クラウドサインとSlackを連携して、クラウドサインで書類が取り消し・却下されたら、Slackに通知する方法

■概要

クラウドサインで書類が取り消し・却下されたら、Slackに連携してクラウドサインの内容を基にメッセージを送るフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

‍

2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

‍

3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

‍

■このテンプレートを使うメリット

・一定の条件の書類をトリガーにチャット通知を自動で行うため、タスク管理の精度が上がります。

・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。

‍

■注意事項

・クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

クラウドサインで書類が取り消し・却下されたら、Slackに連携してクラウドサインの内容を基にメッセージを送るフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

‍

2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・一定の条件の書類をトリガーにチャット通知を自動で行うため、タスク管理の精度が上がります。

・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。

‍

■注意事項

・クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

‍クラウドサインで書類の締結が完了したら、指定のSlackチャンネルに通知します。

通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

‍

■設定方法

・クラウドサインとSlackをそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

・クラウドサインの「書類の締結が完了したら」というトリガーで、連携するアカウント情報を設定してください。

・「Slackに通知」というオペレーションで、連携アカウントや、通知先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。

・署名が完了した書類がある場合は、フローボットが起動してSlackに通知します。

‍

■注意事項

‍・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。

■概要

クラウドサインで書類が取り消し・却下されたら、Slackに連携してクラウドサインの内容を基にメッセージを送るフローです。

‍

■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

‍

2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

‍

3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

‍

■このテンプレートを使うメリット

・一定の条件の書類をトリガーにチャット通知を自動で行うため、タスク管理の精度が上がります。

・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。

‍

■注意事項

・クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

クラウドサインで書類が取り消し・却下されたら、Slackに連携してクラウドサインの内容を基にメッセージを送るフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方

1.取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方

・営業アシスタントや経理担当

・事務職員やオフィスマネージャー

‍

2.Slackを主なコミュニケーションツールとして使用している方

・社内のコミュニケーションとして使用している各部門長の方

・取引先企業とのやりとりを担当している営業アシスタント

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3.手入力の作業を減らし、自動化したいと考えている方

・業務自動化を目指している中小企業の経営者

・データの正確性を高めたい事務職員

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■このテンプレートを使うメリット

・一定の条件の書類をトリガーにチャット通知を自動で行うため、タスク管理の精度が上がります。

・一連の流れが自動で完了するため、手入力による手間を省き、業務効率を向上させることができます。

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■注意事項

・クラウドサイン、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。

■概要

Slackで契約締結の依頼を受けた後、手作業で契約情報を転記し、書類を作成してクラウドサインで送信する作業に手間を感じていませんか。
特に急ぎの案件では、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりがちです。
このワークフローを活用すれば、Slackへの投稿をトリガーに、投稿内容から自動で契約書を作成しクラウドサインで送信できるため、契約業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackでの依頼をもとに、クラウドサインで手作業で契約書を作成・送信している方
• 契約書の作成から送信までの定型業務に時間がかかり、コア業務に集中できない方
• Slackとクラウドサインを連携させ、契約締結プロセスを効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackへの投稿を起点に契約書の作成から送信までを自動化し、手作業に費やしていた時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うため、手作業による情報の転記ミスや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Slack、クラウドサイン、GoogleドキュメントをYoomと連携します。
2. トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」アクションを設定します。
3. 次に、AI機能「テキストからデータを抽出する」アクションを設定し、Slackの投稿内容から契約情報を抽出します。
4. 続いて、Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションで、抽出した情報をもとに契約書ファイルを作成します。
5. 次に、クラウドサインの「書類の作成」アクションと「宛先の追加」アクションを順に設定します。
6. その後、クラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションで作成した契約書ファイルを添付します。
7. 最後に、クラウドサインの「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、契約書を送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「テキストからデータを抽出する」では、前段のトリガーで取得したメッセージ内容を変数として指定することで、投稿内容に応じたデータ抽出が可能です。
• 「書類を発行する」アクションを利用する際は、あらかじめ差し込みたい箇所を変数として設定した契約書の雛形を用意する必要があります。
• クラウドサインの各オペレーションでは、前段のアクションで取得した値を後続のアクションで変数として埋め込むことで、動的な書類作成と送信が実現できます。

