【簡単設定】クラウドサインのデータをMicrosoft Teamsに自動的に連携する方法

■概要

クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインで契約業務を行っている方

・契約の締結状況を直ぐに把握したい方

・契約完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取って確認漏れを防ぎたい方

‍

2.Microsoft Teamsを業務連絡ツールとして活用しているチーム

・クラウドサインの契約情報をMicrosoft Teamsに集約して情報共有を一元化したい方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは契約業務をデジタル化して時間とコストを削減する便利なツールです。
しかしながら、契約が完了するたびにクラウドサインの管理画面を常に確認するのは、手間がかかってしまう事があり重要な契約の見落としに繋がる可能性も懸念されます。

クラウドサインとMicrosoft Teamsの連携によって契約業務を効率化して契約完了後のアクションを迅速化することで、ビジネスチャンスを逃さずスムーズな契約プロセスが可能になります。

‍

■注意事項

・クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインで契約業務を行っている方

・契約の締結状況を直ぐに把握したい方

・契約完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取って確認漏れを防ぎたい方

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2.Microsoft Teamsを業務連絡ツールとして活用しているチーム

・クラウドサインの契約情報をMicrosoft Teamsに集約して情報共有を一元化したい方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは契約業務をデジタル化して時間とコストを削減する便利なツールです。
しかしながら、契約が完了するたびにクラウドサインの管理画面を常に確認するのは、手間がかかってしまう事があり重要な契約の見落としに繋がる可能性も懸念されます。

クラウドサインとMicrosoft Teamsの連携によって契約業務を効率化して契約完了後のアクションを迅速化することで、ビジネスチャンスを逃さずスムーズな契約プロセスが可能になります。

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■注意事項

・クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

契約業務において、クラウドサインで契約が締結されるたびに、関係部署へMicrosoft Teamsで通知する作業は、手間がかかり、他の業務を圧迫することはありませんか。また、手作業による通知では、遅延や伝達漏れといったミスも起こりがちです。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの契約完了をトリガーに、Microsoft Teamsへ自動で通知できるようになり、これらの課題を解消し、迅速な情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインとMicrosoft Teamsを利用し、契約関連の通知業務に手間を感じている法務や営業担当者
• 契約締結後の情報共有を自動化し、手作業による通知漏れや遅延を防ぎたいチームリーダー
• 定型的な通知業務から解放され、より重要な業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• クラウドサインで契約が完了すると、自動でMicrosoft Teamsに通知が送信されるため、これまで手作業で行っていた通知業務の時間を短縮できます。
• 手作業による通知内容の間違いや、関係者への連絡漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、クラウドサインとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類が締結されたら（Webhook起動）」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結された書類の詳細情報を取得します。
4. 次に、オペレーションで「分岐機能」を設定し、特定の条件（例：契約金額、契約種別など）に合致する場合のみ通知を行うよう設定します。
5. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、取得した書類情報を含めたメッセージを指定したチャネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能では、クラウドサインから取得した書類情報（例：契約タイトル、契約金額、締結日など）をもとに、通知を実行する条件を自由に設定できます。
• Microsoft Teamsの通知設定では、通知を送信するチャネルやチームを任意で選択可能です。また、メッセージ本文には、固定のテキストだけでなく、クラウドサインから取得した契約名や締結日といった情報を変数として埋め込むことで、状況に応じた柔軟な通知内容を作成できます。

■注意事項‍

• クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインで契約業務を行っている方

・契約の締結状況を直ぐに把握したい方

・契約完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取って確認漏れを防ぎたい方

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2.Microsoft Teamsを業務連絡ツールとして活用しているチーム

・クラウドサインの契約情報をMicrosoft Teamsに集約して情報共有を一元化したい方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは契約業務をデジタル化して時間とコストを削減する便利なツールです。
しかしながら、契約が完了するたびにクラウドサインの管理画面を常に確認するのは、手間がかかってしまう事があり重要な契約の見落としに繋がる可能性も懸念されます。

