クラウドサインで書類が締結されたら、Microsoft Teamsで通知する
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■概要
クラウドサインで書類が締結された後の、関係者への連絡やステータス更新を手作業で行っていませんか。迅速な対応が求められる一方で、確認漏れや連絡遅延が発生しやすい業務でもあります。このワークフローは、クラウドサインのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、書類が締結されたタイミングで自動的にMicrosoft Teamsへ通知します。これにより、契約締結の状況をリアルタイムで共有し、後続業務へスムーズに移行できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結を、関係部署に迅速かつ確実に共有したいと考えている方
- 書類締結後の手動通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したい方
- クラウドサインのAPIなどを活用した連携を、プログラミングなしで構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインで書類が締結されると自動で通知されるため、これまで手作業で行っていたステータス確認や連絡業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチームやチャネル、メッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルを指定して送信することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインから取得した契約書のタイトルなどの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
クラウドサインを利用した契約書の送付や進捗管理、手作業で行っていませんか？特に、取り扱う契約書の数が多くなるにつれて、宛先の間違いや締結状況の確認漏れ、関係者への共有遅れといったヒューマンエラーのリスクが気になったり、単純作業に時間を取られて本来の業務が圧迫されたりすることもあるかと思います。
こんな時、APIを活用すればこれらの業務を自動化できると知っていても、「プログラミングの専門知識が必要なのでは…」と、導入のハードルを高く感じてしまうのも無理はありません。
そこで本記事では、クラウドサインのAPIの基礎知識から、エンジニアでなくても簡単に様々なアプリとクラウドサイン APIを連携する方法をご紹介します！
この記事を読めば、これまで手作業で行っていた契約関連業務から解放され、ミスのない効率的な業務フローを構築できるはずです。「自分たちの手で業務を自動化し、コア業務にもっと集中したい！」と考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
とにかく早くクラウドサインのAPIを利用したい方へ
Yoomにはクラウドサイン APIを使った様々なアクションや、業務フローを自動化するためのテンプレートが用意されています。今すぐ試したい方はこちらから詳細をチェックしてみてください！
クラウドサインAPIとは
クラウドサイン APIはクラウドサインと外部アプリ（Google、Microsoft、Salesforce、Notionなど）を繋げてデータの受け渡しを行い、クラウドサインを使った業務フローを自動化できるインターフェースです。APIはアプリケーション・プログラミング・インタフェース (Application Programming Interface）の略語です。
インターフェースとは簡単に言うと「何か」と「何か」を「繋ぐもの」で、クラウドサイン APIの場合は「クラウドサイン」と「外部のアプリ」を繋ぐインターフェースを指します。
また、APIでは大きく分けて以下のような指示を出すことが可能です。
- 取得：APIを経由して、データを取得することができます。
- 追加：APIを経由して、データを追加することができます。
- 更新：APIを経由して、データを更新することができます。
- 削除：APIを経由して、データを削除することができます。
クラウドサインAPIでできること
クラウドサイン APIでできることをいくつかピックアップしたので、ご覧ください！
気になる自動化例の「試してみる」をクリックしてアカウント登録するだけで、すぐにクラウドサイン APIを使った自動化を体験できます。登録はたったの30秒で完了するので、ぜひ気軽にお試しください！
書類が締結されたら自動で起動する
クラウドサインで書類が締結されたことをアクションの起点として利用し、契約完了と同時にチャットツールへ通知したり、データベースへ情報を記録したりといった後続業務を自動実行できます。
関係者への迅速な情報共有や契約管理台帳への転記漏れ防止に繋がるでしょう。
クラウドサインで書類が締結されたら、Microsoft Teamsで通知する
試してみる
■概要
クラウドサインで書類が締結された後の、関係者への連絡やステータス更新を手作業で行っていませんか。迅速な対応が求められる一方で、確認漏れや連絡遅延が発生しやすい業務でもあります。このワークフローは、クラウドサインのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、書類が締結されたタイミングで自動的にMicrosoft Teamsへ通知します。これにより、契約締結の状況をリアルタイムで共有し、後続業務へスムーズに移行できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結を、関係部署に迅速かつ確実に共有したいと考えている方
- 書類締結後の手動通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したい方
- クラウドサインのAPIなどを活用した連携を、プログラミングなしで構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインで書類が締結されると自動で通知されるため、これまで手作業で行っていたステータス確認や連絡業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチームやチャネル、メッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルを指定して送信することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインから取得した契約書のタイトルなどの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
