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クラウドサインとサスケを連携して、クラウドサインで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新する方法
クラウドサインで契約が締結するたび、手動でサスケの商談ステータスを更新する作業を負担に感じる方もいるのではないでしょうか。
また営業チームリーダーは、メンバーが契約締結に併せて、商談ステータスを正しく更新しているか、管理する業務に負担を感じることがあるかもしれません。
こうした問題は、2つのツールを連携することで解決できるでしょう。
本記事では、クラウドサインとサスケを連携することで、契約締結後、商談ステータスの更新を自動化する方法を紹介します。
ノーコードで自動化を実現できるため、参考にしてみてください。
こんな方におすすめ
- クラウドサインとサスケを利用している企業
- クラウドサインとサスケを連携して営業プロセスの自動化を進めたい方
- クラウドサインとサスケを連携して契約書締結後の手動更新作業にかかる負担を減らしたい方
- クラウドサインとサスケを連携して営業チームの進捗状況をスムーズに把握したい方
- クラウドサインとサスケを連携してミスのない商談ステータス管理をしたい方
クラウドサインとサスケを連携するメリットと具体例
メリット1: ステータス更新業務の効率化
クラウドサインで契約が締結するたび、サスケの商談ステータスを手動で更新する作業は、忙しい時に負担となり、その後の業務を遅延させることにつながります。
特に複数の顧客を担当する場合、ステータスの更新を効率化したいと考えるのではないでしょうか。
クラウドサインとサスケを連携すると、契約書の締結に併せて、自動で商談ステータスを更新できます。
例えば、契約締結後、素早く顧客サポートを開始したいときには、この連携で商談ステータス更新が削減され、迅速な顧客対応が可能になるでしょう。
メリット2: 手作業によるミスの削減
商談ステータスを手動で更新する場合、誤って更新してしまうリスクがあります。
その結果、修正などの余計な業務が発生してしまいます。
しかし、クラウドサインとサスケを連携し、自動で商談ステータスを更新すれば、ヒューマンエラーを削減できます。
例えば、営業担当者が急いで商談ステータスを更新しようとして、締結した契約を「失注」として更新してしまうことや、進行中の案件を誤って「契約済み」としてしまうことがなくなります。
このように、連携することでステータス更新のミスを防止でき、チーム全体に業務効率が向上するでしょう。
メリット3: 営業活動の透明性向上
商談ステータスを手動で更新する場合、更新漏れが発生するリスクもあり、管理者は最新の状況を把握できないリスクがあります。
しかし、2つのツールを連携することで、契約の締結に併せて自動で商談ステータスが更新されれば、チームの管理者はスムーズに全体の進捗を把握できるでしょう。
例えば、メンバーに更新作業を忘れやすい人がいても、この連携を利用することで、マネジメントの負担軽減が期待できます。
その結果、重要な業務に集中しやすくなるでしょう。
次に、プログラミング不要でアプリ連携が可能なYoomで、「クラウドサインで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新する」というフローボットの作成方法を紹介します。
テンプレートに沿って設定するだけで導入できるので、ぜひ試してみてください。
[Yoomとは]
■概要
クラウドサインで契約が締結された後、CRM/SFAであるサスケの商談ステータスを手作業で更新する際に、手間を感じたり更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーとして、サスケの顧客情報を自動で更新できます。
契約後のステータス管理にかかる工数を削減し、それによってヒューマンエラーを防止できるようになると予想されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとサスケを併用しているが、契約後の手入力作業をなくしたい方
- 営業チーム内のステータス更新漏れを防ぎ、データ管理を徹底したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約締結後のステータス更新が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業が不要になることで、ステータスの変更漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインの「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、「正規表現によるデータの抽出」を設定し、トリガー情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」のアクションで、更新対象の顧客データを特定します。
- 最後に、サスケの「顧客情報を修正」のアクションで商談ステータスなどを更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 正規表現でデータを抽出する際には、クラウドサインから取得した情報のうち、どの内容を後続の処理で利用するかを任意に設定できます。
- 「顧客情報を修正」では、ステータスや担当者など、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。また、前段のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- クラウドサインとサスケをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウドサインで契約が締結された後、CRM/SFAであるサスケの商談ステータスを手作業で更新する際に、手間を感じたり更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーとして、サスケの顧客情報を自動で更新できます。
契約後のステータス管理にかかる工数を削減し、それによってヒューマンエラーを防止できるようになると予想されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとサスケを併用しているが、契約後の手入力作業をなくしたい方
- 営業チーム内のステータス更新漏れを防ぎ、データ管理を徹底したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約締結後のステータス更新が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業が不要になることで、ステータスの変更漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインの「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、「正規表現によるデータの抽出」を設定し、トリガー情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」のアクションで、更新対象の顧客データを特定します。
