■概要
クラウドサインで契約が締結された後、CRM/SFAであるサスケの商談ステータスを手作業で更新する際に、手間を感じたり更新漏れが発生したりすることはないでしょうか。
このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーとして、サスケの顧客情報を自動で更新できます。
契約後のステータス管理にかかる工数を削減し、それによってヒューマンエラーを防止できるようになると予想されます。
■このテンプレートをおすすめする方
- クラウドサインとサスケを併用しているが、契約後の手入力作業をなくしたい方
- 営業チーム内のステータス更新漏れを防ぎ、データ管理を徹底したい方
- SaaS間のデータ連携を自動化し、営業プロセスの効率化を図りたいと考えている方
■このテンプレートを使うメリット
- 契約締結後のステータス更新が自動化されるため、これまで手作業に費やしていた時間を短縮できます。
- 手動での情報更新作業が不要になることで、ステータスの変更漏れや入力間違いといったヒューマンエラーの発生を防ぎます。
■フローボットの流れ
- はじめに、クラウドサインとサスケをYoomと連携します。
- 次に、トリガーでクラウドサインの「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
- 続いて、「正規表現によるデータの抽出」を設定し、トリガー情報から顧客名などの必要なデータを抽出します。
- 次に、オペレーションでサスケの「顧客情報を検索」のアクションで、更新対象の顧客データを特定します。
- 最後に、サスケの「顧客情報を修正」のアクションで商談ステータスなどを更新するよう設定します。
※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション
■このワークフローのカスタムポイント
- 正規表現でデータを抽出する際には、クラウドサインから取得した情報のうち、どの内容を後続の処理で利用するかを任意に設定できます。
- 「顧客情報を修正」では、ステータスや担当者など、どの項目を更新するかを自由に設定可能です。また、前段のステップで取得した値を埋め込むことができます。
■注意事項
- クラウドサインとサスケをYoomと連携してください。
- トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
- プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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