書類が取り消し・却下されたら自動で起動する
書類の取り消しや却下といったイベントを起点にフローを自動化することで、担当者へのタスク自動生成や再送付依頼の通知などを即座に行えます。
契約プロセスの停滞を防ぎ、迅速なフォローアップ対応を実現可能です！
クラウドサインで書類が取消・却下されたら、Asanaにタスクを追加する
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■概要
クラウドサインで締結を進めていた書類が、先方の都合などで取消・却下された際のフォローアップ対応に手間を感じていませんか。手動での状況確認やタスク管理ツールへの入力は、対応漏れのリスクが伴い、重要な契約機会の損失にも繋がりかねません。このワークフローは、クラウドサインのAPIを活用して、書類の取消・却下を検知し、自動でAsanaにフォローアップタスクを追加します。これにより、対応漏れを未然に防ぎ、迅速かつ確実な契約プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとAsanaを利用し、契約締結プロセスを管理している法務・営業担当者の方
- 書類の取消・却下後のフォローアップ対応を自動化し、対応漏れをなくしたい方
- クラウドサインのAPI連携などを活用して、契約関連業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインで書類が取消・却下されると自動でタスクが作成されるため、手作業による状況確認やAsanaへの入力時間を短縮できます。
- 担当者へのタスク割り当てが自動化されることで、対応の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップ体制を構築します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が取り消し・却下されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、取り消された書類の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、取得した書類情報をもとに担当者へタスクを割り当てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスクを割り当てるプロジェクトや担当者を任意に設定してください。
- タスクのタイトルや説明文には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したクラウドサインの書類名や宛先といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
合意締結証明書を自動で取得する
クラウドサイン APIの合意締結証明書を取得するアクションをフローの中に置くことで、締結完了後の証明書を自動でダウンロードできます。
また、指定のストレージに保存したり契約管理台帳に情報を追記したりといった一連の流れを自動化！
クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Google スプレッドシートにレコードを追加する
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■概要
クラウドサインで契約締結が完了した後、合意締結証明書を都度ダウンロードし、管理台帳へ転記する作業に手間を感じていないでしょうか。このワークフローは、クラウドサインでの書類締結をトリガーに、合意締結証明書の取得とGoogle スプレッドシートへの情報追加を自動で実行します。クラウドサインのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、契約管理にまつわる手作業を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- ・クラウドサインでの契約締結後の管理業務に手間を感じている法務・総務担当の方
- ・契約情報をGoogle スプレッドシートで管理しており、手入力によるミスをなくしたい方
- ・クラウドサインのAPIを活用した業務自動化をノーコードで実現したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- ・クラウドサインでの締結完了を起点に、証明書の取得からGoogle スプレッドシートへの記録までが自動化され、手作業に費やしていた時間を削減できます。
- ・API連携によって書類情報が正確に同期されるため、手入力による転記ミスや証明書の取得漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- 1.はじめに、クラウドサインとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
- 2.次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」アクションを設定します。
- 3.次に、オペレーションでクラウドサインの「合意締結証明書の取得」アクションを設定し、締結が完了した書類の証明書を取得します。
- 4.最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した情報を指定のスプレッドシートに行として追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- ・Google スプレッドシートにレコードを追加する際、どの列にどの情報を追加するかを自由に設定できます。クラウドサインから取得した書類名や締結日といった情報を変数として埋め込んだり、「締結完了」のような固定のテキストを入力したりすることが可能です。
その他にも下記のようなアクションをAPI経由で実行が可能です。
■フローの中で設定できるアクション（フローボットオペレーション）
- 書類の作成
- 書類にファイルを添付
- 入力項目の追加
- 書類の送信・リマインド
- 書類の添付ファイルを取得
- 宛先の追加
- 書類に添付されたファイルのリストを取得