- 最後に、サスケの「顧客情報を修正」のアクションで商談ステータスなどを更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 正規表現でデータを抽出する際には、クラウドサインから取得した情報のうち、どの内容を後続の処理で利用するかを任意に設定できます。
- 「顧客情報を修正」では、ステータスや担当者など、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。また、前段のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- クラウドサインとサスケをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クラウドサインとサスケの連携フローの作り方
Yoomを使ってクラウドサインとサスケを連携するフローは、次の4つのプロセスで進めます。
- クラウドサインとサスケをマイアプリ登録
- テンプレートをコピー
- フローの起点となるクラウドサインのトリガー設定、その後に続く顧客名の抽出、およびサスケの設定
- トリガーボタンをONにして、クラウドサインとサスケの連携動作を確認
ステップ1：クラウドサインとサスケをマイアプリ連携
まず、クラウドサインとサスケをYoomに連携するため、マイアプリに登録します。
1.Yoom管理画面の左側で「マイアプリ」を選択し、「+新規接続」をクリックします。
2.続く画面で、クラウドサインとサスケをそれぞれ検索して進むと、次の画面に遷移します。
＜クラウドサインの場合＞
・アカウント名とクライアントIDを入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
※アカウント名とクライアントIDの取得方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
＜サスケの場合＞
・アカウント名、アクセストークン、APIキーを説明に沿って入力し、「追加」をクリックするとマイアプリに登録が完了します。
3.クラウドサインとサスケを連携するためのテンプレートをコピーします。
・下記のテンプレートのページを開きます。
■概要
クラウドサインで契約が締結された後、CRM/SFAであるサスケの商談ステータスを手作業で更新する際に、手間を感じたり更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーとして、サスケの顧客情報を自動で更新できます。
契約後のステータス管理にかかる工数を削減し、それによってヒューマンエラーを防止できるようになると予想されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとサスケを併用しているが、契約後の手入力作業をなくしたい方
- 営業チーム内のステータス更新漏れを防ぎ、データ管理を徹底したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約締結後のステータス更新が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業が不要になることで、ステータスの変更漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインの「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、「正規表現によるデータの抽出」を設定し、トリガー情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」のアクションで、更新対象の顧客データを特定します。
- 最後に、サスケの「顧客情報を修正」のアクションで商談ステータスなどを更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 正規表現でデータを抽出する際には、クラウドサインから取得した情報のうち、どの内容を後続の処理で利用するかを任意に設定できます。
- 「顧客情報を修正」では、ステータスや担当者など、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。また、前段のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- クラウドサインとサスケをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウドサインで契約が締結された後、CRM/SFAであるサスケの商談ステータスを手作業で更新する際に、手間を感じたり更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーとして、サスケの顧客情報を自動で更新できます。
契約後のステータス管理にかかる工数を削減し、それによってヒューマンエラーを防止できるようになると予想されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとサスケを併用しているが、契約後の手入力作業をなくしたい方
- 営業チーム内のステータス更新漏れを防ぎ、データ管理を徹底したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約締結後のステータス更新が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業が不要になることで、ステータスの変更漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインの「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、「正規表現によるデータの抽出」を設定し、トリガー情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」のアクションで、更新対象の顧客データを特定します。
- 最後に、サスケの「顧客情報を修正」のアクションで商談ステータスなどを更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 正規表現でデータを抽出する際には、クラウドサインから取得した情報のうち、どの内容を後続の処理で利用するかを任意に設定できます。
- 「顧客情報を修正」では、ステータスや担当者など、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。また、前段のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- クラウドサインとサスケをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
・「このテンプレートを試す」をクリックすると、コピーが完了です。
ステップ2：トリガーとなるクラウドサインの設定
