バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する
試してみる
■概要
「バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する」業務ワークフローは、申請・経費精算とクラウドサインをAPI連携し、AIで承認後の契約書作成を自動化。
手作業やミスを減らし、スピーディーな締結を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算で特定フォーム承認後の契約書作成を毎回手作業して、時間と手間を感じている総務・経理担当者の方
・承認からクラウドサインまでの連携ミスや処理遅延が課題で、安定したワークフローを求めるチームリーダーの方
・AIを組み合わせた自動化に興味があり、API統合で作業効率を向上させたいIT推進担当の方
・バックオフィス業務の合理化を検討している経営者の方
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057
「バクラク申請・経費精算で承認された稟議の内容を、クラウドサインで契約書にするのが毎回大変…」
「申請内容を手でコピー＆ペーストしているから、金額や宛名の間違いが起きないか不安…」
このように、バクラク申請・経費精算とクラウドサイン間での手作業による情報連携に手間やリスクを感じていませんか？
重要な契約業務だからこそ、正確性とスピードが求められますが、定型的な作業に時間を取られ、本来の業務が圧迫されてしまうのは避けたいところですよね。
もし、バクラク申請・経費精算で申請が承認されたタイミングで、その情報が自動的にクラウドサインの書類に反映される仕組みがあればどうでしょう？
こうした日々の面倒な作業やヒューマンエラーの心配から解放され、より付加価値の高い業務に集中できる貴重な時間を生み出すことができるはずですよ！
今回ご紹介する自動化は、専門的な知識がなくてもノーコードで簡単に設定できます。
ぜひこの機会に導入し、契約関連業務をもっとスムーズで楽なものに変えていきましょう！
とにかく早く試したい方へ
Yoomにはバクラク申請・経費精算とクラウドサインを連携し、日々の様々な業務を自動化するためのテンプレートが豊富に用意されています。
今すぐ試したい方は、以下のバナーの「試してみる」をクリックしてさっそくスタートしましょう！
バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する
試してみる
■概要
「バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する」業務ワークフローは、申請・経費精算とクラウドサインをAPI連携し、AIで承認後の契約書作成を自動化。
手作業やミスを減らし、スピーディーな締結を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算で特定フォーム承認後の契約書作成を毎回手作業して、時間と手間を感じている総務・経理担当者の方
・承認からクラウドサインまでの連携ミスや処理遅延が課題で、安定したワークフローを求めるチームリーダーの方
・AIを組み合わせた自動化に興味があり、API統合で作業効率を向上させたいIT推進担当の方
・バックオフィス業務の合理化を検討している経営者の方
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057
バクラク申請・経費精算とクラウドサインを連携してできること
バクラク申請・経費精算とクラウドサインのAPIを連携させることで、これまで手作業で行っていた申請承認から契約書作成までの一連の業務フローを自動化できます。
例えば、バクラク申請・経費精算で稟議が承認されたタイミングで、その情報をもとにクラウドサインで自動的に契約書が作成される、といった連携が可能です。
これにより、手作業によるデータ入力の手間やミスをなくし、契約手続きの迅速化をサポートします。
ここでは具体的な自動化の例をいくつかご紹介しますので、気になる内容があれば、ぜひ気軽にクリックして試してみてくださいね！
バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する
バクラク申請・経費精算で稟議などの申請が承認された後、その情報を基にクラウドサインで契約書を手作業で作成しているケースに最適な自動化です。
この連携は、承認された申請データを自動で抽出し、クラウドサイン上に書類として作成するため、面倒なコピー＆ペースト作業や入力ミスがなくなり、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮できるでしょう。
バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する
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■概要
「バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する」業務ワークフローは、申請・経費精算とクラウドサインをAPI連携し、AIで承認後の契約書作成を自動化。
手作業やミスを減らし、スピーディーな締結を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算で特定フォーム承認後の契約書作成を毎回手作業して、時間と手間を感じている総務・経理担当者の方