■注意事項

• Slack、クラウドサイン、GoogleドキュメントのそれぞれとYoomを連携してください。
• 分岐はミニプラン以上のプランでご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Googleフォームで受け付けた情報をもとに、一件ずつ契約書を作成して送付する作業に手間を感じていませんか？手作業での情報転記は時間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーを誘発する可能性もあります。このワークフローを活用すれば、Googleフォームへの回答送信をきっかけに、Googleドキュメントでの契約書作成からクラウドサインでの送付までの一連の流れを自動化し、こうした課題を円滑に解消します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Googleフォームとクラウドサインを使った契約業務に、手作業が多く発生している方
• 手作業による契約書の情報転記ミスや、送付遅延などの課題を解消したいと考えている方
• SaaS間の連携によって、契約締結に関わる一連の業務を効率化したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• フォーム回答から契約書の作成、送付までが自動処理されるため、これまで手作業で行っていた時間を短縮することができます。
• 手作業によるデータの転記がなくなることで、入力内容の間違いや送付先の誤りといったヒューマンエラーのリスクを軽減します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、Googleフォーム、Googleドキュメント、クラウドサインをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGoogleフォームを選択し、「フォームに回答が送信されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでGoogleドキュメントの「書類を発行する」アクションを設定し、フォームの回答内容を差し込んだ契約書を作成します。
4. 続けて、オペレーションでクラウドサインの「書類の作成」「書類にファイルを添付」アクションを設定し、作成した書類をアップロードします。
5. さらに、「宛先の追加」アクションでフォームから取得した宛先情報を設定します。
6. 最後に、「書類の送信・リマインド」アクションを設定し、準備が完了した書類を自動で送付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Googleドキュメントの「書類を発行する」アクションでは、あらかじめ作成済みの雛形を使用することで、任意のレイアウトでの書類作成が可能です。
• クラウドサインの各アクションでは、件名やメッセージなどに固定のテキストを設定したり、前段のフローで取得したデータを動的な値として埋め込んだりするなどのカスタムが可能です。

‍■注意事項

• Googleフォーム、Googleドキュメント、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• Googleフォームをトリガーとして使用した際の回答内容を取得する方法は下記を参照ください。‍

‍https://intercom.help/yoom/ja/articles/6807133

• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

契約関連の書類をメールで受け取り、その都度クラウドサインにファイルを添付する作業に手間を感じていませんか？手作業ではダウンロードやアップロードに時間がかかるだけでなく、添付漏れなどのミスが発生することもあります。このワークフローを活用すれば、Gmailで特定のメールを受信した際に、添付ファイルを自動で抽出し、クラウドサインの書類へファイルを添付する一連の流れを自動化し、これらの課題をスムーズに解消することが可能です。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインでの契約締結業務で、ファイル添付の作業を効率化したい方
• Gmailで受け取ったファイルを、クラウドサインへ手作業で添付している方
• 契約書のやり取りにおける手作業をなくし、ヒューマンエラーを防ぎたい方

■このテンプレートを使うメリット

• Gmailの受信をトリガーに、クラウドサインへのファイル添付が自動で行われるため、これまで手作業に費やしていた時間を削減できます。
• 手作業によるファイルの添付漏れや、誤った書類への添付といったヒューマンエラーの防止に繋がり、業務の正確性が向上します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、GmailとクラウドサインをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでGmailを選択し、「特定のキーワードに一致するメールを受信したら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションでAI機能を設定し、メール本文などから書類作成に必要な情報を抽出します。
4. 続いて、オペレーションでクラウドサインを選択し、「書類の作成」アクションを設定します。
5. 最後に、同じくクラウドサインの「書類にファイルを添付」アクションを設定し、トリガーで取得したファイルを添付します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• クラウドサインの「書類の作成」アクションでは、書類名やメッセージなどの設定項目に、任意の固定テキストを入力することが可能です。
• また、トリガーで取得したメール情報やAI機能で抽出したテキストなど、前段のステップで取得した値を書類の作成項目に埋め込むこともできます。

■注意事項

• Gmail、クラウドサインのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

■概要

kintoneからクラウドサインで契約書を送信するフローです。

Chrome拡張機能を使用したトリガーを使用することで、kintone上から直接トリガーを起動させることができます。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインを業務に活用している方

・契約書作成に使用している方

・締結した帳票の一元管理を行う方

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2.kintoneで情報の登録を行う企業

・企業情報などを一元管理している方

‍
■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは契約締結までの関連業務の効率化に活用できるツールです。
併せて関連情報をkintoneで一元管理することで、チーム内の情報へのアクセス性を高めます。
しかしkintoneの登録情報をクラウドサインに手入力して毎回契約書を作成するのは、ビジネスチャンスの損失につながることがあります。