クラウドサインとMicrosoft Teamsの連携によって契約業務を効率化して契約完了後のアクションを迅速化することで、ビジネスチャンスを逃さずスムーズな契約プロセスが可能になります。

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■注意事項

・クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

クラウドサインで契約が完了したらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインで契約業務を行っている方

・契約の締結状況を直ぐに把握したい方

・契約完了の通知をMicrosoft Teamsで受け取って確認漏れを防ぎたい方

‍

2.Microsoft Teamsを業務連絡ツールとして活用しているチーム

・クラウドサインの契約情報をMicrosoft Teamsに集約して情報共有を一元化したい方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは契約業務をデジタル化して時間とコストを削減する便利なツールです。
しかしながら、契約が完了するたびにクラウドサインの管理画面を常に確認するのは、手間がかかってしまう事があり重要な契約の見落としに繋がる可能性も懸念されます。

クラウドサインとMicrosoft Teamsの連携によって契約業務を効率化して契約完了後のアクションを迅速化することで、ビジネスチャンスを逃さずスムーズな契約プロセスが可能になります。

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■注意事項

・クラウドサイン、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Teamsでの連絡をきっかけに、クラウドサインで書類を送付する際、手作業による情報転記や書類作成、送付手続きに手間を感じていませんか。また、これらの作業に伴う確認漏れやタイムラグは、業務の遅延に繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定チャネルへの投稿をトリガーとして、AI機能がメッセージ内容から必要な情報を抽出し、Googleドキュメントで書類を自動生成、そしてクラウドサイン経由で送付までを一気通貫で自動化するため、これらの課題を解消し、迅速かつ正確な書類対応を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsとクラウドサインを利用し、書類送付を手作業で行っている方
• Teamsでの連絡から書類作成、送付までの時間を短縮し、業務を効率化したい方
• 契約関連業務の自動化により、人的ミスを減らし対応速度の向上を目指す担当者の方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへの投稿からクラウドサインでの書類送付までが自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手動による情報抽出や書類作成、送付作業が不要になることで、入力ミスや送付漏れといったヒューマンエラーの発生リスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft Teams、クラウドサイン、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、監視対象のチャネルを指定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Microsoft Teamsのメッセージ内容から書類作成に必要な情報（例：宛先、契約内容など）を抽出するよう指示します。
4. 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、あらかじめ用意したテンプレートと抽出した情報をもとに、契約書などの書類を自動で作成します。
5. 次に、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」アクションを設定し、作成されたGoogleドキュメントの書類をアップロードします。
6. 続けて、オペレーションでクラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションを使用し、必要に応じて関連資料などを添付します。
7. 次に、オペレーションでクラウドサインの「宛先の追加」アクションを設定し、抽出した情報や固定の宛先情報を入力します。
8. 最後に、オペレーションでクラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、準備が整った書類を自動で送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsのトリガー設定では、通知を受け取る特定のチャネルや、反応するメッセージの条件（キーワードなど）を任意で設定してください。
• AI機能のオペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージからどのような情報を、どのように抽出するか具体的な指示（プロンプト）を業務内容に合わせて任意で設定してください。例えば、依頼内容に含まれる「会社名」「担当者名」「契約期間」などを指定して抽出できます。
• Googleドキュメントのオペレーションでは、使用する書類のテンプレートや、AI機能で抽出した情報を書類のどの部分に差し込むかを任意で設定してください。
• クラウドサインの各オペレーションでは、送付先のメールアドレスや氏名、書類の件名、メッセージ本文、リマインド設定などを実際の運用に合わせて任意で設定してください。