・承認からクラウドサインまでの連携ミスや処理遅延が課題で、安定したワークフローを求めるチームリーダーの方
・AIを組み合わせた自動化に興味があり、API統合で作業効率を向上させたいIT推進担当の方
・バックオフィス業務の合理化を検討している経営者の方
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057
バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、内容を要約しクラウドサインに書類を作成する
申請内容が長く、契約書には要点のみを記載したい場合に効果的な自動化フローです。
この連携では、バクラク申請・経費精算で承認された内容をAIが自動で要約し、その結果を基にクラウドサインで書類を作成するため、手動での要約作業や転記の手間を省き、よりスムーズな契約業務の進行をサポートします。
バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、内容を要約しクラウドサインに書類を作成する
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■概要
「バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、内容を要約しクラウドサインに書類を作成する」
フローボットは、経費精算の承認後に申請内容をAIで要約し、自動的にクラウドサインに契約書を起票するワークフローです。
業務効率化とミス防止を同時に実現。
日々のルーチンを楽にします。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算で承認後の手作業に時間を取られている経理担当者の方
・経費申請の内容を手入力でクラウドサインに起票している総務・法務担当者の方
・承認から契約書作成までのミスを減らしたいマネージャーやチームリーダー
・YoomのRPAやAI機能を活用して定型業務を自動化したいIT部門の方
・バクラク申請・経費精算とクラウドサインの連携でワークフローをシンプルにまとめたい経営者の方
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057
バクラク申請・経費精算とクラウドサインの連携フローを作ってみよう
それでは、実際にバクラク申請・経費精算とクラウドサインを連携して実現する自動化フローの作成手順を見ていきましょう！
今回ご紹介する設定方法は、プログラミングの知識が一切不要なノーコードツールYoomを使って行うため、誰でも簡単に構築することができます。
もしまだYoomのアカウントをお持ちでない場合は、こちらの登録フォームからアカウントを作成しておきましょう。
[Yoomとは]
フローの作成方法
今回は「バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する」フローを作成します！
作成の流れは大きく分けて以下の通りです。
- バクラク申請・経費精算、クラウドサイン、Googleドキュメントをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- バクラク申請・経費精算のトリガー設定と各アクション設定
- トリガーをONにしてフローの動作確認
バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する
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■概要
「バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する」業務ワークフローは、申請・経費精算とクラウドサインをAPI連携し、AIで承認後の契約書作成を自動化。
手作業やミスを減らし、スピーディーな締結を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算で特定フォーム承認後の契約書作成を毎回手作業して、時間と手間を感じている総務・経理担当者の方
・承認からクラウドサインまでの連携ミスや処理遅延が課題で、安定したワークフローを求めるチームリーダーの方
・AIを組み合わせた自動化に興味があり、API統合で作業効率を向上させたいIT推進担当の方
・バックオフィス業務の合理化を検討している経営者の方
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057
ステップ1：バクラク申請・経費精算、クラウドサイン、Google ドキュメントをマイアプリ登録
はじめに、使用するアプリとYoomを連携する「マイアプリ登録」をします。
事前にマイアプリ登録を済ませておくと、後続のフローの設定がスムーズになりますよ！
マイアプリ登録は、Yoomにログインして画面左側にある「マイアプリ」を選択し、右側に表示される「+新規接続」をクリックして進めていきます。
【バクラク申請・経費精算のマイアプリ登録】
検索窓でバクラク申請・経費精算と入力し、表示された候補からアプリを選択します。
新規登録画面が表示されるので、「アカウント名」に任意の値を入力してください。