- 宛先の更新
- 書類情報の取得
- 共有先の追加
- 共有先の更新
- 入力項目の値を更新
- 書類を検索（メンバー全員の書類が対象）
- 書類データを取得
- 書類を検索
- 書類をインポートする
- 書類情報の更新
■フローの起点となるアクション（トリガーアクション）
- 書類の締結が完了したら
- 書類が取り消し、または却下されたら
- 書類が締結・取り消し・却下されたら（Webhook起動）
クラウドサイン APIの利用料金と注意点
クラウドサイン APIは、スタンダードプラン以上の有料プランで利用可能です。フリープランでは利用できないためご注意ください。APIの利用自体に追加の従量課金はなく、各有料プランの月額料金と書類送信料の範囲内で活用できます。
ただし、APIを利用する際にはいくつか注意点があります。
- 有料プランが必須：APIを利用するには、クラウドサインのスタンダード、コーポレート、ビジネス、エンタープライズいずれかのプラン契約が必要です。
- リクエスト制限：明確なリクエスト回数の上限は公開されていませんが、1つのリクエスト処理が180秒を超えるとタイムアウトするほか、短時間にリクエストを連続して送信すると正常に処理が完了しない場合があります。
- プランによる機能差：契約プランによって利用できるAPIの機能が異なります。例えば、エンタープライズプランでは書類一覧を取得する機能など、一部利用できないものがあるため、自社の要件と照らし合わせてプランを選択することが重要です。
- 大量のリクエスト：大量のデータを一度に扱う場合は、エラー発生時に自動で再試行する仕組みをフローに組み込んだり、事前にクラウドサインのサポートへ利用方法について相談したりすることをおすすめします。
※詳細はクラウドサインのサービスサイトをご確認ください。
※2025年07月07日時点の情報です。
実際に連携してみた！
ここではノーコードツールYoomが用意するテンプレートで、実際の設定方法を通してクラウドサイン APIを使った具体的な連携方法を紹介していきます！
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを発行しておきましょう。
[Yoomとは]
クラウドサイン APIとの連携方法
はじめにクラウドサイン APIとYoomを連携する方法を紹介します。
Yoomの「マイアプリ」画面からクラウドサインを選択し、画面の案内に沿ってAPIキーなどを入力するだけで、簡単に連携設定が完了します。
今回使用するクラウドサインのマイアプリ連携を詳しく紹介します。
Yoomを開き、画面左側の「マイアプリ」をクリックし、その後画面右側の「新規接続」をクリックしましょう。
検索窓にクラウドサインを入力し表示される候補をクリックします。
以下の画面が表示されるので内容に従って入力しましょう。
これでクラウドサイン APIとの連携は完了です。
今回は「クラウドサインで書類が締結されたら、Microsoft Teamsで通知する」という実際のフローボットも作成していきます！
作成の流れは大きく分けて以下です。
- Microsoft Teamsをマイアプリ連携
- 該当のテンプレートをコピー
- クラウドサインのトリガー設定およびMicrosoft Teamsのアクション設定
- トリガーをONにし、フローが起動するかを確認
クラウドサインで書類が締結されたら、Microsoft Teamsで通知する
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■概要
クラウドサインで書類が締結された後の、関係者への連絡やステータス更新を手作業で行っていませんか。迅速な対応が求められる一方で、確認漏れや連絡遅延が発生しやすい業務でもあります。このワークフローは、クラウドサインのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、書類が締結されたタイミングで自動的にMicrosoft Teamsへ通知します。これにより、契約締結の状況をリアルタイムで共有し、後続業務へスムーズに移行できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結を、関係部署に迅速かつ確実に共有したいと考えている方
- 書類締結後の手動通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したい方
- クラウドサインのAPIなどを活用した連携を、プログラミングなしで構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインで書類が締結されると自動で通知されるため、これまで手作業で行っていたステータス確認や連絡業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチームやチャネル、メッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルを指定して送信することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインから取得した契約書のタイトルなどの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
ステップ1：Microsoft Teamsをマイアプリ連携
今回使用するMicrosoft Teamsをマイアプリに連携していきます。
画面右側の「新規接続」をクリックします。
※Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
検索窓にMicrosoft Teamsと入力し、表示された候補をクリックしましょう。
Microsoft365のアカウント選択画面が表示されるので、今回連携したいアカウントをクリックします。
サインインが完了するとマイアプリの画面に戻り、Microsoft Teamsが表示されます。
これで必要アプリのマイアプリ連携が完了しました。
ステップ2：テンプレートをコピーする
続いてYoomのテンプレートをコピーします。
以下バナーのテンプレートの「このテンプレートを試してみる」のアイコンをクリックします。
クラウドサインで書類が締結されたら、Microsoft Teamsで通知する
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■概要
