンネルが通知で溢れてしまい、かえって重要な情報が埋もれてしまう可能性があります。
この連携では、例えば「優先度：高」や「ステータス：至急」といった特定の条件に合致するタスクが作成された場合のみを抽出し、Slackに通知することが可能になるため、本当に注意すべき重要な情報だけをチームへ届けることができます。
この自動化は、特定条件で処理を分岐させるパターンを活用しています。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
顧客管理ツールCloseでのタスク管理において、重要な更新を見逃したり、チームへの共有が遅れたりすることはありませんか？特にSlackでのコミュニケーションが中心の場合、手作業での通知は手間がかかり、対応漏れの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Closeで特定の条件に合致するタスクが作成された際に、自動でSlackへ通知を送ることが可能になり、CloseとSlackを連携させた迅速な情報共有を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeのタスク管理とSlackでの情報共有を手作業で行っている方
・Closeで作成される重要なタスクの見落としを防ぎ、チームの対応速度を上げたいと考えている方
・営業活動や顧客対応の効率化を目指し、SlackとCloseの連携をより強化したい方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseとSlackの連携フローを作ってみよう
それでは、さっそく実際にCloseとSlackを連携したフローを作成してみましょう！今回はYoomを使用して、ノーコードでCloseとSlackの連携を進めていきますので、もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
▼今回連携するアプリの公式サイト
Closeはこちら/Slackはこちら
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回はCloseでTaskが作成されたら、Slackで通知するフローを作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- CloseとSlackをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- Closeのトリガー設定およびSlackのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクが作成された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？都度Closeの画面を開いて確認し、Slackで連絡する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Closeでタスクが作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、タスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。CloseとSlackを連携させることで、チーム全体の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでタスク管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求めている営業担当者の方
・チームメンバーのClose上のタスク進捗をSlackで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方
・CloseとSlack間の手動による通知連絡をなくし、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
ステップ1：CloseとSlackをマイアプリ連携
ここでは、Yoomとそれぞれのアプリを連携して、操作が行えるようにしていきます。
まずは基本的な設定方法を解説しているナビをご覧ください！
なお、Slackのマイアプリ連携については、ナビと同じ操作を行うことで完了します。ぜひ真似してみてくださいね！
それではここから今回のフローで使用するCloseのマイアプリ登録方法を解説します。
Closeのマイアプリ連携
画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にCloseを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので必要事項を入力し「追加」をクリックします。
マイアプリにCloseが表示されていればマイアプリ連携の完了です。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
CloseでTaskが作成されたら、Slackで通知する
試してみる
■概要
CRMツールであるCloseで新しいタスクが作成された際、確認漏れやチームへの共有が遅れてしまうことはありませんか？都度Closeの画面を開いて確認し、Slackで連絡する作業は手間がかかるものです。このワークフローを活用すれば、Closeでタスクが作成されると同時に、指定したSlackチャンネルへ自動で通知が届くため、タスクの見逃しを防ぎ、迅速な対応が可能になります。CloseとSlackを連携させることで、チーム全体の業務効率化に貢献します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeでタスク管理を行い、Slackでの迅速な情報共有を求めている営業担当者の方
・チームメンバーのClose上のタスク進捗をSlackで把握し、管理を効率化したいマネージャーの方
・CloseとSlack間の手動による通知連絡をなくし、本来のコア業務に集中したい方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるCloseの設定
Closeでタスクが新しく作成されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するCloseのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
