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YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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おすすめ
CloseでNew Contactを検知したら、CopperでPersonを作成する
Closeで作成されたコンタクトを自動でCopperのPersonへ同期するフローです。二重入力や転記漏れを確実に防ぎ、担当者の負担を軽減し、入力ミス削減と顧客データの整合性向上に貢献します。
CopperでNew Personを検知したら、CloseでLeadを作成する
CopperのPerson追加をトリガーにCloseへリードを自動生成するフローです。毎回の手入力をなくし、CopperとClose間の転記ミスや登録遅れを抑えて営業スピードを高められます。
Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
Closeで新規タスクが作成されるとZoomミーティングを自動生成し関係者へ通知するフローです。日程調整の手間や入力ミスを抑え、チーム全体の営業活動をよりスムーズかつ正確に進められます。
CloseでTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
Closeの新規タスク発生をきっかけにZoomミーティングを自動作成するフローです。手動設定の手間やURL共有漏れを防ぎ、ミスを抑えつつ対応スピードを保ちながら商談準備に集中できます。
Zoomで特定条件のミーティングが作成されたら、CloseにTaskを作成する
Zoomでミーティングが作成されると、条件に応じてCloseにタスクを自動登録するフローです。登録作業の時間削減と漏れ防止を実現し、担当者は商談に集中できます。
Zoomでミーティングが作成されたら、CloseにTaskを作成する
Zoomで作ったミーティング情報をトリガーにCloseへフォローアップタスクを自動登録するフローです。入力漏れや対応忘れを防ぎ、営業・CSの後処理をスムーズにし、作業時間も短縮します。
API経由で
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の操作を自動化!
YoomではCloseのAPIとノーコードで連携し、API経由でCloseの操作を自動で実行できます。 例えば、Closeに登録されたリード情報をMailchimpやActiveCampaignにサブスクライバーとして登録したり、Closeの商談ステータスが更新されたら見積書や契約書のPDFを自動で作成するといったことが可能です。
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      Closeで特定条件のTaskが作成されたら、Zoomにミーティングを作成する
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