クラウドサインで書類が締結された後の、関係者への連絡やステータス更新を手作業で行っていませんか。迅速な対応が求められる一方で、確認漏れや連絡遅延が発生しやすい業務でもあります。このワークフローは、クラウドサインのAPIを利用した連携をノーコードで実現し、書類が締結されたタイミングで自動的にMicrosoft Teamsへ通知します。これにより、契約締結の状況をリアルタイムで共有し、後続業務へスムーズに移行できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインでの契約締結を、関係部署に迅速かつ確実に共有したいと考えている方
- 書類締結後の手動通知による連絡漏れや遅延を防ぎ、業務プロセスを改善したい方
- クラウドサインのAPIなどを活用した連携を、プログラミングなしで構築したい方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインで書類が締結されると自動で通知されるため、これまで手作業で行っていたステータス確認や連絡業務の時間を短縮することができます。
- システムが自動で処理を行うことで、通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、確実な情報共有を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら」アクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、通知したいチームやチャネル、メッセージ内容を構成します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Microsoft Teamsへの通知は、任意のチームやチャネルを指定して送信することが可能です。
- 通知メッセージの本文は、固定のテキストを設定するだけでなく、クラウドサインから取得した契約書のタイトルなどの情報を変数として埋め込めます。
■注意事項
- クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
- クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057 - Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります
以下の画像のような画面が表示されたらテンプレートのコピーは完了です。
ステップ3：トリガーとなるクラウドサインの設定
クラウドサインで書類が締結されたことを自動化のトリガーにするための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するクラウドサインのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
書類の締結を確認するため、Webhookの設定を行う必要があります。
注釈に沿って設定を行いましょう。
設定後、実際に書類の締結を実施し、「テスト」をクリックします。
以下の画面のようにアウトプットにクラウドサインの内容が表示されます。
この後、この取得した値の内容を入力に使用することができます。
※取得した値に関して、詳しくはこちらをご確認ください。
テスト成功後「保存する」をクリックしましょう。
ステップ4：チャネルにメッセージを送る
最後にMicrosoft Teamsのチャネルにメッセージを送るための設定を行います。
以下の赤枠をクリックしましょう。
連携アカウントとアクションを選択する画面が表示されるので、今回連携するMicrosoft Teamsのアカウントを確認し「次へ」をクリックします。
チームIDとチャネルIDを以下のように表示される候補から選択しましょう。
メッセージには以下のように、「取得した値」から「書類ID」と「送信者のメールアドレス」を挿入し、内容を分かりやすくしました。
設定後「テスト」をクリックし、実際にMicrosoft Teamsにメッセージが送信されているか確認しましょう。
確認後「保存する」をクリックし設定を完了させます。
ステップ5：トリガーをONに設定しフロー稼働の準備完了
以下の画面の赤枠部分「トリガーをON」をクリックすることで、フローボットが自動で起動します。
設定お疲れ様でした！
クラウドサイン APIを活用した自動化の例
今回紹介した事例以外でも、Yoomではさまざまなサービスとの連携が可能で、それぞれに対応したテンプレートが用意されています。
普段使用しているサービスと連携できるテンプレートを活用して、クラウドサインを使った業務フローを自動化しましょう！
クラウドサインをトリガーとして使った便利な自動化例
クラウドサインで契約書が締結・取消・却下されたタイミングを起点に、Microsoft TeamsやAsana、Google スプレッドシート、ジョブカン経費精算・ワークフローなどに情報を連携可能です。
また、契約締結完了をもとにHubSpotの取引ステージを自動更新することで、営業フローの抜け漏れ防止にもつながります。
クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知する
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■概要
クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで契約業務を行っている方
・契約の締結状況を直ぐに把握したい方
・契約完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取って確認漏れを防ぎたい方
2.Microsoft Teamsを業務連絡ツールとして活用しているチーム
・クラウドサインの契約情報をMicrosoft Teamsに集約して情報共有を一元化したい方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは契約業務をデジタル化して時間とコストを削減する便利なツールです。
しかしながら、契約が完了するたびにクラウドサインの管理画面を常に確認するのは、手間がかかってしまう事があり重要な契約の見落としに繋がる可能性も懸念されます。
クラウドサインとMicrosoft Teamsの連携によって契約業務を効率化して契約完了後のアクションを迅速化することで、ビジネスチャンスを逃さずスムーズな契約プロセスが可能になります。
■注意事項
・クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