このフローを使用すると、契約書の作成をkintoneのレコードページから行うことができ、契約書の作成業務を自動化できます。
契約書作成にかかっていた時間を大幅に削減でき、他の業務に当てることで業務全体の進行を円滑にします。
また引用した情報を活用して契約書の作成を行うことで、ヒューマンエラーの発生を防ぎます。

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■注意事項‍

・クラウドサイン、kintoneのそれぞれとYoomを連携してください。

・Chrome拡張機能を使ったトリガーの設定方法はこちらをご参照ください。

■概要

クラウドサインで契約が完了したらGoogle スプレッドシートの情報を更新するフローです。

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■このテンプレートをおすすめする方‍

1.クラウドサインで帳票作成等行う企業の方

・顧客企業との書類を作成管理している方

・業務委託締結の書類を管理している人事部門の方

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2.Google スプレッドシートで情報を管理している方

・帳票類の詳細を一元管理している方

・チーム内で情報共有に活用している方

■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインは書類の締結をスムーズに行うことのできるツールです。
さらにGoogle スプレッドシートに情報管理を行うことで、チーム内への情報共有を円滑にします。
しかし、クラウドサインの契約が完了したら、その都度Google スプレッドシートの情報を更新するのは、情報の最新性を保つことを困難にします。

手間をかけずにチームに共有する情報を常に最新に保ちたいと考える方にこのフローは適しています。
このフローを活用するとクラウドサインで契約が完了後、自動でGoogle スプレッドーシートに書類締結日を追加しデータの更新を行います。
手入力の手間を省いて情報を追加するため、入力ミスや漏れなどのヒューマンエラーを防ぎます。

‍

■注意事項

・クラウドサイン、Google スプレッドシートのそれぞれとYoomを連携してください。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

クラウドサインで重要な契約が完了した際、関係者への共有や進捗の確認に手間がかかっていませんか。手動での通知は、対応の遅延や連絡漏れといったリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結完了を検知して、自動でLINE公式アカウントに通知を送信できるため、契約状況の確認作業を効率化し、スムーズな情報共有を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインでの契約締結後の、関係者への連絡を自動化したい方
• 契約締結の状況をスムーズに把握し、業務の遅延を防ぎたい方
• 手作業による通知漏れや確認の手間をなくし、業務を効率化したい方

■このテンプレートを使うメリット

• クラウドサインでの契約締結をトリガーに自動で通知が送信されるため、これまで確認や連絡作業に費やしていた時間を短縮できます。
• 手作業による通知漏れや宛先間違いといったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有の実現に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、クラウドサインとLINE公式アカウントをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでLINE公式アカウントを選択し、「テキストメッセージを送信」のアクションを設定して、締結が完了した旨を通知します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• LINE公式アカウントでメッセージを送信するアクションでは、通知先のユーザーやグループを任意に設定できます。
• 送信するメッセージの本文は、固定のテキストだけでなく、トリガーとなったクラウドサインの締結情報（書類名など）を組み込んで、内容をカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• クラウドサイン、LINE公式アカウントとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• クラウドサインの無料プランと有料プランでは、ファイルの添付可否などの制限に違いがありますのでご注意ください。詳しくは以下をご参照ください。https://jobcanwf.zendesk.com/hc/ja/articles/216413057

■概要

‍クラウドサインで書類が締結されたら、自動的にGoogleDriveの指定のフォルダに書類を格納します。

1つの書類に複数のファイルがある場合は、全てのファイルを格納します。

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■注意事項

‍・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・GoogleDriveの「格納先のフォルダID」を任意の値に置き換えてご利用ください。

■概要

クラウドサインで雇用契約が完了したらGoogle Workspaceに登録するフローです。

Yoomではプログラミング不要でアプリ間の連携ができるため、簡単にこのフローを実現することができます。

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‍■このテンプレートをおすすめする方

1.クラウドサインを利用して契約業務を行っている方

・雇用契約から従業員の登録を一貫して行い業務時間を短縮したい方

・従業員の登録作業におけるミスを削減したい方

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■このテンプレートを使うメリット

クラウドサインとGoogle Workspaceを連携することで雇用契約から従業員の登録を効率化することができます。

このフローを利用することで、クラウドサインで雇用契約が完了すると契約書の内容を元にGoogle Workspaceに従業員情報を自動で登録することが可能です。
雇用契約から従業員の登録作業を一貫して行うことができるため、作業時間を短縮し入力ミスや入力漏れを防止できます。

