クラウドサインとHubSpotをノーコードで連携して契約状況のリアルタイム更新がしたい！

‍事前準備

‍Yoomのアカウントにログインができたら、まず使用するアプリを登録します。
1.「マイアプリ登録」をクリックし、「新規作成」を選択してください。
2.登録したいアプリ(今回はクラウドサインとHubSpot)を選択し、使用するアカウントでログインしてください。

クラウドサインの登録ができたら、もう一度「新規作成」をクリックして、HubSpotの登録をするという流れです。
クラウドサインのアプリ連携についてはこちらを参考にしてください。
クラウドサインのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
HubSpotのアプリ連携についてはこちらを参考にしてください。
HubSpotのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)

3.登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
クラウドサインとHubSpotのアイコンが表示されたか確認をしてください。

‍では早速、具体的なフローの作成手順を説明していきます！
1.コピーしたテンプレートをマイプロジェクトから開きます。
2.右上の「編集する」をクリックします。
タイトルはフローの内容がわかりやすいように記入してあります。
詳細も含め、変更可能です。使用しやすいように変更してください。

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3.「アプリトリガー　クラウドサインで書類の終結したら」をクリックします。

4.トリガーアクションは「書類の締結が完了したら」を選択して、「次へ」をクリックします。

5.トリガーの起動間隔を選択して、「テスト」をクリックします。テストが成功したら、「保存」します。

6.フローに戻ったら、「テキストからデータを抽出する　正規表現によるデータの抽出」のアイコンをクリックします。

7.抽出対象の文字列から、正規表現にて抽出箇所を指定し、指定した抽出箇所を特定の文字列に変換します。
抽出対象は先に連携したクラウドサインのアウトプット情報を使用できるので、候補から選択することが可能です。
抽出箇所は「(.*)(?=_)」と入力します。
正規表現の設定方法についてはこちらをご確認ください。
正規表現に関するヘルプページの一覧 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
「テキストからデータを抽出する」について詳しくはこちらをご確認ください。
テキストからデータを抽出する| Yoomヘルプセンター (intercom.help)
入力できたら「テスト」をクリックします。テストが成功したら、「保存」します。

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8.フローに戻ったら、「アプリと連携する　HubSpotの取引ステージを成約に更新」のアイコンをクリックします。

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9.アクションは「取引の更新」を選択して、「次へ」をクリックします。

10.取引IDは先に取得したアウトプット情報を使用できるので、アウトプットから選択します。
更新対象項目は「ステージ」を選択し、値は「closedown」と入力できたら、「テスト」をクリックします。
テストが成功したら、「保存」します。

これで【クラウドサインで書類の締結が完了したら、HubSpotの取引ステージを更新】というフローの完成です。

11.最後にトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。

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クラウドサインとHubSpotの連携フロー応用編

ここまでご紹介したフロー以外にも、Yoom を利用すれば、業務にあわせてさまざまなフローが作成できます！
例えば、【クラウドサインで契約が締結したらAIオペレーションで内容を読み取りkintoneのステータスを更新してSlackに通知】という複雑なフローです。
クラウドサインで新しい契約が締結されたら、AIオペレーションを使用して契約内容を読み取り、kintone内の該当ステータスを自動的に更新して、完了した業務内容をSlackに通知できるんです。
クラウドサインへのアクセスやkintoneなどのデータベースツールにアクセスすることなく、自動的に情報の転記や蓄積を行うことができますよ。
契約内容の読み取りやSlack通知の内容は変更可能なので、業務フローにあわせてカスタマイズしてください！

Yoomは連携可能なアプリがたくさんあります！テンプレートも参考にして、いろんなアプリとの連携にチャレンジしてみてください。

まとめ

クラウドサインとHubSpotの連携により、契約通知の自動化や契約状況のリアルタイム追跡が実現し、顧客情報の一元管理ができるようになりました！
自動化によって、重要な契約の見落としや顧客情報の更新遅れといった問題も解消されます。
応用編で紹介したテンプレートを使用すれば、より高度な自動化フローを実現できるので、ぜひこの機会にアプリの連携を試してみてください！
Yoomを利用することで、ノーコードで簡単に連携を設定できるので、技術的な心配もなく、さまざまな業務の効率化を進めることができます。

私もいろんなアプリ連携に挑戦してみたいと思います！