クラウドサインとDropboxを連携して、契約が締結した書類をDropboxに格納する方法

※有料プランでは2週間の無料トライアルが利用可能です。期間中、無料プランでは利用制限があるアプリやAI機能（オペレーション）もご利用いただけます。

事前に準備するもの

クラウドサイン

• ログイン情報（クラウドサインの操作に使います）
• クライアントID
  • 取得方法はヘルプページをご確認ください。
  • ＞ヘルプ：クラウドサインのマイアプリ登録方法

Dropbox

• Dropboxアカウント情報（メールアドレス、パスワード）

ステップ1　マイアプリ連携の設定

連携するアプリ情報をYoomに登録します。Yoomのワークスペースにログインし、マイアプリ画面で＋新規接続をクリックしてください。

Yoomで接続可能なアプリ一覧が表示され、検索窓からアプリを選んでマイアプリ登録を進めます。

クラウドサイン

「クラウドサイン」で検索し、ヒットしたアプリ名をクリックします。こちらの画面が表示されます。

• アカウント名
  • 任意の名称（メールアドレスなど）
• アクセストークン
  • 事前準備で取得しておいたAPIキーをペースト
  • ＞ヘルプ：クラウドサインのマイアプリ登録方法

必須項目の入力が完了したら、追加ボタンをクリックします。これでクラウドサインのマイアプリ登録は完了です。

Dropbox

検索結果からDropboxを選択すると、ログイン画面が表示されます。

連携するアカウントのメールアドレスとパスワードを入力後、Yoomからのアクセスを許可してください。

これでDropboxのマイアプリ登録が完了です。

ステップ2　Yoomのフローボットテンプレートをマイプロジェクトへコピーする

こちらのバナーをクリックします。

マイプロジェクトにテンプレートがコピーされます。マイプロジェクトは左のメニューバーからアクセスできます。

ステップ3　アプリトリガー「クラウドサインで書類の締結が完了したら」

テンプレートの1つ目の工程をクリックします。

ここでは、契約が締結された案件の書類情報を取得し、フローボットの起動間隔を設定します。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

この項目はすでに初期設定されています。

• アプリトリガーのタイトル
• アプリ
• クラウドサインと連携するアカウント情報
• トリガーアクション

→次へをクリックします。

(2/2)アプリトリガーのAPI詳細設定

• トリガーの起動間隔
  • フローボットの起動間隔を設定します。
  • 5分、10分、15分、30分、60分の中から選択できます。※ご契約のプランによって、最短の起動間隔が異なります。

→テストをクリックします。　→成功します。　シートの項目名とテスト値が取得できました。

→保存するをクリックします。

ステップ4　アプリと連携する「書類に添付されたファイルのリストを取得」

テンプレートの2つ目の工程をクリックします。

こちらでは、書類IDからファイル情報を取得します。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

こちらは初期設定済みです。

• アプリトリガーのタイトル
• アプリ
• クラウドサインと連携するアカウント情報
• トリガーアクション

→次へをクリックします。

(2/2)API接続設定

• 書類ID
  • 事前の設定で、書類IDの引用コードが埋め込まれています。

‍

→テストをクリックします。　→成功

→保存するをクリックします。今回の工程は以上です。

ステップ5　処理繰り返し「ファイルIDでループ」

テンプレートの3つ目の工程をクリックします。

こちらは事前設定済みのため、工程の横に水色のアイコン（設定済みの証）が点灯していますが、解説のため開いてみましょう。

(1/1)繰り返し対象を指定

Yoomの「処理繰り返し（ループ）」機能を使い、取得したファイルIDのリストに対して繰り返し処理を行います。これにより、複数のファイルが添付されている場合でも、それぞれのファイルに対して個別の操作を実行できます。

→保存するをクリックします。

ステップ6 アプリと連携する「書類の添付ファイルを取得」

テンプレートの4つ目の工程をクリックします。

「書類の添付ファイルを取得」を実行し、対象のファイルデータを取得します。このアクションによって、各ファイルIDに紐づくPDFファイルやドキュメントをクラウドサインAPI経由でダウンロードすることが可能になります。ファイルIDごとに繰り返し処理が行われるため、複数のファイルが添付されている場合でもすべてのファイルを一つずつ確実に取得できます。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