■注意事項

• Microsoft Teams、Google ドキュメント、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Microsoft Teamsでの特定の連絡をきっかけに、都度クラウドサインで契約書や覚書などの書類を送付する作業は、手間がかかりヒューマンエラーも発生しやすいのではないでしょうか。重要な業務でありながら繰り返し作業に時間を取られてしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsの特定条件に合う投稿をトリガーとして、Googleドキュメントでの書類発行からクラウドサインでの送付までの一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsの特定投稿後、手作業でクラウドサインの書類送付を行っている契約担当者の方
• Microsoft Teamsとクラウドサイン間の連携作業の効率化を目指す営業担当者や法務担当者の方
• 定型的な書類送付業務を自動化し、よりコア業務へ集中したいと考えているすべての方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsの特定投稿を検知後、書類発行からクラウドサインでの送付までが自動処理されるため、手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
• 手作業による書類内容の誤りや宛先設定ミス、送付漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. 1.はじめに、Microsoft Teams、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
2. 2.次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 3.次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージの内容が特定の条件に合致する場合のみ、後続の処理に進むようにします。
4. 4.次に、オペレーションでAI機能を活用し、Microsoft Teamsのメッセージ本文から、書類作成に必要な情報を抽出します。
5. 5.次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、抽出した情報と事前に用意した雛形をもとに書類を作成します。
6. 6.次に、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」アクションを設定します。
7. 7.次に、オペレーションでクラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションを設定し、Googleドキュメントで作成した書類を添付します。
8. 8.次に、オペレーションでクラウドサインの「宛先の追加」アクションを設定し、送付先情報を指定します。
9. 9.最後に、オペレーションでクラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、準備が整った書類を送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能のコマンドオペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージに含まれる特定のキーワードや投稿者、メンションなど、どのような条件に合致した場合にフローを進行させるかを任意で指定可能です。
• AI機能のテキスト抽出オペレーションでは、Microsoft Teamsのメッセージ本文から、後続のGoogleドキュメントでの書類発行やクラウドサインでの宛先設定に活用するデータ（例：会社名、担当者名、契約プラン、金額など）を任意に指定して抽出できます。
• Googleドキュメントの書類発行オペレーションでは、あらかじめユーザーが作成した見積書、契約書、NDAなどの任意の雛形（テンプレートファイル）を指定して、動的な書類作成が可能です。

■注意事項

• Microsoft Teams、Google ドキュメント、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。 
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

◼️概要‍

Yoomデータベースの情報で契約書を作成し、クラウドサインで自動的に送付します。

契約書の雛形はGoogleドキュメントで事前にご準備ください。‍

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◼️設定方法‍

1.クラウドサイン、GoogleドキュメントそれぞれとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.「データベースから対象のレコードを選択する」というトリガーで任意のデータベースやテーブルを設定してください。