「管理者アカウント」など、管理用だとわかる名前にしておくのがおすすめですよ！
「アクセストークン」は下図赤枠部分に記載されている内容に従って、バクラクから値を取得して入力しましょう。入力後、「追加」を押したら連携完了です。
【クラウドサインのマイアプリ登録】
先ほど同様に検索窓にクラウドサインと入力し、表示される候補からアプリを選択します。
Yoomと連携するアカウント情報を入力し、「追加」をクリックして連携完了です！
※クラウドサインのマイアプリ登録の詳しい方法はこちらをご参照ください。
【Google ドキュメントのマイアプリ登録】
これまでと同じように、検索窓にGoogle ドキュメントと入力し、表示された候補から選択します。
「Sign in with Google」をクリックし、Yoomと連携するGoogleアカウントでログインしたら連携完了です！
※認証時に、Google ドキュメントへの権限を全て許可してください。
ステップ2：テンプレートをコピー
ここから実際に、フローを作成していきましょう！
簡単に設定できるよう、テンプレートを使用します。以下のバナーの「試してみる」をクリックして、テンプレートをコピーしてご利用ください。
バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する
試してみる
■概要
「バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する」業務ワークフローは、申請・経費精算とクラウドサインをAPI連携し、AIで承認後の契約書作成を自動化。
手作業やミスを減らし、スピーディーな締結を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算で特定フォーム承認後の契約書作成を毎回手作業して、時間と手間を感じている総務・経理担当者の方
・承認からクラウドサインまでの連携ミスや処理遅延が課題で、安定したワークフローを求めるチームリーダーの方
・AIを組み合わせた自動化に興味があり、API統合で作業効率を向上させたいIT推進担当の方
・バックオフィス業務の合理化を検討している経営者の方
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。
https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057
クリックすると、自動的にテンプレートがお使いのYoom画面にコピーされます。「OK」を押して設定を進めましょう！
ステップ3：バクラク申請・経費精算のトリガー設定
最初の設定です！
まずは、バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認された際に、フローボットが起動するように設定を行います。
コピーしたテンプレートの、「特定のフォームの申請が承認されたら」をクリックしてください。
タイトルは自由に編集できるので、必要に応じて変更してくださいね！
連携するアカウント情報は、フローで使用するアカウントであるかどうかを確認してください。基本的には、ステップ1で入力した情報が反映されています。
トリガーアクションは変更せず、「次へ」を押しましょう。
次に、トリガーの起動間隔をプルダウンメニューから選択しましょう。
5分、10分、15分、30分、60分の間隔から選択できますが、タイムリーなデータ連携のためにも、基本的には最短の起動間隔でご使用いただくことをおすすめします。
※プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
「フォームID」は、入力欄下に記載されている注釈に従って入力してくださいね！
設定が完了したら、動作チェックのためにテストを行います。
「フォームID」に指定したフォームからテスト用に申請を行い、申請を承認してからYoom画面で「テスト」をクリックしてください。
テストが成功すると、テスト用に申請した内容が「取得した値」にアウトプットとして抽出されるので、内容を確認して「保存する」をクリックしましょう。
※アウトプットとは？
アウトプットとは、トリガーやオペレーション設定時に、「テスト」を実行して取得した値のことを指します。
取得したアウトプットは、後続のオペレーション設定時の値として利用でき、フローボットを起動する度に、変動した値となります。詳しくはこちらをご参照ください。
なお、以下の画像はアウトプットが空の状態となります。実際のテスト時には具体的なデータが挿入されている状態です。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ4：バクラク申請・経費精算の申請詳細の取得設定
続いて、バクラク申請・経費精算の承認された申請の詳細情報を取得する設定を行います。
「申請詳細の取得」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はステップ3と同じアカウントであることを確認しましょう。
アクションは「申請詳細の取得」のままにして、「次へ」を押します。
「申請ID」をステップ3で取得したアウトプットを使って設定していきます。
下図のように、「取得した値」の「特定のフォームの申請が承認されたら」内にある「申請ID」を設定してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、承認された申請の詳細情報が「取得した値」に抽出されることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ5：書類を発行する設定
