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事前準備
Yoomのアカウントにログインができたら、まず使用するアプリを登録します。
1.「マイアプリ登録」をクリックし、「新規作成」を選択してください。
2.登録したいアプリ(今回はクラウドサインとSlack)を選択し、使用するアカウントでログインしてください。
クラウドサインの登録ができたら、もう一度「新規作成」をクリックして、Slackの登録をするという流れです。
クラウドサインのアプリ連携についてはこちらを参考にしてください。
クラウドサインのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
Slackのアプリ連携についてはこちらを参考にしてください。
Slackのマイアプリ登録方法 | Yoomヘルプセンター (intercom.help)
3.登録ができるとマイアプリにアイコンが表示されます。
クラウドサインとSlackのアイコンが表示されたか確認をしてください。
では早速、具体的なフローの作成手順を説明していきます！
1.コピーしたテンプレートをマイプロジェクトから開きます。
2.右上の「編集する」をクリックします。
タイトルはフローの内容がわかりやすいように記入してあります。
詳細も含め、変更可能です。使用しやすいように変更してください。
3.「アプリトリガー クラウドサインで書類の締結が完了したら」をクリックします。
4.トリガーアクションは「書類の締結が完了したら」を選択して、「次へ」をクリックします。
5.トリガーの起動間隔を選択して、「テスト」をクリックします。テストが成功したら、「保存」します。
6.フローに戻ったら、「アプリと連携する Slackに通知」のアイコンをクリックします。
7.アクションは「チャンネルにメッセージを送る」を選択して、「次へ」をクリックします。
8.投稿先のチャンネルIDとメッセージを入力します。
投稿先のチャンネルIDは事前に該当のチャンネルの「インテグレーション」部分でYoomを追加してください。
(チャンネルIDは例えば「C02U49NMLQ4」などとなります)
メッセージは先に連携したクラウドサインのアウトプット情報を使用できるので、アウトプットから選択しながら入力します。
「テスト」をクリックし、テストが成功したら、「保存」をクリックします。
これで【クラウドサインで書類の締結が完了したら、Slackに通知】というフローの完成です。
9.最後にトリガーを「ON」に切り替えれば起動します。
クラウドサインとSlackの連携フロー応用編
ここまでご紹介したフロー以外にも、業務にあわせてさまざまなフローが作成できます！
例えば、先ほどは終結した際の通知でしたが、【クラウドサインで書類が取り消し・却下されたら、Slackでメッセージを送る】というフローも作成できます。
必要な業務にあわせて、一定の条件の書類をトリガーにチャット通知を自動で行うことができるので、タスク管理の精度が上がりますね。
取引先企業の帳票類を管理し、処理する必要のある方には本当におすすめのフローです。
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