フローのトリガーとなるクラウドサインの設定を行います。
このフローはクラウドサインで契約が締結すると起動します。
1.Yoom管理画面の「マイプロジェクト」をクリックして、「【コピー】クラウドサインで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新する」をクリックします。
※テンプレートのタイトルは次の画面で任意に変更できます。
2.「アプリトリガー 書類の締結が完了したら」をクリックします。
3.クラウドサインと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
4.トリガーの起動間隔を設定し、「テスト」をクリックします。
※トリガーの起動間隔は5分、10分、15分、30分、60分が用意されており、プランによって選択できる時間が変わります。
※選択した間隔ごとに一度、トリガーとなるアクションを確認し、実行されたらフローボットが起動します。契約締結後、商談ステータスをすぐに更新したいときは、短い間隔の設定がおすすめです。
5.テストが成功すると、アウトプットに取得した情報が表示されます。
問題がなければ保存します。
ステップ3：クラウドサインの契約書から顧客名を抽出する設定
次に、クラウドサインで締結した契約書から顧客名を抽出する設定を行います。
※このステップでは、契約書のタイトルが「契約書_Yoom株式会社様」のようにフォーマット化されていることを前提に作成しています。これにより、タイトルから正式な顧客名を抽出できるようになり、ステップ4で対象の顧客情報を更新できるようになります。また、契約書のタイトルに含まれる顧客名とサスケに登録している顧客名が一致する必要があります。一致しない場合は、フローを追加することでエラーとして検出することも可能です。
1.「テキストからデータを抽出する 正規表現によるデータの抽出」をクリックします。
2.デフォルトで、契約書のタイトルから顧客名を抽出する設定になっているため、「テスト」をクリックします。
※「抽出対象」の{{書類タイトル}}は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「書類の定見が完了したら」から選択できます。これにより、契約書が変わってもタイトルから顧客名を抽出できます。
※「摘出箇所を正規表現で指定」の詳細は、こちらのヘルプページで解説しています。
3.テストが成功すると、アウトプットに「抽出した値」に取得した顧客名が表示されます。
問題がなければ保存します。
ステップ4：サスケのステータスを更新する設定
最後に、クラウドサインの契約書タイトルから取得した顧客名を利用し、サスケに登録している顧客の商談ステータスを更新する設定を行います。
1.「アプリと連携する 顧客情報を検索」をクリックします。
2.サスケと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
3.デフォルトで「検索キーワード」が設定されているため、「テスト」をクリックします。
※{{抽出した値}}は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「正規表現によるデータの抽出」から選択できます。
4.テストが成功すると、アウトプットにサスケから取得した顧客情報が表示されます。
問題がなければ保存します。
5.「アプリと連携する 顧客情報を修正」をクリックします。
6.サスケと連携するアカウントを確認し、「次へ」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
7.レコード情報の「項目のキー」を枠下の説明に沿って設定し、「テスト」をクリックします。
※その他の項目はデフォルトで設定されています。
※顧客番号は、枠をクリックして表示されるアウトプットの「顧客情報を検索」の中から設定できます。
※「項目のキー」の詳細な取得方法は、こちらのヘルプページで解説しています。
8.テストが成功したら保存し、トリガーをONにします。
以降は、クラウドサインで契約が締結されるたび、サスケの商談ステータスが自動で更新されます。
紹介したフローに不明点があれば、こちらのヘルプページを確認してみてください。
■概要
クラウドサインで契約が締結された後、CRM/SFAであるサスケの商談ステータスを手作業で更新する際に、手間を感じたり更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーとして、サスケの顧客情報を自動で更新できます。
契約後のステータス管理にかかる工数を削減し、それによってヒューマンエラーを防止できるようになると予想されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとサスケを併用しているが、契約後の手入力作業をなくしたい方
- 営業チーム内のステータス更新漏れを防ぎ、データ管理を徹底したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約締結後のステータス更新が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業が不要になることで、ステータスの変更漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインの「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、「正規表現によるデータの抽出」を設定し、トリガー情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」のアクションで、更新対象の顧客データを特定します。
- 最後に、サスケの「顧客情報を修正」のアクションで商談ステータスなどを更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 正規表現でデータを抽出する際には、クラウドサインから取得した情報のうち、どの内容を後続の処理で利用するかを任意に設定できます。
- 「顧客情報を修正」では、ステータスや担当者など、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。また、前段のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- クラウドサインとサスケをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
■概要
クラウドサインで契約が締結された後、CRM/SFAであるサスケの商談ステータスを手作業で更新する際に、手間を感じたり更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーとして、サスケの顧客情報を自動で更新できます。
契約後のステータス管理にかかる工数を削減し、それによってヒューマンエラーを防止できるようになると予想されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとサスケを併用しているが、契約後の手入力作業をなくしたい方
