■概要
クラウドサインで契約が締結したらサスケの商談ステータスを更新するフローです。
Yoomを利用すると、プログラミング不要で簡単にアプリ同士を連携することができます。
■このテンプレートをおすすめする方
1. クラウドサインを利用して契約の電子締結を行っている方
・手動で契約書のステータスを確認する手間を省きたい方
・契約が締結されるたびに、迅速に商談のステータスを更新したいと考える方
2. 営業管理ツールとしてサスケを利用している方
・サスケでの商談管理を効率化し、手作業を減らしたい方
・契約の進捗を迅速に把握し、適切なタイミングでフォローアップを行いたい方
■このテンプレートを使うメリット
クラウドサインとサスケを連携させることで、契約締結と商談ステータスの更新がスムーズに行えるというメリットがあります。
これにより、営業活動の効率が向上します。契約が完了すると自動的に商談ステータスが更新されるため、手作業での入力が不要となり、時間を節約できます。
また、最新のステータス情報を常に把握できるため、チーム全体の意思決定が迅速に行えるようになります。
さらに、営業担当者間のコミュニケーションも円滑化し、連携が強化される効果も期待できます。
全体として、業務の効率化と売上の向上が期待できるフローです。
■注意事項
・クラウドサインとサスケのそれぞれとYoomを連携してください。
・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
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