3.「書類を作成」でGoogleドキュメントの任意の雛形を設定し、置換する文字列などを設定してください。

4.クラウドサインの各種オペレーションで、作成した書類をアップロードし、送付先メールアドレスや件名、メッセージなどを設定してください。

5.該当のデータベースからチェックボックスなどで任意のレコードを指定して、フローボットを起動してください。

6.書類が作成され、クラウドサインを通じて送付されます。‍

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◼️注意事項‍

・各アプリとのアカウント連携が必要です。

・Googleドキュメントとクラウドサインの設定情報を任意の値に置き換えてご利用ください。

■概要

Gmailで特定の条件を満たすメールを受信した後、クラウドサインで関連書類を作成する際、手作業による情報転記や確認に手間を感じていませんか？また、急ぎの案件で対応が遅れたり、入力ミスが発生したりする懸念もあるかもしれません。このワークフローを活用すれば、Gmailでのメール受信をトリガーに、クラウドサインでの書類作成プロセスを自動化でき、これらの課題をスムーズに解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Gmailで特定メール受信後のクラウドサインでの書類作成を効率化したい方
• 手作業による書類作成での情報入力ミスや作業遅延を防ぎたいと考えている方
• 契約業務などの定型作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailでの特定メール受信からクラウドサインでの書類作成までの一連の流れが自動化されるため、手作業にかかる時間を削減できます。
• メール内容に基づいた書類作成時の転記ミスや、対応漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務品質の向上に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとクラウドサインをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションで分岐機能を設定し、受信メールの内容に応じて処理を分岐させるための条件（コマンドオペレーション）を指定します。
4. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、受信メール本文から書類作成に必要な情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでクラウドサインを選択し、「書類の作成」アクションで、抽出した情報や固定値を用いて書類を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 分岐機能のコマンドオペレーションでは、受信したGmailのメール本文や件名に含まれる特定のキーワードを条件として設定し、フローを進行させるかどうかを任意で指定できます。
• AI機能の「テキストからデータを抽出する」アクションでは、Gmailのメール本文のどの部分から、どのような情報を抽出するかを具体的に設定できます。例えば、顧客名や契約金額などを抽出対象とすることが可能です。
• クラウドサインの「書類の作成」アクションでは、書類テンプレートに埋め込む値を固定値で設定したり、前段のAI機能で抽出したメール内の情報を動的な値として自動入力したりするなど、柔軟な設定が可能です。

■注意事項

• Gmail、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、Notion上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインを業務に活用している企業

・企業間の契約書類を作成している方

・雇用契約や業務委託契約の書類を作成する方

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2Notionで情報の一元管理をしている企業

・企業情報や個人情報を登録している方

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■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは帳票を一元管理し、業務効率を上げるために活用できるツールです。
Notionに登録されている情報を基に契約書を作成することで、チーム内に共有する情報に一貫性を持たせることができます。
しかしNotionの登録情報を都度手入力してクラウドサインで契約書を作成するのは、情報の透明性を低下させる可能性があります。

このフローを使用すると、Notionの詳細ページからフローを起動することで契約書の作成・送付を自動化し、手作業を大幅に削減します。
契約書の作成はNotionに登録されている情報を引用するため、手入力による入力ミスや漏れを防ぐことができます。

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■注意事項‍

・クラウドサイン、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

SPIRALからクラウドサインで契約書を送信するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、SPIRAL上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインを業務に活用している方

・契約等の帳票類作成を担当している方

・帳票類の一元管理に使用している方

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2.SPIRALで情報の一元管理をしている企業

・企業情報を一元管理している方

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■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは帳票類作成業務を効率よく行うためのツールです。
SPIRALに登録されている情報を基に契約書を作成し、関連情報の管理を円滑に行います。
しかしSPIRALに登録されている情報を毎回手入力して契約書を作成するのは、ヒューマンエラーのリスクを高めます。

このフローを使用するとSPIRALの詳細ページからフローを起動し、契約書の作成から送付まで自動で行うことができます。
SPIRALの登録情報を引用して契約書の作成することで、ヒューマンエラーの発生を未然に回避することができます。
また作成にかかっていた時間を他の業務にあて、チーム全体の業務進行を円滑にします。

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■注意事項‍

・クラウドサイン、SPIRALのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになったらクラウドサインで契約書を送付するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Salesforceを使用して顧客管理を担当している方

・顧客とのやりとりを担当している営業チーム

・顧客からの問い合わせを担当しているカスタマーサービスの担当者

・Salesforceを使用して顧客への提案を行うマーケティングチーム

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2.クラウドサインを使用して契約業務を行っている方

・人事部の採用担当者や事務職員

・企業の法務担当者

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■このテンプレートを使うメリット

Salesforceを使用していると、特定の商談フェーズで作業が発生するケースがあります。
Salesforceで管理している顧客の数が多いと、対象フェーズの確認とその後の作業に時間を取られて思うようにその他の業務が進まないと感じることがあるかもしれません。