続いて、申請情報を使って支払い確認書を発行する設定です。
「書類を発行する」をクリックしてください。
タイトルを任意で編集し、連携するアカウント情報を確認してページを下にスクロールします。
次に、支払い確認書を作成するGoogle ドキュメントの雛形との連携設定をしていきます。
設定を進める前に、Google ドキュメントで支払い確認書の雛形を作成しておきましょう！
※雛形作成時の注意事項は、こちらをご参照ください。
今回はテスト用に、下図のような雛形を作成しました。
雛形の準備ができたらYoomの画面に戻って、データベースの連携設定を進めていきます。
-
ドキュメントのファイルID：入力欄をクリックすると、連携しているアカウントから候補が表示されます。先ほど用意した雛形のファイルIDを候補から選択してください。
-
格納先のGoogle DriveフォルダID：作成した支払い確認書の格納先となるフォルダIDを、候補から選択します。
-
出力ファイル名：作成した支払い確認書のファイル名を設定しましょう。たとえば、アウトプットを活用して「取引先名_支払い確認書」などと設定することができますよ！
設定完了後は「次へ」をクリックし、置換条件の設定をしていきます。
ここでは、事前に用意しておいた支払い確認書の雛形に、バクラク申請・経費精算の申請データを反映する設定を行います。
この際、雛形の中で{ }で囲っている部分に、アウトプットで取得したデータを反映させることができますよ！
たとえば「{取引先名}」には、「特定のフォームの申請が承認されたら」内にある「取引先名」を、「置換後の文字列」に設定します。
その他の「置換対象の文字列」の各項目も、同じように適切なアウトプットを設定してみてくださいね！
設定後は「テスト」をクリックします。
テストが成功すると、作成された支払い確認書のダウンロードボタンが表示されるので、書類をダウンロードして内容を確認してみてくださいね！
また、格納先に指定していたGoogle Driveに、支払い確認書が保存されているかどうかもチェックしてみましょう。
確認したらYoomの画面に戻って「保存する」を押し、次の設定に進みます。
ステップ6：クラウドサインの書類作成設定
続いて、クラウドサインで書類を作成する設定を行います。
「書類の作成」をクリックしてください。
これまでと同様にタイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がフローで使用するものであるかどうかを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」をクリックしてください。
「書類タイトル」には、発行する書類のタイトルを設定します。
活用する業務内容に合わせて自由に設定してくださいね！
設定が完了したら「テスト」をクリックし、「取得した値」に抽出される発行書類の情報を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ7：クラウドサインの書類にファイルを添付する設定
続いて、クラウドサインで発行する書類に、ステップ5で作成した書類を添付する設定を行います。
「書類にファイルを添付」をクリックしてください。
タイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報がステップ6と同じであることを確認しましょう。
アクションは変更せず、「次へ」をクリックします。
「書類ID」は、ステップ6で取得したアウトプットを使って設定します。
下図のように、「取得した値」の「書類の作成」内にある「書類ID」を設定してくださいね！
「ファイルの添付方法」は、ステップ5で発行した書類を使用するので、下図のように設定します。
設定後は「テスト」をクリックし、「取得した値」に抽出されるファイル情報を確認しましょう。
確認後、「保存する」を押して次の設定に進みます。
ステップ8：クラウドサインの書類に宛先を追加する設定
続いて、書類を送付する宛先を追加する設定を行います。
「宛先の追加」をクリックしてください。
タイトルは必要であれば変更し、連携するアカウント情報はステップ6・7と同じであることを確認しましょう。アクションは「宛先の追加」のままにして、「次へ」を押します。
「書類ID」はステップ7と同じように、アウトプットを使って設定します。
書類の送付先となる「メールアドレス」を、バクラク申請・経費精算から取得した情報を使って設定します。
下図のようにアウトプットを使って設定してくださいね！
「宛先の名前」も「メールアドレス」と同様に、アウトプットを使って設定しましょう。
設定完了後は「テスト」をクリックし、「取得した値」に抽出される宛先情報を確認します。
確認したら「保存する」を押し、次の設定に進んでくださいね！
ステップ9：クラウドサインで書類を送信する設定
最後に、クラウドサインで書類を送付する設定を行います。
「書類の送信・リマインド」をクリックしてください。
これまで同様にタイトルは必要に応じて変更し、連携するアカウント情報はステップ6・7・8と同じであることを確認します。アクションは変更せず、「次へ」を押してください。
