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クラウドサインと楽楽販売を連携して、クラウドサインで契約締結をしたら楽楽販売を更新する方法
クラウドサインは現代のIT社会のニーズに沿い、インターネット上で契約の締結が可能です。書類をかわす必要がなく、企業同士がスマートに契約を結べるため、同意から締結までの流れをスムーズになるでしょう。
このように、パソコンだけで契約処理が可能な便利なツールですが、締結後の事務処理はどのように行ってますか？
もし、販売管理ツールなどにその内容を手入力しているのであれば、クラウドサインと楽楽販売をアプリ連携して、事務処理を自動化しましょう！
クラウドサインでスマートに契約を結んだ後、さらに楽楽販売の情報も自動で更新可能です。1アクションで情報更新が完了するため、業務フローが短縮できます！
クラウドサインと楽楽販売を連携する方法について詳しく解説しているので、ぜひご覧ください。
クラウドサインと楽楽販売を連携するメリット
1.業務フローが短縮される
クラウドサインで契約が完了すると、その内容が楽楽販売にも自動で反映されます。そのため、契約締結後に楽楽販売を開き入力する必要がなくなり、手間が省けるでしょう。
また、楽楽販売の情報は自動で更新されるため、入力漏れなどのヒューマンエラー防止にも繋がります。
二度手間が解消される上、入力ミスも削減可能です。これにより、業務フローが短縮され、時間の節約にも繋がります。
2.次のフェーズへの移行がスムーズになる
クラウドサインで契約締結した内容が楽楽販売に自動で追加されることで、次のフェーズへの移行が素早く行えるようになるでしょう。
例えば、営業部が販売し、契約後のフォローアップを他部署が行っている場合は、部署間での連携がとりやすくなるはずです。
引き継ぐ部署は楽楽販売の情報を確認すれば良いため、他部署からの連絡を待たずとも準備を進めることが可能になるでしょう。
[Yoomとは]
では、実際に「クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新する」という業務フローを自動化してみましょう！
Yoomに登録後、業務フローを自動化するフローボットの作成を行います。
連携方法について画像付きで詳しく解説しているので、ぜひお試しください！
【ご確認ください】
※楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
※チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
上記のフローボットテンプレートは、下記よりコピー可能です。
■概要
クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.楽楽販売で情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは契約に関する帳票の作成から管理までを円滑に行うことのできるツールです。
さらに楽楽販売でも契約の契約状況を登録することで、チーム内に情報をスムーズに共有します。
しかし、クラウドサインの契約が完了のたびに楽楽販売の情報を手作業で更新するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動で楽楽販売のデータの更新を行い、入力の手間を省きます。
手作業を自動化することで、他の業務に時間を使うことができ業務進行をスムーズにします。
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.楽楽販売で情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは契約に関する帳票の作成から管理までを円滑に行うことのできるツールです。
さらに楽楽販売でも契約の契約状況を登録することで、チーム内に情報をスムーズに共有します。
しかし、クラウドサインの契約が完了のたびに楽楽販売の情報を手作業で更新するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動で楽楽販売のデータの更新を行い、入力の手間を省きます。
手作業を自動化することで、他の業務に時間を使うことができ業務進行をスムーズにします。
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.上記バナーの「詳細を見る」を押す
2.ページが移行します。下部にある「このテンプレートを試してみる」を押す
3.Yoomの登録をする
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
クラウドサインと楽楽販売の連携フローの作り方
ステップ1:マイアプリ連携
テンプレートがコピーされ、上記のような画面になります。
Yoomの「マイプロジェクト」というページに移行しているため、画面の左側にあるメニューから「マイアプリ」を選択してください。
まずは、Yoomと各ツールの連携を行います。右上の「新規接続」をクリックしましょう。
クラウドサインとYoomの連携
1.検索する
表示されたボックスにクラウドサインと入力し、クラウドサインのアイコンを選択してください。
2.ログインする
上記の画面が表示されます。アカウント名とクライアントIDを入力しましょう。
詳細は、クラウドサインのマイアプリ連携をご確認ください。
3.追加をする
必須項目の入力ができたら、右下の追加ボタンをクリックします。
上記の表示がされれば、連携完了です。
楽楽販売とYoomの連携
1.検索する
表示されたボックスに「楽楽販売」と入力し、楽楽販売のアイコンをクリックてください。
2.必須項目の入力
連携方法についての詳細は、表示された画像に記載してあります。
内容に従ってAPIトークンを生成しましょう。
APIトークンの生成が完了したら、必須項目にコピー＆ペーストします。
入力できたら、右下の追加をクリックしましょう。
上記の表示がされたら連携完了です。
クラウドサインと楽楽販売のマイアプリ連携は以上で完了となります。
次は、先ほどコピーしたテンプレートを活用し、フローボットの設定を行いましょう
コピーがまだの場合は、フローボットテンプレートを下記よりコピーしてください。
■概要
クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.楽楽販売で情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは契約に関する帳票の作成から管理までを円滑に行うことのできるツールです。
さらに楽楽販売でも契約の契約状況を登録することで、チーム内に情報をスムーズに共有します。
しかし、クラウドサインの契約が完了のたびに楽楽販売の情報を手作業で更新するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動で楽楽販売のデータの更新を行い、入力の手間を省きます。
手作業を自動化することで、他の業務に時間を使うことができ業務進行をスムーズにします。
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.楽楽販売で情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは契約に関する帳票の作成から管理までを円滑に行うことのできるツールです。
さらに楽楽販売でも契約の契約状況を登録することで、チーム内に情報をスムーズに共有します。
しかし、クラウドサインの契約が完了のたびに楽楽販売の情報を手作業で更新するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動で楽楽販売のデータの更新を行い、入力の手間を省きます。
手作業を自動化することで、他の業務に時間を使うことができ業務進行をスムーズにします。
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
1.バナーにカーソルを合わせ「詳細を見る」をクリック
2.移行したページの「このテンプレートを試す」をクリック
3.Yoomの登録を行う
※既に登録が完了している場合はログイン画面が表示されるので、ログインしましょう。
ステップ2：クラウドサインのトリガーを設定
1.マイプロジェクトを開く
画面左側のメニューから「マイプロジェクト」を開きましょう。
2.コピーしたテンプレートを開く
「【コピー】クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新する」をクリックします。
3.アプリトリガーを選択
クラウドサインのアイコンの「書類の締結が完了したら」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
4.トリガーの起動間隔の設定
起動間隔を設定しましょう。
トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
5.テストの実行
起動間隔の設定が完了後、画面下部にあるテストボタンを押しましょう。
青くテスト成功と表示がされたら、クラウドサインの設定は完了となります。
ステップ3：楽楽販売のアクションを設定
1.アプリと連携する
楽楽販売のアイコンの「レコードを更新」をクリックします。
タイトルなどの設定は完了しているため、次へを押しましょう。
2.ドメインなどの設定
ドメイン、アカウント名、DBスキーマIDを設定してください。
ボックス下部に補足が表示されています。内容に従って入力を行います。
3.その他の設定
キー項目に関しては、あらかじめ設定がされている状態です。
登録データに関しては、登録する値のみ設定が完了しています。そのため、ヘッダ項目のIDのみ入力をしましょう。
ヘッダ項目の詳細画面などからご確認ください。
4.テストの実行
必須項目の設定が完了後、画面下部にあるテストボタンを押しましょう。
青くテスト成功と表示がされたら、楽楽販売の設定は完了となります。
5.トリガーをONにする
全ての設定が完了しました。
上記の表示がされたら、トリガーをONにしましょう。
今回使用したフローボットテンプレートは以下のとおりです。
■概要
クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.楽楽販売で情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは契約に関する帳票の作成から管理までを円滑に行うことのできるツールです。
さらに楽楽販売でも契約の契約状況を登録することで、チーム内に情報をスムーズに共有します。
しかし、クラウドサインの契約が完了のたびに楽楽販売の情報を手作業で更新するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動で楽楽販売のデータの更新を行い、入力の手間を省きます。
手作業を自動化することで、他の業務に時間を使うことができ業務進行をスムーズにします。
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■概要
クラウドサインで契約が完了したら楽楽販売の情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・取引に関連する書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.楽楽販売で情報を管理している方
・顧客情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは契約に関する帳票の作成から管理までを円滑に行うことのできるツールです。
さらに楽楽販売でも契約の契約状況を登録することで、チーム内に情報をスムーズに共有します。
しかし、クラウドサインの契約が完了のたびに楽楽販売の情報を手作業で更新するのは、他のタスクへの集中を妨げることがあります。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動で楽楽販売のデータの更新を行い、入力の手間を省きます。
手作業を自動化することで、他の業務に時間を使うことができ業務進行をスムーズにします。
■注意事項
・クラウドサイン、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・楽楽販売はチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
その他のクラウドサイン・楽楽販売を使ったフローボット