このテンプレートは、Salesforceの商談フェーズが指定のフェーズになると、クラウドサインで契約書の作成・送付を自動化できます。
クラウドサインによる契約書の作成と送付の手間を削減することで、特定のフェーズの確認だけでなく、あとに続く作業を効率化することができます。
契約書の作成、送付におけるヒューマンエラーも未然に防止できるため、スムーズに業務を進めることができます。

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■注意事項

・Salesforce、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・Salesforceでアウトバウンドメッセージを設定する方法は下記を参照ください。

https://intercom.help/yoom/ja/articles/9546117

■概要

クラウドサインが締結されたらMicrosoft Excelに各種情報をレコードとして追加するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.クラウドサインで契約業務を行っている方

・人事部の採用担当者や事務職員

・企業の法務担当者

‍

2.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

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■このテンプレートを使うメリット

・クラウドサインで書類の締結が完了したら、自動的にMicrosoft Excelに各種情報をレコードとして追加できるため、確認作業を効率化させることができます。

・Microsoft Excelを自動的に更新することで、手入力によるヒューマンエラーを防止することができます。

・Microsoft Excelにレコードとして追加する情報にクラウドサインへのアクセスリンクを貼ることで、情報を迅速に確認することができます。

・このフローにチャット通知のオペレーションを追加することで、クラウドサインで書類の締結完了後、特定のユーザーに通知することも可能です。

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■注意事項

・クラウドサイン、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Boxに連携して指定のフォルダに格納するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

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2.Boxを使用してファイルを管理している企業の担当者

・大人数の雇入れを想定した採用活動を行う企業の担当者

・人事部の採用担当者や事務職員

・契約書等の管理を行う総務部門の担当者

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット

・書類締結後の流れを自動でファイルを格納するので、、手作業による手間を省き、業務を効率化します。

・書類締結と同時に合意締結証明書を発行することで電子契約におけるトラブルを防ぎます。

‍

■注意事項

・クラウドサイン、BoxのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Gmailに連携して取得した書類を送付するフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

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2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務効率化を目指している中小企業の経営者

・入力作業の多い総務、事務の担当者

・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者

‍

■このテンプレートを使うメリット

・書類締結後の流れを自動で完結するので、業務の漏れを防ぎ、手作業による手間を省きます。

・書類締結と同時に合意締結証明書を発行することで電子契約におけるトラブルを防ぎます。

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■注意事項

・クラウドサイン、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。

■概要

‍クラウドサインで書類の締結が完了したら、Notionのデータベース情報を更新してGoogle Chatに通知するフローです。

クラウドサインとNotion、Google Chatを連携することで、アプリを操作したり繰り返しデータを入力する手間が省けて、業務をスムーズに進めることができ、自動的にNotionのレコード追加とGoogle Chatに通知がされるので情報管理の抜けや漏れをなくすことができます。

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■注意事項

‍・クラウドサイン、Notion、Google ChatそれぞれとYoomのアカウント連携が必要です。

・Google Chatとの連携はGoogle Workspaceの場合のみ可能です。詳細はこちらをご参照ください。

■概要

‍フォームに回答された情報をもとに、契約書の雛形を使って書類発行後、クラウドサインにてその書類を送付します。

承認依頼を設け、Wチェックを入れることで未然にエラーを防ぐことも可能です。

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‍■事前準備

‍スプレッドシートやドキュメントにて、契約書等書類の雛形を事前にご用意いただきます。

※今回はドキュメントを使った例を紹介します。

‍

‍■設定方法

‍①トリガーからフォームトリガーを選択します。

②契約書の作成に必要な質問項目を設定します。

※例：相手先企業名、お名前、住所、連絡先、契約内容 etc

※フォームトリガーの設定方法はこちら　https://intercom.help/yoom/ja/articles/7973076

③次の画面で、サンプルとしてデモのデータを入力して保存します。

④トリガー下の＋マークを押し、書類を発行するオペレーションからドキュメントを選択します。

⑤事前に用意した契約書雛形のドキュメントIDを候補から選択し、書類発行後にPDFを格納するGoogleドライブのフォルダIDおよびファイル名を設定して次に進みます。