こちらは初期設定済みです。

• アプリトリガーのタイトル
• アプリ
• クラウドサインと連携するアカウント情報
• トリガーアクション

→次へをクリックします。

(2/2)API接続設定

• 書類ID
  • 設定済みです。
• ファイルID
  • 設定済みです。

→テストに進みます。　→成功　PDFファイルが取得できます。

‍

ステップ7　アプリと連携する「ファイルをDropboxに格納」

テンプレートの5つ目の工程をクリックします。

最終ステップとして、クラウドサインAPIで取得したファイルデータをDropbox APIを使用して指定のフォルダにアップロードします。Dropboxのアクション「ファイルをアップロード」を設定することで、契約書や添付ファイルを自動でDropbox上に格納できます。ファイル名は取得した元のファイル名を活用し、格納先のフォルダパスもあらかじめ指定することで、契約書管理の一元化が実現します。

(1/2)連携アカウントとアクションを選択

こちらは初期設定済みです。

• アプリトリガーのタイトル
• アプリ
• クラウドサインと連携するアカウント情報
• トリガーアクション

→次へをクリックします。

(2/2)API接続設定

• フォルダのパス
  • 連携したDropbox内の格納先を入力します。この設定によって、ファイルが特定のフォルダに整理されてアップロードされるため、管理が容易になります。
• ファイル名
  • アップロードするファイルの名前を指定します。
  • {{ファイルIDの一覧のループ回数}}は、繰り返し処理（ループ）の中で動的に値が割り当てられるため、複数のファイルをアップロードする場合にファイル名が重複しません。
  • ファイル名には拡張子（例：.pdf）を含める必要があります。これを忘れるとファイルが正常に保存されない可能性があります。

ファイルの添付方法

設定済みです。

→テストに進みます。→成功　ファイル名とファイルIDが取得できます。

→保存するをクリックします。今回の設定はここまでです。

ステップ8　アプリトリガーをONにする

すべての工程が設定されると設定完了の画面が表示されます。

トリガーをONにしてフローボットを起動します。テンプレート左上のトグルで切り替えられます。

<span class="mark-yellow">プログラミング不要でフローボットの設定が完了しました。</span>今回使用したテンプレートは、こちらです。

もっと広がる！クラウドサインと他アプリの連携で実現する自動化3選

クラウドサインは、様々なAPI連携が可能です。

1.  Googleフォームから契約書を自動作成・送付

Googleフォームで入力された情報を使い、契約書を自動で作成し、クラウドサインで送付するフローです。フォーム送信をトリガーにすることで、契約書の作成や送付作業が手動から自動化され、担当者の負担を軽減できます。これにより、担当者は内容を確認するだけで済み、契約書の作成や送付にかかる時間が大幅に短縮されます。

2.  Notionから契約書を作成・送付する自動化

Notionに登録された情報を使い、クラウドサインで契約書を自動作成・送付するフローです。Chrome拡張機能を活用することで、Notionの詳細ページから直接フローを起動でき、手入力の手間を省き、入力ミスや漏れを防ぎます。

3.  契約完了後にGoogle スプレッドシートを自動更新

クラウドサインで契約完了後、Google スプレッドシートに契約日や書類の詳細が自動で入力されます。これにより、担当者が手動でデータを更新する必要がなくなり、入力ミスや情報漏れを防ぎながら、常に最新の情報をチーム内で共有できます。

まとめ

今回ご紹介したフローボットは、クラウドサインとDropboxを連携させることで、契約締結後の書類保存を自動化するシンプルな仕組みです。

一貫したフローにより、ファイル名や保存先のルールが明確になるため、契約書の整理や検索がスムーズになります。手作業で発生しがちな保存漏れや誤った場所への保存といったミスも防げるため、安心して契約書を管理できます。<span class="mark-yellow">ノーコードで簡単に設定できるため、すぐに取り入れられるのも大きな魅力です。</span>契約管理の効率化をお考えの方は、ぜひこのフローボットをお試しください。下記のバナーから詳細をご覧いただけます。

業務の新しい形を実感してみませんか？では、またお会いしましょう！