‍

■注意事項

・クラウドサイン、Google WorkspaceのそれぞれとYoomを連携してください。

・分岐はミニプラン以上のプラン、Google WorkspaceとAIオペレーションはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただける機能（オペレーション）となっております。フリープランの場合は設定しているフローボットのオペレーションはエラーとなりますので、ご注意ください。

・ミニプラン、チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

・トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。

・プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

クラウドサインで大切な契約が締結された後、その情報を手作業でSansanに入力するのは手間がかかり、時には入力ミスも起こりがちではないでしょうか？
このワークフローを活用すれば、クラウドサインで書類が締結後に、自動で書類情報を取得しSansanへ顧客情報を登録します。
手作業による負担やヒューマンエラーのリスクを軽減し、スムーズな情報連携が実現できるでしょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインでの契約締結情報を、手作業でSansanに登録している方
• 契約情報の入力漏れやミスをなくし、顧客管理の精度を高めたい方
• 反復的なデータ入力作業を自動化し、コア業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• クラウドサインでの書類締結後、Sansanへの情報登録が自動化されるため、手作業に費やしていた時間が短縮され、迅速な顧客フォローアップが可能になります。
• 手作業によるデータ転記が不要になるため、入力間違いや登録漏れといったヒューマンエラーのリスクを減らし、データの正確性を高めることができます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、クラウドサインとSansanをYoomと連携します。
2. トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。これにより、クラウドサインで書類の締結が完了したタイミングでフローが自動的に起動します。
3. 続いて、クラウドサインの「書類情報の取得」アクションを設定し、締結された書類に関する詳細な情報を取得します。
4. 次に、YoomのAI機能である「テキストからデータを抽出する」アクションを選択し、取得した書類情報からSansanへの登録に必要な項目（会社名、担当者名、連絡先など）を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでSansanの「名刺データを登録」アクションを選択し、抽出したデータを基にSansanへ新しい顧客情報を登録します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「テキストからデータを抽出する」アクションでは、抽出したい項目名（例：会社名、部署名、役職、メールアドレスなど）やAIへの指示（プロンプト）を、実際の業務内容や書類のフォーマットに合わせて詳細に設定できます。
• Sansanの「名刺データを登録」アクションでは、登録する各項目（会社名、氏名、部署、役職、メールアドレス、電話番号など）に、前段のAI機能で抽出したデータや、クラウドサインで取得した情報を変数として正確にマッピングすることで、必要な情報が漏れなくSansanに反映されます。

■注意事項

• クラウドサインとSansanをそれぞれYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Sansanはチームプラン・サクセスプランでのみご利用いただけるアプリとなっております。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• チームプランやサクセスプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリを使用することができます。

■概要

クラウドサインで書類の締結が完了した後、その内容を手作業で確認し、Google スプレッドシートに転記する業務は、時間と手間がかかるだけでなく、入力ミスなどのヒューマンエラーも起こりやすいのではないでしょうか。このワークフローを活用すれば、クラウドサインでの書類締結をトリガーに、AI OCRで書類内容を自動で読み取り、Google スプレッドシートへスムーズに記録できるため、これらの課題を解消し、業務効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• クラウドサインで締結した契約書情報を、手作業でGoogle スプレッドシートに転記している方
• AI OCRを活用して書類情報をデータ化し、その後の管理業務を効率化したいと考えている方
• 書類管理やデータ入力業務におけるヒューマンエラーを減らし、精度を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• クラウドサインでの書類締結からGoogle スプレッドシートへの記録までが自動化されるため、手作業による転記業務の時間を削減できます。
• 手作業による転記ミスや確認漏れといったヒューマンエラーを防ぎ、データの正確性を高めることに繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、クラウドサインとGoogle スプレッドシートをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでクラウドサインを選択し、「書類の締結が完了したら」というアクションを設定します。
3. 続いて、オペレーションでクラウドサインの「書類の添付ファイルを取得」アクションを設定し、締結が完了した書類のファイルを取得します。
4. 次に、オペレーションでOCR機能の「画像・PDFから文字を読み取る」アクションを設定し、取得した書類ファイルから必要なテキスト情報を抽出します。
5. 最後に、オペレーションでGoogle スプレッドシートの「レコードを追加する」アクションを設定し、抽出した情報を指定のスプレッドシートに自動で追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• クラウドサインのトリガー設定において、書類の締結完了を検知するポーリング間隔（起動間隔）を任意で調整することができます。
• OCR機能で文字を読み取る際に、利用するAIエンジンを複数の選択肢の中から任意で選び、読み取り精度や特定の書類形式への対応など、要件に合わせて設定することが可能です。