⑥置換対象の文字列を取得を押し、置換対象の文字列一覧を表示したあと、それぞれに③のフォームサンプルで回答された値を対応した欄にアウトプット入力し、テストを行ったあと正しくPDFが発行されていれば保存します。

※書類発行の設定詳細はこちら　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8237765

※アウトプットを動的に埋め込む設定詳細はこちら　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528

⑦＋マークを押し、承認を依頼するオペレーションを選択します。

⑧任意の承認者を選択後、メッセージ欄に発行した書類のアウトプット等を埋め込み、確認できるように設定して保存します。

⑨＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、書類を作成アクションを押します。

⑩次のページで必須項目含め、必要項目を入力し、テスト・保存します。

⑪＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、書類にファイルを添付アクションを押します。

⑫次のページで書類IDには⑩で取得した書類IDを埋め込み、ファイルは⑥で発行したファイルを設定しテスト・保存します。

⑬＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、宛先を追加アクションを押します。

⑭次のページで③のフォームサンプルで取得した宛先情報を埋め込み、テスト・保存します。

⑮＋マークを押し、アプリと連携するからクラウドサインを選択し、書類を送信・リマインドアクションを押します。

⑯次のページで書類IDには⑩で取得した書類IDを埋めこみ、保存します。

※テストを行うと実際に送付が行われるためご注意ください。

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‍■注意事項

‍・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Googleドキュメントやクラウドサインの設定情報は任意の値に置き換えてご利用ください。

・トリガーを除くオペレーション数が5つ以上の場合、フリープランでは実際に起動させることができません。有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリやブラウザを操作するオペレーションを使用することができます。

◼️概要‍

Slackに新しいメッセージが投稿されたらMicrosoft Teamsに通知します。

通知の内容や送信先チームなどはカスタマイズ可能です。‍

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◼️設定方法‍

1.SlackとMicrosoft TeamsそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.Slackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というトリガーを設定し、対象のチャンネルを指定してください。

3.Microsoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」というオペレーションで通知の送信先チームやメッセージの内容を設定してください。‍

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◼️注意事項‍

・SlackとMicrosoft Teamsそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。

・通知先のチームIDや通知メッセージを任意の値に置き換えてご利用ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

GitHubにIssueが作成されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■注意事項‍

・‍GitHubとMicrosoft TeamsそれぞれとYoomの連携設定が必要です。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

カオナビで従業員が更新されたら、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.業務でカオナビを活用している方

・異動や昇進手続きの情報をカオナビで管理している人事担当者

・プロジェクトのメンバーの評価をカオナビに蓄積しているプロジェクトマネージャー

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2.チャットツールとしてMicrosoft Teamsを活用している方

・日々のチャットをMicrosoft Teamsで行っている方

・メンバー間の情報連携でMicrosoft Teamsを使用している方

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■このテンプレートを使うメリット

カオナビはシートを分けて種別ごとに従業員情報を管理できるのがメリットです。
しかし、カオナビの更新情報を手動で通知し続けるのは、作業効率を低下させる可能性があります。

このテンプレートを使用することで、カオナビで従業員情報の更新があれば自動で通知を出すことができるため、作業効率を向上させることができます。
情報をタイムリーに共有できるため、従業員情報の更新に伴う後続作業もスムーズに進めることができます。
通知の宛先は任意で設定することができるため、特定のメンバーに一括で通知を出すことで情報の伝達漏れを防ぐことも可能です。

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■注意事項‍

・カオナビ、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・カオナビのマイアプリ連携方法はこちらをご参照ください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

‍Microsoft Teamsのチャンネルに日付などのミーティング情報が投稿されたら、その情報からGoogleカレンダーを作成するフローです。

Microsoft 365の一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）を持っていれば、GoogleカレンダーからTeamsの会議予定を作成することができます。