クラウドサインで書類が取消・却下されたら、Asanaにタスクを追加する
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■概要
クラウドサインで締結を進めていた書類が、先方の都合などで取消・却下された際のフォローアップ対応に手間を感じていませんか。手動での状況確認やタスク管理ツールへの入力は、対応漏れのリスクが伴い、重要な契約機会の損失にも繋がりかねません。このワークフローは、クラウドサインのAPIを活用して、書類の取消・却下を検知し、自動でAsanaにフォローアップタスクを追加します。これにより、対応漏れを未然に防ぎ、迅速かつ確実な契約プロセスを構築できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとAsanaを利用し、契約締結プロセスを管理している法務・営業担当者の方
- 書類の取消・却下後のフォローアップ対応を自動化し、対応漏れをなくしたい方
- クラウドサインのAPI連携などを活用して、契約関連業務の効率化を目指している方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインで書類が取消・却下されると自動でタスクが作成されるため、手作業による状況確認やAsanaへの入力時間を短縮できます。
- 担当者へのタスク割り当てが自動化されることで、対応の抜け漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実なフォローアップ体制を構築します。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとAsanaをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が取り消し・却下されたら」を設定します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、取り消された書類の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでAsanaの「タスクを追加」アクションを設定し、取得した書類情報をもとに担当者へタスクを割り当てます。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Asanaでタスクを追加するアクションでは、タスクを割り当てるプロジェクトや担当者を任意に設定してください。
- タスクのタイトルや説明文には、固定のテキストだけでなく、前段のオペレーションで取得したクラウドサインの書類名や宛先といった情報を変数として埋め込むことが可能です。
■注意事項
クラウドサインで契約書類の締結が完了したら、その情報をGoogleスプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
クラウドサインで契約書類の締結が完了したら、その情報をGoogleスプレッドシートに追加するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・顧客企業との書類を作成管理している総務部の担当者
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Googleスプレッドシートで情報を管理している方
・チーム内で情報共有のために使用している方
・複数名で同時に同じシートの編集をしたい事務職員
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインを使用することで書類の締結はスムーズになりますが、チーム内への締結書類情報の共有を行うとなるとそれは手間のかかる作業の一つです。
情報を細かく共有しようとすればするほど、入力箇所が増えて手間がかかります。
チームや社内への情報共有を容易にし、その他のコア業務に時間を充てたいと考える人にこのフローは適しています。
このフローボットを利用することで、クラウドサインの締結を合図に自動でGoogleスプレッドーシートに情報を入力することが可能となります。
■注意事項
・クラウドサイン、GoogleスプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
クラウドサインで書類が取消・却下されたら、ジョブカン経費精算・ワークフローの汎用マスタにレコードを追加する
試してみる
■概要
クラウドサインで契約書類のやり取りを行う際、書類が取消または却下された後の関連システムへの情報反映は手作業で行っていませんか。例えばジョブカン経費精算・ワークフローへの関連情報の登録など、手作業では手間がかかり、入力ミスや対応漏れも起こりやすくなります。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類ステータス変更をトリガーに、ジョブカン経費精算・ワークフローの汎用マスタへのレコード追加が自動化でき、こうした課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとジョブカン経費精算・ワークフローを利用し、書類管理とワークフロー連携に課題を感じている方
- 契約書類のステータス変更に伴う手作業でのデータ入力に時間を取られている総務・法務担当者の方
- 取消・却下された契約情報を関連システムへ正確かつ迅速に反映させたいと考えている業務担当者の方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインで書類が取消・却下された際、ジョブカン経費精算・ワークフローへの情報登録が自動化され、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動でのデータ入力や更新作業が不要になるため、入力ミスや対応漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとジョブカン経費精算・ワークフローをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が取消、または却下されたら」というアクションを設定します。このトリガーは、クラウドサイン上で書類のステータスが取消または却下に変更されたことを検知してフローを開始します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、取消または却下された書類の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでジョブカン経費精算・ワークフローの「汎用マスタにレコードを登録」アクションを設定し、取得した書類情報をもとに、指定した汎用マスタへ新しいレコードとして登録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- クラウドサインの「書類が取消、または却下されたら」トリガーの設定において、Yoomがクラウドサインの更新情報を確認する頻度（起動間隔）を任意で調整できます。業務の特性に合わせて、より迅速な連携が必要な場合は間隔を短く、システムの負荷を考慮する場合は間隔を長く設定することが可能です。