■注意事項

• クラウドサインとGoogle スプレッドシートをそれぞれYoomと連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

◼️概要‍

クラウドサインで契約書の締結が完了したら、指定したNotionデータベースのレコード情報を更新します。

ステータスや契約状況の更新などにご活用ください。‍

‍

◼️設定方法‍

1.クラウドサイン、NotionそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.Notionの「データベースを更新」というオペレーションで、クラウドサインから取得した契約先情報をもとに対象のレコードを検索し、値を更新します。

3.Notionの設定（対象のデータベースや変更するプロパティ情報）を任意の設定に変更してご利用ください。‍

‍

◼️注意事項‍

・クラウドサインとNotionそれぞれのアカウント連携が必要です。

・Notionのオペレーションの設定情報を任意の値に変更してください。

・クラウドサインに登録されている契約相手の名称と、Notionに登録されている企業名が一致している必要があります。

■概要
Asanaで期日が今日までのタスクを自動的に取得し、ChatGPTで生成したメッセージをSlackに通知するワークフローです。この連携により、チームメンバー全員が重要な締め切りを見逃すことなく、効率的に業務を進められます。YoomのAPI連携やAI機能を活用して、日常のタスク管理をよりスムーズに実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Asanaを活用してプロジェクト管理を行っており、期日の管理を自動化したい方
• Slackでのコミュニケーションを強化し、重要なタスクの通知を効率化したいチームリーダー
• ChatGPTを利用してメッセージの内容を自動生成し、通知の質を向上させたい方
• 業務フローの自動化を目指し、Yoomを使って様々なSaaSアプリを連携させたいIT担当者
• リモートワーク環境で、チーム全体のタスク管理と情報共有を円滑に進めたい企業の管理者

■このテンプレートを使うメリット

• タスク管理の自動化により、手動での確認作業を削減することができます。
• ChatGPTによるメッセージ生成で、通知内容が一貫して分かりやすくなります。
• Slackへの自動通知で、チーム全体への情報共有が迅速に共有することが期待です。
  

◼️概要‍

Slackに新しいメッセージが投稿されたら、Discordに通知を自動的に送信します。

通知の内容や送信先はカスタマイズ可能です。‍

‍

◼️注意事項‍

・SlackとDiscordそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。

・Discordの通知先やメッセージ内容を任意の値に置き換えてご利用ください。

■概要

Slackで共有された重要な情報を、手作業でMicrosoft Excelに転記する際に手間や抜け漏れを感じていませんか？特に、報告や依頼など、記録が必要なコミュニケーションは正確に管理したいものです。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルへの投稿を検知し、投稿者やメッセージ内容などを自動でMicrosoft Excelの指定したファイルに転記するため、こうした情報管理の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slackの投稿内容を手作業でMicrosoft Excelに転記し、業務報告書などを作成している方
• 複数人からの報告をSlackで受け、Microsoft Excelでタスクや進捗を管理しているチームリーダーの方
• 手作業による情報転記の時間を削減し、より重要な業務に集中したいと考えている方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackにメッセージが投稿されると自動でMicrosoft Excelに転記されるため、手作業での転記業務にかかる時間を短縮できます。
• システムが自動で処理を行うことで、コピー＆ペーストのミスや転記漏れといったヒューマンエラーの防止に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとMicrosoft ExcelをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackの「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」を設定し、監視対象のチャンネルを指定します。
3. 最後に、オペレーションでMicrosoft Excelの「レコードを追加する」を選択し、トリガーで取得したメッセージの内容などを指定のファイルに行として追加します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、どのチャンネルに投稿されたメッセージを自動化の対象とするか、任意でカスタマイズしてください。
• Microsoft Excelのオペレーション設定では、投稿者名、メッセージ本文、投稿日時といったSlackの情報を、Excelファイルのどの列に転記するかを自由にマッピングできます。

■注意事項

• Slack、Microsoft ExcelのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• Microsoft365（旧Office365）には、家庭向けプランと一般法人向けプラン（Microsoft365 Business）があり、一般法人向けプランに加入していない場合には認証に失敗する可能性があります。
• Microsoft Excelのデータベースを操作するオペレーションの設定に関しては下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9003081

