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YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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おすすめ
Googleフォームの回答内容をもとに、説明を要約しCloseにリードを登録する
Googleフォーム回答をAIで要約しCloseに自動リード登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、問い合わせ初動を早めて営業機会の取りこぼしを防ぎ、チームのリード管理を整えます。
Closeで新規Taskが作成されたら、Boxに新規フォルダを作成する
Closeでタスクを作成するとBoxにフォルダが自動生成されるフローです。手作業のフォルダ作成漏れや命名ミスを抑え、資料探しの時間を短縮できます。
Closeで特定の新規Taskが作成されたら、Boxに新規フォルダを作成する
Closeで特定タスクが登録されるとBoxに対応フォルダを自動生成するフローです。手動作業や命名ミスを減らし、顧客関連ファイル管理を効率化。業務の正確性向上と本来のタスクへの集中を支援します。
Closeで特定の新規Leadが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
Closeで新規リードが作成されるとHunterにも自動同期するフローです。二重入力の手間を省き、入力ミスや更新漏れを防いで迅速な営業アプローチを実現します。
Closeで新規リードが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
Closeで新規リードが追加されると自動でHunterにも情報を登録するフローです。日々の二重入力の手間を省き、転記ミスを防ぎながら営業チームの負担と時間を節約し、リード管理の効率と精度を高められます。
Hunterで特定の新規リードが作成されたら、CloseにContactを作成する
Hunterで作成したリードを自動でCloseに登録するフローです。転記の手間や入力ミスを抑え、営業の初動を早め、生産性向上と迅速なフォローを支援し、部門間連携もスムーズに。
API経由で
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の操作を自動化!
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
ノーコードで
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      Closeで新規Taskが作成されたら、Boxに新規フォルダを作成する
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      Closeで特定の新規Leadが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
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      Closeで新規リードが作成されたら、Hunterにもリードを作成する
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      Hunterで特定の新規リードが作成されたら、CloseにContactを作成する
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      Hunterで新規リードが作成されたら、CloseにContactを作成する
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      Closeで特定条件のNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
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      CloseでNew Contactが作成されたら、Shopifyに顧客情報を登録する
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      Shopifyで特定条件の顧客情報が作成されたら、CloseにLeadを作成する
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