Googleカレンダーの利用者がオンライン会議を行うときに、GoogleにはGoogle Meetがありますが、会社ごとのポリシーや相手方の都合などによってMicrosoft Teamsを使用するケースがあると思います。

その際には、こちらのフローを使うとオンライン会議を開催するのに便利です。

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■注意事項

‍・Microsoft Teams、GoogleカレンダーそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Teamsの特定のチャネルに投稿される依頼内容などを、都度Microsoft Excelに手作業で転記して書類を作成していませんか？この作業は定型業務でありながら、転記ミスや確認作業に時間がかかってしまうこともあります。このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsへの投稿をきっかけに、AIが投稿内容から必要な情報を自動で抽出し、Microsoft Excelで書類を発行するため、こうした定型業務を効率化できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsでの報告内容をもとに、手作業でMicrosoft Excelの書類を作成している方
• 定型的な書類作成業務の時間を削減し、ヒューマンエラーを防止したいと考えている方
• AIを活用して、非構造化データ（テキスト）からの情報抽出を自動化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Teamsへの投稿から書類作成までが自動化されるため、これまで手作業で行っていた転記や作成の時間を短縮できます。
• AIによる自動的なデータ抽出と書類発行により、手作業での転記ミスや項目漏れといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでMicrosoft Teamsを選択し、「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、AI機能を選択し、「テキストからデータを抽出する」アクションで、Teamsの投稿内容から書類作成に必要な情報を抽出します。
4. 最後に、Microsoft Excelを選択し、「書類を発行する」アクションで、抽出したデータをもとに書類を作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• AIの「テキストからデータを抽出する」オペレーションでは、どのような情報を抽出したいかに応じて、プロンプトの内容を自由にカスタマイズできます。例えば、「顧客名」「商品コード」「数量」など、特定の項目を精度高く抽出するようAIに指示することが可能です。

■注意事項

• ‍‍Microsoft TeamsとMicrosoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Microsoft Teamsでのコミュニケーションは活発ですが、重要な依頼や情報を手作業でAsanaのタスクに転記するのは手間がかかり、抜け漏れも発生しやすいのではないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、Microsoft Teamsのチャネルへの投稿をきっかけに、投稿内容を基にAsanaでタスクを自動作成できるため、作業効率の向上が見込めます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Microsoft Teamsの投稿を手動でAsanaのタスクへ転記している方
• Microsoft TeamsとAsanaを連携させ、情報共有とタスク管理を効率化したい方
• コミュニケーションツールからのタスク作成漏れを防ぎたいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Microsoft Teamsへの投稿後、自動でAsanaにタスクが作成されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による情報の転記ミスや、タスク化の漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、業務の正確性を向上させます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Microsoft TeamsとAsanaをYoomと連携します。
2. トリガーでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージが送信されたら」というアクションを設定し、対象のチャネルを指定します。
3. 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」アクションを選択し、トリガーで取得したMicrosoft Teamsのメッセージ内容からタスクに必要な情報を抽出するように設定します。
4. 最後に、Asanaの「タスクを追加」アクションを設定し、前のステップで抽出した情報を利用してAsanaにタスクを作成します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「テキストからデータを抽出する」では、どのような情報を抽出するか（例：タスクの件名、期限、担当者名など）をプロンプトに柔軟に設定することが可能です。
• 「タスクを追加」では、タスクを作成するプロジェクトやセクションの指定はもちろん、タスクの名称、詳細、担当者、期日といった各項目に、前段のオペレーションで抽出したデータ（変数）を割り当てて動的に設定できます。

■注意事項

• Microsoft Teams、AsanaのそれぞれとYoomを連携してください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.Pipedriveを利用する営業部