「書類ID」をステップ7・8と同じようにアウトプットを使って設定し、「テスト」をクリックします。
※「テスト」を押すと、ステップ8で「メールアドレス」に設定したアドレス宛に実際に書類が送信されるため、一旦、テスト送信を行っても支障のないアドレスに設定しておくことをおすすめします。
「テスト成功」と表示されたら、ステップ5で発行した書類が、ステップ8で「メールアドレス」に設定したアドレス宛に送信されていることを確認しましょう。
確認後、「保存する」を押したら設定完了です！
ステップ10：トリガーをONにしてフローの動作確認
以上で全ての設定が完了しました。「トリガーをON」をにし、設定したフローの動作チェックをしましょう！
以上が、「バクラク申請・経費精算で特定のフォームの申請が承認されたら、クラウドサインで書類を作成する」フローの作成手順でした！
バクラク申請・経費精算やクラウドサインのAPIを使ったその他の自動化例
バクラク申請・経費精算やクラウドサインは、様々なシステムやサービスと柔軟に連携できる拡張性も魅力です。
日々使用しているアプリケーション同士をつなげることで手間を削減できるだけでなく、情報の二重入力防止やリアルタイム通知など、業務全体の効率化に役立つでしょう。
豊富な連携方法が用意されているため、まずは自身の業務に合った自動化例を試し、最適な活用方法を見つけてください。
バクラク申請・経費精算を使った便利な自動化例
申請内容をデータベースに記録したり、承認フローの進捗状況を都度チャットツールへ伝えるといった連携が可能に。
例えば、Microsoft Excelへの自動記録や、Googleスプレッドシートへの反映、Notionなどのデータベースへの追加を実現します。加えて、特定のフォームで承認された際にOutlookで通知を飛ばすことで、各担当者がタイムリーに状況を把握できます。
Slackへの要約通知も用意されており、社内コミュニケーションの迅速化に貢献するでしょう。
バクラク申請・経費精算から申請されたら、内容を要約してSlackに通知する
試してみる
■概要
「バクラク申請・経費精算から申請されたら、内容を要約してSlackに通知する」業務ワークフローは、申請が上がるとAIが要点を抽出し、バクラクとSlackをつないでチャットに投稿する仕組みです。
重要な申請情報を瞬時に把握できます。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算を日常的に使い、申請内容の確認に時間を取られている経理・総務担当者の方
・Slackでチームと情報共有しており、申請状況をリアルタイムで把握したい方
・申請内容の要点を素早くつかんで、チームのコミュニケーションを円滑にしたいマネージャーの方
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
バクラク申請・経費精算で申請が承認されたらGoogle スプレッドシートに追加する
試してみる
■概要
「バクラク申請・経費精算で申請が承認されたらGoogle スプレッドシートに追加する」ワークフローは、申請承認後のデータ入力作業を自動化し、業務効率を向上させる業務ワークフローです。
このワークフローを活用することで、承認された申請データが自動的にGoogle スプレッドシートに追加されるため、手作業の手間を大幅に削減できます。
結果として、迅速かつ正確なデータ管理が可能となり、業務全体の生産性向上につながります。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請や経費精算の承認後処理に手間を感じている経理担当者
・複数の申請データをGoogle スプレッドシートで一元管理したいチームリーダー
・手動でのデータ入力によるミスを減らし、業務効率を高めたい企業の管理者
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
バクラク申請・経費精算の特定のフォームで申請が承認されたらOutlookに通知する
試してみる
■概要
「バクラク申請・経費精算の特定のフォームで申請が承認されたらOutlookに通知する」ワークフローは、経費精算プロセスの効率化と情報共有を促進する業務ワークフローです。
このワークフローを導入することで、バクラク申請・経費精算内で特定のフォームが承認されると自動的にOutlookに通知が送られます。これにより、迅速な情報共有が可能となり、業務の透明性と迅速な対応が実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算を日常的に使用しており、承認時の通知が手間に感じている経理担当者
・経費精算プロセスの自動化を検討しており、Outlookとの連携を強化したいIT管理者
・チーム内での迅速な情報共有を図り、業務効率を向上させたいマネージャー
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、OutlookのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
バクラク申請・経費精算で申請が承認されたらNotionに追加する
試してみる
■概要