アプリトリガーのAPI接続設定の画面が表示されるので「テスト」をクリックし、連携ができているかを確認しましょう。
テストが成功したら「次へ」をクリックします。
次に連携テストを行います。Closeにテスト用のタスクを作成しましょう！
タスクのみ作成することができない場合、一度「Lead」の「＋」をクリックし、Leadを作成します。
Lead作成画面です。
Lead作成後、左側のメニューから「Tasks」をクリックすることでタスクを作成できます。
作成したらYoomに戻り「テスト」をクリックしましょう。以下の画面のように取得した値にCloseの内容が表示されます。
ここで取得した値を次の設定で活用することで、Slackに自動通知が可能になります！
取得した値についてはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：Slackにメッセージを送信する
Closeで作成したTaskの内容を含めSlackにメッセージを送信するための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するSlackのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
投稿先のチャンネルIDは以下のように表示される候補から選択しましょう。
メッセージにはCloseでTaskが作成されたこと、またLead Nameを、Closeの取得した値から選択し、入力しました。
このように取得した値を活用することで最新のデータをその都度Slackへ自動送信可能となります。なお、テキストを直接入力した部分は固定値とされるため、下記画像のように「Closeタスクが作成されました」などは手入力し、毎回変動することが望ましい「Lead Name」などは取得した値を活用しましょう。
設定ができたら「テスト」をクリックし、実際にSlackにメッセージが送信されているか確認します。
確認後「保存する」をクリックします。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
SlackのデータをCloseに連携したい場合
今回はCloseからSlackへデータを連携する方法をご紹介しましたが、逆にSlackからCloseへのデータ連携を実施したい場合は、下記のテンプレートも併せてご利用ください。Slack上のコミュニケーションから生まれたリード情報などをシームレスにCloseへ登録できるため、営業活動の起点となる情報を逃さず管理することが可能になります。
Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
Slackの特定のチャンネルでリード情報が共有された際に、それを手動でCloseに転記する作業は、入力ミスや対応漏れの原因となりがちです。
この連携を利用すれば、Slackの指定チャンネルへの投稿をトリガーとして、投稿内容をCloseの新しいリードとして自動で作成できるため、リード獲得から管理までをスムーズに行うことができます。
Slackで投稿された内容をもとに、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、営業管理ツールのCloseへ手作業で転記していませんか？この作業は手間がかかるだけでなく、情報の入力漏れやミスの原因にもなり得ます。このワークフローは、SlackとCloseを連携させ、特定のチャンネルへの投稿内容から自動でリードを作成するため、こうした課題を解消し、顧客情報の管理を効率化します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでのやり取りをCloseに手作業で入力している営業担当者の方
・Slackに投稿される顧客情報をCloseに集約し、管理を効率化したいと考えている方
・SlackとCloseの連携による業務自動化で、入力ミスを防ぎたいと考えている方
■注意事項
・Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Slackで投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する
Slackのチャンネルには様々な情報が投稿されるため、全ての投稿をリードとして登録すると、Closeのデータが煩雑になってしまいます。
この連携では、「#リード」や「#新規問合せ」といった特定のキーワードを含む投稿のみをフィルタリングし、該当するものだけをCloseにリードとして登録できるため、質の高いリード情報だけを効率的に蓄積し、管理することが可能になります。
Slackで投稿された特定条件の内容をもとに、CloseにLeadを作成する
試してみる
■概要
Slackでの顧客に関するやり取りを、手作業でCRMツールのCloseに転記していませんか？この定型的な作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや情報の転記漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルに投稿された情報をトリガーとして、自動でCloseにリードを作成することが可能です。SlackとClose間の連携を自動化し、顧客管理業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでのやり取りをCloseへ手作業で登録しており、手間を感じている営業担当者の方
・SlackとClose間の情報連携を自動化し、データ入力にかかる工数を削減したい方
・手作業による情報転記のミスをなくし、顧客管理の精度を高めたいチームリーダーの方
■注意事項
・Slack、CloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
CloseやSlackのAPIを使ったその他の自動化例
CloseやSlackのAPIを活用することで、営業活動の効率化や社内コミュニケーションの円滑化が可能になります。
Yoomにはこれらの業務を自動化できるテンプレートが多数用意されているので、ぜひご活用ください！
Closeを使った自動化例
Closeを利用した自動化は、リード管理や顧客対応の効率化に大きく役立ちます。