- ジョブカン経費精算・ワークフローの「汎用マスタにレコードを登録」オペレーションでは、登録先の汎用マスタや、クラウドサインから取得したどの情報をどの項目に対応付けて登録するかを、ユーザーの運用に合わせて自由に設定できます。
■注意事項
- クライドサイン、ジョブカン経費精算・ワークフローのそれぞれとYoomを連携してください。
クラウドサインで書類の締結が完了したら、HubSpotの取引ステージを更新
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◼️概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のHubSpotの取引ステージを自動的に更新します。
更新される取引ステージは、任意の値に変更することが可能です。
◼️設定方法
1.HubSpot、クラウドサインそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）
2.クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで連携アカウント情報を設定してください。
3.「書類のタイトルからHubspotの取引IDを抽出」というオペレーションで、取引IDを取得します。
4.そのため、クラウドサインで書類を送る際に事前にHubspotの取引IDを書類名などに含んでおく必要がありますのでご注意ください。
5.HubSpotの「取引ステージを更新」というオペレーションで、クラウドサインから取得した情報をもとに対象の取引を検索し、ステージを更新します。
6.必要に応じて、取引に関連するその他の情報を更新することもできます。
7.設定が完了したら最後にトリガーをONに変更してください。
◼️注意事項
・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。
・HubSpotの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。
・クラウドサインの書類情報からHubspotの取引IDなどを抽出する必要があるため、クラウドサインでの書類送付時にこれらの情報を含んでください。
クラウドサインをフロー内のアクションとして使った便利な自動化例
NotionやSalesforce、OneDriveなど他ツールからの情報をもとに、クラウドサインで契約書を作成・送付することができます。
また、雇用契約が締結された際にはGoogle Workspaceへの情報登録も自動化可能。契約締結の前後を問わず、幅広い業務をノーコードでつなげることができます。
■概要
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインを業務に活用している企業
・企業間の契約書類を作成している方
・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方
2Notionで情報の一元管理をしている企業
・企業情報や個人情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。
このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。
OneDriveに書類が格納されたら、クラウドサインで契約書を作成して送信する
試してみる
■概要
OneDriveに契約書などのファイルをアップロードした後、クラウドサインを開いて書類を作成し、宛先を入力して送信する、といった一連の作業に手間を感じていませんか。このワークフローを活用すれば、OneDriveの特定フォルダにファイルが格納されるだけで、クラウドサインでの書類作成から送信までを自動化できるため、面倒な手作業から解放され、契約業務を効率化することが可能です。
■このテンプレートをおすすめする方
- OneDriveとクラウドサインで契約業務を行い、手作業に時間を要している方
- 契約書の送信漏れや宛先間違いなどのヒューマンエラーを防止したいと考えている方
- 反復的な契約業務のプロセスを自動化し、コア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- OneDriveへのファイルアップロードを起点に、クラウドサインでの書類送信までが自動化されるため、手作業で対応していた時間を他の業務に充てることができます。
- 手作業によるファイルの添付ミスや宛先の入力間違いなどを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、OneDriveとクラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでOneDriveを選択し、「特定フォルダ内にファイルが作成または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでOneDriveの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーで検知したファイルを取得します。
- 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」「宛先の追加」アクションを順に設定します。
- 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、契約業務の自動化が完了します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- OneDriveのトリガー設定では、自動化の起点としたい監視対象のフォルダを任意で指定してください。
- クラウドサインの書類名、宛先、メッセージなどの各項目には、前の工程で取得した情報を、変数として動的に埋め込むようにカスタムすることが可能です。