■概要

‍Notionでページが作成または更新されたら、指定のSlackチャンネルに通知します。

通知先のSlackチャンネルは任意のチャンネルを指定することが可能です。

‍

■設定方法

・NotionとSlackをYoomと連携してください。（マイアプリ連携）

・Notionの「ページが作成または更新されたら」というトリガーでNotionの該当のデータベースなどを設定してください。

・Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、Notionから取得したページ情報をもとに、送信先のチャンネル、メッセージ内容を設定してください。

・設定が完了したら、Notionでページが作成または更新されると、フローボットが起動し、対応するSlackチャンネルに通知が送られます。

‍

■注意事項

‍・各アプリのオペレーションで連携するアカウント情報の設定が必要です。

・Slackの投稿先のチャンネルIDを任意の値に置き換えてご利用ください。

◼️概要‍

freeeサインで書類のステータスが完了になったら、自動的に指定のSlackチャンネルに通知します。

通知内容や送信先のSlackチャンネルはカスタマイズ可能です。‍

‍

◼️設定方法‍

1.freeeサイン、SlackそれぞれのアプリとYoomを連携してください。（マイアプリ連携）

2.freeeサインの「文書の状態が変更されたら」というトリガーで取得できるWebhookURLをfreeeサインのWebhook送信先に設定を行ってください。

3.Slackの「Slackに通知」というオペレーションで、連携アカウントや送信先のチャンネル、メッセージ内容の設定を行ってください。

4.書類のステータスが完了になると、フローボットが起動し、指定したSlackチャンネルに通知が届きます。‍

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◼️注意事項‍

・freeeサイン、Slackそれぞれでアカウントとの連携設定が必要です。

・Slackの投稿先のチャンネルIDや通知内容を任意の値に置き換えてご利用ください。

・freeeサインでWebhookを利用できるプランを利用している必要があります。

※こちらのテンプレートで紹介しているSlackのダウンロードアクションは現在利用できません。

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■概要

Slackでのファイル共有は便利ですが、共有されたファイルを関連するClickUpのタスクに手作業で添付するのは手間がかかる、といった課題はありませんか。この手作業は、対応漏れやヒューマンエラーの原因にもなりかねません。このワークフローを活用すれば、Slackの特定チャンネルにファイルが投稿されるだけで、自動でClickUpのタスクにファイルが添付されるため、こうしたファイル管理の課題を解消できます。

■このテンプレートをおすすめする方

• SlackとClickUpを利用し、ファイル連携を手作業で行っている方
• タスクへのファイル添付漏れや、ファイル管理の煩雑さに課題を感じている方
• チーム内の定型業務を自動化し、生産性を向上させたいプロジェクトマネージャーの方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackにファイルが投稿されると自動でClickUpに添付されるため、これまで手作業で行っていたファイル登録の時間を短縮できます。
• 手作業によるファイルのダウンロードやアップロードが不要になるため、添付漏れや誤ったタスクへの登録といったヒューマンエラーを防ぎます。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとClickUpをYoomと連携します
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「ファイルがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定し、対象のチャンネルを指定します
3. 次に、オペレーションでSlackの「投稿されたファイルをダウンロード」アクションを設定します
4. 最後に、オペレーションでClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のタスクに添付します

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• ClickUpの「タスクにファイルを添付」アクションでは、どのタスクにファイルを添付するかを任意に設定できます。
• また、添付するファイル名は、Slackで投稿された元のファイル名だけでなく、日付やタスク名を加えるなど、管理しやすいようにカスタマイズすることが可能です。

■注意事項

• Slack、ClickUpのそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。

■概要

Slackでの特定の質問やキーワードへの返信に、都度手作業で対応していませんか？
AIを活用する場合でも、内容をコピー＆ペーストして回答を生成する手間が発生し、本来の業務が中断されることも少なくありません。
このワークフローは、Slackの特定メッセージをトリガーに、Anthropic(Claude)が内容を生成し自動で返信する一連の流れを自動化します。
問い合わせ対応や社内ヘルプデスク業務の効率化を実現します。