例えば、外部フォームやスプレッドシートと連携してリードを自動で登録することで、営業担当者はデータ入力の手間から解放され、商談活動に集中しやすくなります。営業チームやインサイドセールス部門に特に有効です！
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成する
試してみる
Google スプレッドシートで行が追加されたら、Closeにリードを作成するフローです。
CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する
試してみる
■概要
「CloseでNew Contactが登録されたらMicrosoft Teamsに通知する」フローは、営業チームの情報共有を効率化する業務ワークフローです。Closeに新しいコンタクトが追加されると、自動的にMicrosoft Teamsへ通知が送られ、チーム全体で迅速な対応が可能になります。
■このテンプレートをおすすめする方
・Closeを使用して新規顧客を管理している営業担当者
・Microsoft Teamsを活用してチーム内で情報共有を強化したい方
・新規コンタクト登録時の通知作業を自動化し、業務効率を向上させたいビジネスオーナー
・手動での通知に時間を取られず、より戦略的な業務に集中したい管理者
■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
CloseでNew Leadが登録されたらOutlookに通知する
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■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらOutlookに通知する」フローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。
新しいリードがCloseに登録されるたびに、即座にOutlookに通知が届くことで、営業チームは迅速に対応できるようになります。これにより、見逃しや遅延を防ぎ、リード管理がスムーズに進むことが期待できます。多様なSaaSアプリとの連携を活用することで、日常業務の自動化を実現し、チーム全体の生産性向上に寄与します。
■このテンプレートをおすすめする方
・CloseとOutlookを日常的に使用しており、リード管理の効率化を図りたい営業担当者の方
・複数のSaaSアプリを活用しながら、業務プロセスを自動化したいと考えているチームリーダーの方
・リード通知のタイムリーな受信を通じて、営業活動の迅速化を目指している営業マネージャーの方
・手動での通知設定に煩わしさを感じており、ワークフローの自動化を導入したいと考えている企業のIT担当者の方
■注意事項
・Close、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する
試してみる
■概要
「Googleフォームの回答内容をもとにCloseにリードを登録する」ワークフローを利用すると、顧客管理の効率化に寄与します。
自動でリード情報を登録できるため、追加漏れのリスクも軽減するでしょう。
■このテンプレートをおすすめする方
・Googleフォームを利用してアンケートや申込フォームを収集している方
・Googleフォームの回答をもとに顧客管理を行っているが、手動での入力に時間がかかっている方
・顧客情報をスピーディに営業ツールに反映させたい方
・営業管理ツールとしてCloseを利用している方
・Closeを日常的に使っていて、Googleフォームからのリードを迅速に取り込みたい方
■注意事項
・GoogleフォームとCloseのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。
https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133
CloseでNew Leadが登録されたらGmailで通知する
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■概要
「CloseでNew Leadが登録されたらGmailに通知する」ワークフローは、営業活動の効率化をサポートする業務ワークフローです。Close CRMに新しいリードが追加されるたびに、自動的にGmailへ通知が送信されるため、営業チームはリアルタイムで最新のリード情報を把握できます。これにより、迅速なフォローアップが可能となり、リードの見逃しを防ぐことができます。Yoomを活用したこのワークフローは、API連携やRPA機能を駆使し、手動での通知作業を自動化することで、営業プロセスをスムーズに進める手助けをします。
■このテンプレートをおすすめする方
・Close CRMを活用して営業活動を行っており、新しいリード情報の管理に課題を感じている営業担当者の方
・リードのフォローアップを迅速に行いたいと考えている営業チームリーダーの方
・手動での通知作業に時間を取られ、業務効率化を図りたいと考えている経営者の方
・Gmailを主要なコミュニケーションツールとして使用しているが、他のアプリとの連携を強化したい方
・Yoomを活用して業務ワークフローを自動化し、営業プロセスを最適化したい方
■注意事項
・Close、SlackのそれぞれとYoomの連携設定が必要です。
Slackを使った自動化例
Slackでの自動化は、情報共有や社内連絡をスムーズに進めるのに最適です。
例えば、AIを活用して問い合わせ対応を支援したり、他ツールで発生した更新をSlackに通知することで、必要な情報を即座に共有できます。サポート部門やプロジェクトチームの業務効率を改善できるかもしれません！
Slackに問い合わせが来たらAIで返信案を作成し、Microsoft Excelに追加する
試してみる
■概要
Slackに問い合わせが来たら、AIが返信案を生成し、Microsoft Excelに自動で追記する業務ワークフローです。
営業や事務でのAI活用を促進し、繰り返し発生するSlack対応の負担を軽減しつつ、対応履歴をまとめて管理できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackでの問い合わせ対応が多く、手作業の事務負担を減らしたい営業担当者の方
・AIを使って返信案を安定して作成し、応答品質を一定に保ちたい事務・サポートチームの方