■注意事項
- OneDrive、クラウドサインをYoomと連携させてください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
Salesforceで商談のステータスが更新されたらクラウドサインで書類を送付する
試してみる
■概要
Salesforceで商談が受注フェーズに進んだ後、手作業で契約書を作成し、クラウドサインにアップロードして送付する作業に手間を感じていませんか。こうした繰り返し発生する手作業は、対応漏れや入力ミスといったヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Salesforceの商談ステータス更新をきっかけに、契約書類の作成からクラウドサインでの送付までを自動化し、これらの課題をスムーズに解決します。
■このテンプレートをおすすめする方
- Salesforceで商談を管理し、クラウドサインで契約書を送付している営業担当者の方
- 商談の受注後に発生する、書類作成から送付までの定型業務を効率化したいと考えている方
- 手作業による書類の送付漏れや、顧客情報の入力ミスを防止したい営業管理者の方
■このテンプレートを使うメリット
- Salesforceのステータス更新後、手作業で行っていた書類作成や送付業務が自動化され、コア業務に集中する時間を確保することができます。
- システムが連動して処理を行うため、手作業による顧客情報の転記ミスや送付漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、契約業務の正確性を高めることに繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、Salesforce、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
- トリガーでSalesforceを選択し、「商談オブジェクトにレコードが登録または更新されたら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、商談のステータスなど特定の条件を満たした場合に後続の処理が実行されるよう設定します。
- オペレーションでSalesforceの「レコードを取得する」アクションを設定し、書類作成に必要な取引先情報や商談情報を取得します。
- オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意したテンプレートに取得した情報を差し込み、書類を自動で作成します。
- 最後に、クラウドサインの各種オペレーションを設定します。「書類の作成」でタイトルを設定し、「書類にファイルを添付」で作成した書類を追加します。その後、「宛先の追加」で送付先情報を設定し、「書類の送信・リマインド」で送信を実行します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- Salesforceのトリガー設定では、更新を検知する起動間隔や、お使いのSalesforceのマイドメインURLを任意で指定してください。
- 分岐機能では、取得した商談のフェーズ情報などを基に「フェーズが『受注』と一致する場合」といったように、後続のオペレーションを実行する条件を自由にカスタマイズしてください。
- Salesforceの「レコードを取得する」アクションでは、書類作成に利用する情報が格納されているオブジェクトのAPI参照名を指定してください。
- Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、元となるテンプレートのファイルIDや、完成した書類の格納先フォルダID、出力ファイル名を指定し、差し込む情報を設定してください。
- クラウドサインの「書類の作成」アクションでは、送信する書類のタイトルを任意で設定してください。
- クラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションでは、Googleドキュメントで作成したファイルを指定してください。
- クラウドサインの「宛先の追加」アクションでは、Salesforceから取得した担当者のメールアドレスや氏名などを指定してください。
■注意事項
- SalesforceとクラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上、Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
Boxにファイルがアップロードされたら、クラウドサインの書類にファイルを添付する
試してみる
■概要
Boxに新規ファイルがアップロードされたら、クラウドサイン（Cloudsign）に連携してそのファイルを書類に添付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2. Boxによるデータ格納を業務に採用している企業の担当者
・会議の議事録を毎回格納する必要のある会議書記の方
・プレゼンデータごとの質疑応答をまとめる書記業務の担当者
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・デジタルツールを利用してデータ管理を行なっているマーケティング担当者」
■このテンプレートを使うメリット
・Boxに新規アップロードされたファイルを自動で連携させることで、手作業による手間を省きます。
・データの連携を自動で行うことで、手作業によるミスや業務漏れを防ぎ、業務を効率化します。
■注意事項
・Box、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
まとめ
クラウドサイン API連携を行うことで、これまで手作業で行っていたクラウドサインを使った契約締結後の通知作業や共有業務が自動化され、手間の削減やヒューマンエラーの防止に繋がります！また、担当者がこれらの手作業から解放されることで、本来注力すべき契約内容の精査や顧客とのコミュニケーションといったコア業務に集中できる環境も整います。
今回ご紹介したような業務自動化を実現できるノーコードツール「Yoom」を使えば、プログラミングの知識がない方でも、直感的な操作で簡単に業務フローを構築できるので、もし自動化に少しでも興味を持っていただけたなら、ぜひこちらの登録フォームから無料登録して、Yoomによる業務効率化を体験してみてください！