■このテンプレートをおすすめする方

• Slack上での定型的な質問やキーワードへの返信対応に時間を要している方
• Anthropic(Claude)を活用した社内ヘルプデスクなどの問い合わせ対応を効率化したい方
• プログラミングの知識なしで、SlackとAIを連携させた業務自動化を実現したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Slackの特定メッセージに対しAnthropic(Claude)が自動で返信するため、これまで手動での確認や返信作業に費やしていた時間を短縮できます。
• AIが一次対応を行うことで、担当者による回答のばらつきを防ぎ、対応品質の均一化と業務の属人化解消に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、SlackとAnthropic（Claude）をYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでSlackを選択し、「新しいメッセージがチャンネルに投稿されたら」というアクションを設定します。
3. 次に、オペレーションで分岐機能を設定し、メッセージに特定のキーワードが含まれている場合のみ、後続の処理に進むよう条件を設定します。
4. 次に、オペレーションでAnthropic（Claude）の「テキストを生成」アクションを設定し、Slackのメッセージ内容を元にした返信テキストを生成します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「スレッドにメッセージを送る」アクションを設定し、生成されたテキストを元のメッセージのスレッドに投稿します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackのトリガー設定では、ワークフローを起動させたい監視対象のチャンネルを任意で設定してください。
• 分岐機能の設定では、どのようなキーワードを含むメッセージに反応させるか、条件を任意で設定してください。
• Anthropic（Claude）のアクションでは、使用するモデルや生成するテキストの最大長、役割（role）、プロンプト（content）などを任意で設定してください。
• Slackへの投稿アクションでは、投稿先のチャンネルIDやスレッドのタイムスタンプ、投稿するメッセージ内容を任意で設定してください。

■注意事項

• Slack、Anthropic(Claude)のそれぞれとYoomを連携してください。
• トリガーは5分、10分、15分、30分、60分の間隔で起動間隔を選択できます。
• プランによって最短の起動間隔が異なりますので、ご注意ください。
• 「分岐する」オペレーションはミニプラン以上のみご利用いただけます。フリープラン・ミニプランの場合は設定しているフローボットのオペレーションやデータコネクトはエラーとなりますので、ご注意ください。
• ミニプランなどの有料プランは、2週間の無料トライアルを行うことが可能です。無料トライアル中には制限対象のアプリや機能（オペレーション）を使用することができます。

■概要

Boxにアップロードされたファイルを関係者に都度Slackで連絡・共有する作業は手間がかかるだけでなく、共有漏れのリスクも伴います。このワークフローを活用すれば、Boxの特定フォルダにファイルがアップロードされると、自動でSlackチャンネルにファイルが転送されます。手作業によるファイル共有の手間を省き、迅速かつ確実な情報共有を実現しましょう。

■このテンプレートをおすすめする方

• BoxとSlackを日常的に利用しており、手作業でのファイル共有に手間を感じている方
• ファイルの共有漏れや遅延を防ぎ、チーム内の情報共有を迅速化したい方
• 定型的なファイル共有業務を自動化し、より生産性の高いコア業務に集中したい方

■このテンプレートを使うメリット

• Boxにファイルがアップロードされると自動でSlackにファイルが転送されるため、これまで手作業での情報共有にかかっていた時間を短縮できます。
• 手動でのファイル転送時に起こりうる、添付ファイルの誤りや通知の失念といったヒューマンエラーを防ぎ、確実な情報共有を支援します。

■フローボットの流れ

1. はじめに、BoxとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでBoxを選択し、「フォルダにファイルがアップロードされたら」アクションを設定し、監視対象のフォルダを指定します。
3. 続けて、オペレーションでBoxの「ファイルをダウンロード」アクションを設定し、トリガーをきっかけにアップロードされたファイルを取得します。
4. 必要に応じて、データ変換機能の「正規表現によるデータの置換」や「ファイル名の変換」アクションを設定し、ファイル名を任意のルールに変更します。
5. 最後に、オペレーションでSlackの「ファイルを送る」アクションを設定し、ダウンロードしたファイルを指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• 「正規表現によるデータの置換」オペレーションでは、置換対象や置換後の文字列を自由に設定でき、前段のオペレーションで取得したファイル名などの情報を変数として利用し、動的に文字列を加工することも可能です。
• Slackへの通知アクションでは、通知先のチャンネルを任意で指定できます。また、通知本文には固定のテキストだけでなく、Boxから取得したファイル名などの情報を変数として埋め込み、より詳細な通知内容にカスタムできます。

■注意事項

• Box、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。
• ダウンロード可能なファイル容量は最大300MBまでです。アプリの仕様によっては300MB未満になる可能性があるので、ご注意ください。
• トリガー、各オペレーションでの取り扱い可能なファイル容量の詳細は下記をご参照ください。
  https://intercom.help/yoom/ja/articles/9413924