・Slackのやり取りをExcelで可視化し、月次レポートや分析をスムーズに進めたい管理者の方
■注意事項
・Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
Outlookでインタビューの音声データを受信したら、文字起こししてSlackに自動通知する
試してみる
■概要
「Outlookでインタビューの音声データを受信したら、文字起こししてSlackに自動通知する」ワークフローは、面倒な文字起こし作業を自動化します。
受信した音声データが自動でSlackに共有されるため、情報伝達の手間を省けます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Outlookで業務メールのやり取りを行っている方
・インタビューの音声データを受信する機会が多い方
・受信した音声データの文字起こし作業に手間や時間を感じている方
・文字起こし結果をチームにスピーディに共有したい方
・社内のコミュニケーションツールとしてSlackを利用している方
・Slackで業務連絡や情報共有を行っており、最新の文字起こしデータを迅速に把握したい方
・情報伝達や確認作業を効率化したいと考えている方
■注意事項
・OutlookとSlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・OCRまたは音声を文字起こしするAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能となっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやAI機能（オペレーション）を使用することができます。
Slackの投稿メッセージをChatGPTで解析し、不適切発言に警告文を送信する
試してみる
■概要
このワークフローでは、SlackとChatGPTを連携させることで、自動でメッセージ内容を分析することが可能です。この自動化によって、不適切な発言が検出された際には自動的に警告文を送信し、問題の早期解決をサポートします。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを日常的に利用し、チームのコミュニケーション管理に課題を感じている管理者の方
・不適切な発言やハラスメントを未然に防ぎたいと考えている人事担当者の方
・ChatGPTとSlackの連携を通じて、業務フローの自動化を推進したいIT担当者の方
・チームの健全な職場環境維持に積極的に取り組みたい経営者の方
■注意事項
・SlackとChatGPTのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
・ChatGPT（OpenAI）のアクションを実行するには、OpenAIのAPI有料プランの契約が必要です。（APIが使用されたときに支払いができる状態）
https://openai.com/ja-JP/api/pricing/
・ChatGPTのAPI利用はOpenAI社が有料で提供しており、API疎通時のトークンにより従量課金される仕組みとなっています。そのため、API使用時にお支払いが行える状況でない場合エラーが発生しますのでご注意ください。
Salesforceの商談情報が登録されたらAsanaにタスクを追加しSlackに通知する
試してみる
Salesforceの商談情報が新しく登録されたら、Asanaにタスクを追加してSlackに通知するフローです。
Slackで受信した商品情報をもとに、AIで販促文を生成し、通知する
試してみる
■概要
「Slackで受信した商品情報をもとに、AIで販促文を生成し、通知する」フローは、商品情報の受信から販促文の作成、通知までを自動で行う業務ワークフローです。
新商品の情報がSlackに投稿されると、AIが効果的な販促文を自動生成し、関係者に通知します。コピーライティングの自動化により、マーケティング活動をスムーズに進めることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
・Slackを活用して商品情報を管理しているマーケティング担当者
・コピーライティングの自動化で販促活動を効率化したい方
・AI技術を活用して迅速な販促文作成を目指すチームリーダー
・繁忙期に販促文の作成負担を軽減したい企業の方
■注意事項
・SlackとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
まとめ
CloseとSlackの連携を自動化することで、これまで手作業で行っていたCloseの更新情報をSlackへ転記・共有する手間を削減し、通知漏れや入力ミスといったヒューマンエラーを防ぐことができます。
これにより、営業担当者や関連部署のメンバーは、常に最新の情報をリアルタイムで共有でき、より迅速かつ正確な顧客対応や次のアクションに繋げられるため、チーム全体の業務が円滑に進む環境が整います！
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、画面の指示に従って操作するだけで直感的に業務フローを構築可能です。
もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
よくあるご質問
Q：Slackへの通知内容は細かく設定できますか？
A：はい、可能です。今回はリードの名前とタスクのEventIDを含めましたが、Slackでメンションを行ったり、その他のCloseから取得した値をメッセージに入力することができます。
Q：タスク作成以外を自動化のきっかけにできますか？
A：はい、可能です。タスクが作成されたこと以外にもトリガーにできるアクションがあります。「タスクを更新したら」「リードが登録されたら」などを設定することが可能です。
Q：連携がエラーになった場合、どのように気づけますか？
A：連携がエラーになった場合、Yoomのアカウント作成時に登録したメールアドレスに通知が送信されます。通知内容に掲載されているリンクからエラーの原因を確認することができます。エラー内容を確認し、修正が必要な場合は、Yoomのヘルプページを参考にしてみてください。
また以下のサポート窓口を使用することも可能です。
Yoomヘルプセンター
Yoomお問い合わせ窓口
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