- 営業チーム内のステータス更新漏れを防ぎ、データ管理を徹底したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約締結後のステータス更新が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業が不要になることで、ステータスの変更漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインの「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、「正規表現によるデータの抽出」を設定し、トリガー情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」のアクションで、更新対象の顧客データを特定します。
- 最後に、サスケの「顧客情報を修正」のアクションで商談ステータスなどを更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 正規表現でデータを抽出する際には、クラウドサインから取得した情報のうち、どの内容を後続の処理で利用するかを任意に設定できます。
- 「顧客情報を修正」では、ステータスや担当者など、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。また、前段のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- クラウドサインとサスケをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
クラウドサインを使ったその他の自動化例
他にもクラウドサインを使った自動化の例がYoomにはたくさんあるので、いくつか紹介します。
1.クラウドサインで書類の締結が完了したら、Slackに通知する
契約書の締結の通知をメールのみに頼る場合には、確認するまでにタイムラグが生じることがあります。
しかし、Slackに通知することで契約締結後の対応を迅速に行えるでしょう。
■概要クラウドサインで締結が完了した書類の状況を、都度確認したり関係者に手動で共有したりする作業に手間を感じていませんか？ 情報共有の遅れや漏れは、その後の業務進行にも影響を与えかねません。 このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングで、自動でSlackに通知を送信できるため、契約締結の状況をスムーズに把握し、迅速な情報共有を実現します。■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインでの契約締結状況の確認や、関係者への共有に手間を感じている方
- 契約締結後の情報共有を迅速化し、業務の遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 契約関連の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了を自動でSlackに通知するため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、締結完了の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- Slackへの通知オペレーションでは、通知を送るチャンネルやメッセージの本文を、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
■注意事項- クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
- クラウドサインでの契約締結状況の確認や、関係者への共有に手間を感じている方
- 契約締結後の情報共有を迅速化し、業務の遅延を防ぎたいと考えているチームリーダーの方
- 契約関連の定型業務を自動化して、より重要なコア業務に集中したいと考えている方
- クラウドサインでの締結完了を自動でSlackに通知するため、状況確認や手動での共有にかかっていた時間を短縮できます。
- 手動での連絡による共有漏れや遅延といったヒューマンエラーを防ぎ、関係者への確実な情報伝達を実現します。
- はじめに、クラウドサインとSlackをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「クラウドサインで書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 最後に、オペレーションでSlackの「Slackに通知」アクションを設定し、締結完了の情報を任意のチャンネルに通知するように設定します。
■このワークフローのカスタムポイント
- Slackへの通知オペレーションでは、通知を送るチャンネルやメッセージの本文を、ご利用の環境に合わせて任意で設定してください。
- クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
2.クラウドサイン雇用契約書の締結後にGoogle Driveにファイル格納する
締結した契約書を手動でフォルダに保存する作業は手間がかかり、保存忘れが生じる可能性があります。
この連携を利用すれば自動でGoogle Driveに契約書が保存されるため、ヒューマンエラーを削減し業務効率化が図れるでしょう。
■概要クラウドサインで締結した雇用契約書、手動でGoogle Driveに格納していませんか？締結済みの書類が増えるにつれて、ダウンロードやフォルダへの格納作業が手間になったり、格納漏れが発生したりするケースも少なくありません。このワークフローを活用することで、クラウドサインで雇用契約書の締結が完了した際に、自動でGoogle Driveの指定フォルダへファイルが格納されるため、こうした管理業務を効率化し、ミスを防ぎます。
■このテンプレートをおすすめする方- クラウドサインで締結した契約書を手作業でGoogle Driveに格納している人事・労務担当の方
- 重要な契約書の格納漏れや管理ミスを防ぎ、コンプライアンスを強化したいと考えている方
- 電子契約後のファイル管理プロセスを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット- クラウドサインでの締結完了後、自動でGoogle Driveにファイルが格納されるため、手作業でのダウンロードやアップロードにかかる時間を削減できます。
- 手動での作業で起こりがちなファイルの格納漏れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、契約書の管理をスムーズにします。
■フローボットの流れ- はじめに、クラウドサインとGoogle DriveをYoomと連携します。
- トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」フローが起動するように設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、書類タイトルに「雇用契約書」が含まれる場合のみ処理を実行するようにします。