Yoomには他にも、クラウドサインや楽楽販売を使用するフローボットがあります。
1.クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新する
Salesforceとの連携も可能です。チームなどでの使い分けをしている場合にいかがでしょうか。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・顧客企業との書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Salesforceで情報を管理している方
・取引先企業の情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する帳票の情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは発行した帳票を締結まで管理し、プロセスを可視化することのできるツールです。
さらにSalesforceに登録している取引情報や顧客情報と帳票を管理することで、チーム内での情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了後に毎回Salesforceの情報を更新するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動でSalesforceのデータの更新を行い、手作業を省きます。
情報を引用してデータを追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウドサインで契約が完了したらSalesforceの情報を更新するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方
・顧客企業との書類を作成管理している方
・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方
2.Salesforceで情報を管理している方
・取引先企業の情報の一元管理に使用している方
・取引に関連する帳票の情報を登録している方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインは発行した帳票を締結まで管理し、プロセスを可視化することのできるツールです。
さらにSalesforceに登録している取引情報や顧客情報と帳票を管理することで、チーム内での情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了後に毎回Salesforceの情報を更新するのは、作業効率を低下させる可能性があります。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動でSalesforceのデータの更新を行い、手作業を省きます。
情報を引用してデータを追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを未然に防ぐことができます。
■注意事項
・クラウドサイン、SalesforceのそれぞれとYoomを連携してください。
・Salesforceはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
・チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.クラウドサインで契約書類の締結が完了したら、その情報をGoogleスプレッドシートに追加する
締結内容について詳細をまとめたり、編集しているのであれば、Google スプレッドシートとの連携もおすすめです。
■概要契約管理において、クラウドサインで締結が完了した書類の情報を、手作業でGoogle スプレッドシートなどに転記しているケースは多いのではないでしょうか。この転記作業は手間がかかるだけでなく、入力ミスや共有漏れといったヒューマンエラーの原因にもなり得ます。このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングで、自動でGoogle スプレッドシートへ情報を追加できるため、こうした契約管理に関する課題をスムーズに解消できます。
■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインとGoogle スプレッドシートを用いて手作業で契約管理を行っている方
- 契約情報の転記作業における入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- 契約締結後の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了後、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な契約管理を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、Google スプレッドシートとクラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結が完了した書類の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した書類情報を指定のスプレッドシートに追加します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、クラウドサインから取得した書類情報の中から、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、情報を追加する対象のスプレッドシートファイルやシート、テーブルの範囲などを任意で指定してください。
■注意事項- クラウドサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとGoogle スプレッドシートを用いて手作業で契約管理を行っている方
- 契約情報の転記作業における入力ミスや漏れをなくし、業務の正確性を高めたい方