・Pipedriveに登録されたリードをリアルタイムで把握して迅速な対応をしたい方

・リード登録の通知をMicrosoft Teamsで受け取り対応漏れを防ぎたい方

・リードの属性や情報に応じてMicrosoft Teamsの通知先を柔軟に設定したい方

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2.Pipedriveのリード状況を把握したいチームメンバー

・営業チーム全体のリード獲得状況を把握してチーム全体の目標達成に貢献したい方

・重要なリードの登録をMicrosoft Teamsで通知を受け取り迅速にサポートしたい方

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■このテンプレートを使うメリット

Pipedriveは営業管理に非常に強力なツールですが、リードが登録されるたびにMicrosoft Teamsに手動で通知するのは、営業担当者にとって大きな負担となり、通知漏れや対応の遅れに繋がる可能性があります。

このフローを活用すれば、Pipedriveでリードが登録されたらMicrosoft Teamsに自動的に通知が送信されるため、営業担当者はリードの登録をスムーズに把握し迅速な対応が可能になります。また手入力作業での通知業務から解放されることで、より多くの時間を顧客とのコミュニケーションや商談に充てることができます。

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■注意事項

・Pipedrive、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携させてください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

Shopifyで商品が発送されるたびに、関係部署へ手動で連絡をしていませんか？注文数が増えるにつれてこの作業は負担となり、通知の遅延や漏れといったミスにも繋がりかねません。このワークフローを活用すれば、Shopifyでの発送完了をトリガーに、注文情報や配送情報をMicrosoft Teamsの指定チャネルへ自動で通知でき、手作業による連絡の手間をなくし、迅速で正確な情報共有が実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• ShopifyでECサイトを運営し、発送連絡の効率化を図りたいと考えている方
• Microsoft Teamsを社内の主要なコミュニケーションツールとして利用している方
• 手作業による情報共有でのミスを減らし、業務の正確性を高めたいチームリーダーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Shopifyでの発送処理と同時にMicrosoft Teamsへ自動通知されるため、手作業での連絡に費やしていた時間を短縮できます。
• 手動での連絡作業がなくなることで、通知の漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎ、確実な情報共有を実現します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、ShopifyとMicrosoft TeamsをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでShopifyを選択し、「注文が発送されたら（Webhook）」アクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Teamsの「チャネルにメッセージを送る」アクションを設定し、発送情報を通知する設定を行います。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Microsoft Teamsへ通知するメッセージ内容は、自由にカスタマイズが可能です。
• 固定のテキストに加え、Shopifyから取得した注文番号や顧客名、商品情報といった動的な値（変数）をメッセージに埋め込むことで、より詳細な通知を作成できます。

■注意事項

・Shopify、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Shopifyはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。

フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。

・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。

■概要

毎日Google アナリティクスから最新のレポートを取得し、Microsoft Teamsに通知するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.コンテンツマーケティングを担当している方

・Google アナリティクスのレポートからキャンペーン効果を測定している方

・レポート分析を行いコンテンツの最適化を行っている方

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2.Microsoft Teamsで情報共有を行っている方

・チーム内の連絡手段としてMicrosoft Teamsを使用している方

・Google アナリティクスのレポートをMicrosoft Teamsに自動で通知したい方

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■このテンプレートを使うメリット

Google アナリティクスのレポートを分析することで、キャンペーン効果やユーザー行動を確認することができ、コンテンツの最適化に役立ちます。
しかし、レポートの分析を行うには日々Google アナリティクスからレポートを取得する必要があり手間です。

このテンプレートは、Google アナリティクスからレポートを自動で取得することができ、Microsoft Teamsに通知を出すことができます。
両ツールの操作を自動化することができるため、手動による操作を効率化し、情報共有をスピーディーに行うことができます。

また、フローをカスタマイズすることでMicrosoft Teamsに通知された情報を業務アプリやデータベースアプリに追加することも可能です。

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■注意事項

・Google アナリティクス、Microsoft TeamsのそれぞれとYoomを連携してください。

・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。