◼️概要‍

Yoomのフォームにアンケート回答が行われたら、回答内容に併せて進行方向を切り替え別々のチャットルームに通知します。

フォームの回答に併せて、特定のチームに情報を通知することが可能です。‍

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◼️事前準備‍

事前に使用するアプリとのマイアプリ登録(連携)が必要です。以下連携における参考ガイドとなります。

簡易的な連携ができるアプリについては詳細ガイドのご用意がない場合がございます。https://intercom.help/yoom/ja/collections/3041779

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◼️作成方法‍

①フォームトリガーを選択し、以下設定して保存します。

・各質問項目：アンケートのフォーム用に、名前や連絡先、住所や商品情報等、必要な質問項目を設定します。

・取得した値：次ページでデモの値を入力することができます。このあとのテストで使用するので、デモ値を入力してください。

・フォームの設定詳細についてはこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8009267

②トリガー下の＋マークを押し、進行先を切り替えるオペレーションを選択し、以下設定をして保存します。

・オペレーション：①のフォームトリガーを選択します。

・アウトプット：①で進行方向を切り替えたい項目を選択します。今回は購入された商品内容で切り替える例としています。

・切り替え条件：①で取得する値を直接入力します。値を追加するを押すことでルートを追加できます。

・入力する値が合致していないとエラーになるので、ご注意ください。

・進行先を切り替えるオペレーションの詳細はこちらをご参照ください。　https://intercom.help/yoom/ja/articles/8077098

ーーーーーー以降は各ルートごとに同じ設定ですーーーーーー

③＋マークを押し、アプリと連携するオペレーションからSlackを選択し、以下の設定を行ってテスト・保存します。

・アクション：チャンネルにメッセージを送る

・投稿先のチャンネルID：欄をクリックし、表示された候補から送付したいチャンネルを選択します。

・メッセージ：任意のメッセージを入力します。以下のように①で取得した値を埋め込むことも可能です。（アウトプットを埋め込む）

・アウトプットの埋め込みについてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/8223528

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アンケート回答がありました。

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・お名前：{{お名前}}

・メールアドレス：{{連絡先アドレス}}

・ご住所：{{送付先のご住所}}

・購入商品：{{今回購入された商品}}

・満足度：{{購入した商品の満足度を教えてください。}}

・満足度の理由：{{満足度の理由を教えてください。}}

--------------

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー‍

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◼️注意事項‍

・進行先を切り替えるオペレーションはフリープランでは使用できません。

・各有料プランを無料でトライアルすることもできますので、本操作を使用したい場合はご活用ください。

・無料トライアルの詳細や開始方法についてはこちらをご参照ください。https://intercom.help/yoom/ja/articles/9115350

■概要

バーチャルオフィスoviceとビジネスチャットSlackを併用する中で、それぞれのツールを確認する手間や、重要なメッセージの見逃しに課題を感じていませんか？
このワークフローを活用すれば、oviceにチャットメッセージが投稿された際に、その内容を自動でSlackに転送できます。
ツール間の情報連携を自動化し、コミュニケーションを円滑にします。

■このテンプレートをおすすめする方

• oviceとSlackを併用しており、ツール間の情報確認に手間を感じている方
• oviceでの重要なチャットの見逃しを防ぎ、迅速な対応を実現したいチームリーダーの方
• コミュニケーションツールの連携を自動化し、チーム全体の生産性を向上させたい方

■このテンプレートを使うメリット

• oviceのチャットが自動でSlackに転送されるため、アプリを往復する手間がなくなり、コミュニケーションロスを減らすことができます。
• 通知がSlackに集約されることで、重要なメッセージの見逃しや対応漏れといったリスクの軽減に繋がります。

■フローボットの流れ

1. はじめに、oviceとSlackをYoomと連携します。
2. 次に、トリガーでoviceを選択し、「Webhookを受信したら」というアクションを設定します。
3. 最後に、オペレーションでSlackの「メッセージを送信する」アクションを設定し、oviceから受信したメッセージ内容を指定のチャンネルに送信します。

※「トリガー」：フロー起動のきっかけとなるアクション、「オペレーション」：トリガー起動後、フロー内で処理を行うアクション

■このワークフローのカスタムポイント

• Slackにメッセージを送信するアクションで、通知先のチャンネルを任意で指定してください。
• Slackに送信するメッセージの本文は、oviceのWebhookで受け取った送信者名やメッセージ内容などを組み合わせて、自由にカスタマイズできます。

■注意事項‍

• ovice、SlackのそれぞれとYoomを連携してください。