「バクラク申請・経費精算で申請が承認されたらNotionに追加する」フローは、経費申請の承認後に自動的にNotionに記録を追加する業務ワークフローです。これにより、手動でのデータ入力作業を減らし、情報の一元管理を実現します。バクラク申請・経費精算とNotionの連携を活用することで、日常の業務をスムーズに進められるようになります。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算を利用しており、承認後のデータ管理に課題を感じている経理担当者
・複数のSaaSアプリを活用して業務を行っているが、データの一元管理に苦労しているチームリーダー
・Notionを活用して業務プロセスを整理したいと考えている経営者
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、NotionのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
バクラク申請・経費精算で申請が行われたらMicrosoft Excelに追加する
試してみる
■概要
「バクラク申請・経費精算で申請が行われたらMicrosoft Excelに追加する」フローは、申請データを自動的にMicrosoft Excelに連携する業務ワークフローです。経費精算のプロセスを効率化し、手動入力の手間やミスを減らすことで、スムーズな業務運営をサポートします。バクラク申請・経費精算とMicrosoft Excelの連携により、データ管理が一元化され、作業の透明性も向上します。
■このテンプレートをおすすめする方
・バクラク申請・経費精算を日常的に利用しており、手動でのデータ管理に課題を感じている経理担当者
・Microsoft Excelを使用して経費データを分析・管理しており、データ入力の自動化を図りたい方
・経費精算プロセスの効率化を進め、業務のスピードアップを目指しているチームリーダーや管理職
■注意事項
・バクラク申請・経費精算、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
・Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クラウドサインを使った便利な自動化例
電子契約書の作成や送付を効率化できる手段が多数あります。
特定のメールを受信した際に自動で書類を作成したり、データベースから契約書をクラウドサイン経由で送信できる連携も。日々の契約業務をシームレスにつなぎ、申請から送付までのフローを一気通貫で進めたい場合に最適と言えるでしょう。
Gmailで特定条件のメールを受信したら、クラウドサインで書類を作成する
試してみる
■概要
「Gmailで特定条件のメールを受信したら、クラウドサインで書類を作成する」ワークフローは、取引先からの契約依頼メールをトリガーに、契約内容を自動でクラウドサインに登録。
承認から送付までを迅速かつ正確に進め、Gmailとクラウドサインの連携で手入力ミスを軽減します。社内承認の待ち時間を減らして、契約業務のスピードアップを実現します。
■このテンプレートをおすすめする方
・Gmailで届く契約依頼を手作業で処理していて、入力ミスや抜け漏れが心配な方
・クラウドサインとGmailを連携し、一度の設定で契約書作成から送付まで自動化したい方
・契約業務にかかる時間を短縮し、もっと重要な業務に注力したいチームリーダーや管理者の方
・クラウドサインとGmailの連携を活用して、社内プロセスを標準化したい経営者の方
■注意事項
・Gmail、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
・ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
Yoomデータベースから書類を作成し、クラウドサインで送付
試してみる
Yoomのデータベースから書類を作成し、その書類をクラウドサインで送付します。
Notionからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
SPIRALからクラウドサインで契約書を送信するフローです。
Googleドキュメントの雛形をもとに契約書を作成し、クラウドサインで契約書を送付します。
まとめ
いかがでしたか？
本記事では、バクラク申請・経費精算とクラウドサインを連携し、契約書作成業務を自動化する方法についてご紹介しました。
この連携により、これまで手作業で行っていた申請内容の確認と転記作業から解放され、ヒューマンエラーのリスクを大幅に削減することができるでしょう。
これにより、担当者はより迅速かつ正確に契約業務を進めることができ、空いた時間で取引先との関係構築など、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整うはず！
今回ご紹介したような業務の自動化は、ノーコードツールYoomを活用することで、プログラミングの知識がない方でも直感的な操作で簡単に実現できます。
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フローは自由にカスタマイズできるので、アイデア次第で活用方法は無限大！自社の業務に合った最適なフローを、ぜひ構築してみてください。
Yoomで日々の業務をもっとラクに、もっと効率的に。
この機会にぜひ自動化を取り入れて、毎日の業務がどれだけ効率化されるのかを体験してみてくださいね！
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