- クラウドサインのオペレーションで、締結完了した書類に添付されているファイルを取得します。
- Google Driveのオペレーションで、取得したファイルを任意のフォルダにアップロードします。
- 最後に、Yoomデータベースのレコードを更新し、処理が完了したことを記録します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント- ご利用の前に、お使いのクラウドサイン、Google DriveのアカウントとYoomをそれぞれ連携してください。
- このワークフローで使用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランで利用可能なオペレーションです。フリープランではエラーとなりますのでご注意ください。
- 有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中は分岐機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
- Yoomでダウンロード可能なファイル容量は最大300MBです。アプリの仕様によっては上限が300MB未満になる場合がありますのでご留意ください。
- ファイル容量の制限に関する詳細は、ヘルプページをご確認ください。
■注意事項- クラウドサイン、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は「ファイルの容量制限について」をご参照ください。
- クラウドサインで締結した契約書を手作業でGoogle Driveに格納している人事・労務担当の方
- 重要な契約書の格納漏れや管理ミスを防ぎ、コンプライアンスを強化したいと考えている方
- 電子契約後のファイル管理プロセスを自動化し、業務効率を向上させたいと考えている方
- クラウドサインでの締結完了後、自動でGoogle Driveにファイルが格納されるため、手作業でのダウンロードやアップロードにかかる時間を削減できます。
- 手動での作業で起こりがちなファイルの格納漏れや、誤ったフォルダへの保存といったヒューマンエラーを防ぎ、契約書の管理をスムーズにします。
- はじめに、クラウドサインとGoogle DriveをYoomと連携します。
- トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」フローが起動するように設定します。
- オペレーションで分岐機能を設定し、書類タイトルに「雇用契約書」が含まれる場合のみ処理を実行するようにします。
- クラウドサインのオペレーションで、締結完了した書類に添付されているファイルを取得します。
- Google Driveのオペレーションで、取得したファイルを任意のフォルダにアップロードします。
- 最後に、Yoomデータベースのレコードを更新し、処理が完了したことを記録します。
- ご利用の前に、お使いのクラウドサイン、Google DriveのアカウントとYoomをそれぞれ連携してください。
- このワークフローで使用している分岐機能は、ミニプラン以上のプランで利用可能なオペレーションです。フリープランではエラーとなりますのでご注意ください。
- 有料プランには2週間の無料トライアルがあり、期間中は分岐機能を含む全ての機能をお試しいただけます。
- Yoomでダウンロード可能なファイル容量は最大300MBです。アプリの仕様によっては上限が300MB未満になる場合がありますのでご留意ください。
- ファイル容量の制限に関する詳細は、ヘルプページをご確認ください。
- クラウドサイン、Google DriveのそれぞれとYoomを連携してください。
- 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
- ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
- ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
3.クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得しGmailで送付する
契約締結後、合意締結証明書を顧客に送信する業務は単純作業ですが、添付書類のミスが許されません。
こうした合意締結証明書を顧客に送付するプロセスも自動化できます。
この連携を利用することで添付書類や文章にミスがなくなり、迅速に顧客に合意締結証明書を送付できるでしょう。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Gmailに連携して取得した書類を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・書類締結後の流れを自動で完結するので、業務の漏れを防ぎ、手作業による手間を省きます。
・書類締結と同時に合意締結証明書を発行することで電子契約におけるトラブルを防ぎます。
■注意事項
・クラウドサイン、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
■概要
クラウドサインで書類の締結が完了したら合意締結証明書を取得し、Gmailに連携して取得した書類を送付するフローです。
■このテンプレートをおすすめする方
1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方
・営業アシスタントや経理担当
・事務職員やオフィスマネージャー
2.Gmailを主なコミュニケーションツールとして使用している方
・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方
・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント
3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方
・業務効率化を目指している中小企業の経営者
・入力作業の多い総務、事務の担当者
・デジタルツールを活用して業務を行っているマーケティング担当者
■このテンプレートを使うメリット
・書類締結後の流れを自動で完結するので、業務の漏れを防ぎ、手作業による手間を省きます。
・書類締結と同時に合意締結証明書を発行することで電子契約におけるトラブルを防ぎます。
■注意事項
・クラウドサイン、GmailのそれぞれとYoomを連携させてください。
まとめ
クラウドサインとサスケを連携すると契約締結後の商談ステータス更新を自動化できます。
これにより手動更新による時間とヒューマンエラーを削減できます。
また商談ステータスが正確に更新されることで、マネージャーは管理業務の負担が軽減されるでしょう。
その結果、チーム全体の業務効率の向上が期待できます。
クラウドサインとサスケの連携は、Yoomを利用することでノーコードで導入できます。
本記事を参考に自動化を取り入れ、業務の効率化を図ってみてください。
プログラミング知識なしで手軽に構築できます。