- 契約締結後の定型業務を自動化し、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- クラウドサインでの締結完了後、自動でGoogle スプレッドシートへ情報が追加されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮することができます。
- 手作業でのデータ転記が不要になることで、入力間違いや漏れといったヒューマンエラーのリスクを軽減し、正確な契約管理を実現します。
■フローボットの流れ
- はじめに、Google スプレッドシートとクラウドサインをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 次に、オペレーションでクラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結が完了した書類の詳細情報を取得します。
- 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、取得した書類情報を指定のスプレッドシートに追加します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Google スプレッドシートにレコードを追加する際に、クラウドサインから取得した書類情報の中から、どの情報をどの列に追加するかを任意で設定してください。
- Google スプレッドシートのアクションでは、情報を追加する対象のスプレッドシートファイルやシート、テーブルの範囲などを任意で指定してください。
■注意事項
- クラウドサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
3.楽楽明細で帳票が発行されたら帳票情報を楽楽販売に追加する
楽楽シリーズ同士の連携も可能です。帳票のデータが自動追加されるため、事務処理の手間が省けます。
■概要楽楽明細で帳票を発行した後、その内容を楽楽販売に手作業で転記する業務に手間を感じていませんか？このワークフローを活用すれば、楽楽明細で帳票が発行されたタイミングをトリガーに、楽楽販売へ帳票情報を自動で追加することが可能です。楽楽明細と楽楽販売の連携を自動化し、手作業による二重入力の手間や入力ミスをなくし、業務の効率化を実現します。
■このテンプレートをおすすめする方- 楽楽明細と楽楽販売を併用し、帳票情報の転記作業に手間を感じている経理や営業事務担当の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 帳票発行から販売管理までの一連の業務フローを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット- 楽楽明細での帳票発行後、自動で楽楽販売に情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するため、転記時の入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ- はじめに、楽楽明細と楽楽販売をYoomと連携します
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票情報を登録します
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行を検知する実行間隔を任意で設定してください。
- 楽楽販売のオペレーション設定では、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定できます。
■注意事項- 楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細、楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
- 楽楽明細と楽楽販売を併用し、帳票情報の転記作業に手間を感じている経理や営業事務担当の方
- 手作業でのデータ入力によるミスをなくし、業務の正確性を高めたいと考えている方
- 帳票発行から販売管理までの一連の業務フローを自動化し、コア業務に集中したい方
■このテンプレートを使うメリット
- 楽楽明細での帳票発行後、自動で楽楽販売に情報が登録されるため、これまで手作業で行っていたデータ入力の時間を削減できます。
- システムが自動でデータを連携するため、転記時の入力間違いや項目漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。
■フローボットの流れ
- はじめに、楽楽明細と楽楽販売をYoomと連携します
- 次に、トリガーで楽楽明細を選択し、「帳票が発行されたら」というアクションを設定します
- 最後に、オペレーションで楽楽販売の「レコードを登録」アクションを設定し、楽楽明細から取得した帳票情報を登録します
■このワークフローのカスタムポイント
- 楽楽明細のトリガー設定では、帳票の発行を検知する実行間隔を任意で設定してください。
- 楽楽販売のオペレーション設定では、トリガーで取得した楽楽明細の帳票情報を引用し、どのフィールドにどの情報を登録するかを自由に設定できます。
■注意事項
- 楽楽明細、楽楽販売のそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- 楽楽明細、楽楽販売はミニプラン以上でご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・パーソナルプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプラン・チームプラン・サクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。
まとめ
販売は契約締結をしたら完了ではなく、その後の事務処理にも及びます。また、販売商品やサービスによってはフォローアップも必要となるため、契約締結した旨を他部署に伝達することもあるでしょう。
今回はこのような業務フローの流れをスムーズにし、尚且つ簡易化できる自動化です。事務処理や報告にまつわる手間を削減しつつ、ヒューマンエラーの削減が可能となります。
自動化を検討しているのであれば、ぜひお試しください！
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
